文｜宋皆榮 劉宸宇

（作者宋皆榮單位：浙江省網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會；作者劉宸宇單位：北京數(shù)字世界咨詢有限公司）

2020年，盡管新冠肺炎疫情沖擊全球經(jīng)濟(jì)，但在各國法規(guī)政策、市場需求、技術(shù)創(chuàng)新和行業(yè)投資等要素的驅(qū)動下，國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)依然保持較快發(fā)展。歐美等發(fā)達(dá)國家為了爭奪網(wǎng)絡(luò)安全國際博弈主動權(quán)、維護(hù)本國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，加快出臺支持網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策標(biāo)準(zhǔn)，加大人力物力和科研經(jīng)費(fèi)投入。我國也抓緊制定了《數(shù)據(jù)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)條例》《個人信息保護(hù)法》等法規(guī)，并發(fā)布技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。國家各部委辦局和各?。▍^(qū)、市）相繼出臺網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作部署，推動我國網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用落地，促進(jìn)行業(yè)總體規(guī)模不斷壯大。

浙江省推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“兩手抓、兩手硬”，在加快政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型、推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號工程”、謀劃出臺數(shù)字化改革重大舉措的同時，同步構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)安全堅固屏障，網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模位居全國前三，僅次于北京市和廣東省，市場熱度和市場增速領(lǐng)先全國，新理念新技術(shù)新應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)逆勢增長，保障體系和保障能力不斷提升，有效支撐了數(shù)字化改革、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)社會的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

在此背景下，浙江省網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會以省內(nèi)70余家原廠安全能力企業(yè)為樣本，深入調(diào)研分析，形成了首份《浙江省網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計報告》。

網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模持續(xù)高速增長

2020年浙江省網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)總收入約為111.93億元。其中30家代表性企業(yè)，2020年行業(yè)總收入102.92億元，相比2019年72.77億元的行業(yè)總收入，同比增長41.43%。

2020年，浙江省網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品收入和服務(wù)收入均有所增長。2020年全省網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、服務(wù)總收入約為107.33億元，其中網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品（包含硬件與軟件）收入約為97.19億元、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)收入約為10.14億元。2020年上述30家代表企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品加服務(wù)，總收入約為98.35億元，相比2019年的65.91億元，增長49.22%。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品收入約為90.04億元，相比2019年的60.05億元，增長49.94%；網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)收入約為8.31億元，相比2019年的5.87億元，增長41.57%。如圖1所示。

圖1 2020年浙江省網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模（億元）

從2018年到2020年，全省網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模年復(fù)合增長率為32.38%。隨著市場規(guī)?；鶖?shù)的擴(kuò)大，即便在新冠疫情影響下，2020年網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模仍保持高速增長，增速達(dá)到41.43%，詳見圖2所示。

圖2 2018—2020年浙江省網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模（億元）

研究發(fā)現(xiàn)，浙江省的網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模保持高增長主要有四個方面的原因：一是政策方面，浙江省委提出的“數(shù)字化改革”政策促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)安全市場需求；二是客觀環(huán)境方面，新冠疫情引起線上業(yè)務(wù)的爆發(fā)；三是統(tǒng)計范圍變大，多家非安全主營業(yè)務(wù)的企業(yè)將安全業(yè)務(wù)單列出來，之前未納入安全范疇的產(chǎn)品現(xiàn)在列入了安全范疇；四是安恒、迪普上市以及新華三、阿里云等大型企業(yè)的快速增長。

安全企業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、體系化程度高

2020年，全省網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品（硬件及軟件）收入97.19億元，約占全省安全業(yè)務(wù)總收入的86.83%，安全服務(wù)收入10.14億元，約占全省安全業(yè)務(wù)總收入的9.06%，剩余的4.11%為安全集成項目等其他收入，如圖3所示。

圖3 安全產(chǎn)品、安全服務(wù)、安全集成占比

從三大類網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)的收入占比可以看出，87%的安全產(chǎn)品收入占比最大，這說明浙江省安全企業(yè)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、體系化程度很高。究其原因，發(fā)現(xiàn)浙江省多家成熟的上市企業(yè)為這一特征貢獻(xiàn)頗多。例如，在本次統(tǒng)計中，阿里云、安恒、新華三、迪普等四家上市企業(yè)及上市企業(yè)子公司的收入之和為72.14億元，占到了全省安全業(yè)務(wù)收入的64.45%，而這幾家上市企業(yè)或上市企業(yè)子公司的產(chǎn)品，主要都是標(biāo)準(zhǔn)化硬件、軟件產(chǎn)品或SaaS化云安全產(chǎn)品。

但是需要說明的是，因為定制化解決方案中包含安全服務(wù)內(nèi)容，絕大部分是作為產(chǎn)品的配套運(yùn)營服務(wù)交付給用戶的，如安全咨詢、安全運(yùn)維等。因此，本次統(tǒng)計中這部分安全服務(wù)收入統(tǒng)一被計入到了安全產(chǎn)品收入中。另外，受疫情等因素影響，獨(dú)立安全服務(wù)的占比進(jìn)一步下降，所以最終統(tǒng)計的“安全服務(wù)”占比不到10%。但是，安全服務(wù)統(tǒng)計占比的下降，并不代表安全服務(wù)重要性的下降。

網(wǎng)絡(luò)安全龍頭企業(yè)引領(lǐng)作用明顯

從浙江省網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的收入水平來看，2020年全省有5家企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)年收入超過5億元，占網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)總收入的68.92%，平均收入為15.43億元；收入1億元以上的共14家，占比20.42%，平均收入為1.63億元；收入1億元以下的近46家，占比10.66%。

從各企業(yè)收入水平的占比情況來看，5家企業(yè)的安全業(yè)務(wù)收入達(dá)到近七成的比例，省內(nèi)安全業(yè)務(wù)的集中度高于全國平均水平，但同時剩余的三成市場占比中，碎片化現(xiàn)象卻更為突出，這些企業(yè)的平均收入低于全國平均水平。以上占比數(shù)據(jù)說明，浙江省內(nèi)中小微規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)生存狀況相比省外，要更困難一些，如圖4所示。

圖4 2020年浙江省網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)收入水平

此外，浙江省內(nèi)各地市區(qū)域網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)收入排名前四位的分別是杭州、寧波、金華、嘉興；網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量排名前兩位的城市分別是杭州（59家）和寧波（11家），如圖5所示。

圖5 2020年浙江省網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)城市與收入分布（億元）

從上述省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量及收入的排序可以看出，杭州作為全省政治文化、國際交往、科技創(chuàng)新中心，安全企業(yè)數(shù)量和安全收入水平居顯著領(lǐng)先地位。而且在全國范圍區(qū)域排名中，浙江省和杭州市的安全市場規(guī)模均為省份和城市的前三位。其次是寧波，這與寧波的計劃單列市、國家自主創(chuàng)新示范區(qū)等身份直接相關(guān)；此外，在寧波注冊的有安全業(yè)務(wù)的11家企業(yè)中，有5家是集成商，比例接近50%，對于利潤率相對較低的集成業(yè)務(wù)來說，企業(yè)選擇開辦地時，當(dāng)?shù)貭I商環(huán)境、稅收等政策優(yōu)惠程度，是企業(yè)重點(diǎn)考量的因素之一。而溫州、金華、嘉興、紹興、臺州、麗水、衢州、湖州、舟山等城市安全市場增速居全國前列。

安恒、迪普獨(dú)占上市企業(yè)鰲頭

目前，浙江省內(nèi)在滬深兩市股票上市的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)共計2家，分別為安恒信息、迪普科技。

據(jù)統(tǒng)計，2018年至2020年這兩家網(wǎng)絡(luò)安全科創(chuàng)板/創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)總收入、安全業(yè)務(wù)總收入及企業(yè)總?cè)藬?shù)，均呈明顯上升趨勢。2020年，兩家企業(yè)總收入為22.14億元，同比增長26.68%；安全業(yè)務(wù)總收入為22.06億元，同比增長26.56%；安全業(yè)務(wù)成本為6.68億元，同比增長29.46%；企業(yè)總?cè)藬?shù)為4016人，同比增長32.54%。從以上數(shù)據(jù)可以看到，上市企業(yè)的成本及人員增速要高于收入的增長，人效比在降低。

從業(yè)人員分布狀況較為健康

據(jù)統(tǒng)計，2020年浙江省網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)從業(yè)人員約1.5萬人，從業(yè)人員同比增長32.12%，幾家上市企業(yè)及子公司的人數(shù)增長率均超過50%。值得注意的是，研發(fā)/技術(shù)人員平均占比達(dá)到了62%，高于全國平均值（58.45%）近4個百分點(diǎn)。

前述30家代表性企業(yè)的從業(yè)人員，總數(shù)約為1.4萬人。其中，大型企業(yè)（1000人以上）有4家，從業(yè)總?cè)藬?shù)為9068人，占到了30家企業(yè)總?cè)藬?shù)的63.16%；中型企業(yè)（100人以上、1000人以下）有16家，從業(yè)人數(shù)為4782人，占比約為33.31%；小型企業(yè)（100人以下）有10家，從業(yè)人數(shù)506人，占比僅為3.52%，如圖6所示。

圖6 網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)按規(guī)模數(shù)量從業(yè)者狀況統(tǒng)計

從業(yè)人員的來源主要有省外流入、省內(nèi)高校培養(yǎng)、社會化培訓(xùn)等。頭部企業(yè)校招占比較高，網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)本科及以上學(xué)歷人員占比達(dá)45%以上，而中小企業(yè)占比15%左右。

不難發(fā)現(xiàn)，近三分之二的網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)者集中在少部分大型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)中，僅約三分之一的網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)者在超過一半數(shù)量的中型網(wǎng)路安全企業(yè)中就職，而百人以下的小微企業(yè)，其從業(yè)人數(shù)僅占很小的比例。從圖6來看更為直觀，企業(yè)數(shù)量分布為典型的“中間大、兩頭小”橄欖型，人數(shù)變化呈現(xiàn)為一條斜率適中的近似直線，人員分布均勻。這說明，浙江省網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)從業(yè)者的分布處在一個較為健康的狀態(tài)。

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)仍將繼續(xù)保持高增長率

“十四五”期間，我國將加快推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和保障能力建設(shè)，全面落實相關(guān)法律法規(guī)，迭代演進(jìn)人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型信息技術(shù)，推動網(wǎng)絡(luò)安全新理念、新技術(shù)、新應(yīng)用、新服務(wù)持續(xù)升級，零信任、數(shù)據(jù)安全、云安全、移動安全等將持續(xù)增長。浙江省大力度推進(jìn)數(shù)字化改革、促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，將推動網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)發(fā)力，行業(yè)投資熱度不斷上漲。安全即服務(wù)逐漸會成為行業(yè)用戶的標(biāo)配，促進(jìn)安全服務(wù)支出將大幅度增長。整體而言，浙江省網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)仍將保持較高增長率。以111.93億元市場規(guī)模為基礎(chǔ)，以平均增長速度35%計算，到2022年底，全省網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模將超過200億元。在此背景下，需重點(diǎn)關(guān)注四個方面的網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)建設(shè)情況。

第一，推動網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。圍繞數(shù)字化改革的目標(biāo)任務(wù)，落實浙江省委辦、省政府辦關(guān)于政府信息化項目網(wǎng)絡(luò)安全投入不低于5%的要求，加強(qiáng)專項資金、投融資政策等扶持力度，督促關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)領(lǐng)域強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和能力建設(shè)，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的采購占比，實現(xiàn)安全需求與資本投入相應(yīng)匹配。同時，大力培育本土明星企業(yè)。以技術(shù)前瞻性與工程化能力為核心，挖掘培育本省網(wǎng)絡(luò)安全骨干企業(yè)，給予政策和項目傾斜，提前卡位關(guān)鍵賽道，打造強(qiáng)勢核心企業(yè)品牌，引領(lǐng)帶動全省行業(yè)發(fā)展。此外，還要做好政策引導(dǎo)，避免出現(xiàn)一家獨(dú)大的資源壟斷型企業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展。

第二，突破網(wǎng)絡(luò)安全“卡脖子”技術(shù)難題。打造國家級網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新高地，搭建面向全國的協(xié)同研發(fā)平臺，匯聚全國創(chuàng)新資源，以省內(nèi)科研、高校和企業(yè)的研發(fā)能力為主體，遵循技術(shù)發(fā)展規(guī)律，結(jié)合信創(chuàng)規(guī)劃，推動一批自主、可控、可靠的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研發(fā)進(jìn)程，加快取得突破性成果。并且積極發(fā)揮政府、行業(yè)組織作用，搭建產(chǎn)學(xué)研用合作平臺，鼓勵政府、企業(yè)在可控情況下，在非核心信息系統(tǒng)為已經(jīng)得到論證的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)和產(chǎn)品提供真實實驗環(huán)境，加快網(wǎng)絡(luò)安全核心技術(shù)科研成果轉(zhuǎn)化。

第三，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)。一方面規(guī)范發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及相關(guān)行業(yè)，對省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全龍頭企業(yè)，提供供給側(cè)政策引導(dǎo)，使其在自身壯大的同時，帶動中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展，支持專精特企業(yè)創(chuàng)新，發(fā)揮強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈作用，著力形成大中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展局面。另一方面優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，為中小企業(yè)提供產(chǎn)投融資源對接，并引入政策、科技、法律、財務(wù)等第三方調(diào)研與咨詢機(jī)構(gòu)，打造完備、健康、可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

第四，打造全國網(wǎng)絡(luò)安全人才高地。一是支持高校加大網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)科建設(shè)，加強(qiáng)職業(yè)技能培養(yǎng)，結(jié)合國家職業(yè)教育規(guī)劃，培養(yǎng)專業(yè)型和崗位型人才。二是鼓勵社會化培訓(xùn)，構(gòu)建多層次網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)體系，形成全國一流領(lǐng)軍型人才。三是優(yōu)化用人留人環(huán)境，用足用好現(xiàn)有人才政策，完善網(wǎng)絡(luò)安全特殊人才引培優(yōu)惠政策。四是突破資歷資格等限制，不拘一格用人才，激發(fā)人才活力，將人才優(yōu)勢真正轉(zhuǎn)化為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)勢。