唐文靜

(上海市商務發(fā)展研究中心，上海 200003)

一、全球技術貿(mào)易宏觀背景分析

(一)世界各國高度重視技術貿(mào)易發(fā)展，全球PCT專利申請量快速上升

近年來，隨著全球技術貿(mào)易競爭的進一步加劇，各國高度重視專利的申請，全球PCT專利申請總量快速增長。世界知識產(chǎn)權組織公布的2020年全球?qū)＠暾埩繄蟾骘@示，雖然新冠肺炎疫情給經(jīng)濟造成巨大的災難，但2020年通過WIPO申請的PCT國際專利仍繼續(xù)保持了4%的增長，申請總量達到了27.59萬份，遠遠超過2004年的12.26萬份。從各國的申請量來看，中國PCT專利申請量排名全球第一，達到了68720份申請，同比增長16.1%。隨后依次是，美國59230份申請，同比增長3%；日本50520份申請，同比下滑4.1%；韓國20060份申請，同比增長5.2%；德國18643份申請，同比下滑3.7%。值得關注的是，中國企業(yè)的成績尤為突出，2020年中國華為提交的PCT專利申請量達到了5464份，并已連續(xù)四年排名第一。中國京東和OPPO分別以1892份和1801份PCT專利申請排名第七和第八。另外，中國中興通訊和平安科技也排名前二十，專利申請量分別為1316份和1304份。

(二)計算機、數(shù)字通信、電機等是全球技術貿(mào)易競爭最大的幾大領域

全球技術貿(mào)易競爭主要集中在計算機、數(shù)字通信、電機、醫(yī)療技術等領域。據(jù)世界知識產(chǎn)權組織統(tǒng)計，2020年計算機技術在已發(fā)布的PCT申請中所占的比例最大，占總數(shù)的9.2%。其次是數(shù)字通信占比8.3%，醫(yī)療技術占比6.6%，電機占比6.6%。2020年全球排名前十位的技術，中國PCT專利申請量有6項實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，其中視聽技術的增長率最高，達到了29.5%。隨后依次是數(shù)字通信增長15.8%，計算機技術增長13.2%，測量增長10.9%，半導體增長10.1%，藥品增長10%。此外，從各國在相關技術領域的PCT專利申請量排名來看，2020年中國在數(shù)字通信領域的PCT專利申請量排名第一，在計算機技術領域排名第二，在視聽技術領域排名第三；美國則在計算機技術領域排名第一；日本在電機、電器、能源技術領域排名第一；韓國在數(shù)字通信技術領域排名第一；德國在運輸技術領域排名第一。

(三)各國注重構(gòu)筑競爭優(yōu)勢，強化科技貿(mào)易戰(zhàn)略布局

當前，隨著技術貿(mào)易競爭進一步加劇，世界各國越來越注重強化科技戰(zhàn)略布局，構(gòu)筑競爭優(yōu)勢。2020年，美國國務院發(fā)布《關鍵與新興技術國家戰(zhàn)略》，指出美國為保持全球領導力而強調(diào)發(fā)展“關鍵與新興技術”，其中包括兩大戰(zhàn)略支柱——加強國家安全創(chuàng)新基礎和保持技術優(yōu)勢，并提出先進技術、先進制造、人工智能等20項“關鍵與新興技術”清單，以確保美國在尖端科技領域的引領地位及競爭優(yōu)勢。2021年，美國議員提出《為美國生產(chǎn)半導體(CHIPS)制定有益激勵措施的法案》。該法案將通過增加聯(lián)邦激勵措施來刺激先進芯片制造，推動尖端研究和開發(fā)，確保供應鏈安全，使半導體制造業(yè)重返美國本土。歐盟也發(fā)布《歐洲數(shù)據(jù)戰(zhàn)略》《塑造歐洲數(shù)字未來》《2021~2027年度財務框架》等重量級科技戰(zhàn)略文件，對人工智能、量子通信、超級計算、區(qū)塊鏈等領域進行戰(zhàn)略性技術發(fā)展并擬投入巨額資金進行支持。日本的《綜合創(chuàng)新戰(zhàn)略》提出加大政府對技術創(chuàng)新的支持和扶持力度。我國“十四五”國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃對強化國家戰(zhàn)略科技力量做出全面部署，提出要瞄準人工智能、量子信息、集成電路、生命健康等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目。

二、技術貿(mào)易未來發(fā)展的新趨勢

(一)美國在技術貿(mào)易中有領先優(yōu)勢，但與中國的差距在逐步縮小

隨著技術貿(mào)易向縱深推進，中美兩個大國在此領域的競爭會進一步加劇。由于之前的技術積累，美國在技術貿(mào)易中的領先地位會暫時維持，但隨著中國綜合國力日益提升、經(jīng)濟總量不斷提高以及持續(xù)加大對技術創(chuàng)新的投入，兩者的差距會越來越小。美國《華爾街日報》2021年3月2日報道，與美國停滯不前相比，中國在科技領域不斷加大投入、努力創(chuàng)新，并實現(xiàn)了快速增長。過去20年，中國研發(fā)投入占經(jīng)濟總量的比重增長了兩倍多，2020年中國的研發(fā)投入首次超過了美國。此外，在其他方面，中美間的差距也逐步縮小。過去20年來，中國授予的學士學位數(shù)量翻了兩番多，現(xiàn)在已超過了美國、歐盟和日本的總和。盡管美國授予的科學和工程博士學位更多，但差距已大大縮小。20年前，中國每年授權發(fā)明專利不到2萬件，但到2018年，這個數(shù)字增加到40萬以上，比美國專利數(shù)量多10萬。2007年《財富》雜志所選世界500強企業(yè)中，美國企業(yè)數(shù)量是中國的6倍，而到2018年，中國企業(yè)數(shù)已經(jīng)接近美國。

(二)新技術革命將重塑產(chǎn)業(yè)格局，國際貿(mào)易將呈現(xiàn)數(shù)字化等特點

新一輪技術革命以數(shù)字技術和信息技術為典型，其引發(fā)的產(chǎn)業(yè)革命將呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)組織平臺化、技術創(chuàng)新開放化、生產(chǎn)方式智能化的特征，并影響到全球的分工。預計未來15年，新興數(shù)字經(jīng)濟與信息技術發(fā)展將為后發(fā)經(jīng)濟體提供趕超的機遇。據(jù)世界貿(mào)易組織(WTO)預測，到2030年，世界貿(mào)易將被數(shù)字技術極大促進，特別是在發(fā)展中國家和服務業(yè)。數(shù)字化進一步增大了工人執(zhí)行任務時的復雜性，發(fā)達經(jīng)濟體越來越注重比較優(yōu)勢的加強，尤其是在技能密集型部門，新技術愈加重要，貿(mào)易逐步由實體貿(mào)易轉(zhuǎn)向數(shù)字化貿(mào)易。隨著國際分工進一步加強，經(jīng)濟全球化深入推進，國際貿(mào)易得以持續(xù)發(fā)展。今后世界貿(mào)易發(fā)展將呈現(xiàn)新的特征和趨勢，數(shù)字技術將影響國際貿(mào)易分工，促進全球價值鏈貿(mào)易重新整合。

(三)隨著技術貿(mào)易向縱深推進，各國將在人工智能、5G等領域爭奪先機

隨著技術貿(mào)易向縱深推進，各國紛紛布局，在人工智能、5G等領域搶奪先機。人工智能作為全新的生產(chǎn)要素推動了各國勞動生產(chǎn)率大幅提升，催生了新的經(jīng)濟增長點，迅速發(fā)展的人工智能將對改變?nèi)祟惿鐣詈透淖兪澜绠a(chǎn)生深遠的影響。當前各國政府正在積極布局人工智能領域。在戰(zhàn)略布局方面，美國為了提升國際競爭力，積極推動人工智能發(fā)展，成立由政府組建的人工智能特別委員會；2020年2月，歐盟委員會在布魯塞爾發(fā)布《人工智能白皮書》，旨在提高歐洲在人工智能領域的創(chuàng)新能力；英國政府為建立數(shù)據(jù)倫理中心和區(qū)域技術中心，宣布向人工智能行業(yè)投入10億英鎊。同時，隨著信息技術逐步發(fā)展，世界各國對5G技術商用化和研發(fā)非常重視，積極制定相關政策和規(guī)劃，希望搶到先機，形成競爭優(yōu)勢。法國電信監(jiān)管機構(gòu)Arcep希望在2025年實現(xiàn)交通路網(wǎng)全覆蓋，并發(fā)布5G發(fā)展路線圖；美國白宮召開5G峰會，商討確保加快部署5G移動網(wǎng)絡的政策。此外，中國、德國和韓國等也在爭相試水5G商用服務，未來5G技術在全球范圍內(nèi)的競爭將更加劇烈。

(四)安全領域技術創(chuàng)新需求強烈，催生技術貿(mào)易監(jiān)管新模式

技術創(chuàng)新一方面推動人類社會的發(fā)展進程，另一方面對現(xiàn)有的國家安全和社會治理提出更高的挑戰(zhàn)。智能攻防技術使網(wǎng)絡安全形勢愈加復雜。當前網(wǎng)絡安全無論對外還是對內(nèi)，在硬件、軟件和數(shù)據(jù)等方面都面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)。云計算、量子計算和人工智能等技術的持續(xù)進步，加速推動網(wǎng)絡攻防技術發(fā)生全面變革，由人工主導快速向智能攻防轉(zhuǎn)變的趨勢已非常清晰。與此同時，人工智能等的快速發(fā)展引發(fā)了諸多經(jīng)濟、政治、倫理和法律危機，給社會治理和國家安全帶來非常大的挑戰(zhàn)，未來前沿技術對社會治理和國家安全的挑戰(zhàn)將越來越突出。當前各國政府正在積極制定和實施新的條例和規(guī)則，以達成網(wǎng)絡安全、消費者保護或數(shù)據(jù)隱私等公共政策目標。安全領域技術創(chuàng)新需求強烈，催生技術貿(mào)易監(jiān)管新模式。

(五)新能源技術發(fā)展加速，世界各國在此領域的競爭會進一步增強

當前，社會各界關注的焦點逐步轉(zhuǎn)向新能源，作為各國新經(jīng)濟增長點的新能源技術，成為世界各國技術競爭的一個重心。掌握了先進的能源技術，一個國家在新技術創(chuàng)新方面就有了優(yōu)勢，不斷發(fā)展的能源技術，使生產(chǎn)效率不斷提升，也改變了世界能源格局。作為解決能源與經(jīng)濟、安全、環(huán)境矛盾最有效路徑的新能源，在促進社會經(jīng)濟發(fā)展方面發(fā)揮至關重要的作用。由于成本下降與技術進步助力促進新能源產(chǎn)業(yè)走向新高度，目前新能源技術的發(fā)展速度已遠遠超過常規(guī)能源，其推動能源低碳化、高質(zhì)量拓展。為此，各國政府將更加關注新能源技術，以使其更大力度地推動社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。

三、我國技術貿(mào)易發(fā)展策略

(一)發(fā)揮政府能動性促進我國技術貿(mào)易發(fā)展

進一步完善技術貿(mào)易發(fā)展促進機制，從國家層面和地方政府層面聯(lián)合推動我國技術貿(mào)易的發(fā)展，增強對技術貿(mào)易的宏觀指導，并協(xié)調(diào)各部門、各省市出臺促進政策。積極整合政策資源，研究制定促進技術貿(mào)易發(fā)展的金融、財政、稅收、海關等支持政策。構(gòu)建技術貿(mào)易統(tǒng)計監(jiān)測體系，健全技術貿(mào)易統(tǒng)計體系，加強技術進出口合同登記管理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)全覆蓋，強化部門間信息共享，提高監(jiān)測預警和事中事后監(jiān)管能力。合理布局我國東西部技術貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，以東部帶動西部技術貿(mào)易的發(fā)展，發(fā)揮北京、上海、廣東等基礎較好省市的帶動作用。

(二)提高產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和競爭力

提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈自主可控能力，推進技術貿(mào)易新發(fā)展格局建設。針對目前產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈存在的短板，應根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點制定明確的補鏈計劃，完善相關的政策并積極落實，通過政府引導、政策支持、市場開發(fā)、技術創(chuàng)新等多種手段，推動產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈向上、下游環(huán)節(jié)延伸。加快簡政放權改革，不斷優(yōu)化營商服務環(huán)境，吸引高端產(chǎn)業(yè)投資和“走出去”，推動高端要素資源的集聚，提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈中的地位。重視技術因素在增強產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈中的核心作用，瞄準學科領域前沿，強化基礎研究，提升整個產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的技術含量和國際競爭力。

(三)加強與技術貿(mào)易相銜接的制度體系建設

積極參與制定國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則。2020年中國已完成RCEP協(xié)定簽署，與此同時中國也表達了加入全面且先進的跨太平洋伙伴關系協(xié)定(CPTPP)的意愿。這些協(xié)議將助力我國營造技術貿(mào)易發(fā)展的外部環(huán)境，積極參與世貿(mào)組織等機構(gòu)關于技術貿(mào)易國際規(guī)則談判。下一步要加強對外國政府和產(chǎn)品生產(chǎn)與定價的了解、分析和研究，對外國經(jīng)濟政策與生產(chǎn)的數(shù)據(jù)進行搜集與分析研究，找出我國貿(mào)易壁壘設置的核心突破口。同時深入分析我國主要市場的各種進口標準，分析其對我國產(chǎn)業(yè)影響的利弊，有針對性地采取應對措施，學習和研究國際貿(mào)易相關規(guī)定，完善政策體系，為技術貿(mào)易的管理創(chuàng)造良好的法治環(huán)境。

(四)搭建各類平臺促進技術貿(mào)易多邊合作

加強與世界各國的技術貿(mào)易合作，增強政府間及非政府組織、企業(yè)間的交流與合作。充分發(fā)揮中國國際進口博覽會、中國國際技術進出口交易會等平臺的作用，依托其建立和完善技術貿(mào)易企業(yè)和項目數(shù)據(jù)庫，搭建好技術貿(mào)易平臺。加大技術貿(mào)易中介服務機構(gòu)的培育及扶持，加強技術促進機構(gòu)網(wǎng)絡布局和建設。發(fā)揮商協(xié)會與境外中介機構(gòu)的作用，建立技術貿(mào)易合作機制，促進企業(yè)和科研機構(gòu)的合作，推動中外技術交流合作向更深層次發(fā)展。引導國內(nèi)企業(yè)與跨國公司或發(fā)達國家技術先進企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關系，進行技術研究交流合作。

(五)強化技術貿(mào)易人才隊伍建設

聚焦高新技術人才培養(yǎng)，形成政府部門、高校、科研院所、企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)人才的新機制。重點加強對高新技術急需要的各類人才培養(yǎng)。鼓勵企業(yè)在海外投資設廠、并購或設立研發(fā)中心。積極引進跨國投資領軍型人才，充分利用駐海外機構(gòu)、社會組織的網(wǎng)絡優(yōu)勢，加大對緊缺急需的海外高層次人才的引進力度。同時，積極引進一批熟悉高標準貿(mào)易投資規(guī)則、國外法律，熟悉國際經(jīng)營戰(zhàn)略和技術發(fā)展的戰(zhàn)略性人才。繼續(xù)加強國際間人員流動、資格互認、標準化等方面的磋商與合作，為專業(yè)技術人才“引進來”和“走出去”提供便利。