李春煥 呂會會 廖志華 曹阿林｜文

筆者認(rèn)為百色鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展應(yīng)立足西南地區(qū)來優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成較為合理的鋁產(chǎn)業(yè)布局，形成集群效應(yīng)；延展內(nèi)涵來強(qiáng)化鋁精深產(chǎn)品，形成涵蓋氧化鋁、原鋁及鋁加工的系列鋁精深產(chǎn)品；踐行綠色發(fā)展理念來加強(qiáng)資源綜合利用，提高資源保障能力等，最終實現(xiàn)百色鋁產(chǎn)業(yè)可持續(xù)、綠色、高質(zhì)量發(fā)展，為革命老區(qū)的鄉(xiāng)村振興再立新功。

習(xí)近平總書記在黨的十九大報告中指出，“我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系是跨越關(guān)口的迫切要求和我國發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。必須堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，……著力構(gòu)建市場機(jī)制有效、微觀主體有活力、宏觀調(diào)控有度的經(jīng)濟(jì)體制，不斷增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和競爭力”。習(xí)近平總書記在今年3月7日參加十三屆全國人大四次會議青海代表團(tuán)審議時亦指出，“高質(zhì)量發(fā)展是‘十四五’乃至更長時期我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主題，關(guān)系我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)全局”。

中國特色社會主義進(jìn)入了新時代，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展也進(jìn)入了新時代。因此，建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系，推動高質(zhì)量發(fā)展，既是保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的必然要求，也是適應(yīng)我國社會主要矛盾變化和全面建成小康社會、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的必然要求，更是遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律發(fā)展的必然要求。

廣西壯族自治區(qū)作為我國鋁土礦資源大省，特別是作為廣西鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展重鎮(zhèn)、我國第一個全國生態(tài)型鋁產(chǎn)業(yè)基地的百色市，利用鋁土礦資源富集優(yōu)勢，走出了一條后發(fā)展地區(qū)的“綠色崛起”之路，建成了配套齊全的鋁產(chǎn)業(yè)體系，形成了涵蓋“鋁土礦開采-氧化鋁-電解鋁-碳素-鋁加工”完整的產(chǎn)業(yè)鏈，為革命老區(qū)脫貧攻堅、后發(fā)趕超做出了突出貢獻(xiàn)。但是，百色市鋁產(chǎn)業(yè)在規(guī)模、結(jié)構(gòu)、資源、技術(shù)及創(chuàng)新等方面仍存在一些突出問題。因此，在新時代背景下，探究一條適合百色鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的路徑，助推革命老區(qū)的鄉(xiāng)村振興迫在眉睫。

百色鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)自然資源部最新統(tǒng)計，2020年中國鋁土礦基礎(chǔ)儲量10億噸，主要集中在山西（30%）、廣西（25%）、河南（21%）、貴州（19%）、重慶和云南（5%）。廣西的鋁土礦集中分布在百色的平果市、田東縣、田陽區(qū)、德保縣、靖西市、那坡縣等區(qū)域內(nèi)，具有分布集中、品位高、埋藏淺、便于露天開采等特點。

利用鋁土礦資源富集優(yōu)勢，百色鋁產(chǎn)業(yè)經(jīng)過三十多年的發(fā)展，建成了配套齊全的產(chǎn)業(yè)體系，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。多年來，百色氧化鋁、電解鋁及鋁加工產(chǎn)量均占據(jù)廣西總產(chǎn)量的較大份額，在全國份額亦有一定占比，其工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值均占百色市工業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上工業(yè)增加值的50%以上。2017年，百色鋁及配套產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1162余億元，首次突破千億元大關(guān)，成為廣西重點打造的千億元產(chǎn)業(yè)之一。2020年，百色全年累計生產(chǎn)氧化鋁896萬余噸、電解鋁175 萬余噸、鋁材近150萬噸，分別占自治區(qū)總產(chǎn)量的95%、80%、70%左右，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值620億余元。

如圖1所示，2020年以前廣西氧化鋁生產(chǎn)全部布局在百色，占據(jù)廣西氧化鋁產(chǎn)量100%的份額，具有無可撼動的龍頭地位。2015年至2017年占比全國總產(chǎn)量15%左右的份額，在全國氧化鋁行業(yè)中亦有重要的地位和影響力。近年來，隨著百色本土氧化鋁資源儲量與質(zhì)量的下降，為提升鋁土礦的資源保障能力，實現(xiàn)百色鋁產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2018年，百色市出臺了《關(guān)于加快鋁產(chǎn)業(yè)二次創(chuàng)業(yè)的決定》，提出鞏固發(fā)展氧化鋁，將氧化鋁產(chǎn)能控制在1000萬噸左右。2015年至2020年，百色平均年產(chǎn)氧化鋁在900萬噸左右，增長幅度有限。

圖1 百色氧化鋁產(chǎn)量與廣西、全國產(chǎn)量對比圖

為解決我國鋁土礦的供給矛盾，國內(nèi)部分沿海地區(qū)掀起了港口氧化鋁項目的規(guī)劃建設(shè)熱潮。2018年以來，隨著港口氧化鋁建設(shè)投產(chǎn)，百色氧化鋁占比全國總產(chǎn)量的份額降至10%～12.5%。2020年，隨著防城港港口氧化鋁項目的建設(shè)投產(chǎn)，百色氧化鋁產(chǎn)量份額降至廣西總產(chǎn)量的95%。未來，隨著防城港400萬噸、北海300萬噸港口氧化鋁規(guī)劃項目的推進(jìn)，百色氧化鋁對比廣西的產(chǎn)量占比將呈下降趨勢，最終降至60%～70%。

電解鋁（原鋁）作為鋁產(chǎn)業(yè)的一個重要中間環(huán)節(jié)，上呈氧化鋁下連鋁加工，左右著整個鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但對于百色乃至廣西而言，由于電力問題，電解鋁都是一個痛點。整體規(guī)模不大，在全國行業(yè)中占比較小，行業(yè)影響力不高，如圖2所示。百色鋁加工產(chǎn)業(yè)與電解鋁產(chǎn)業(yè)有一定相似之處，整體規(guī)模不大，在全國行業(yè)中占比較小，影響力不高，如圖3所示。

圖2 百色電解鋁產(chǎn)量與廣西、全國產(chǎn)量對比圖

圖3 百色鋁加工產(chǎn)量與廣西、全國產(chǎn)量對比圖

百色鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展困境

如上文所述，百色依托鋁土礦資源優(yōu)勢，形成了配套齊全的鋁產(chǎn)業(yè)體系、完整的鋁產(chǎn)業(yè)鏈條與較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，但隨著世界鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術(shù)發(fā)展，百色鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨高品質(zhì)鋁土礦資源日益匱乏、上下游鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、高精特產(chǎn)品少以及集群優(yōu)勢不明顯等困境。

1.鋁土礦資源保障不足

經(jīng)過30年的采掘，百色8億余噸儲量鋁土礦累計消耗了4億余噸。按現(xiàn)有1000萬噸氧化鋁產(chǎn)能、噸鋁礦耗2.5噸計算，百色鋁土礦的保障年限只有16年左右，且在鋁土礦采掘過程中，普遍存在采富棄貧，導(dǎo)致鋁土礦鋁硅品質(zhì)逐年下降。

隨著防城港等區(qū)內(nèi)外港口氧化鋁項目的規(guī)劃興建，我國將逐年加大進(jìn)口鋁土礦的使用份額。2020年，我國累計進(jìn)口鋁土礦1.12 億噸，占我國鋁土礦總消耗量的65%，如圖4所示。進(jìn)口鋁土礦的大規(guī)模使用，一方面保證了我國鋁產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，另一方面將對百色等內(nèi)陸氧化鋁主產(chǎn)區(qū)造成一定的影響，其行業(yè)地位和影響力將受到一定程度的削弱，進(jìn)而會影響到內(nèi)陸傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)的整個鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

圖4 我國鋁土礦年度消耗量與進(jìn)口量對比圖

2.鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不均衡

近年來，百色加快推進(jìn)區(qū)域電網(wǎng)和煤電鋁一體化項目建設(shè)，電解鋁產(chǎn)能逐年上升，鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，破解“啞鈴狀”鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸取得了一定成效，但相對于氧化鋁產(chǎn)能來講，電解鋁產(chǎn)能總體還是偏小，“啞鈴狀”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)未能徹底解決。一般認(rèn)為，某一區(qū)域內(nèi)，氧化鋁、電解鋁與鋁加工產(chǎn)量若能形成近似2∶1∶1.1的比例，是較為合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。2020年，百色全年累計生產(chǎn)氧化鋁896萬余噸、電解鋁175萬余噸、鋁材近150 萬噸，氧化鋁、電解率與鋁加工產(chǎn)量比例為5.12∶1∶0.85，如圖5所示。氧化鋁產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于電解鋁需求量，就地轉(zhuǎn)化率只有40%，鋁加工總體規(guī)模偏小，上下游產(chǎn)業(yè)鏈條不合理、不匹配，未能形成相對合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致畸形產(chǎn)業(yè)鏈條。

圖5 百色鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)關(guān)系圖

由于國家相關(guān)政策限制以及地方能源價格等問題，未來電解鋁產(chǎn)能提升難度較大，不均衡的氧化鋁、電解鋁與鋁加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)估計將長期共存。

3.鋁產(chǎn)業(yè)高精特產(chǎn)品少

百色鋁產(chǎn)業(yè)雖已形成較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，但產(chǎn)品總體以初級產(chǎn)品為主，附加值較低，高精尖深加工產(chǎn)品較少。2020年，百色近900萬噸氧化鋁基本為冶金氧化鋁，化學(xué)品氧化鋁、功能性氧化鋁等高附加值產(chǎn)品較少；175萬余噸電解鋁基本均為雙零鋁，精鋁、高純鋁、超純鋁等高附加值產(chǎn)品較少；150萬噸鋁加工材基本是以中低端的型材為主，高端擠壓工業(yè)材、板帶箔材等產(chǎn)品較少，加工裝備水平偏低，整體競爭力較弱。

4.鋁產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)不明顯

相對于鋁土礦資源日益匱乏、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、高精特產(chǎn)品少等問題而言，筆者認(rèn)為，現(xiàn)階段百色鋁產(chǎn)業(yè)雖形成了平果、田陽、靖西等鋁產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，但高質(zhì)量發(fā)展最大挑戰(zhàn)是集群效應(yīng)不明顯，產(chǎn)業(yè)、設(shè)備、人才、技術(shù)、市場等尚未形成集群，行業(yè)影響力較小。百色鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)是豐富的鋁土礦資源，當(dāng)資源枯竭后，百色鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)就喪失了。如果鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的人才、設(shè)備、技術(shù)、市場等集群優(yōu)勢明顯，形成了較強(qiáng)集群效應(yīng)，行業(yè)影響力較大。即使本土鋁土礦資源優(yōu)勢喪失，那么相關(guān)的優(yōu)勢資源亦會向此聚集，即可保證百色鋁產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。

百色鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇

百色鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖然面臨著高品質(zhì)鋁土礦資源日益匱乏、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、高精特產(chǎn)品少、聚集效應(yīng)不明顯等諸多困境，但經(jīng)過近三十年的發(fā)展，百色現(xiàn)已形成了配套齊全的鋁產(chǎn)業(yè)體系、完整的鋁產(chǎn)業(yè)鏈條與較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，為高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

近年來，國家、廣西壯族自治區(qū)相繼出臺了《加快推進(jìn)廣西百色生態(tài)型鋁產(chǎn)業(yè)示范基地高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2019-2023年）》等支持政策，著力加快工業(yè)優(yōu)化升級，持續(xù)推進(jìn)鋁產(chǎn)業(yè)“二次創(chuàng)業(yè)”。特別是廣西百色重點開發(fā)開放試驗區(qū)批復(fù)，在國家發(fā)改委印發(fā)的《廣西百色重點開發(fā)開放試驗區(qū)建設(shè)實施方案》中，明確提出了重點發(fā)展鋁產(chǎn)業(yè)，打造中國-東盟鋁產(chǎn)業(yè)基地，支持建設(shè)先進(jìn)鋁制造業(yè)創(chuàng)新中心、鋁產(chǎn)品倉儲交易中心，對百色生態(tài)鋁產(chǎn)業(yè)示范基地能耗指標(biāo)實行單獨考核等。

良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，國家、廣西等相關(guān)政策的支持，以及“北鋁南移、東鋁西移”的產(chǎn)業(yè)布局新趨勢，為新時代百色鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了良好機(jī)遇，成為支撐百色鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新動能。

百色鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑

1.立足西南，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

我國鋁產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，對能源、資源的需求日益提升，加之環(huán)保、碳達(dá)峰、碳中和等因素的影響，鋁產(chǎn)業(yè)企業(yè)必須向能源、資源富集價廉的地域轉(zhuǎn)移，逐漸形成了“北鋁南移、東鋁西移”的產(chǎn)業(yè)布局，加速了云南、廣西、貴州、重慶等西南地區(qū)鋁產(chǎn)業(yè)逆流而上，西南鋁產(chǎn)量份額占比逐年增加。由圖6可知，云南、廣西、貴州、重慶、四川5省市區(qū)電解鋁產(chǎn)量自2015年以來，逐年呈大幅度增加趨勢，截至2020年年底，云南、廣西等西南5省市區(qū)電解鋁產(chǎn)量已占據(jù)全國總產(chǎn)量的20%。

圖6 西南電解鋁與全國電解鋁產(chǎn)量對比圖

廣西、云南、貴州、重慶、四川5省市區(qū)的氧化鋁、電解鋁、鋁加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)如圖7所示。2020年年底，西南5省市區(qū)的氧化鋁與電解鋁產(chǎn)量比值為2.26左右，按氧化鋁產(chǎn)量與電解鋁產(chǎn)量2∶1匹配關(guān)系，電解鋁尚有約100萬噸的缺口。但云南近期規(guī)劃建設(shè)電解鋁項目較多，未來將形成約800 萬噸產(chǎn)能，若防城港、北海規(guī)劃建設(shè)的500萬噸港口氧化鋁項目建成，西南地區(qū)將形成2100 萬噸左右的氧化鋁產(chǎn)能和1100 萬噸左右的電解鋁產(chǎn)能，二者之間匹配關(guān)系基本比較合理。此外，由于現(xiàn)階段國家各項政策的限制，未來百色增加電解鋁產(chǎn)能難度較大。

圖7 西南鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)關(guān)系圖

由圖7亦可知，2020年年底，西南5省市區(qū)的電解鋁與鋁加工產(chǎn)量比值為0.93 左右，按電解鋁與鋁加工產(chǎn)量1∶1.1匹配關(guān)系，對比現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)量，尚有近130萬噸的缺口。未來如果形成1100萬噸電解鋁產(chǎn)能，尚有約500萬噸鋁加工缺口。因此，百色應(yīng)立足西南整體產(chǎn)業(yè)布局，穩(wěn)定氧化鋁產(chǎn)能，大力發(fā)展鋁加工，在西南區(qū)域范圍內(nèi)形成較為合理的鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力打造鋁產(chǎn)業(yè)示范園等形成集群效應(yīng)，提升行業(yè)影響力。

2.延展內(nèi)涵，開發(fā)精深產(chǎn)品

在穩(wěn)產(chǎn)冶金氧化鋁、雙零電解鋁、普通鋁材的基礎(chǔ)上，延展鋁產(chǎn)業(yè)精深產(chǎn)品內(nèi)涵，強(qiáng)化化學(xué)品氧化鋁、功能性氧化鋁、高品質(zhì)原鋁、精鋁、高純鋁、超純鋁、工業(yè)擠壓材、高端板帶箔等鋁精深產(chǎn)品開發(fā)，形成涵蓋氧化鋁、電解鋁及鋁加工的系列鋁精深產(chǎn)品，提升鋁產(chǎn)業(yè)附加值。

相對于氧化鋁、電解鋁而言，百色現(xiàn)有鋁加工整體裝備裝機(jī)水平不高，國家部分急需的產(chǎn)品因裝備能力不夠而無法生產(chǎn)，導(dǎo)致高端產(chǎn)品偏少，中低端產(chǎn)品偏多，整體競爭能力偏低。未來在百色鋁加工發(fā)展過程中，在加大裝備水平基礎(chǔ)上，亦可利用現(xiàn)有裝備水平，開發(fā)出一些特精產(chǎn)品，實現(xiàn)錯位發(fā)展，走一條適合現(xiàn)有裝備水平的差異化發(fā)展路徑。

3.綠色發(fā)展，強(qiáng)化資源利用

現(xiàn)階段鋁土礦是鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。如果鋁土礦資源無法有效保障，整個鋁產(chǎn)業(yè)將成為無米之炊，更談不上高質(zhì)量發(fā)展。因此，鋁土礦資源的保障能力至關(guān)重要。上文提及百色鋁土礦的保障年限只有16年左右，未來鋁土礦的資源保障能力將直接關(guān)系到百色鋁產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展的問題。

百色鋁土礦資源的有效保障重點有三個途徑，一是加大區(qū)域鋁土礦的勘探能力，發(fā)掘更多符合現(xiàn)有工藝需求的鋁土礦資源，二是利用國外進(jìn)口鋁土礦，三是優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)工藝，強(qiáng)化低品位鋁土礦等資源的綜合應(yīng)用。

對加大鋁土礦勘探能力而言，自1958年在平果新圩發(fā)現(xiàn)鋁土礦開始，經(jīng)過60余年的勘探，百色地區(qū)共探明鋁土礦儲量近8億噸。即使未來加大勘探力度，在現(xiàn)有勘探條件下，預(yù)計勘探出符合現(xiàn)行生產(chǎn)工藝需求的鋁土礦資源新增儲量有限。

近年來，為解決我國鋁土礦資源日趨匱乏，資源保有儲量及礦石質(zhì)量的快速下滑，高鋁富礦供給矛盾突出等問題，逐年加大了國外鋁土礦的進(jìn)口力度。國外鋁土礦的進(jìn)口使用，是實施習(xí)近平總書記“一帶一路”倡議下眾多受益的一個縮影，是解決我國鋁土礦的供給矛盾，推進(jìn)我國鋁工業(yè)持續(xù)發(fā)展的一個有效途徑，但亦會對我國鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局、技術(shù)研發(fā)方向等產(chǎn)生一定的影響。鋁土礦進(jìn)口比重過大、對外依存度過高、進(jìn)口國別過于集中，也帶來了一些不確定因素，存在一定風(fēng)險；且國外進(jìn)口鋁土礦的價格并不具有明顯優(yōu)勢，特別對于百色等內(nèi)陸氧化鋁主產(chǎn)區(qū)而言，使用進(jìn)口鋁土礦需要較高的物流運(yùn)輸成本等。

現(xiàn)行拜耳法氧化鋁生產(chǎn)工藝對鋁土礦鋁硅比要求一般大于7，我國通過強(qiáng)化拜耳法工藝中的溶出過程，可以采用鋁硅比大于4.5的鋁土礦，但我國尚有幾十億噸鋁硅比低于4.5的鋁土礦、其他含鋁礦物及粉煤灰等含鋁固廢資源尚無有效利用。因此，應(yīng)在強(qiáng)化勘探力度、加大進(jìn)口鋁土礦利用的基礎(chǔ)上，踐行綠色發(fā)展理念，優(yōu)化現(xiàn)有工藝，加強(qiáng)低品位鋁土礦、粉煤灰等固廢資源的綜合利用，變廢為寶，提高資源保障能力，實現(xiàn)鋁產(chǎn)業(yè)可持續(xù)、綠色、高質(zhì)量發(fā)展。