劉春芝，翟丹鳴

（沈陽師范大學 國際商學院，遼寧 沈陽110034）

我國是制造業(yè)大國，在全球商品市場中我國的制造業(yè)產(chǎn)品占了將近一半。裝備制造業(yè)是制造業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，是為滿足國民經(jīng)濟部門發(fā)展需要而提供各種技術(shù)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)，是衡量國際競爭力的重要標志，是決定國家在經(jīng)濟全球化進程中國際分工地位的關(guān)鍵因素。遼寧裝備制造業(yè)門類齊全、基礎(chǔ)雄厚，不但擁有國家劃定的裝備制造業(yè)全部大類行業(yè)，而且在小類產(chǎn)品中近三成居于全國前列，在我國裝備制造業(yè)中的地位和作用不可替代[1]。

一、遼寧裝備制造業(yè)相關(guān)研究綜述

鑒于裝備制造業(yè)對國民經(jīng)濟發(fā)展具有舉足輕重的作用，國內(nèi)學界對裝備制造業(yè)的研究一直熱度不減。從1991年開始，國內(nèi)學者針對裝備制造業(yè)進行了大量的理論與實證研究，以中國知網(wǎng)（CNKI）中的期刊數(shù)據(jù)庫為檢索范圍，以 “裝備制造業(yè)” 為篇名的中文文獻就有6 869篇（檢索時間為2021-04-06），以 “遼寧裝備制造業(yè)” 為篇名的中文文獻有523篇（檢索時間為2021-04-06）。其中，來源于北大核心、南大核心的文獻有39篇，通過歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)遼寧裝備制造業(yè)的相關(guān)研究大致分為三類。

首先是基于產(chǎn)業(yè)集群或集聚理論對遼寧裝備制造業(yè)的相關(guān)研究。岳玉珠、張彥彬以產(chǎn)業(yè)集群的相關(guān)理論為研究基礎(chǔ)，在分析中衛(wèi)型集群結(jié)構(gòu)運行績效的基礎(chǔ)上，探究了遼寧裝備制造業(yè)發(fā)展的路徑選擇，指出遼寧裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的未來發(fā)展對策[1]。闕澄宇、柳天恩探究了遼寧裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)狀及集聚路徑，并以遼寧裝備制造業(yè)為例，分析了FDI對產(chǎn)業(yè)集群的具體影響[2]。其次是基于創(chuàng)新理論對遼寧裝備制造業(yè)的相關(guān)研究。部分學者以技術(shù)創(chuàng)新理論為研究基礎(chǔ)，對遼寧裝備制造業(yè)如何構(gòu)建與實施自主創(chuàng)新戰(zhàn)略進行理論探討與對策研究，探索了遼寧裝備制造業(yè)的振興路徑。紀國濤、呂富彪基于技術(shù)創(chuàng)新理論，提出加快遼寧裝備制造業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動協(xié)同發(fā)展的具體對策[3]。最后是基于競爭戰(zhàn)略理論對遼寧裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級與競爭力提升的研究。王琛偉、劉現(xiàn)偉以競爭戰(zhàn)略理論為研究基礎(chǔ)，在剖析遼寧裝備制造業(yè)的優(yōu)勢、劣勢、機遇和威脅的基礎(chǔ)上，為遼寧裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級與競爭力提升提出具體發(fā)展策略。同時，還構(gòu)建了裝備制造業(yè)競爭力評價指標體系，并對遼寧裝備制造業(yè)競爭力與國內(nèi)同行業(yè)競爭力進行了比較，提出遼寧裝備制造產(chǎn)業(yè)競爭力提升戰(zhàn)略[4]。王層層從企業(yè)改制、自主創(chuàng)新、人才建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)制造業(yè)融合及政府扶持等方面提出了遼寧裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級舉措[5]。

上述研究盡管側(cè)重點不盡相同，但都對遼寧裝備制造業(yè)下一步的高質(zhì)量發(fā)展提供了理論研究依據(jù)和現(xiàn)實指導意義，并對本文的研究打下了堅實的研究基礎(chǔ)。上述研究基本上探究的是遼寧裝備制造業(yè)的整體現(xiàn)狀與整體提升問題，缺乏對遼寧裝備制造業(yè)8個大類具體發(fā)展現(xiàn)狀的分析與國內(nèi)比較，更缺乏專門針對遼寧計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)發(fā)展水平的比較研究。因此，本文擬在此領(lǐng)域進行嘗試。

二、遼寧裝備制造業(yè)8個大類發(fā)展現(xiàn)狀分析

按照國民經(jīng)濟行業(yè)分類，裝備制造業(yè)包括金屬制品業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，汽車制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)，電器裝備及器材制造業(yè)，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，儀器儀表及文化辦公用裝備制造業(yè)8個大類①學界也有認為裝備制造業(yè)分為金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、交通運輸設(shè)備制造業(yè)、電器裝備及器材制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表及文化辦公用裝備制造業(yè)7個大類，即把汽車制造業(yè)與鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)合為交通運輸設(shè)備制造業(yè)。本文根據(jù)《遼寧省統(tǒng)計年鑒》的統(tǒng)計指標口徑，把裝備制造業(yè)分為8個大類。。近年來，在遼寧裝備制造業(yè)上述大類中，哪個類別相對具有利潤優(yōu)勢和成本優(yōu)勢？哪個類別的資產(chǎn)利潤率較高？對這些問題的研究，有助于遼寧裝備制造業(yè)進一步明確發(fā)展重點和政策傾斜。因此，本文以2014—2019年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為研究樣本②截至成文，2020年統(tǒng)計數(shù)據(jù)還沒有公布。因此，本文沒有包括2020年的指標數(shù)據(jù)。，在眾多經(jīng)濟效益指標中，選取企業(yè)單位數(shù)、工業(yè)總產(chǎn)值、資產(chǎn)總計、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本和利潤總額5項指標對8個大類進行比較分析。

（一）遼寧裝備制造業(yè)總體經(jīng)濟狀況

2014—2016年，由于受到東北經(jīng)濟不景氣和統(tǒng)計數(shù)據(jù)擠水分等因素影響，遼寧裝備制造業(yè)8個大類都出現(xiàn)了斷崖式下滑局面，無論是企業(yè)數(shù)量、企業(yè)總資產(chǎn)還是工業(yè)總產(chǎn)值和利潤總額都大幅銳減。例如，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值從2014年的904.89億元下降到2016年的480.69億元，下降幅度將近一半（詳見表1），鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值也從2014年的1 098.42億元下降到2016年的964.05億元，主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額也都驟降（詳見表2）。但是，2017年以后，各類裝備制造業(yè)開始逐年觸底反彈，各項經(jīng)濟指標穩(wěn)步提升，由于篇幅所限，本文僅列出計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（詳見表1）和鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)（詳見表2）的主要指標。

表1 遼寧計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)2014—2019年經(jīng)濟狀況 單位：億元

表2 遼寧鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造2014—2019年經(jīng)濟狀況 單位：億元

（二）遼寧裝備制造業(yè)8個大類之間利潤與成本比較分析

2014—2019年，在遼寧裝備制造業(yè)8個大類中，汽車制造業(yè)的利潤總額最高，2019年達到343.1億元；其次為計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，2019年實現(xiàn)利潤總額139.2億元；專用設(shè)備制造業(yè)的利潤總額最低，2015—2017年一直處于負利潤時期；而通用設(shè)備制造業(yè)的利潤總額下降幅度最大，從2014年的215.19億元銳減到2019年的0.3億元（詳見圖1）。

圖1 遼寧裝備制造業(yè)8個大類2014—2019年利潤總額狀況

從成本投入來看，在遼寧裝備制造業(yè)8個大類中，2014—2019年，儀器儀表制造業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本投入最低，平均每年成本投入低于100億元；其次為計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，平均每年成本投入524.7億元；汽車制造業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本最高，平均每年成本投入2 329.8億元；通用設(shè)備制造業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本投入總額下降幅度最大，從2014年3 332.34億元急劇下降到2019年的859.1億元（詳見圖2）。

圖2 遼寧裝備制造業(yè)8個大類2014—2019年主營業(yè)務(wù)成本投入情況

（三）遼寧裝備制造業(yè)8個大類之間資產(chǎn)利潤率比較分析

2017—2019年，只有汽車制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)及計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)3個大類的資產(chǎn)利潤率逐年上升，而其他5個大類2018年或2019年都出現(xiàn)下滑跡象，并且波動較大。計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)的資產(chǎn)利潤率最高，每年都在10%以上；其次是汽車制造業(yè)，每年的資產(chǎn)利潤率在9%以上。此外，遼寧裝備制造業(yè)8個大類之間資產(chǎn)利潤率差距較大。以2019年為例，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)的資產(chǎn)利潤率為13.53%，而通用設(shè)備制造業(yè)的資產(chǎn)利潤率只有0.01%（詳見表3）。

表3 遼寧裝備制造業(yè)8個大類2017—2019年資產(chǎn)利潤率單位：%

通過上述分析可以發(fā)現(xiàn)，遼寧裝備制造業(yè)8個大類在經(jīng)歷了遼寧經(jīng)濟斷崖式下滑的艱難困境后，從2017年開始逐漸升溫回暖，各項經(jīng)濟指標逐年上升。尤其是計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，五年來主營業(yè)務(wù)成本投入較少，而實現(xiàn)利潤總額較大，資產(chǎn)利潤率較高。因此，綜合考量絕對數(shù)值指標和相對數(shù)值指標，在遼寧裝備制造業(yè)8大類別中，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)具有相對的利潤優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，資產(chǎn)利潤率最高。

三、計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)發(fā)展水平的省際比較

盡管計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)在遼寧省內(nèi)裝備制造業(yè)8大類別中占據(jù)發(fā)展優(yōu)勢,但是與省外同行業(yè)相比，該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平處于什么地位？為了回答這一問題，本文采用因子分析方法，對比國內(nèi)各省市該類制造業(yè)的發(fā)展水平，分析遼寧省該制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并針對其所存在的問題提出相應(yīng)的建議與措施。

（一）因子分析模型簡介

因子分析，即研究眾多變量之間的內(nèi)部依賴關(guān)系，并用少數(shù)幾個假想變量表示其結(jié)構(gòu)，這幾個變量能夠反映眾多變量的主要信息。原始變量是可以觀測的變量，而假想變量是不可觀測的潛在變量，稱為因子。

F1，F(xiàn)2，…Fm為公共因子，是不可觀測變量，它們的系數(shù)為載荷因子，是特殊因子，是不能被前m個公共因子包含的部分。

（二）數(shù)據(jù)選取與處理

本文選取計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，并進行數(shù)據(jù)整合處理。為了各省數(shù)據(jù)的一致性和模型的準確性，由于西藏、寧夏、新疆、海南等自治區(qū)、省缺少相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，故不予考慮。因此，本文只進行27個省市的橫向比較。在選取的變量指標中，R&D項目數(shù)、R&D項目經(jīng)費、新產(chǎn)品開發(fā)項目數(shù)和新產(chǎn)品項目開發(fā)支出這幾項指標采用了高技術(shù)產(chǎn)業(yè)（制造業(yè)）的數(shù)據(jù)。某些省份缺少個別數(shù)據(jù)，對其用平均值補齊，同時，對所有數(shù)據(jù)進行標準化（SPSS26.0自行處理），以消除量綱的影響。

（三）提取公因子

用SPSS26.0對數(shù)據(jù)進行相關(guān)處理，得到指標間的相關(guān)性矩陣，主對角線是1，且是正定矩陣，大部分的相關(guān)系數(shù)大于0.3，初步判定原始數(shù)據(jù)適合做因子分析。采用KMO和巴特利特檢驗，KMO值為0.798，一般認為KMO＞0.6，做因子分析有較好的效果。p值接近于0，表明變量間有相關(guān)性。綜上所述，表明原始數(shù)據(jù)適合做因子分析。

公因子方差是公共因子對原始變量的方差的一個解釋程度，公因子方差的值都接近于1（公因子方差表略），說明變量的解釋程度很高（詳見表4）。在總方差解釋表中，特征值大于1的有3個，方差累積貢獻率為96.898%，說明其因子分析效果好。碎石圖可以顯示各因子的重要程度，可以看出前三個因子對應(yīng)的折線較陡峭，與其他因子的特征值相差較大，所以，確定提取的公因子數(shù)量為3（碎石圖略）。

表4 公因子方差表

成分矩陣表代表該成分與指標間的相關(guān)程度，未旋轉(zhuǎn)前的成分矩陣表中顯示的相關(guān)系數(shù)在3個因子中分布無序，不利于觀察每個公因子所包含的變量指標及其具體意義。故通過因子旋轉(zhuǎn)，旋轉(zhuǎn)后的方差累積貢獻率仍是96.869%，每個公因子方差百分比都發(fā)生了改變，即原始指標信息在三個公因子間進行了再分配。

從旋轉(zhuǎn)后的成分矩陣（表5）可以看出，第一公因子在資產(chǎn)總額、固定資產(chǎn)原價、流動資產(chǎn)合計、產(chǎn)成品、負債總計、營業(yè)收入、營業(yè)成本、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用、投資收益、營業(yè)利潤、利潤總額、虧損企業(yè)虧損額和平均用工人數(shù)15項指標上的載荷遠遠大于其他指標的載荷，這些指標從不同角度反映了計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)的經(jīng)營及規(guī)模能力，因此，可定義為規(guī)模競爭力因子，它綜合了全部指標66.09%的信息；第二公因子在國家資本、外商資本2項指標的載荷最大，可定義為資本競爭力因子，它綜合了全部指標19.08%的信息；第三公因子在R&D平均項目經(jīng)費和新產(chǎn)品項目平均開發(fā)支出2項指標的載荷較大，可以定義為創(chuàng)新力因子，它綜合了全部指標11.72%的信息（詳見表5）。

表5 旋轉(zhuǎn)后的成分矩陣

（四）因子得分匯總

根據(jù)成分得分系數(shù)矩陣可以計算出全國27個省市計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)的3個因子得分；再用因子得分的方差貢獻率為權(quán)重進行加權(quán)匯總，得出27個樣本單元最后的綜合得分G（即綜合實力）（詳見表6）。

表6 全國27省市計算機和通信、其他電子設(shè)備制造業(yè)綜合得分

（五）結(jié)果分析

因子分析結(jié)果表明，在全國27個省市中（不含西藏、寧夏、新疆、海南4省區(qū)），計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展水平位列前三的分別為廣東、江蘇和浙江3省，排名最末的是黑龍江省，遼寧省綜合排名為第17位（與甘肅省并列），其規(guī)模因子、資本因子和創(chuàng)新因子排名分別為第17位、第14位和第14位。由此可見，遼寧省計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)雖然在省內(nèi)具有一定發(fā)展優(yōu)勢，但在全國同類行業(yè)中的資本競爭力和創(chuàng)新力僅處于中等水平，其規(guī)模競爭力和綜合實力的位次更低，和評價范圍內(nèi)的省市相比，處于下游水平。

四、結(jié)論與建議

“十四五” 時期，遼寧省應(yīng)堅持把發(fā)展經(jīng)濟著力點放在實體經(jīng)濟上，加快工業(yè)振興，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)是加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和信息化建設(shè)的技術(shù)支撐與物質(zhì)基礎(chǔ)，是經(jīng)濟增長 “倍增器” 、發(fā)展方式 “轉(zhuǎn)換器” 、產(chǎn)業(yè)升級 “助推器” 。遼寧省該產(chǎn)業(yè)雖然在省內(nèi)具有相對的利潤優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，資產(chǎn)利潤率較高，但是與國內(nèi)其他省份的同行業(yè)相比，遼寧省該產(chǎn)業(yè)在規(guī)模競爭力、資本競爭力和創(chuàng)新力等方面都不具有競爭優(yōu)勢。由此可見，遼寧省的計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)需要盡快進行轉(zhuǎn)型升級[6]，需要從規(guī)?；l(fā)展、資本投入、創(chuàng)新智造等方面進行提升，推動裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展[7]。

（一）在政府層面，完善裝備制造業(yè)相關(guān)制度，制定個性化政策

針對遼寧裝備制造業(yè)各個大類的實際情況，政府應(yīng)圍繞增強企業(yè)競爭優(yōu)勢，按照 “一類一策” 的原則，精準助推裝備制造業(yè)發(fā)展。同時，從宏觀角度把握裝備制造業(yè)整體的發(fā)展，針對具有競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域加大政府財政扶持力度或政策傾斜力度[8]。針對目前遼寧裝備制造業(yè)各個大類的競爭實力差別，政府政策不應(yīng) “一刀切” ，而是應(yīng)該扶強汰弱，調(diào)整產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，打造核心競爭優(yōu)勢。

（二）在金融機構(gòu)層面，多形式創(chuàng)新金融服務(wù)，擺脫裝備制造業(yè)資本投入不足困境

針對目前遼寧省計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)資本投入的困境，建議駐遼金融機構(gòu)為裝備制造企業(yè)量身打造金融支持政策，更好地解決其在創(chuàng)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)基金、產(chǎn)權(quán)交易、發(fā)行上市等不同階段的資本投入問題[9]；建議通過市場機制引導駐遼金融機構(gòu)開展專門針對裝備制造某一大類產(chǎn)業(yè)的質(zhì)押融資，建議試行知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資。建議設(shè)立產(chǎn)業(yè)融資風險補償基金；從而鼓勵駐遼金融機構(gòu)加大對產(chǎn)業(yè)的融資支持，多方面拓寬融資渠道，解決遼寧裝備制造業(yè)資本競爭力較低的困境[10]。

（三）在行業(yè)層面，以集群和強鏈為導向，實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展

一是培育產(chǎn)業(yè)集群，促進產(chǎn)業(yè)升級。以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主要路線，推進構(gòu)建電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群的核心功能，形成科技與研發(fā)、金融與資本、教育與人才、政策與市場的集聚[11]。二是充分發(fā)揮東北老工業(yè)基地的資源，不斷強鏈、補鏈和延鏈，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)高端產(chǎn)業(yè)制造鏈，把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，整合資源，走集約化、規(guī)?；藴驶牡缆?。三是以數(shù)字化和信息化推動產(chǎn)業(yè)升級[12]，加強裝備制造業(yè)的管理，減少冗余，提高企業(yè)資源配置效率，優(yōu)化裝備制造業(yè)的布局與結(jié)構(gòu)，增強企業(yè)活力，實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。四是加強自主研發(fā)，增強創(chuàng)新能力，建立產(chǎn)學研相結(jié)合的創(chuàng)新體系。近年來，自主創(chuàng)新在企業(yè)競爭中發(fā)揮著越來越重要的作用[13]。遼寧省裝備制造業(yè)要加大對新產(chǎn)品的開發(fā)和投入資本，鼓勵創(chuàng)新，搭建企業(yè)創(chuàng)新平臺，培養(yǎng)企業(yè)創(chuàng)新文化，激發(fā)創(chuàng)新主體的動力，加速提高企業(yè)的創(chuàng)新能力，鼓勵自主研發(fā)。遼寧省高等學校（機構(gòu)）達115所之多，要充分發(fā)揮遼寧高等教育的潛力，主動與高等學校、科研機構(gòu)加強協(xié)作，充分利用資源，促進科技成果的轉(zhuǎn)化，為裝備制造業(yè)提供科技支持[3]。