倪紅福 周靜雅

2008年金融危機(jī)后世界經(jīng)濟(jì)本已十分脆弱，特別是中美貿(mào)易摩擦、英國脫歐給世界經(jīng)濟(jì)帶來的不確定性，保護(hù)主義、單邊主義抬頭導(dǎo)致貿(mào)易壁壘不斷增加。2020年新冠肺炎疫情使世界經(jīng)濟(jì)的長期結(jié)構(gòu)性矛盾徹底暴露，對全球價(jià)值鏈造成巨大負(fù)面沖擊。當(dāng)前，全球生產(chǎn)、流通、消費(fèi)、分配方式出現(xiàn)大變局。

中國作為樞紐處于全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的核心節(jié)點(diǎn)，與全球多個(gè)輻射點(diǎn)共同對全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生交叉影響。以美國為代表的發(fā)達(dá)國家已開始著手推動(dòng)以兼顧安全與效率、去中心化為導(dǎo)向的全球供應(yīng)鏈重構(gòu)。疫情不斷反復(fù)、供應(yīng)鏈中斷以及以美國為首的發(fā)達(dá)國家逆全球化的宏觀背景，將對企業(yè)供應(yīng)鏈帶來哪些影響？本文將探討在新的形勢下，企業(yè)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略應(yīng)該作何調(diào)整以應(yīng)對時(shí)代的劇變。

企業(yè)供應(yīng)鏈由擴(kuò)張轉(zhuǎn)為收縮

經(jīng)濟(jì)下行疊加疫情的不穩(wěn)定性，使全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈更重視安全穩(wěn)定，由擴(kuò)張轉(zhuǎn)為收縮。2008年國際經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)以來，全球價(jià)值鏈的擴(kuò)張勢頭出現(xiàn)了明顯的逆轉(zhuǎn)。筆者利用WIOD數(shù)據(jù)的測算表明：全球出口中的國內(nèi)增加值率（DVAR），在2000～2008年呈快速下降趨勢、全球分工日益細(xì)化，但是2008年全球金融危機(jī)后DVAR快速上升，而后2年又出現(xiàn)快速下降。2012年后，DVAR幾乎處于平穩(wěn)階段、全球生產(chǎn)分工幾乎停滯，全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)現(xiàn)象明顯。麥肯錫全球研究院發(fā)現(xiàn)，自金融危機(jī)爆發(fā)以來，在其研究的17個(gè)大型行業(yè)全球價(jià)值鏈中，有16個(gè)都處于收縮狀態(tài)。國際環(huán)境的不確定性、中美貿(mào)易摩擦、疫情等外部沖擊都有可能導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈中斷，影響產(chǎn)業(yè)鏈安全，重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈。

危機(jī)使得跨國公司意識(shí)到，全球化的供應(yīng)鏈雖然可以降低商品價(jià)格，但同時(shí)也會(huì)因?yàn)闀r(shí)間和空間的巨大跨度和管理的復(fù)雜性而帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)。因此，與全球采購相對應(yīng)的近岸采購，正在成為越來越多跨國公司的新選擇。保護(hù)主義促使現(xiàn)有的全球價(jià)值鏈回流到本國或轉(zhuǎn)移到新地點(diǎn)，全球價(jià)值鏈區(qū)域化、本土化趨勢明顯。

此次疫情對國內(nèi)出口導(dǎo)向型、進(jìn)口依賴型、進(jìn)出口復(fù)合型企業(yè)供應(yīng)鏈的負(fù)面沖擊不可忽視，主要體現(xiàn)在受供應(yīng)鏈中斷影響，企業(yè)存在復(fù)工難、用工荒、物流受阻、資金短缺、匯率波動(dòng)幅度大以及數(shù)字化程度有待提升等問題。一方面，成本持續(xù)顯著上升對中小企業(yè)形成挑戰(zhàn)。一是原材料價(jià)格大漲，中小企業(yè)難以通過提價(jià)對沖；二是匯率波動(dòng)幅度大，中小企業(yè)普遍缺少對沖手段。另一方面，是運(yùn)費(fèi)高企和“一柜難求”的雙重壓力。我國企業(yè)仍大多租用外國機(jī)構(gòu)設(shè)立的海外倉，面臨倉儲(chǔ)成本高、跨境支付不便、可控性差等現(xiàn)實(shí)問題。當(dāng)前超過90%的海外倉位于發(fā)達(dá)國家，在新興市場布局明顯不足，對中小企業(yè)來說，自建、合建或租用的成本問題都更為突出。這些綜合因素嚴(yán)重影響企業(yè)盈利能力和接單意愿。

疫情導(dǎo)致全球貿(mào)易和投資下降

經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程受阻、國際經(jīng)濟(jì)不確定性加強(qiáng)以及國外疫情不斷惡化，導(dǎo)致全球貿(mào)易和投資下降。首先，據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議報(bào)告顯示，2020年全球貨物貿(mào)易額同比下降5.6%，是自2008年國際金融危機(jī)以來貨物貿(mào)易的最大同比降幅。其次，相對于貨物貿(mào)易，服務(wù)貿(mào)易受疫情打擊更為嚴(yán)重。2020年服務(wù)貿(mào)易額同比下降15.4%，是1990年以來的最大降幅。以人員跨境流動(dòng)為基礎(chǔ)的旅游、競技體育、會(huì)展、科技服務(wù)等領(lǐng)域受影響較大。勞動(dòng)力相對密集的領(lǐng)域，如服務(wù)外包、加工服務(wù)等短期內(nèi)也受到一定影響。服務(wù)業(yè)招商引資、雙邊或多邊合作推進(jìn)受限，國際業(yè)務(wù)開拓受阻，服務(wù)貿(mào)易是產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)行的潤滑劑，國內(nèi)服務(wù)企業(yè)對疫情和貿(mào)易摩擦的抗風(fēng)險(xiǎn)能力有待提高。其中，數(shù)字服務(wù)貿(mào)易在疫情面前展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。2020年，全球數(shù)字服務(wù)貿(mào)易增速雖然同比下降1.9%，但增速仍然高于服務(wù)貿(mào)易（同比下降20.0%）和貨物貿(mào)易（同比下降7.5%）。一方面，疫情對已經(jīng)通過數(shù)字手段交付的服務(wù)貿(mào)易影響非常有限。另一方面，疫情加速傳統(tǒng)服務(wù)貿(mào)易數(shù)字化轉(zhuǎn)型和新興數(shù)字服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。再次，貨物貿(mào)易與跨境電商、電子商務(wù)相比也相形見絀。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年中國貨物貿(mào)易總體1.9%的增速遠(yuǎn)低于同期跨境電商進(jìn)出口同比增長的31.1%。根據(jù)UNCTAD報(bào)告估計(jì)，由于疫情導(dǎo)致的流動(dòng)限制，電子商務(wù)的急劇增長使得在線零售額在全球零售總額中的份額從2019年的16%增加到2020年的19%。

此外，據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議報(bào)告顯示，2020年，全球外國直接投資（FDI）急劇下挫，從2019年的1.5萬億美元下降到8 590億美元，降幅達(dá)42%。比2009年全球金融危機(jī)后的谷底還低30%以上，回落至20世紀(jì)90年代的水平。報(bào)告顯示，下降主要集中在發(fā)達(dá)國家，外國直接投資流量下降了69%，估計(jì)為2 290億美元。流入歐洲的投資少于流出的資金達(dá)40億美元，其中包括多個(gè)國家出現(xiàn)巨額負(fù)流入。美國也出現(xiàn)了49%的大幅下降，流入資金降至1 340億美元。

疫情加劇了企業(yè)供應(yīng)鏈長期外遷風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈面臨外遷風(fēng)險(xiǎn)，域外轉(zhuǎn)移波及中國制造大國地位。國外產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)，部分訂單被海外分流。受中美貿(mào)易摩擦及新冠肺炎疫情影響，部分產(chǎn)業(yè)開始將生產(chǎn)基地遷出中國。遷出目標(biāo)國如東歐、印度、越南、以色列等國受益頗多，我國產(chǎn)業(yè)空心化風(fēng)險(xiǎn)上升。一方面，歐美國家實(shí)施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，出于分散風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)國家安全考慮，進(jìn)一步加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)鏈的國家干預(yù)。如美日對搬離中國的企業(yè)予以資金支持；德國收緊外資收購政策；英法重拾“國有化”程序干預(yù)保護(hù)大型企業(yè)與重要資產(chǎn)。另一方面，發(fā)展中國家增強(qiáng)供給能力、擴(kuò)大市場以搶抓產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)機(jī)遇，如印度將啟動(dòng)全國基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃提高制造業(yè)生產(chǎn)率，為先進(jìn)電池制造企業(yè)提供資金支持，借承接制造業(yè)轉(zhuǎn)移及出口貿(mào)易發(fā)展提振經(jīng)濟(jì)；越南積極抗疫吸引外資，發(fā)揮亞洲對美出口避風(fēng)港和橋頭堡的作用，加速全球勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向越南轉(zhuǎn)移。

但是，近期新一輪全球疫情蔓延，馬來西亞、越南、泰國等國成為重災(zāi)區(qū)，東南亞國家因新冠肺炎疫情升溫收緊防疫措施。東盟是中國第二大貿(mào)易伙伴，中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，以越南為首的東南亞國家接手部分訂單出口美國。越南疫情持續(xù)惡化，涉及越南產(chǎn)業(yè)鏈和生產(chǎn)鏈?zhǔn)茏?，外資對其作為銷售市場或生產(chǎn)基地時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂上升，導(dǎo)致配套企業(yè)訂單均有所下降。東南亞占據(jù)全球半導(dǎo)體供應(yīng)約27%的市場份額，其中馬來西亞占據(jù)13.8%的市場份額。馬來西亞半導(dǎo)體公司大多數(shù)是跨國公司，目前已經(jīng)超過50家，包括英飛凌、意法半導(dǎo)體、英特爾以及恩智浦等。馬來西亞疫情加劇全球缺芯，對浙江、上海、江蘇等集成電路需求大省電子信息相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈造成影響，不過由于體量不大，當(dāng)前我國受缺芯的影響并不大。同時(shí)，由于東南亞其他地區(qū)疫情加劇，而我國在疫情防控和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)上取得較好成就，為我國在全球價(jià)值鏈重構(gòu)中贏得主動(dòng)提供了機(jī)會(huì)窗口期。

疫情在一定程度上減緩了我國勞動(dòng)密集型制造業(yè)向東南亞地區(qū)遷移的進(jìn)程，也使得發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)鏈回遷的障礙增多。我們應(yīng)該抓住我國率先控制疫情、率先實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的機(jī)遇，發(fā)揮大規(guī)模市場優(yōu)勢和新舉國體制優(yōu)勢，加大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，加快提升制造業(yè)核心競爭力，防止制造業(yè)外遷。要抓住疫情導(dǎo)致發(fā)展中國家“供給真空”窗口期，鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)品出口優(yōu)勢，支持企業(yè)開拓國際市場，承接國外訂單轉(zhuǎn)移。

疫情導(dǎo)致企業(yè)綜合成本上升，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增加

一是企業(yè)面臨用工荒、用工難、招工難、用工成本普遍提升等問題（圖1）。中國作為制造業(yè)大國，其勞動(dòng)密集型制造企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營嚴(yán)重依賴人力支撐。疫情的不確定性、人口紅利的衰退，再加上企業(yè)人員分散于各省市各國家、業(yè)務(wù)人員國際往返流程繁瑣、耗時(shí)過長且費(fèi)用大幅提升，極大地增加企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的管理難度、運(yùn)營成本。一方面，工作人員無法到海外現(xiàn)場實(shí)施作業(yè)，對項(xiàng)目開展存在較大影響。另一方面，人員缺失導(dǎo)致機(jī)器設(shè)備無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，生產(chǎn)線停工停產(chǎn)。由此造成的供應(yīng)鏈斷裂，引發(fā)生產(chǎn)難以協(xié)調(diào)、生產(chǎn)鏈難以均衡、生產(chǎn)線停擺以及產(chǎn)品庫存緩沖區(qū)減少、原定產(chǎn)品交付時(shí)間推遲等問題，提高后疫情時(shí)代報(bào)復(fù)性產(chǎn)能增長風(fēng)險(xiǎn)。在汽車、重型機(jī)械、半導(dǎo)體等領(lǐng)域，該問題較為突出。

二是國內(nèi)外產(chǎn)品流通運(yùn)輸均受不同程度負(fù)面影響（圖2）。一方面，國際物流受停運(yùn)、停航、關(guān)稅上調(diào)以及海關(guān)限制影響，貨源緊張、航空海運(yùn)運(yùn)力不足、運(yùn)輸限制等導(dǎo)致企業(yè)全球化采購成本、運(yùn)營成本不斷上漲。特別是美歐日等高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)核心元器件等關(guān)鍵材料和零部件斷供，難以短時(shí)間運(yùn)輸至國內(nèi)。另一方面，國內(nèi)物流受交通管制、人員流動(dòng)管制以及信息交流受阻影響，給企業(yè)間商務(wù)談判與交流、零部件運(yùn)輸效率、上游原材料供給以及企業(yè)影響力和品牌力造成不利影響，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈價(jià)格、企業(yè)物流成本、運(yùn)營成本大幅增加。核心物料的供應(yīng)商清單過于集中的企業(yè)，在本次疫情中暴露了極大的脆弱性、極低的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。相比而言，中小企業(yè)面臨更大的困難，主要原因是國際海運(yùn)市場為少數(shù)大型船公司所壟斷，船運(yùn)公司以與大型企業(yè)簽訂長期合同為主，優(yōu)先保證大企業(yè)需求，如馬士基長期合同占比為60%～70%，中小企業(yè)則多為短約或通過貨代公司訂艙，議價(jià)能力明顯偏弱，只能接受多級代理公司層層加價(jià)，一些熱門航線運(yùn)價(jià)甚至創(chuàng)出新高。

圖1 2015～2019年中國農(nóng)民工規(guī)模及增速

三是國內(nèi)港口碼頭作業(yè)能力下降，出現(xiàn)虧本運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)象。疫情沖擊下，全球港口碼頭作業(yè)效率較低、海員缺口在擴(kuò)大，港口疫情防控能力有待提升，可預(yù)見運(yùn)價(jià)仍會(huì)持續(xù)高位運(yùn)行。部分港口受新一輪疫情沖擊，疫情防控等級比較高，實(shí)行“N+7+7”作業(yè)方式，即把作業(yè)人員以小班為單位，在碼頭持續(xù)工作21天再集中隔離7天、居家隔離7天。小班輪換產(chǎn)能作業(yè)能力較疫情前下降幅度較大。在疫情防控措施要求嚴(yán)格的背景下，全球空運(yùn)、海運(yùn)需求仍較高，導(dǎo)致部分航線出現(xiàn)虧本運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)象，碼頭作業(yè)能力下降。

四是現(xiàn)金流、資金流斷裂，企業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿揭欢ǔ潭瘸钢狻Ｒ咔樵斐傻耐９ね．a(chǎn)、員工帶薪休假及隔離、店鋪及設(shè)備租金支出、無法準(zhǔn)時(shí)交貨導(dǎo)致違約而被客戶索賠并且面臨高額違約金等，導(dǎo)致中小供應(yīng)商面臨的現(xiàn)金流壓力、社會(huì)資本的償債壓力驟增。多數(shù)企業(yè)人員流動(dòng)受阻、物流運(yùn)輸受限、產(chǎn)品銷售渠道減少，使企業(yè)商品需求量驟減、庫存嚴(yán)重積壓、難以獲得營業(yè)收入，嚴(yán)重影響資金周轉(zhuǎn)速度，甚至有倒閉風(fēng)險(xiǎn)。大部分勞動(dòng)密集型制造業(yè)融資門檻較高、難以及時(shí)申請到貸款，導(dǎo)致企業(yè)健康運(yùn)營受損、盈利能力不穩(wěn)定、拖累現(xiàn)金流以及資金鏈更加脆弱。

新發(fā)展格局下企業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇

全球化采購向區(qū)域化、分散化、本土化采購轉(zhuǎn)變。經(jīng)濟(jì)危機(jī)疊加新冠肺炎疫情的負(fù)面沖擊，凸顯了全球供應(yīng)鏈的脆弱性，進(jìn)一步引發(fā)了企業(yè)供應(yīng)鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)鏈布局方面，要求我國企業(yè)進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈完整鏈條、構(gòu)建完備的產(chǎn)業(yè)體系與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加速向區(qū)域化、近鄰化進(jìn)行集中采購，確保全球原材料、核心零部件供給的安全性。原材料采購與產(chǎn)品交付管理方面，以消費(fèi)者產(chǎn)品需求、企業(yè)生產(chǎn)方向?yàn)閷?dǎo)向，進(jìn)一步優(yōu)化原材料、設(shè)備采購目標(biāo)。確保信息的有效性、供應(yīng)鏈的靈活性，不斷適應(yīng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的市場需求。產(chǎn)業(yè)庫存管理優(yōu)化方面，協(xié)調(diào)原材料供應(yīng)商、客戶與企業(yè)之間的合作機(jī)制，簡化產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售流程，避免產(chǎn)品過度囤積。

圖2 2017～2020年中國物流業(yè)景氣指數(shù)LPI（經(jīng)季節(jié)調(diào)整）走勢

加速企業(yè)供應(yīng)鏈向數(shù)字化供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型。新冠肺炎疫情加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字貿(mào)易發(fā)展，已成為全球服務(wù)貿(mào)易增長的重要引擎。目前數(shù)據(jù)保護(hù)能力認(rèn)證、數(shù)據(jù)流通備份審查等數(shù)字化供應(yīng)鏈創(chuàng)新體系機(jī)制還不完善，建立國際數(shù)據(jù)專用通道等跨部門溝通協(xié)調(diào)難度較大，不利于企業(yè)供應(yīng)鏈享受數(shù)字化趨勢帶來的紅利。我國企業(yè)供應(yīng)鏈應(yīng)順應(yīng)信息化、數(shù)字化、智能化發(fā)展的要求，及時(shí)抓住新一輪信息技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革的新機(jī)遇。以全球產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化、價(jià)值鏈數(shù)據(jù)化、創(chuàng)新鏈平臺(tái)化和供應(yīng)鏈智能化賦能企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化升級，強(qiáng)調(diào)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施連通，縮小企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字鴻溝，共推全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型。我國可借助領(lǐng)先的數(shù)字化生態(tài)，提供包括遠(yuǎn)程醫(yī)療、電子支付、信息化教育和數(shù)字化旅游等新型業(yè)態(tài)，開放創(chuàng)新服務(wù)模式，并推廣至全球，提升我國在企業(yè)供應(yīng)鏈的話語權(quán)、影響力。我國創(chuàng)新型企業(yè)從創(chuàng)業(yè)、加速、投融資到上市準(zhǔn)備，需考慮如何培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，用好創(chuàng)新服務(wù)資源，服務(wù)中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

以頂層設(shè)計(jì)、制度改革創(chuàng)新優(yōu)化企業(yè)供應(yīng)鏈。樹立供應(yīng)鏈管理模式下的監(jiān)管理念，各級管理部門需深入了解企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)俏覈鴺?gòu)建新發(fā)展格局、國內(nèi)國際“雙循環(huán)”中的重要發(fā)力點(diǎn)。研究建立適應(yīng)企業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展特點(diǎn)的、科學(xué)的、差異化的績效考核和發(fā)展評估機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)監(jiān)管、物流、資金、人才等政策的協(xié)同配套，改善不透明、過于集中的供應(yīng)鏈。加大對企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的資金支持，鼓勵(lì)新興企業(yè)開拓海外市場，加大對跨境貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展和新業(yè)態(tài)的支持力度。改善企業(yè)供應(yīng)鏈政策覆蓋面不夠廣，支持力度不夠的局面。鼓勵(lì)引導(dǎo)各地區(qū)推出供應(yīng)鏈扶持、創(chuàng)新自主、柔性引進(jìn)等扶持政策，推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型企業(yè)所需高精尖人才的培育、引進(jìn)工作，進(jìn)一步完善人員流動(dòng)、人才支持政策。物流管理方面，設(shè)立專業(yè)物流管理機(jī)構(gòu)，確保交通運(yùn)輸領(lǐng)域的有效性、有序性，推動(dòng)企業(yè)節(jié)省資金開支、降低產(chǎn)業(yè)成本。

夯實(shí)企業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在政府及各級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo)下，學(xué)習(xí)國際成熟企業(yè)供應(yīng)鏈模式，借鑒國內(nèi)先進(jìn)地區(qū)成功經(jīng)驗(yàn)，深入研究探索涵蓋供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)、物流服務(wù)、金融服務(wù)的新型企業(yè)供應(yīng)鏈。優(yōu)化服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作機(jī)制，提高數(shù)據(jù)填報(bào)質(zhì)量。健全數(shù)字服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)體系，加強(qiáng)數(shù)字服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)分析，不斷提升數(shù)字服務(wù)貿(mào)易占比。企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈統(tǒng)計(jì)涉及多部門、多領(lǐng)域，需要強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)制度的頂層設(shè)計(jì)，加強(qiáng)部門間的合作與溝通，建立數(shù)據(jù)共享與交換制度，建立健全企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)。