蔡 婷，王 佐，武志紅，道楞，海龍，孟懷德，石 泉，張連義，紀 峽，馬 力

（內蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)技術推廣中心，內蒙古 呼和浩特 010010）

1 內蒙古自治區(qū)奶業(yè)的SWOT分析

1.1 優(yōu)勢分析

1.1.1 規(guī)?；B(yǎng)殖程度高、效益好。全區(qū)現(xiàn)有規(guī)模化奶牛場511個，存欄奶牛79.3×104頭（荷斯坦奶牛），占全區(qū)荷斯坦奶牛存欄數(shù)的83.8%。規(guī)?；蔬_到83.8%，存欄500頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖場占全部養(yǎng)殖場的49.7%。規(guī)模以上乳制品加工企業(yè)實現(xiàn)年銷售收入934.7×108元，占全區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)總銷售收入的48.1%。

1.1.2 乳品質好。2019年內蒙古參測規(guī)模牧場的乳脂肪、乳蛋白的平均值分別達到4.09%和3.39%，體細胞平均值為19.62×104。生鮮乳違禁添加物已連續(xù)11年保持“零檢出”。牛奶產(chǎn)量達到611.5×104t。

1.1.3 飼草料資源豐富。內蒙古地處北緯45°溫涼帶,是國際公認的黃金奶源帶，擁有豐富的自然草場，草原總面積為13×108畝，可利用草原面積為10.3×108畝。全區(qū)青貯玉米、苜蓿種植基地達到1500×104畝和658×104畝，其他人工種草面積為1000×104畝。全區(qū)飼草產(chǎn)量達到9930×104t。

1.1.4 產(chǎn)業(yè)基礎好。牛奶產(chǎn)量由2017年的542.8×104t增長到2020年底的611.5×104t，連續(xù)4年實現(xiàn)增長，成為全國牛奶產(chǎn)量唯一超500×104t的省區(qū)。

1.2 機會分析

1.2.1 傳統(tǒng)民族奶食品市場廣闊。從消費量預測來看，2019年中國居民人均奶類消費量為35.9 kg，是全球人均奶類消費量的1/3，僅相當于奶類推薦攝入量的32.8%，未來仍有較大增長空間。2025年我國人均乳制品年消費量將提升至 40 kg，2037年將達到59 kg的峰值水平。綜合考慮人口變化，全國奶類消費總量將于2037年達到峰值，也即8272×104t,可以說消費量增長需求旺盛[1,2]。從乳制品消費種類上看，目前我國正處于乳制品消費轉型時期，乳制品消費結構將逐步突顯巴氏殺菌奶、乳脂肪類產(chǎn)品和奶酪的消費比重。酸奶、鮮奶的普及程度和人均消費水平將繼續(xù)穩(wěn)定上升，以奶酪為主的干乳制品將逐漸成為乳制品重要的消費形式，健康優(yōu)質的奶制品越來越被人們看重[3]。目前內蒙古共有16家民族傳統(tǒng)奶制品生產(chǎn)企業(yè)，746戶注冊登記的加工坊，日加工能力為9560.73 t，日均實際加工鮮奶393.3 t，年生產(chǎn)值為6.07×108元。

圖1 內蒙古自治區(qū)養(yǎng)殖場養(yǎng)殖規(guī)模分布情況（按奶牛頭數(shù)統(tǒng)計）

從我國乳制品城鄉(xiāng)消費情況看，與發(fā)達國家相比差距較大，且城鄉(xiāng)差距明顯，表明市場空間巨大[4]。2015～2019年內蒙古地區(qū)城鄉(xiāng)居民可支配收入均有較大幅度增長，農(nóng)村牧區(qū)居民人均可支配收入增速明顯，城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高。

城市化對城鎮(zhèn)居民乳品消費的影響表現(xiàn)為城市化率每提高1個百分點，城市居民的人均乳品消費量就會增加1.1個百分點，并且主要通過收入水平、就業(yè)結構和消費便利性等產(chǎn)生影響，其中收入水平的作用最為明顯[5]。伴隨收入的不斷提高，乳品消費市場變得廣闊，消費比重隨之大幅增長。尤其在城市化程度較低的階段，城市化對乳制品消費的促進作用更為顯著[6]。

表1 內蒙古地區(qū)城鄉(xiāng)居民可支配收入情況

1.2.2 奶源需求旺盛。盡管目前內蒙古全區(qū)生鮮乳日收購量達到8543 t，同比增長10.4%，但大型乳企的收購量業(yè)已接近95%。隨著低溫奶和民族奶食品的消費升級，奶源需求增速加快，中小企業(yè)特別是民族奶食品加工企業(yè)對奶源出現(xiàn)旺盛的需求。

1.2.3 區(qū)域協(xié)同發(fā)展為奶業(yè)振興提供空間和動力。國務院批準和通過的《呼包鄂榆城市群發(fā)展規(guī)劃》對呼和浩特市建設國家級乳業(yè)生產(chǎn)加工基地做出明確規(guī)劃。呼包鄂烏、呼包鄂榆、呼包銀榆區(qū)域合作共建必然會強化城市群和城市片區(qū)對周邊地區(qū)的引領作用，為乳制品的快銷提供良好的市場機遇。同時，以赤峰、通遼等區(qū)域中心城市為主的蒙東地區(qū)重大發(fā)展軸帶和廊道的組織互動、大通道與支線道路之間的交通聯(lián)系以及冷鏈物流，也會為乳制品的出口加工和邊境貿易提供便利。

1.2.4 政策機遇。2020年內蒙古自治區(qū)人民政府出臺了《推進奶業(yè)振興的實施意見》，同時配套制定了《推進奶業(yè)振興若干政策措施》，將政策更加細化、實化和具體化。與之同步，為支持有條件的奶農(nóng)和合作社發(fā)展奶制品加工業(yè)，出臺了《推動全區(qū)民族傳統(tǒng)奶制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》等具體措施，分年度制定《奶業(yè)振興行動計劃》和《推動民族傳統(tǒng)奶制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項行動總體方案》。2020年12月再次出臺《自治區(qū)奶業(yè)振興三年行動方案》，以確保從政策上、從措施上對奶業(yè)發(fā)展進行系統(tǒng)化支持和一體化推動。

1.3 劣勢分析

1.3.1 牛源不足。牛源不足已成為制約奶業(yè)發(fā)展的重要因素之一。2020年內蒙古自治區(qū)計劃進口奶牛20.78×104頭，受疫情和國際貿易的影響，2020年僅實現(xiàn)進口奶牛4.5×104頭。在需求帶動下，進口奶牛的價格已經(jīng)超過2.4×104元/頭，創(chuàng)歷史新高。

1.3.2 乳品企業(yè)和中小規(guī)模養(yǎng)殖場利益聯(lián)結不夠緊密，市場風險仍主要由養(yǎng)殖環(huán)節(jié)承擔。內蒙古乳產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，奶牛養(yǎng)殖正在朝集約化、標準化、規(guī)?；姆较虬l(fā)展，而中小型奶牛養(yǎng)殖場依然是奶業(yè)發(fā)展的重要支撐。但奶牛養(yǎng)殖和加工脫節(jié)的現(xiàn)象導致了養(yǎng)殖環(huán)節(jié)在奶產(chǎn)業(yè)鏈上始終處于弱分配的地位，牧場經(jīng)營效益相對較低[7]，結果是終端奶制品價格和原料奶價格之比大幅高于發(fā)達國家[8]。在現(xiàn)有的 “龍頭企業(yè)+龍頭企業(yè)投資的養(yǎng)殖小區(qū)+奶農(nóng)”模式中，雖然奶農(nóng)以單匹奶牛頭數(shù)為單位、以租用小區(qū)牛舍的方式入駐成為社員，但有關奶農(nóng)入駐的各項規(guī)定及原料奶收購價格依然由龍頭企業(yè)制定和主導，缺乏對市場需求關系及養(yǎng)殖成本等各方面因素的客觀反映，呈現(xiàn)出非市場導向的價格剛性，奶農(nóng)在整個原料奶加工銷售環(huán)節(jié)中處于非常被動、弱勢的地位，奶農(nóng)的養(yǎng)殖利益無法得到保障[9]。

1.3.3 非“乳”制品擠占市場。內蒙古奶業(yè)制品發(fā)展存在非“乳”制品擠占市場且同質化程度高的問題。奶片、奶貝等乳粉制固態(tài)成型制品生產(chǎn)加工便捷，保存條件簡單，商超占有率很高，但其“乳”含量極低，且含添加劑較多。市場銷售的奶酪以再制奶酪為主，營養(yǎng)成分大打折扣，但消費者普遍存在一種認知誤區(qū)，其誤將奶片等認同為傳統(tǒng)乳制品，嚴重影響到傳統(tǒng)乳制品產(chǎn)業(yè)的整體形象。真正的內蒙古傳統(tǒng)乳制品均以純正奶汁為原料[10]，制作技藝復雜，營養(yǎng)豐富，但在經(jīng)營方式上卻顯得粗放，尚未形成合理的產(chǎn)銷網(wǎng)絡，且缺乏冷鏈儲運管理。

1.4 威脅分析

1.4.1 進口沖擊。中國乳制品進口貿易額與中國國內生產(chǎn)總值呈顯著正相關，中國GDP增加1% ，乳制品進口貿易額即增加 2.5%。我國乳品市場具有巨大潛力，隨著自貿協(xié)定和開放程度的不斷加大，正面臨著國外乳品大量進口的強烈沖擊[10]。最早進入中國市場的國外乳品企業(yè)已經(jīng)憑借品牌影響力和豐富的營銷經(jīng)驗收獲了一大批忠實消費者，由此也擠壓著國內乳品業(yè)的發(fā)展空間。

從2014～2020年乳制品進口量的變化情況看，除了處于庫存消化階段的2015年，其他時間內我國乳制品進口量一直在不斷增加，進口乳制品正在逐漸占據(jù)我國的乳制品市場[12]。2020年國內生鮮奶收購價格依然高于進口奶粉折合原料奶的到岸價格，而且下半年國內生鮮奶價格大幅上升，二者比值大幅反彈，國內外奶業(yè)競爭力差距有所拉大[13]。國內乳制品質量安全不再是影響消費的主要因素，主要因素為價格因素[14]。受進口牛源不足、優(yōu)質飼草不足和勞動力價格提升的影響，國內乳制品價格上漲，此為形成不斷加大進口乳制品量這一惡性循環(huán)的重要原因。

圖2 2014～2020年乳制品進口量變化情況

1.4.2 資源和環(huán)境約束日益趨緊。近年來由于國土資源被大量開發(fā)，可持續(xù)發(fā)展的狀態(tài)受到影響，畜牧業(yè)碳排放變化趨勢呈現(xiàn)“上升—下降—上升”的特征[15]。內蒙古的奶業(yè)在大規(guī)模發(fā)展的同時也面臨著環(huán)境和資源約束的多重考驗。碳中和、碳達峰目標為奶業(yè)綠色轉型發(fā)展提出了新要求。一方面，內蒙古自治區(qū)草原“三化”現(xiàn)象依然嚴重。與上世紀80年代相比，全區(qū)草原質量降低，承載力下降，超載過牧問題突出，天然草原平均產(chǎn)草量還遠沒有達到上世紀80年代1065 kg／hm2的水平，高質量草原面積占比下降2個百分點，多年生植物種類減少27%，優(yōu)質牧草比例下降8%，特別是建群種在重度退化草原中基本消失，而退化指示植物和毒害草增加[16]。另一方面，奶牛養(yǎng)殖對水的耗用量巨大。據(jù)統(tǒng)計，每頭奶牛日用水量均值為48.95 kg，擠奶廳清洗、牛群洗澡用水以及牛舍的清潔用水總量占到養(yǎng)殖場每日用水量的 23.7%[17]。同時，奶牛養(yǎng)殖場的污水排放在一定程度上造成了水體污染，也減少了可用水資源。

糞污資源化利用和污水處理是全世界對發(fā)展中國家乳品業(yè)可持續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)全球循環(huán)經(jīng)濟提出的現(xiàn)實要求[18]。2020年，內蒙古自治區(qū)12個盟市和2個計劃單列市畜禽養(yǎng)殖糞污產(chǎn)生量共計為1.73×108t。大量糞污不能被合理消納，對局地自然和生活環(huán)境會產(chǎn)生不良影響[19]，牛糞中存在的微生物還大大提高了發(fā)生人畜共患疾病的風險[20]。

2 內蒙古自治區(qū)奶業(yè)振興的戰(zhàn)略選擇

綜合分析奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內外環(huán)境，得出內蒙古自治區(qū)奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)SWOT分析框架。

表2 內蒙古奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)SWOT分析框架

組合形成以下4種可供選擇的戰(zhàn)略。

SO戰(zhàn)略。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，利用“蒙東”“呼包銀榆”區(qū)域合作機遇，推動產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展,構建內蒙古乳品產(chǎn)業(yè)集群式供應鏈；以工業(yè)園區(qū)為承載點，啟動集養(yǎng)殖、加工、銷售為一體的項目，實現(xiàn)奶源基地建設和乳制品工業(yè)協(xié)調發(fā)展，形成“簇群”效應，憑借內蒙古區(qū)域地理橫貫東西、區(qū)域協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢打造世界級橫跨一二三產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈奶業(yè)集群[21]；鞏固和推進產(chǎn)學研深度融合,密切生產(chǎn)者與研發(fā)者之間的合作關系,研究開發(fā)蒙古奶酪、策格、奶皮等風味多樣、特色鮮明、適銷對路的民族奶食品；政府在職能邊界內，基于市場研判明確乳業(yè)定位，圍繞市場發(fā)育需求建立管理服務體系以及著眼于市場長遠前景的維持穩(wěn)定的政策體系，通過“官場＋市場”的良性互動，激發(fā)乳業(yè)發(fā)展的強勁動能[22]。

WO戰(zhàn)略。打造傳統(tǒng)民族奶食品品牌，做優(yōu)做強民族傳統(tǒng)奶制品產(chǎn)業(yè)，推動民族傳統(tǒng)奶食品加工業(yè)實現(xiàn)特色化、標準化、品牌化和適度規(guī)?；粩嗵岣弋a(chǎn)業(yè)的附加值；完善民族奶食品標準，扶持牧區(qū)民族特色奶食品加工廠（點）設備提檔升級，推進加工工藝和奶源建設標準化；政府在市場準入、項目資金、技術設備、市場營銷、標準化建設等方面加大對民族傳統(tǒng)奶制品產(chǎn)業(yè)的支持力度；提高優(yōu)質奶牛的供種能力；探索建立區(qū)域合作的分工體系，構建全產(chǎn)業(yè)鏈，完善以奶農(nóng)為基礎的新型生產(chǎn)經(jīng)營體系。

ST戰(zhàn)略。降低畜禽糞污集中排放帶來的農(nóng)業(yè)面源污染風險,提升畜禽糞污資源化利用水平;借助糧改飼收儲旗縣與畜禽糞污資源化利用整縣推進重疊效應，支持養(yǎng)殖場與訂單種植青貯和優(yōu)質牧草戶簽訂糞肥還田協(xié)議，就地就近利用畜禽糞污資源，提高牧草品質，提高固碳能力，為奶牛養(yǎng)殖提供安全的綠色飼料；結合碳達峰和碳中和目標，圍繞低消耗、低排放、高效率這一目標，重視奶業(yè)高效綠色低碳發(fā)展的技術研發(fā)，規(guī)范綠色低碳技術標準，實現(xiàn)轉型升級[23]。

WT戰(zhàn)略。重視“制草”，在農(nóng)牧交錯帶開發(fā)人工草地，打造“種-養(yǎng)-加”一體化的產(chǎn)業(yè)鏈；加強草牧場的科學利用，使其發(fā)揮應有的生態(tài)功能；講好中國奶業(yè)故事，大力宣傳奶業(yè)發(fā)展成果，提振國產(chǎn)乳制品的消費信心；實現(xiàn)種養(yǎng)加一體化發(fā)展，密切乳品企業(yè)和奶農(nóng)的利益聯(lián)結。

3 促進內蒙古自治區(qū)奶業(yè)振興的對策建議

3.1 推動奶源加工一體化，組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，開拓市場

優(yōu)化奶源基地布局，加快擴群增量，推動民族奶制品加工企業(yè)集聚發(fā)展，加強與上下游中小企業(yè)的配套合作，實施標準化生產(chǎn)，走“專精特新”的發(fā)展道路，形成養(yǎng)殖和加工一體化布局結構。鼓勵自治區(qū)大專院校與企業(yè)加強合作，設立傳統(tǒng)乳制品研發(fā)機構，做好傳統(tǒng)乳制品的傳承與創(chuàng)新，延長產(chǎn)業(yè)鏈、提升價值鏈、連接利益鏈。在城鎮(zhèn)和人口密集區(qū)開展巴氏奶生產(chǎn)，增加銷售網(wǎng)點，發(fā)展“自有牧場+奶吧”的產(chǎn)銷模式，培育巴氏奶消費群體。

3.2 優(yōu)化經(jīng)營組織方式，構建新型生產(chǎn)經(jīng)營體系

提高奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展水平，通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織模式，理順“飼草供給、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工、乳品流通”之間的利益聯(lián)結關系，大力推行“乳品企業(yè)＋奶源基地＋專業(yè)合作社＋奶農(nóng)”的產(chǎn)業(yè)組織化運營模式，不斷完善行業(yè)利益聯(lián)結機制，打造利益共同體[24]。

3.3 加強品牌建設，推動產(chǎn)品差異化發(fā)展

基于產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的優(yōu)勢，積極進行乳業(yè)區(qū)域公共品牌建設，塑造富有內蒙古特色的乳品區(qū)域品牌形象，擴大乳制品品牌的集群效應，對乳制品的區(qū)域公共品牌和企業(yè)品牌進行大力宣傳和推廣，提升乳制品品牌的知名度和美譽度。區(qū)域乳品企業(yè)發(fā)揮地方品牌區(qū)域覆蓋優(yōu)勢，加工低溫奶，提供差異化產(chǎn)品，實現(xiàn)全國性品牌的錯位競爭[25]。針對經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)消費者對價格敏感性不高但對產(chǎn)品多樣化有所需求的特點和發(fā)展中地區(qū)消費者對熟知品牌忠誠度高的特點，進行更為細致的差異化產(chǎn)品研發(fā)和營銷[26]。

3.4 發(fā)展優(yōu)質草牧業(yè)，走綠色低碳發(fā)展之路

提升草地飼草生產(chǎn)潛力,促進飼草生產(chǎn)的穩(wěn)定供給；提高飼草產(chǎn)品質量和草地固碳能力，進一步保證養(yǎng)殖生產(chǎn)效率的提升，鼓勵養(yǎng)殖企業(yè)自主種植飼草料，推廣集中連片的機械化作業(yè)和以標準化生產(chǎn)為主攻方向的經(jīng)營模式，堅持產(chǎn)業(yè)發(fā)展與生態(tài)種植、生態(tài)循環(huán)、生態(tài)養(yǎng)殖相結合，加強農(nóng)牧結合、循環(huán)環(huán)保的種養(yǎng)示范區(qū)建設，走節(jié)本、提質、增效、低耗的奶業(yè)發(fā)展之路。

3.5 加快標準化建設，引領行業(yè)整體提升

加強標準供給服務，完善集奶畜養(yǎng)殖、良種繁育、飼草種植、生產(chǎn)加工、經(jīng)營銷售、運輸儲藏等于一體的標準體系，徹底解決生產(chǎn)工藝不規(guī)范、劣質產(chǎn)品擾亂市場環(huán)境等問題。特別是針對民族傳統(tǒng)奶制品的加工工藝、設施設備、管理基礎等要點，推進民族傳統(tǒng)奶制品食品安全地方標準的制定和修訂工作。開展現(xiàn)行民族傳統(tǒng)奶制品食品安全地方標準的跟蹤評價，鼓勵生產(chǎn)企業(yè)制定嚴于食品安全國家標準或食品安全地方標準的企業(yè)標準。政府部門要強化標準的實施、監(jiān)督和體系建設，加強對生產(chǎn)經(jīng)營活動的監(jiān)督檢查,提高監(jiān)管效能，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，維護好乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，推動乳制品產(chǎn)業(yè)由“低散弱”逐步向“精優(yōu)強”轉變。

3.6 提高供種能力，打破核心種源在很大程度上依賴進口的局面

加強奶牛遺傳改良工作，對優(yōu)質胚胎引進予以補貼，提升種公牛自主培育能力，建設一批高產(chǎn)奶牛核心群，逐步改變良種奶牛依靠進口的局面。健全良種繁育體系，加大對畜禽良種工程項目的支持力度，加強種公牛站、種畜場、生產(chǎn)性能測定中心等基礎設施的建設，推廣人工授精和胚胎移植等實用技術，加速優(yōu)秀基因傳遞，提高良種供應能力。