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        汽車芯片攻守道

        2021-10-27 12:50:24王小豪
        南風(fēng)窗 2021年20期
        關(guān)鍵詞:周平廠商芯片

        王小豪

        自2020年以來(lái),汽車產(chǎn)業(yè)迎來(lái)一次史無(wú)前例的缺芯荒,這場(chǎng)發(fā)生于汽車產(chǎn)業(yè)的震蕩,深刻地反映出了新冠疫情時(shí)代全球產(chǎn)業(yè)形勢(shì)的變化。

        從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,車企與消費(fèi)者在這一輪芯片荒中受影響最大。據(jù)Auto Forecast Solutions(AFS)最新數(shù)據(jù)顯示,截至8月底,全球汽車已累計(jì)減產(chǎn)688.7萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)這一減產(chǎn)趨勢(shì)仍將延續(xù),今年底或?qū)p產(chǎn)810.7萬(wàn)輛。

        中國(guó)市場(chǎng)的震蕩同樣明顯,據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì),今年8月,我國(guó)汽車產(chǎn)量172.5萬(wàn)輛,同比下滑18.7%,汽車銷量179.9萬(wàn)輛,同比下降17.8%,這已是我國(guó)汽車產(chǎn)銷量連續(xù)五個(gè)月的環(huán)比下滑了。

        與生產(chǎn)端的慘淡情況相比,需求端的消費(fèi)者的購(gòu)車需求始終熱度不減,汽車供應(yīng)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性短缺的局面,賣方市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn),原先的“車等人”,如今變成了“人等車”。

        那么,這場(chǎng)芯片荒的原因是什么?

        芯片為何缺?

        周平是一家行業(yè)內(nèi)領(lǐng)銜的汽車芯片生產(chǎn)廠商的高管,他所任職的公司也被卷入了此次汽車缺芯浪潮之中,他切身地經(jīng)歷了整個(gè)行業(yè)正在發(fā)生的變化。

        此次缺芯荒的出現(xiàn)是多種政治、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)因素綜合作用的結(jié)果,與全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、新冠疫情、汽車行業(yè)與芯片行業(yè)的發(fā)展格局都有關(guān)系,汽車芯片的短缺只是整個(gè)大環(huán)境變化中最引人注目的一環(huán)。

        理解這樣錯(cuò)綜復(fù)雜的變動(dòng),需要從芯片行業(yè)供需變化和汽車芯片的地位權(quán)重兩方面來(lái)切入。

        首先,在供需變化上,周平認(rèn)為,全球各國(guó)之間的貿(mào)易博弈,埋下了整個(gè)芯片行業(yè)整體性短缺的種子。在那場(chǎng)風(fēng)波中,華為與中興兩家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電信設(shè)備制造商先后受到美國(guó)制裁,令整個(gè)芯片行業(yè)遭遇的全球政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)迅速增加。

        “在當(dāng)時(shí)的背景下,許多芯片廠商對(duì)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)預(yù)期感到非常悲觀,所以下調(diào)了未來(lái)的產(chǎn)量,這樣一級(jí)一級(jí)地砍到了所謂的源頭,整個(gè)供應(yīng)鏈也都往下調(diào)整?!敝芷秸J(rèn)為。

        而新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成的沖擊,使許多廠商把降低產(chǎn)能作為求生之舉。但意外的是,由于我國(guó)疫情控制得當(dāng),2020年下半年,在中國(guó)的帶領(lǐng)下,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況比預(yù)期要好,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)產(chǎn)能的需求開(kāi)始上升,在這樣的一減一增之下,芯片產(chǎn)能開(kāi)始出現(xiàn)大幅缺口。

        作為芯片中的一個(gè)子類,汽車芯片無(wú)論從產(chǎn)量還是技術(shù)規(guī)格角度來(lái)說(shuō),都是權(quán)重地位較低的那一類。與消費(fèi)電子芯片相比,汽車芯片對(duì)技術(shù)要求相對(duì)較低,更注重安全性、可靠性與穩(wěn)定性,當(dāng)消費(fèi)電子芯片在追求5nm甚至3nm的制程時(shí),汽車芯片只需要28~55nm的制程即可滿足需求。

        “所以,站在晶圓廠的角度來(lái)看,其生產(chǎn)汽車芯片的興趣遠(yuǎn)不如消費(fèi)芯片。像臺(tái)積電這樣的代工廠,更愿意將產(chǎn)能投放在更高精尖的芯片生產(chǎn)中?!币虼?,當(dāng)芯片行業(yè)大的供需關(guān)系發(fā)生變化時(shí),汽車芯片這一子類也受到行業(yè)內(nèi)部的供需關(guān)系的影響。

        首先是消費(fèi)電子端的變化。在華為受到制裁的時(shí)候,諸如OPPO、小米、vivo等廠商,都紛紛提高產(chǎn)能,希望能夠搶占華為留出來(lái)的市場(chǎng)空缺。

        據(jù)TrendForce集邦咨詢公布的數(shù)據(jù)顯示,去年第四季度,OPPO的出貨量排名全球第四,而在今年第二季度,其手機(jī)生產(chǎn)量同比增加80%,出貨量已上升至全球第二,排在三星之后。

        “比方說(shuō),華為可能出現(xiàn)了2億數(shù)量的空缺,那各個(gè)廠商都覺(jué)得這是它應(yīng)該爭(zhēng)取的份額,那么每家都可能會(huì)在此前的供應(yīng)基礎(chǔ)上增加許多產(chǎn)量,這樣綜合下來(lái),產(chǎn)生的芯片需求是巨大的?!?blockquote>“像臺(tái)積電這樣的代工廠,更愿意將產(chǎn)能投放在更高精尖的芯片生產(chǎn)中。”因此,當(dāng)芯片行業(yè)大的供需關(guān)系發(fā)生變化時(shí),汽車芯片這一子類也受到行業(yè)內(nèi)部的供需關(guān)系的影響。

        與此同時(shí),在新冠疫情的影響下,許多學(xué)校不能按期開(kāi)學(xué)從而開(kāi)始線上授課,不少企業(yè)開(kāi)始在家辦公,這些變化使得消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求直線上升,使得許多原本屬于汽車芯片的產(chǎn)能被消費(fèi)電子產(chǎn)品擠占。

        同樣不能忽視的是汽車產(chǎn)業(yè)自身的變化。從技術(shù)角度來(lái)說(shuō),與傳統(tǒng)燃油車相比,電動(dòng)汽車更加智能化,因此對(duì)芯片的需求量更大。傳統(tǒng)燃油車單車芯片數(shù)量一般在100~150顆左右,而電動(dòng)汽車是這一數(shù)量的3~5倍。

        自2018年特斯拉在上海建廠以來(lái),我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)及供應(yīng)鏈的發(fā)展愈發(fā)完善,迎來(lái)了一個(gè)新的增長(zhǎng)期。據(jù)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至目前,我國(guó)今年新能源汽車零售量為147.9萬(wàn)臺(tái),占全部乘用車零售量的11.4%,預(yù)計(jì)這一規(guī)模仍會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。因此,汽車行業(yè)自身對(duì)芯片的需求也在提升。

        再加上諸如疫情造成的停工停產(chǎn),原材料短缺等因素,汽車芯片這條復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)里,都發(fā)生了不能滿足市場(chǎng)需求的情況,最終導(dǎo)致了汽車芯片的結(jié)構(gòu)性短缺問(wèn)題。

        芯片廠商的生存

        一塊小小的芯片,成為了制約汽車廠商的阿喀琉斯之踵。那么位于這個(gè)風(fēng)暴中心的汽車芯片廠商,又發(fā)生了怎樣的變化?

        最直接的變化是汽車芯片價(jià)格的上漲。在周平看來(lái),保持芯片價(jià)格穩(wěn)定有利于汽車芯片廠商與車企形成長(zhǎng)期友好的合作關(guān)系。但是芯片生產(chǎn)的上游環(huán)節(jié)不斷在漲價(jià),倒逼芯片廠商只能跟著漲價(jià)。

        “我們現(xiàn)在其實(shí)是在犧牲自己的利潤(rùn),去保證客戶的需求。但是我們的上游環(huán)節(jié),一漲就是漲30%、50%,有些東西漲了一輪還不夠,過(guò)兩天它又漲一輪。所以盡管我們的漲價(jià)策略非常保守,但是也有一定的漲幅?!?/p>

        放眼市場(chǎng),汽車芯片的價(jià)格漲幅普遍達(dá)到了原先的5~10倍,囤貨居奇與哄抬價(jià)格的行為也屢屢發(fā)生。不久前,市場(chǎng)監(jiān)管總局也對(duì)上海幾家汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)哄抬汽車芯片價(jià)格的行為處以250萬(wàn)元的罰款,這幾家企業(yè)以10元不到的進(jìn)價(jià)購(gòu)進(jìn)芯片,以400多元的高價(jià)售出,漲幅達(dá)40倍。

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