薛俊才

摘 要：股份行規(guī)模龐大，小銀行快速發(fā)展。按類型來看，股份制銀行的個人貸款規(guī)模占中小銀行總額的90%以上，處于絕對優(yōu)勢地位，近三年也維持20%左右的較高速增長。相比于布局全國、體量龐大且業(yè)務(wù)齊全的股份制銀行，農(nóng)商行和城商行借助地緣優(yōu)勢發(fā)展零售業(yè)務(wù)并取得了一定成效，增速相對其他類型銀行更快，占比也逐年提升，本文將對各銀行的零售戰(zhàn)略進行研究。

關(guān)鍵詞：銀行;大零售;戰(zhàn)略

一、零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1.股份行個貸占比高，小銀行具增長潛力

招商零售稱王，浦發(fā)潛力大。根據(jù)已披露的公司中報，除了平安銀行和寧波銀行今年上半年個人貸款規(guī)模較年初出現(xiàn)負增長、貴陽銀行基本與年初持平之外，其余上市中小銀行的個人貸款均保持較高的增速。其中，上半年增速最快的是南京銀行，這與其開始重視零售業(yè)務(wù)和偏低的基數(shù)有關(guān);其次是目標“做大零售和小微”的浦發(fā)銀行，在超7000億的個貸規(guī)模下仍較年初有25.09%的增長，體現(xiàn)了較強的增長潛力。上半年規(guī)模最大的仍是素有“零售之王”招商銀行，個人貸款規(guī)模突破1.35萬億元，超過排名第二的中信銀行0.55萬億元。

1.2.中小銀行個貸結(jié)構(gòu)各異

中小銀行個貸結(jié)構(gòu)各異。中小銀行個貸結(jié)構(gòu)相對均衡，個人消費貸款和以經(jīng)營性貸款為主的其他類貸款占比分別達到25.34%和36.26%。股份行個貸結(jié)構(gòu)整體均衡，但個體差異較大，例如興業(yè)銀行住房貸款占比達到58.27%，平安銀行僅有10.75%。農(nóng)商行由于要擔負幫扶當?shù)亍皞€體戶”的責任，經(jīng)營性貸款占比偏高。城商行更重視住房貸款，與當?shù)乜焖偕蠞q的房價相對應(yīng)。北京和南京樓市較熱，對應(yīng)北京銀行、江蘇銀行和南京銀行的住房貸款占比均超過40%;寧波銀行則獨樹一幟地以個人消費貸款為主，占比高達94.23%。

1.3.中小銀行理財業(yè)務(wù)蠶食五大行優(yōu)勢

中小銀行理財業(yè)務(wù)蠶食五大行優(yōu)勢。從理財產(chǎn)品發(fā)行情況來看，股份行發(fā)行理財產(chǎn)品數(shù)量逐漸趕超國有五大行。截至2015年底，股份制銀行理財資金規(guī)模為9.91萬億元，市場占比42.17%，同比增速超過70%。從理財收益率來看，國有銀行收益率在今年年初出現(xiàn)較大滑坡，中小銀行理財收益率隨受市場影響整體下行，但下行趨勢較為平緩。中小銀行往往在理財投資和客戶服務(wù)方面較五大行更為盡心，年輕的個人投資者更多地接受和信任中小銀行的理財服務(wù)，五大行的渠道優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢被逐漸蠶食。

1.4.零售銀行業(yè)務(wù)盈利貢獻偏低

零售銀行業(yè)務(wù)盈利貢獻偏低。在美、歐、日韓等利率市場化成熟的市場中，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)收入占比已達40%以上。由于國內(nèi)中小銀行主要以對公業(yè)務(wù)為主，零售業(yè)務(wù)對收入和利潤的貢獻總體偏低。相對于五大行來說，上市中小銀行零售業(yè)務(wù)的營收占比和利潤占比更低，其中股份行整體表現(xiàn)較好，剔除主打零售業(yè)務(wù)的常熟農(nóng)商行后，農(nóng)商行和城商行的盈利貢獻接近。從我國金融市場發(fā)展的趨勢來看，中小銀行零售業(yè)務(wù)正逐步改變其從屬地位。

二、零售銀行的新發(fā)展戰(zhàn)略

轉(zhuǎn)型發(fā)展零售業(yè)務(wù)差異化時代已到來。舊常態(tài)下，我國經(jīng)濟處于高速發(fā)展的上升時期，銀行只要緊跟房地產(chǎn)、基建、地方政府平臺等主流行業(yè)或主流客戶，機會就有很多。在這種背景下，“同質(zhì)化競爭”或許是銀行在那個時代的不二選擇。因為如果不采取跟隨戰(zhàn)略，盲目為了特色而特色，為了轉(zhuǎn)型升級而刻意為之，勢必會有掉隊的風險。但隨著經(jīng)濟新常態(tài)的到來，銀行業(yè)的同質(zhì)化競爭已經(jīng)難以維系。比較典型的是房地產(chǎn)和融資平臺的風險形勢，在大宗商品貿(mào)易領(lǐng)域的風險中集中爆發(fā)，使得整個領(lǐng)域的融資功能喪失殆盡。這一結(jié)局也是銀行業(yè)在同質(zhì)化競爭中為迎合客戶放棄原則、過度融資的必然結(jié)果。當前，銀行應(yīng)順應(yīng)我國經(jīng)濟調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的趨勢，積極推進經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從客戶市場需求出發(fā)，以小微企業(yè)為主要服務(wù)對象，在營銷金融產(chǎn)品的領(lǐng)域、環(huán)節(jié)、手段等方面發(fā)揮自身比較優(yōu)勢，形成與競爭對手的差異，從而贏得客戶、占領(lǐng)市場，成就自己的轉(zhuǎn)型制勝之道。

確立差異化戰(zhàn)略，發(fā)揮技術(shù)動力。在面對變革的挑戰(zhàn)時，銀行應(yīng)克服營銷手段雷同落后、金融產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的問題，提升金融服務(wù)水平。另外，銀行應(yīng)確立零售業(yè)務(wù)差異化戰(zhàn)略和定位，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)審批效率高、地緣優(yōu)勢明顯等比較優(yōu)勢，搶占金融服務(wù)市場的制高點。作為區(qū)域性金融機構(gòu)，中小銀行對小微企業(yè)、“三農(nóng)”金融服務(wù)最熟悉，也最有經(jīng)驗。只有確立差別化競爭優(yōu)勢，精耕本地市場，以提高客戶的黏度，逐步形成“小而美”的競爭優(yōu)勢。除此之外，為應(yīng)對未來發(fā)展需要，銀行應(yīng)以技術(shù)動力取代規(guī)模動力，依靠各種金融產(chǎn)品和非金融服務(wù)的創(chuàng)新及時順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢和客戶新的多樣化需求，以創(chuàng)新而非資本投入來獲得持續(xù)的發(fā)展。具體來說，銀行可以分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和電商平臺滿足零售業(yè)務(wù)的各項功能，集存貸款、會計、結(jié)算、匯兌、信用卡、個人資產(chǎn)業(yè)務(wù)及其他零售業(yè)務(wù)于一體，滿足嚴格會計核算制度要求，并最終構(gòu)建網(wǎng)上銀行、電話銀行、移動銀行、虛擬銀行、客戶中心等多元化電子渠道，與物理網(wǎng)點實現(xiàn)遠近結(jié)合、立體交叉、優(yōu)勢互補的全渠道營銷體系。銀行還應(yīng)利用可靠的科技手段實現(xiàn)版本統(tǒng)一、標準統(tǒng)一、技術(shù)統(tǒng)一，在為客戶“量身打造”金融服務(wù)的同時，滿足信息管理的要求，打造大數(shù)據(jù)時代下的“數(shù)據(jù)銀行”。

社區(qū)銀行擁抱互聯(lián)網(wǎng)。在零售業(yè)務(wù)競爭越來越激烈的互聯(lián)網(wǎng)金融時代，各家銀行針對零售業(yè)務(wù)渠道端的爭奪進入了白熱化的階段。目前，銀行對于渠道端的競爭主要圍繞在依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的渠道爭奪以及小微銀行、社區(qū)銀行的網(wǎng)點布局。換言之，互聯(lián)網(wǎng)金融和社區(qū)銀行已明確成為銀行未來轉(zhuǎn)型的兩個大方向。因此，銀行應(yīng)該嘗試著讓社區(qū)銀行擁抱互聯(lián)網(wǎng)，既利用社區(qū)銀行宣傳互聯(lián)網(wǎng)金融，帶動互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，也讓互聯(lián)網(wǎng)金融融入社區(qū)銀行，最大化社區(qū)銀行的便捷性，讓社區(qū)銀行物理端的優(yōu)勢與互聯(lián)網(wǎng)金融有機的結(jié)合，同時走差異化發(fā)展路線，以產(chǎn)品和用戶體驗度為核心。

事業(yè)部改革推進。從商業(yè)銀行國際化發(fā)展來看，目前條線制流程改革正逐步成為銀行提升競爭力、滿足自身發(fā)展與客戶需求的巨大內(nèi)部推動力。過去總分行結(jié)構(gòu)大而全，部門對客戶需求的服務(wù)響應(yīng)和風險防范等受到人為限制，銀行內(nèi)部資源難以最大化利用。而發(fā)展事業(yè)部和推進條線制改革，可以有效地改善以往銀行中存在的部門林立、條塊分割、職責界定不清、政出多門、支離破碎、效率低下、運轉(zhuǎn)不靈等弊端。隨著農(nóng)村信用社和城市商業(yè)銀行體制改革和機制轉(zhuǎn)變的逐步深化，結(jié)合自身特色發(fā)展事業(yè)部制也已成為銀行組織機制的必然趨勢。

互聯(lián)網(wǎng)渠道成為兵家必爭之地。隨著我國基礎(chǔ)電信網(wǎng)絡(luò)的日益發(fā)展、智能手機和智能終端的普及，以及數(shù)據(jù)挖掘、云計算等技術(shù)的成熟，傳統(tǒng)的信息產(chǎn)生、傳播、加工利用方式將隨之改變，信息不對稱大幅下降，信息的獲取處理成本大幅減少，資源的配置效率大幅提升。網(wǎng)絡(luò)支付、移動支付等金融創(chuàng)新手段，為數(shù)千萬小微企業(yè)和億萬用戶帶來了便利。長期制約銀行開展零售業(yè)務(wù)存在的客戶分散、單筆金額小、手續(xù)麻煩成本高等弊端將隨之迎刃而解。在互聯(lián)網(wǎng)的大時代背景下，沒有任何一家銀行敢輕視互聯(lián)網(wǎng)金融的重要性，銀行都希望以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ)，實現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的“彎道超車”。

參考文獻：

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