陳梅

（中國(guó)銀行股份有限公司文山州分行，云南 文山 663099）

一、引言

五力模型認(rèn)為在各行業(yè)中，均有著五種力量，它們能進(jìn)一步?jīng)Q定競(jìng)爭(zhēng)的大小，將這些力量進(jìn)行綜合，能夠?qū)Ξa(chǎn)業(yè)吸引力造成影響。同時(shí)，這也是影響企業(yè)盈利能力的基本因素，所以在競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析方面，該模型得到了大力推廣。實(shí)踐顯示，利用該模型可以更好地分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。這一模型中包含著多種力量，如替代品威脅。本文對(duì)文山地區(qū)的商業(yè)銀行業(yè)進(jìn)行分析。

二、文山州銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

（一）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)

數(shù)量上，文山州目前分布有工、農(nóng)、中、建、交等銀行，同時(shí)也存在著恒豐小微、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行等300余家機(jī)構(gòu)，還有小額貸款公司15家、融資擔(dān)保公司4家、典當(dāng)行8家。從2019年年末的數(shù)據(jù)看，民間融資公司貸款余額占全州貸款余額的0.54%，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，占比會(huì)越來(lái)越大［1］?；诋?dāng)下的金融體系，對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)講，存款還是其關(guān)鍵的資金來(lái)源，存貸利差還屬于核心的盈利模式。近年來(lái)，在經(jīng)濟(jì)下行沖擊大背景下，雖然中國(guó)四大行（工、農(nóng)、中、建）占統(tǒng)領(lǐng)地位的金融格局尚未改變，但文山金融環(huán)境呈現(xiàn)出了顯著的變化特點(diǎn)：金融機(jī)構(gòu)發(fā)展呈現(xiàn)大行業(yè)務(wù)收縮、小行全面發(fā)展的態(tài)勢(shì)，存貸款增速、增幅，總體小行勝過(guò)大行。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，中國(guó)四大行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)有嚴(yán)格的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和復(fù)雜的審貸機(jī)制，外有中小金融機(jī)構(gòu)的不斷競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)份額不斷下降［2］。

文山州地處西南邊陲，經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，2020年貢獻(xiàn)GDP達(dá)1185.12億元。從產(chǎn)業(yè)分布看，第一產(chǎn)業(yè)GDP貢獻(xiàn)占比為20.36%；第二產(chǎn)業(yè)占比為33.48%，其中工業(yè)增加值占比為19.36%；第三產(chǎn)業(yè)占比為46.16%，第三產(chǎn)業(yè)中農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值占比達(dá)72.40%，工業(yè)集中于多個(gè)領(lǐng)域，如制造業(yè)，近年來(lái)工業(yè)經(jīng)濟(jì)下行明顯，企業(yè)出現(xiàn)大面積經(jīng)營(yíng)困難，部分企業(yè)難以維系，陷入了發(fā)展困境。大型銀行競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)聚集于煙草、行政事業(yè)單位，煙草、行政事業(yè)單位存款財(cái)政干預(yù)明顯。從地區(qū)分布看，2020年文山市GPD貢獻(xiàn)占比為27.38%，其他八個(gè)縣占比為72.62%，縣域經(jīng)濟(jì)占比較大。存款分布上，2020年文山州金融機(jī)構(gòu)存款1158.89億元，文山市占比僅為37.21%，七個(gè)縣市占比為62.79%，除農(nóng)行外，大型商業(yè)銀行的縣級(jí)分支網(wǎng)點(diǎn)較少，很多業(yè)務(wù)集中于文山市開(kāi)展，地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)激烈。同時(shí)，在網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)方面，農(nóng)行、農(nóng)信社等有著一定的優(yōu)勢(shì)，縣級(jí)存款優(yōu)勢(shì)明顯，三家機(jī)構(gòu)存款在全州占比超過(guò)65%。

利率市場(chǎng)化必定使得銀行競(jìng)爭(zhēng)加劇。受自律機(jī)制約束，大型銀行最高利率只能上浮，BP（Business Partner）數(shù)不及城市商業(yè)銀行、農(nóng)村合作機(jī)構(gòu)，利率上不占優(yōu)勢(shì)。在經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的地方，存款人容易不重視銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，相比之下，較為愿意選擇利率高的銀行，大型銀行缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款比重逐年下降。文山自治州經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后，缺乏支柱型產(chǎn)業(yè)，適用的產(chǎn)品仍然以傳統(tǒng)的存、貸款類產(chǎn)品為主，傳統(tǒng)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)超過(guò)總收入的80%，產(chǎn)品有著單一性特點(diǎn)［3］。如果產(chǎn)品同質(zhì)性相對(duì)較強(qiáng)，則會(huì)致使銀行競(jìng)爭(zhēng)激烈，在利潤(rùn)降低的同時(shí)，也會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)。

（二）潛在進(jìn)入者

在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)中，就核心進(jìn)入壁壘而言，往往取決于行政壁壘。按照有關(guān)的規(guī)定，針對(duì)商業(yè)銀行，無(wú)論是其設(shè)置還是合并等，均需要通過(guò)相關(guān)部門的審查批準(zhǔn)，政府對(duì)銀行執(zhí)行大力監(jiān)管，就其牌照經(jīng)營(yíng)特征來(lái)講，屬于主要的進(jìn)入壁壘，長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，新進(jìn)入者并不多。另外，就銀行業(yè)來(lái)說(shuō)，銀行業(yè)屬于擁有很大資本的行業(yè)，在進(jìn)入資金方面存在著嚴(yán)格的要求，這也產(chǎn)生了相應(yīng)的進(jìn)入障礙。但是，隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)進(jìn)步以及金融市場(chǎng)的開(kāi)放，已有的大型商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)完備，分支機(jī)構(gòu)的進(jìn)入壁壘逐漸減少，同時(shí)門檻變低，民間資本逐漸能夠進(jìn)入文山地區(qū)也不例外。

（三）替代品的威脅

在存款方面，基于資本市場(chǎng)，伴隨金融商品的不斷研發(fā)，再加上需求的增加，財(cái)富管理產(chǎn)品更為尋常，可以選擇的范圍持續(xù)延伸，存款比例降低，并且中心資本市場(chǎng)所具備的功能更加突出，銀行存款最主要的替代品為基金、債券、股票等。此外，伴隨支付業(yè)務(wù)的不斷進(jìn)步，很多資金流入第三方系統(tǒng)，以進(jìn)一步符合人們的具體需求。例如，大家熟知的余額寶，它在很大程度上對(duì)存款業(yè)務(wù)進(jìn)行了分流。在貸款業(yè)務(wù)方面，以往商業(yè)銀行就是憑借信用評(píng)估并根據(jù)抵押以及擔(dān)保等，向人們提供貸款，通常情況下，人們只能從銀行獲得資金。但是，隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷進(jìn)步，電子商務(wù)平臺(tái)中匯聚了很多的交易以及行為數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)公司也能在此基礎(chǔ)上進(jìn)行放款操作。另外，客戶也能夠借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送資金供給以及需求信息，這樣的網(wǎng)貸平臺(tái)有很多，如拍拍貸。再者，隨著民間融資公司的進(jìn)入，民間融資公司相比傳統(tǒng)銀行手續(xù)更簡(jiǎn)單、速度更快，這在一定程度上影響了金融業(yè)。在支付結(jié)算上，第三方支付不存在實(shí)體賬戶，也能形成支付結(jié)算體系，而且功能較為完善，如我們經(jīng)常使用的支付寶。第三方支付通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步影響了電子銀行業(yè)務(wù)，降低了人們對(duì)銀行服務(wù)的需要。

（四）供應(yīng)商（存款者）以及購(gòu)買者（貸款者）分析

第一，對(duì)于商業(yè)銀行業(yè)的供應(yīng)商，可將其當(dāng)作資金供給方，也就是所謂的存款者。隨著人們收入水平的增加以及市場(chǎng)的發(fā)展，市場(chǎng)上出現(xiàn)了更多便于供應(yīng)商獲取信息的渠道，在金融產(chǎn)品方面，也形成了各種各樣的需求。同時(shí)，產(chǎn)品及服務(wù)種類逐漸增多，人們有了更多的選擇，存在相對(duì)較強(qiáng)的討價(jià)還價(jià)能力。第二，對(duì)于購(gòu)買者，可將其當(dāng)作資金需求方。與貸款者相比，購(gòu)買者有較為突出的壟斷能力，但產(chǎn)品購(gòu)買者偏多且較為分散，其購(gòu)買力缺乏集中性。銀行所供應(yīng)的產(chǎn)品存在相對(duì)較強(qiáng)的同質(zhì)性，是一種規(guī)范化產(chǎn)品，所以商業(yè)銀行業(yè)屬于標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)。基于此，銀行存在著相對(duì)較強(qiáng)的討價(jià)還價(jià)能力。

三、文山州銀行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略選擇

（一）實(shí)施成本優(yōu)先戰(zhàn)略，獲取競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)

銀行有著很大的經(jīng)營(yíng)范圍，可向多個(gè)部門提供服務(wù)，成本上具不具備優(yōu)勢(shì)對(duì)于銀行而言是相當(dāng)關(guān)鍵的，而實(shí)施成本優(yōu)先戰(zhàn)略是一種不錯(cuò)的選擇。借助成本方面的領(lǐng)先地位，進(jìn)一步獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是這一項(xiàng)戰(zhàn)略的核心。與低價(jià)格策略存在一定的差異，該戰(zhàn)略的成功在很大程度上與銀行執(zhí)行的技能有關(guān)。就成本而言，其并非能夠自動(dòng)下降，進(jìn)而處于領(lǐng)先水平，實(shí)質(zhì)上是不斷執(zhí)行成本戰(zhàn)略的結(jié)果。在降低成本能力方面，各銀行之間均存在差異，其領(lǐng)先能力除了與戰(zhàn)略執(zhí)行有關(guān)，也和管理層對(duì)其的重視程度有聯(lián)系。銀行若想達(dá)到領(lǐng)先地位，就需要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)變成本地位。

（二）增強(qiáng)成本管理意識(shí)

在成本管理上，應(yīng)當(dāng)借助獎(jiǎng)懲制度提高職工的參與積極性，讓其轉(zhuǎn)變以往的觀念，增強(qiáng)“我要節(jié)約”的意識(shí)。同時(shí)，讓職工對(duì)降低成本的作用有全面的認(rèn)知，進(jìn)而提高對(duì)成本管控的重視程度。可以采取教育培訓(xùn)等手段，增強(qiáng)職工的服務(wù)意識(shí)。不管是柜臺(tái)工作者還是銀行的管理者，處理事務(wù)時(shí)都應(yīng)當(dāng)提醒自己，除了要認(rèn)真做好流程服務(wù)外，也要盡可能地減少出錯(cuò)，全面把控風(fēng)險(xiǎn)，避免出現(xiàn)無(wú)效作業(yè)，充分樹(shù)立成本效益觀念。

（三）加強(qiáng)成本管理，構(gòu)建科學(xué)組織結(jié)構(gòu)

國(guó)內(nèi)銀行在發(fā)展的過(guò)程中面臨多方面的挑戰(zhàn)，與外資銀行相比，在多個(gè)方面都存在不同，如經(jīng)營(yíng)理念。為增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)成本意識(shí)，獲取更為可觀的經(jīng)營(yíng)效益等，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)開(kāi)展成本精細(xì)化管理。第一，改進(jìn)組織結(jié)構(gòu)，構(gòu)建科學(xué)高效的結(jié)構(gòu)。應(yīng)當(dāng)針對(duì)所有的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全方位的量本利分析，并在此基礎(chǔ)上對(duì)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。第二，建立成本認(rèn)定制度，制定行之有效的費(fèi)用分?jǐn)偡绞?。無(wú)論是經(jīng)營(yíng)管理行為，還是有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，都應(yīng)當(dāng)展開(kāi)全面的成本認(rèn)定，以充分落實(shí)成本責(zé)任，達(dá)到利潤(rùn)最大化的目的。第三，構(gòu)建成本管理體系。銀行應(yīng)將成本標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)作根本，并且配合離差管理，這有利于有效處理成本管理中的問(wèn)題。

四、結(jié)語(yǔ)

在成本效益管理方面，商業(yè)銀行還存在著較大的發(fā)展空間。因此，銀行需要不斷擴(kuò)展視野，突破束縛，采取一系列有效措施，如優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、增強(qiáng)管理能力、改進(jìn)組織結(jié)構(gòu)等，全面滲透成本效益管理的思想并積極創(chuàng)新，進(jìn)而推動(dòng)銀行取得更好的發(fā)展。