莫岸華

（廣東培正學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院，廣州 510830）

一、展覽業(yè)集聚測度方法與數(shù)據(jù)來源

（一）行業(yè)集中度

行業(yè)集中度指數(shù)是衡量產(chǎn)業(yè)集聚程度最簡單最常用的指標(biāo)，是指某一產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的前n 家企業(yè)所占市場份額的總和。[1]其函數(shù)表達(dá)式為：

其中，Xi表示某產(chǎn)業(yè)第i 個企業(yè)的規(guī)模，n 表示該行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的企業(yè)，一般取4 或8，N 表示該行業(yè)在全國的企業(yè)總數(shù)，行業(yè)集中度大小取決于n的大小，n 取值越大，CRn值越大。一般而言，CRn值越大，表明產(chǎn)業(yè)越集中，該產(chǎn)業(yè)集聚程度越高。

（二）赫芬達(dá)爾指數(shù)

赫芬達(dá)爾指數(shù)也是使用頻率較高的產(chǎn)業(yè)集聚測度指數(shù)之一，具有數(shù)學(xué)上絕對法和相對法的優(yōu)點，是較為理想的市場集中度的計量指標(biāo)。[2]其函數(shù)表達(dá)式為：

其中，Zi表示某產(chǎn)業(yè)中第i 個企業(yè)的市場份額，Xi表示第i 個企業(yè)的規(guī)模（一般用生產(chǎn)總額、銷售額、就業(yè)人數(shù)等指標(biāo)表示），X表示該產(chǎn)業(yè)的市場總規(guī)模。一般而言，H 值越大，說明企業(yè)在該產(chǎn)業(yè)分布越集中，產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象越明顯。

（三）數(shù)據(jù)來源

按照《2011 年國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類注釋》規(guī)定，“會議展覽服務(wù)業(yè)”包括“會議服務(wù)業(yè)”和“展覽服務(wù)業(yè)”，但本文只研究展覽業(yè)，僅對展覽業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)做分析。根據(jù)粵港澳大灣區(qū)現(xiàn)有統(tǒng)計情況，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的獲取主要來源于兩個方面：第一來源是官網(wǎng)數(shù)據(jù)。從澳門統(tǒng)計暨普查局（https://www.dsec.gov.mo/zh-MO/）、香港展覽會議業(yè)協(xié)會（https://exhibitions.org.hk/en/）獲取澳門和香港展覽業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)。第二來源是研究報告。從廣東省貿(mào)促會編纂的《廣東省展覽業(yè)發(fā)展白皮書》和中國會展經(jīng)濟(jì)研究會編纂的《中國展覽數(shù)據(jù)統(tǒng)計報告》中獲取珠三角9市展覽業(yè)數(shù)據(jù)。

二、粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)集聚水平測算

（一）基于區(qū)域視角的產(chǎn)業(yè)集中度測算結(jié)果

根據(jù)我國部分學(xué)者[3-4]的觀點，將企業(yè)指標(biāo)替換為地區(qū)指標(biāo)，使其更能反映出產(chǎn)業(yè)的地理集聚程度。而會展場館建設(shè)是發(fā)展展覽業(yè)的必要條件，展覽會數(shù)量、展覽面積作為統(tǒng)計展覽業(yè)主要指標(biāo)，選取展館室內(nèi)展覽面積能較好地反映出展覽業(yè)的空間分布情況。因此，選擇展覽會數(shù)量、展覽面積、展館室內(nèi)面積計算展覽業(yè)行業(yè)集中度，在一定程度上能夠反映產(chǎn)業(yè)市場集中水平。本節(jié)選取大灣區(qū)內(nèi)排名前4 的城市或特區(qū)，測算粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)的CR4指數(shù)。具體結(jié)果如表1、表2、表3 所示。

從靜態(tài)角度來看，2014-2019 年粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)CR4 指數(shù)（展覽會數(shù)量視角）均值為0.734，從大灣區(qū)整體產(chǎn)業(yè)布局來看，廣州、香港和深圳約占整個灣區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的52.7%。其中：廣州約占26.8%；香港約占14.8%；深圳約占11.1%（表1）。由表2 可知，2014-2019 年粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)CR4指數(shù)（展覽面積視角）均值為0.904，粵港澳大注：由于香港展位凈面積數(shù)據(jù)零散，為確保數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性和可比性，不統(tǒng)計香港展覽面積。灣區(qū)90%的展覽面積集中分布在廣州、深圳、東莞與佛山，其中：廣州約占50.3%；深圳約占17.1%；東莞約占15.2%。由表3 可知，2014-2019 年粵港澳大灣區(qū)展館室內(nèi)展覽面積視角下的CR4指數(shù)均值為0.752，展館在大灣區(qū)內(nèi)分布集中，形成展館空間集聚，主要集中在廣州、深圳、東莞以及佛山，其中：廣州約占32.2%；深圳約占24.1%；東莞約占10.0%。

表1 2014-2019 年粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)CR4 指數(shù)（基于展覽會數(shù)量視角）

表2 2014-2019 年粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)CR4 指數(shù)（基于展覽面積視角

表3 2014-2019 年粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)CR4 指數(shù)（基于展館室內(nèi)面積視角）

由表1、表2 和表3 中行業(yè)集中度指數(shù)可知，三種基礎(chǔ)指標(biāo)測算出灣區(qū)展覽業(yè)的CR4 指數(shù)均在0.70 以上，由此可見，展覽業(yè)在灣區(qū)內(nèi)部呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)空間高度集聚，形成以廣州、香港、深圳為核心的集聚區(qū)。

從發(fā)展趨勢來看，三個基礎(chǔ)指標(biāo)測算的CR4 指數(shù)相對穩(wěn)定，2014-2019 年CR4 年均變動率分別為-2.0%（展覽會數(shù)量視角）、0.2%（展覽面積視角）和1.2%（展館室內(nèi)面積視角），由此可見，近年來展覽業(yè)在灣區(qū)內(nèi)部的集聚特征極為明顯。

（二）基于市域視角的赫芬達(dá)爾指數(shù)測算結(jié)果

由于缺少中國企業(yè)層面的權(quán)威數(shù)據(jù)，因此采用赫芬達(dá)爾指數(shù)測度時需進(jìn)行相應(yīng)的變形，根據(jù)我國部分學(xué)者觀點[5-6]，將企業(yè)份額轉(zhuǎn)換為某區(qū)域某產(chǎn)業(yè)的份額。選擇展覽會數(shù)量、展覽面積、展館室內(nèi)面積計算赫芬達(dá)爾指數(shù)，在一定程度上反映產(chǎn)業(yè)集聚特征。赫芬達(dá)爾函數(shù)表達(dá)式中，Xi表示第i 個區(qū)域的市場規(guī)模，X 表示粵港澳大灣區(qū)該產(chǎn)業(yè)總規(guī)模，N 表示粵港澳大灣區(qū)研究區(qū)域個數(shù)。測算結(jié)果如表4、表5、表6 所示。

表4 2014-2019 年粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)赫芬達(dá)爾指數(shù)（基于展覽數(shù)量視角）

表5 2014-2019 年粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)赫芬達(dá)爾指數(shù)（基于展覽面積視角）

表6 2014-2019 年粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)赫芬達(dá)爾指數(shù)（基于展館室內(nèi)展覽面積視角）

運用赫芬達(dá)爾指數(shù)測評結(jié)果對粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)集聚水平進(jìn)行梯隊劃分：廣州、香港、深圳處于第一梯隊，作為大灣區(qū)展覽業(yè)核心集聚城市；東莞、佛山、中山、澳門為第二梯隊，作為大灣區(qū)展覽業(yè)重點城市；珠海、惠州、江門、肇慶處于第三梯隊，作為大灣區(qū)展覽業(yè)外圍城市。

1.核心城市特征

由表4、表5、表6 赫芬達(dá)爾指數(shù)均值可知，廣州、香港、深圳是赫芬達(dá)爾指數(shù)均值最高的幾個區(qū)域，具有明顯的集聚優(yōu)勢。通過對表4、表5、表6 求算術(shù)平均值，得出：廣州赫芬達(dá)爾指數(shù)最高（0.1561），深圳位居第二（0.0356），香港位列第三（0.0185），這些核心城市展覽會規(guī)模、展館規(guī)模較大，展覽業(yè)擁有完善的支撐行業(yè)和配套設(shè)施，形成粵港澳大灣區(qū)國際品牌會展集聚區(qū)。截至2021 年1月底，根據(jù)UFI 官網(wǎng)統(tǒng)計粵港澳大灣區(qū)共有60 個展會通過UFI（國際展覽聯(lián)盟）認(rèn)證，其中：香港貢獻(xiàn)22 個，深圳貢獻(xiàn)15 個，廣州貢獻(xiàn)14 個，三地集聚85%的國際名牌會展。此外，根據(jù)《進(jìn)出口經(jīng)理人》發(fā)布的“2019 年世界商展100 大排行榜”，粵港澳大灣區(qū)共有5 個展會入圍，其中：廣州4 個，香港1 個，灣區(qū)內(nèi)部世界百強商展全部集聚于核心城市。

從時間變動趨勢來看，2014-2019 年核心城市的赫芬達(dá)爾指數(shù)有所下降，但幅度較小，年均下降1.4%，由此可見，廣州、香港、深圳展覽業(yè)仍保持絕對優(yōu)勢作為大灣區(qū)展覽業(yè)的核心集聚區(qū)域。

2.重點城市特征

由表4、表5、表6 中2014-2019 年赫芬達(dá)爾指數(shù)均值可知，東莞、佛山、中山、澳門是赫芬達(dá)爾指數(shù)均值較高的幾個區(qū)域，具有一定的集聚優(yōu)勢。通過對表4、表5、表6 求算術(shù)平均值，得出：東莞赫芬達(dá)爾指數(shù)為0.0131，佛山為0.0051，中山為0.0040，澳門為0.0033，這些重點城市的展覽會具備一定規(guī)模，展覽業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施基本完善，擁有一批具國際影響力的品牌展會，展覽業(yè)向這些重點城市集中趨勢在增強。據(jù)《2019 年廣東省展覽業(yè)發(fā)展白皮書》統(tǒng)計，2019 年灣區(qū)內(nèi)部約有1/3 的展館集聚于東莞、佛山、中山、澳門，15%的國際名牌會展集聚于以上城市。

從變化趨勢來看，總體趨勢是向東莞、佛山、中山、澳門集聚，但發(fā)展趨勢各異。2014-2019 年重點城市赫芬達(dá)爾指數(shù)由0.0224 上升至0.0227，說明展覽業(yè)向這些重點城市集中。此外，澳門、東莞、佛山、中山呈現(xiàn)出不同的發(fā)展趨勢，2014-2019 年澳門赫芬達(dá)爾指數(shù)年均下降16.5%，中山下降12.1%，但佛山增長36.7%，而東莞保持不變。

3.外圍城市特征

由表4、表5、表6 中2014-2019 年赫芬達(dá)爾指數(shù)均值可知，珠海、惠州、江門、肇慶是赫芬達(dá)爾指數(shù)較低的幾個城市，目前尚未形成集聚優(yōu)勢，作為粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)外圍城市。這些外圍城市正在逐步夯實展覽業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，但產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，大型展覽項目偏少，且尚未形成具有國際影響力的品牌會展。截至2021 年1 月底，粵港澳大灣區(qū)通過UFI 認(rèn)證展會共60 個，珠海、惠州、江門、肇慶合計為0 個。

從發(fā)展趨勢來看，整體發(fā)展態(tài)勢良好，但呈現(xiàn)出差異化發(fā)展路徑。2014-2019 年外圍城市赫芬達(dá)爾指數(shù)由2014 年0.0018 上升至2019 年的0.0020，年均增長2.4%。隨著粵港澳大灣區(qū)推進(jìn)以及港珠澳大橋通車等利好釋放，為珠海、惠州、江門、肇慶迎來發(fā)展新階段，這些外圍城市在逐步縮小差距。與此同時，江門展覽業(yè)發(fā)展勢頭強勁，2014-2019 年江門赫芬達(dá)爾指數(shù)年均增長57.2%，但珠海與惠州有所下降。

三、結(jié)論與建議

（一）結(jié)論

采取兩種方法測度粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)集聚水平，得出以下結(jié)論：

第一，從展覽會數(shù)量、展覽面積、展館室內(nèi)面積視角來看，市場集中度表明粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)處于高度集中水平，且CR4 指數(shù)相對穩(wěn)定，可見粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)集聚特征明顯。

第二，根據(jù)赫芬達(dá)爾指數(shù)來看，核心城市集聚程度略有下降，但展覽業(yè)在核心城市的集聚特征最為明顯；重點城市與外圍城市集中程度均有不同程度提高，但存在差異化發(fā)展路徑。

（二）建議

隨著粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的推進(jìn)，灣區(qū)內(nèi)各大城市對于展覽業(yè)也越來越重視。會展不僅能帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益，還能帶來巨大的社會效益。如何進(jìn)一步提高粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)集聚程度，優(yōu)化灣區(qū)產(chǎn)業(yè)格局，實現(xiàn)灣區(qū)產(chǎn)城融合，促進(jìn)灣區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，本文提出以下建議：

1.建立大灣區(qū)展覽業(yè)發(fā)展聯(lián)合會議制度，落實大灣區(qū)展覽業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作

由大灣區(qū)各城市展覽業(yè)主管部門作為聯(lián)席會議單位，建立高效的溝通機制，定期召開聯(lián)合會議落實相關(guān)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)大灣區(qū)展覽業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的各項工作。以商務(wù)部出臺的《展覽業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度》為指引，對大灣區(qū)的會展展館、展覽項目等進(jìn)行分類統(tǒng)計，建立大灣區(qū)展覽業(yè)數(shù)據(jù)庫，編纂發(fā)布大灣區(qū)展覽業(yè)發(fā)展報告。[7]

2.建立大灣區(qū)展覽業(yè)人才體系

由大灣區(qū)會展行業(yè)協(xié)會聯(lián)盟牽頭，針對行業(yè)熱點、痛點問題，安排專項培訓(xùn)活動，提升專業(yè)人才素質(zhì)。建立粵港澳大灣區(qū)高校人才培養(yǎng)聯(lián)合機制，探討灣區(qū)高校聯(lián)合培養(yǎng)會展人才模式，推進(jìn)灣區(qū)高校聯(lián)合培養(yǎng)會展人才制度落實，培養(yǎng)出優(yōu)秀的會展人才，助力粵港澳大灣區(qū)會展業(yè)發(fā)展[7]。

3.加強粵港澳大灣區(qū)城市間的交流合作，推動大灣區(qū)展覽業(yè)走向世界

第一，廣州、深圳作為灣區(qū)展覽業(yè)核心集聚城市，具有完善的基礎(chǔ)設(shè)施和支撐行業(yè)，擁有強大的會展資源和市場，然而與香港、澳門相比，展會國際化程度仍有待提高，因此，廣州、深圳應(yīng)加強與港澳地區(qū)交流合作，學(xué)習(xí)國際化辦展理念及辦展經(jīng)驗。第二，香港、澳門作為粵港澳大灣區(qū)展覽業(yè)核心集聚城市和重點城市，擁有世界一流的商務(wù)會議及會展設(shè)施，集聚了大量的國際著名展會。然而，香港展館面積嚴(yán)重短缺，澳門產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、展覽業(yè)發(fā)展缺乏產(chǎn)業(yè)支撐，這些問題正制約著港澳展覽業(yè)發(fā)展。為此，港澳應(yīng)加強與灣區(qū)其他城市的交流合作，香港可采取“一展兩館，一會兩地”的方式，即同時在香港和珠三角9 市舉辦展覽會，這既能解決香港展館面積短缺問題，也能帶動灣區(qū)其他城市展覽業(yè)的發(fā)展；而澳門采取在珠三角9 市建立會展產(chǎn)業(yè)園的方式，以此解決澳門展覽業(yè)缺乏產(chǎn)業(yè)支撐問題，也能促進(jìn)灣區(qū)其他城市展覽業(yè)發(fā)展。第三，東莞、佛山、中山這些重點城市，一是加快與全球展覽業(yè)協(xié)會（UFI）、國際大會與會議協(xié)會（ICCA）等國際權(quán)威機構(gòu)認(rèn)證，加快會展國際化進(jìn)程。二是推進(jìn)與廣州、深圳以及港澳地區(qū)展覽業(yè)合作，引進(jìn)廣、深、港、澳等地的知名會展品牌，提升區(qū)域特色展會的專業(yè)化水平。三是特色辦展、產(chǎn)地辦展。這些地區(qū)擁有強大的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)資源，匯集大批發(fā)展態(tài)勢良好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，如東莞電子、佛山陶瓷、中山燈飾，這些產(chǎn)業(yè)集聚于東莞、佛山、中山，特色辦展、產(chǎn)地辦展是東莞、佛山、中山最切實際的最佳選擇。第四，珠海、惠州、江門、肇慶作為外圍城市，這些城市首先應(yīng)重點做好會展業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)管、服務(wù)等工作，為企業(yè)營造良好的會展業(yè)發(fā)展氛圍；其次要完善會展硬件設(shè)施與周邊配套設(shè)施，改善展館周圍交通，提高展館使用效率；再次，應(yīng)出臺針對會展業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性政策文件，引領(lǐng)展覽業(yè)快速發(fā)展；再其次，培育品牌會展，提高組展單位實力，增強行業(yè)協(xié)會功能；最后，要加強與粵港澳大灣區(qū)其他城市交流合作，承接灣區(qū)內(nèi)其他城市轉(zhuǎn)移的展覽會，像珠海舉辦澳門轉(zhuǎn)移過來的國際動漫節(jié)那樣。