王 洋

(華中農(nóng)業(yè)大學水產(chǎn)學院，湖北 武漢 430070)

構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，是我國面對國際政治、經(jīng)濟形式變化作出的重大戰(zhàn)略抉擇。不僅是為了應對中美貿(mào)易摩擦下單邊主義和逆全球化思潮的盛行；也是在新冠肺炎疫情沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈后的及時戰(zhàn)略調(diào)整[1]。飼料產(chǎn)業(yè)鏈作為我國農(nóng)業(yè)發(fā)展中的重要一環(huán)，對國民經(jīng)濟的正常運轉起著重要的推動作用。我國飼料產(chǎn)業(yè)鏈主要分為3個環(huán)節(jié)，上游為原料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括以大豆、豆粕為主的蛋白質(zhì)飼料原料生產(chǎn)，以玉米、麥麩為主的能量飼料原料生產(chǎn)以及富含礦物質(zhì)的飼料原料和飼料添加劑的生產(chǎn)。中游為飼料加工環(huán)節(jié)，主要將上游生產(chǎn)的飼料原料加工為畜禽飼料、水產(chǎn)飼料和反芻飼料等。下游為養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，主要以畜禽養(yǎng)殖和水產(chǎn)養(yǎng)殖為主。飼料產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展會受到宏觀環(huán)境的影響，尤其在提出新發(fā)展格局戰(zhàn)略以后，飼料產(chǎn)業(yè)鏈所處的政治、經(jīng)濟、社會和技術環(huán)境正經(jīng)歷一輪新的調(diào)整?；诖耍捎肞EST分析法對雙循環(huán)背景下我國飼料產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀進行分析，并就未來發(fā)展策略展開探討，以期為推動我國飼料產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略調(diào)整以及實現(xiàn)進一步發(fā)展提供一些思路參考。

1 產(chǎn)業(yè)鏈與雙循環(huán)的相關概念

1.1 產(chǎn)業(yè)鏈的相關概念

產(chǎn)業(yè)鏈是循環(huán)的載體，是雙循環(huán)新發(fā)展格局得以實現(xiàn)的根本前提。為滿足特定需求或?qū)崿F(xiàn)資源深加工而將一系列具有內(nèi)在聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)關聯(lián)在一起的鏈條被稱為產(chǎn)業(yè)鏈，其實質(zhì)為不同企業(yè)群之間的供給與需求關系。一般來說，一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的生產(chǎn)、中游的加工和下游的制作、銷售等多個環(huán)節(jié)[2]，各環(huán)節(jié)間存在大量的資源互換和利益共享，上游為下游提供原料，下游向上游反饋信息。產(chǎn)業(yè)鏈各節(jié)點的社會分工和價值增值是產(chǎn)業(yè)鏈得以形成的動因，也是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈價值最大化的重要途徑[3]。產(chǎn)業(yè)鏈上參與循環(huán)的主體為各個環(huán)節(jié)的利益相關者，既有以生產(chǎn)加工企業(yè)為代表的直接利益相關者，也有以政府、銀行等投資部門為代表的間接利益相關者。

產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈、堵點和產(chǎn)業(yè)鏈控制是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展過程中可能面臨的潛在風險。產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈是指當一些高度依賴國外進口的要素或產(chǎn)品遭遇出口國實施禁運政策時，導致的整個產(chǎn)業(yè)鏈無法正常循環(huán)的困境。堵點是指當我國出口國外的要素或產(chǎn)品遭遇進口國提高技術標準時形成的貿(mào)易壁壘。產(chǎn)業(yè)鏈控制是指在關系國計民生的重要產(chǎn)業(yè)鏈中，外資企業(yè)的市場占有率超過50%時形成的壟斷局面[4]。

1.2 雙循環(huán)的相關概念

雙循環(huán)的新發(fā)展格局是指以國內(nèi)循環(huán)為主，將國內(nèi)循環(huán)與國外循環(huán)相融合的新發(fā)展模式[5]。具體可以從國內(nèi)大循環(huán)、國際外循環(huán)和國內(nèi)國際雙循環(huán)3個方面來理解。國內(nèi)大循環(huán)是指產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)都處在國內(nèi)，產(chǎn)業(yè)鏈上所有要素與產(chǎn)品的生產(chǎn)都是在國內(nèi)完成的。國際外循環(huán)是指產(chǎn)業(yè)鏈上的某些鏈條處在境外，其余處在境內(nèi)，具體分為3種，要素(原料)或者產(chǎn)成品從國外進口；產(chǎn)成品出口國外；要素(原料)來源于國外，產(chǎn)品也銷往國外。國內(nèi)國際雙循環(huán)是指國內(nèi)循環(huán)和國外循環(huán)并存，外循環(huán)的鏈條能夠跟內(nèi)循環(huán)的鏈條有效對接，形成良性互動。部分境外的要素通過外循環(huán)進入到內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)中，部分國內(nèi)的產(chǎn)品或要素也能夠通過外循環(huán)出口到境外，即國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈條可以通過外循環(huán)延伸到境外。

以國內(nèi)大循環(huán)為主，國際外循環(huán)為輔，兩者相互促進的新發(fā)展格局的提出，短期來看，是在新冠肺炎疫情全球大流行導致多國經(jīng)濟受到?jīng)_擊、國際貿(mào)易受阻下的應對之策；長期來看，則是在居民收入水平持續(xù)提高，經(jīng)濟體量和市場規(guī)模持續(xù)擴大的情況下滿足國內(nèi)市場需求的實際需要。

2 飼料產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀PEST分析

PEST分析是對宏觀環(huán)境展開的分析，具體包括政治、經(jīng)濟、社會和技術4個方面。在雙循環(huán)背景下，對我國飼料產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀進行PEST分析，有利于產(chǎn)業(yè)鏈上的利益相關者從宏觀的角度及時了解外部環(huán)境的變化，并及時作出戰(zhàn)略調(diào)整。

2.1 政治環(huán)境

自2018年中美貿(mào)易爭端爆發(fā)以來，我國農(nóng)產(chǎn)品進出口貿(mào)易便摩擦不斷，世界范圍內(nèi)開始盛行的貿(mào)易保護主義也對我國的飼料產(chǎn)業(yè)鏈造成了不小的沖擊。以大豆和玉米為代表的飼料原料長期以來進口依賴度很高，貿(mào)易摩擦不僅增加了蛋白飼料原料和能量飼料原料的進口成本，也使得飼料產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)時刻面臨著斷鏈風險，而國內(nèi)的榨油工廠早已被外資所控制，導致飼料產(chǎn)業(yè)鏈上游的原料供應環(huán)節(jié)外資控制現(xiàn)象嚴重。與此同時，近年爆發(fā)的非洲豬瘟也引起了政府對于飼料濫用抗生素問題的重視，并于2020年開始實施全面禁抗政策，這一政策短期內(nèi)將推高飼料產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本，使得無抗飼料價格上漲，并直接帶來下游養(yǎng)殖企業(yè)的養(yǎng)殖成本增加和飼養(yǎng)周期拉長，使得在養(yǎng)殖成本和生長速度上本就不具備競爭優(yōu)勢的本土畜禽處境更加艱難，對進口畜禽品種的依賴程度將進一步加劇。

2.2 經(jīng)濟環(huán)境

我國的飼料工業(yè)自20世紀70年代起步以來，受國民經(jīng)濟發(fā)展推動迅速壯大。1990—2010年是我國飼料工業(yè)發(fā)展的快速增長期，飼料年產(chǎn)量從0.3億t增長至1.6億t，年復合增長率達8.46%。2011年開始我國的飼料年產(chǎn)量躍居世界第1，并開始進入平穩(wěn)增長期，到2020年我國的飼料年產(chǎn)量已突破2.5億t，營業(yè)收入超過8000億元。市場規(guī)模的不斷擴大帶來了行業(yè)競爭的加劇，飼料行業(yè)開始由過去粗放式的擴張模式進入到精細化運營階段。相較于小型企業(yè)，大型飼料加工企業(yè)在成本控制、質(zhì)量把關和品牌建設上都明顯更具競爭優(yōu)勢，推動著飼料行業(yè)集中度不斷提升。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，自我國飼料行業(yè)進入平穩(wěn)發(fā)展階段以來，全國飼料加工企業(yè)的數(shù)量已從巔峰時期的16000多家下降至2018年的5900家。智研咨詢于2019年11月發(fā)布的飼料行業(yè)發(fā)展前景預測報告也指出，飼料行業(yè)集中度將不斷提升，規(guī)模大、效率高且具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的企業(yè)將進一步占領市場，預計未來2～3a市場上的飼料企業(yè)數(shù)量將進一步縮減至3000家左右。

2.3 社會環(huán)境

隨著全面建成小康社會進程的推進，我國居民的收入水平和生活質(zhì)量也在不斷提升。2019年我國居民人均可支配收入首次突破2萬元，2020年基本實現(xiàn)人均可支配收入較2010年翻一番。收入水平的提升帶來了消費需求的升級，尤其是在非洲豬瘟的刺激下，人們愈發(fā)注重畜禽產(chǎn)品的質(zhì)量安全問題，全面禁抗令的實施迎合了消費升級下人們的健康訴求。綠色飼料生產(chǎn)內(nèi)涵也開始成為社會關注的重點，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒發(fā)的《2021年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管方案》也強調(diào)了要加強飼料質(zhì)量安全建設，規(guī)范飼料生產(chǎn)經(jīng)營，嚴厲打擊違規(guī)使用添加劑的行為，反映出社會對于飼料質(zhì)量安全的重視度不斷提高，同時也對飼料生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的要求，不僅要在綠色生產(chǎn)體系內(nèi)生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、無污染的飼料，還要實現(xiàn)降本增效的經(jīng)濟、社會效益。

2.4 技術環(huán)境

飼料生產(chǎn)的全面禁抗對于飼料生產(chǎn)企業(yè)來說既是一次挑戰(zhàn)，也是一次機遇，技術儲備和研發(fā)能力成了禁抗趨勢下企業(yè)的核心競爭力。我國飼料產(chǎn)業(yè)鏈上的科技創(chuàng)新能力與發(fā)達國家存在明顯差距。在上游飼料原料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由于國產(chǎn)大豆出油率低、國產(chǎn)玉米生產(chǎn)成本高且品質(zhì)低等問題，導致飼料原料大量依靠進口。在中游飼料加工環(huán)節(jié)，由于我國的飼料生產(chǎn)企業(yè)缺少自主研發(fā)且具有獨立知識產(chǎn)權的產(chǎn)品和技術，導致國產(chǎn)飼料及添加劑大多為仿制國外產(chǎn)品生產(chǎn)所得，面對全面禁抗的生產(chǎn)要求，無抗飼料的研發(fā)成了飼料生產(chǎn)企業(yè)的頭等難題。在下游的畜禽養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，由于種源培養(yǎng)技術落后，無法培育出兼顧品質(zhì)與效益的優(yōu)良畜禽品種，導致畜禽種源進口依存度過高。技術的瓶頸導致我國飼料產(chǎn)業(yè)鏈在外循環(huán)的過程中時刻面臨著“卡脖子”的風險。

3 飼料產(chǎn)業(yè)鏈未來發(fā)展策略探討

3.1 完善法律政策，保障產(chǎn)業(yè)安全

針對飼料原料高度依賴進口的現(xiàn)狀，堅持糧食安全戰(zhàn)略，2021年中央一號文件指出，要加快實施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項目，實現(xiàn)重要農(nóng)產(chǎn)品種源自主可控，鼓勵發(fā)展青貯玉米等國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)飼草飼料。這一舉措的目的是減少對進口原料的依賴以應對產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈的風險。雖然短期內(nèi)飼料原料仍需大量進口，但政府可以通過與沿線、周邊國家加強貿(mào)易合作，選擇多個外國企業(yè)作為飼料原料的供應商來分散進口集中度過高造成的斷鏈風險，并按照友好程度、信任度、風險程度對供應商進行分等分級，按不同級別分配原料進口額度，采取不同的管理策略。與此同時，加強國內(nèi)飼料原料的供給側結構性改革，保障國內(nèi)大豆、玉米等重要農(nóng)作物的產(chǎn)量，通過激勵機制引導企業(yè)生產(chǎn)決策，調(diào)動企業(yè)采購國產(chǎn)原料的積極性，逐步減小對進口原料的依賴。除此之外，嚴格按照外資行業(yè)準入標準對外資企業(yè)進入中國市場進行把關，防止飼料產(chǎn)業(yè)鏈被外資控制。

3.2 加大產(chǎn)業(yè)扶持，提高產(chǎn)業(yè)整合

加大對飼料產(chǎn)業(yè)鏈的資金扶持力度，為了防止違背WTO規(guī)則，可以將直接農(nóng)業(yè)補貼改為對育種企業(yè)及高標準農(nóng)田建設技術的支持，并鼓勵大型飼料生產(chǎn)企業(yè)通過兼并、收購等方式整合經(jīng)營效率不佳的小型企業(yè)，同時將分散的個體農(nóng)戶進行集中管理，建立生產(chǎn)基地或生產(chǎn)合作社，積極推進多種形式的合作機制，如“基地+企業(yè)+市場”或“農(nóng)戶+合作社+市場”等形式，加強飼料產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)調(diào)整合，在政府的引導下發(fā)揮市場的調(diào)節(jié)作用，提高飼料產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)效率，通過精簡數(shù)量，提高質(zhì)量，進一步推動飼料產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)大循環(huán)的高效運行。

3.3 推行綠色生產(chǎn)，維護品牌建設

為進一步推動全面禁抗政策順利落實，政府部門要加強對國內(nèi)飼料生產(chǎn)體系的安全監(jiān)管，完善無抗飼料的質(zhì)量安全檢測體系，同時利用網(wǎng)絡營銷工具加大對綠色生產(chǎn)理念的宣傳，普及綠色生產(chǎn)的優(yōu)勢，讓綠色生產(chǎn)理念成為社會公知深入人心。在此基礎上，建立起飼料產(chǎn)業(yè)鏈溯源體系，讓消費者充分了解產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的詳細信息，從消費端反向推動飼料產(chǎn)業(yè)鏈的轉型升級。與此同時，推動綠色產(chǎn)品品牌建設，區(qū)分市場上的非綠色產(chǎn)品，并建立綠色產(chǎn)品認證標識，迎合消費升級下人們對生活品質(zhì)的追求，提高產(chǎn)品的國際競爭力，為我國飼料生產(chǎn)企業(yè)進一步參與到國際外循環(huán)中創(chuàng)造條件。

3.4 加大技術投入，提高產(chǎn)業(yè)韌性

政府部門應加大對飼料產(chǎn)業(yè)鏈科技研發(fā)的資金投入，組織全國科技力量進行技術攻關，要重點研發(fā)飼料抗生素的綠色替代品，保障無抗化背景下飼料產(chǎn)業(yè)鏈的正常供給；重點提高飼料原料的生產(chǎn)技術和畜禽養(yǎng)殖的育種水平，通過科技水平的提升減小由技術壁壘造成的產(chǎn)業(yè)鏈堵點風險。政府部門與飼料行業(yè)龍頭企業(yè)以及國內(nèi)眾多農(nóng)業(yè)類院校應開展密切合作，推動產(chǎn)學研一體化建設，增加專業(yè)人才儲備。與此同時，加強對國內(nèi)自主研發(fā)產(chǎn)品和技術的知識產(chǎn)權保護，為科技創(chuàng)新提供保障，增強雙循環(huán)背景下我國飼料產(chǎn)業(yè)鏈的韌性。

4 總結

隨著雙循環(huán)新發(fā)展格局的不斷推進，我國飼料產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展應以國內(nèi)市場大循環(huán)為重心，并充分發(fā)揮國際市場外循環(huán)的促進作用，而這一目標的實現(xiàn)離不開政府、企業(yè)及科研院所等產(chǎn)業(yè)鏈上相關主體的共同努力，只有在政治、經(jīng)濟、社會與技術上為飼料產(chǎn)業(yè)鏈的轉型升級創(chuàng)造有利的環(huán)境，才能推動我國飼料產(chǎn)業(yè)鏈在雙循環(huán)背景下實現(xiàn)進一步的高質(zhì)量發(fā)展。