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        全球能源危機(jī),解藥在哪

        2021-10-21 17:19:40馮慶匯
        理財(cái)周刊 2021年10期
        關(guān)鍵詞:黎巴嫩供需煤炭

        馮慶匯

        文前提要:全球大規(guī)模地出現(xiàn)“能源危機(jī)”可能是始料未及的,最近一段時(shí)間能源價(jià)格不斷上漲,電力短缺,各國(guó)市場(chǎng)隨之劇烈波動(dòng)。

        能源價(jià)格上漲

        十一假期前后,全球大規(guī)模地出現(xiàn)“能源危機(jī)”可能是始料未及的。能源價(jià)格不斷上漲,電力短缺,各國(guó)市場(chǎng)隨之劇烈波動(dòng)。

        9月以來(lái),歐美天然氣、動(dòng)力煤等價(jià)格紛紛飆漲至歷史新高。石油、天然氣、煤炭等傳統(tǒng)能源,遭到各國(guó)“瘋搶”。尤其在低碳目標(biāo)下,天然氣的供應(yīng)最先短缺,且價(jià)格急速攀升。

        截至2021年10月8日,今年以來(lái)天然氣期貨、布倫特原油期貨和彭博商品現(xiàn)貨指數(shù)分別上漲了116.82%、61.46%、30.09%,澳大利亞動(dòng)力煤出口價(jià)格漲幅超過(guò)180%,創(chuàng)下歷史新高。

        由于天然氣價(jià)格上漲過(guò)猛,導(dǎo)致英國(guó)多家天然氣零售商倒閉,800多萬(wàn)人受影響。在能源價(jià)格的推動(dòng)下,美國(guó)及歐洲多國(guó)電力價(jià)格紛紛刷新歷史紀(jì)錄。

        美歐居民生活成本激增,部分企業(yè)更是被迫停產(chǎn)。很快,歐美能源危機(jī),通過(guò)能源品價(jià)格上漲等渠道,向全球加速蔓延。比如,巴西、印度等新興經(jīng)濟(jì)體,因?yàn)槭艿綒W美帶動(dòng)下的全球天然氣和動(dòng)力煤價(jià)格飆漲的沖擊,國(guó)內(nèi)電力缺口不斷擴(kuò)大、電價(jià)大漲。

        在歐洲大陸,能源和天然氣價(jià)格幾乎每日創(chuàng)新高,部分高耗能企業(yè)面臨停業(yè)困境,歐盟對(duì)此也束手無(wú)策。能源價(jià)格上漲讓世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景蒙上了巨大的陰影,引發(fā)人們對(duì)通貨膨脹的極度擔(dān)心。同時(shí),歐美部分企業(yè)的停產(chǎn),也導(dǎo)致了全球相關(guān)產(chǎn)品的供需缺口拉大,近期蔓延的化肥危機(jī)也是如此。

        全球股市隨之進(jìn)入微妙的階段。

        供需的失衡

        隨著情況的發(fā)展,越來(lái)越多的國(guó)家被卷入。

        甚至連天然氣出口國(guó)的卡塔爾也逐漸招架不住。就在10月11日,全球液態(tài)天然氣(LNG)主要出口國(guó)之一的卡塔爾表示,該國(guó)的LNG供應(yīng)量已經(jīng)觸頂了,并且,對(duì)當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)的天然氣供需失衡表示擔(dān)憂。

        就在去年,卡塔爾以7700萬(wàn)噸的LNG產(chǎn)能奪得全球第二大LNG產(chǎn)出大國(guó),第一位是澳大利亞的8720萬(wàn)噸。

        其他天然氣供應(yīng)商也相應(yīng)收緊了天然氣出口量。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至今年9月28日,俄羅斯經(jīng)過(guò)亞馬爾-歐洲管道的天然氣輸送量下跌了50%以上。另外,美國(guó)國(guó)內(nèi)一直忙于對(duì)外售賣天然氣,天然氣出口量同比大漲48%,但卻忽略了自己的內(nèi)需,現(xiàn)在該國(guó)的天然氣儲(chǔ)存量同比下降15%。

        黎巴嫩的電力短缺情況最為糟糕。因?yàn)槿剂隙倘保挥谠搰?guó)北部的一座發(fā)電廠已于10月8日關(guān)閉,隨后位于該國(guó)南部的另一座發(fā)電廠也停止供電。而這兩座電站的關(guān)閉直接影響了黎巴嫩全國(guó)電網(wǎng)的穩(wěn)定,導(dǎo)致供電完全中斷。目前黎巴嫩大多數(shù)居民住宅每天也只能得到兩三個(gè)小時(shí)供電。

        據(jù)一些媒體報(bào)道,一方面,由于黎巴嫩面臨前所未有的金融危機(jī),美元短缺,無(wú)法進(jìn)口燃料、藥品和食品等來(lái)滿足基本需求。燃料短缺甚至造成醫(yī)院有時(shí)都無(wú)法進(jìn)行手術(shù),被迫推延。

        另一方面,黎巴嫩本地的能源也非常少,主要進(jìn)口柴油,在貨幣貶值后,柴油價(jià)格上漲近10倍,發(fā)電廠賣電是虧錢的。因此,很多發(fā)電運(yùn)營(yíng)商不愿意購(gòu)買燃料,原有的柴油用盡后,只能關(guān)門了。

        印度則鬧起了煤荒。印度中央電力局發(fā)布報(bào)告稱,在全國(guó)135座燃煤電廠中,有63座電廠的煤炭只能維持不到兩天,另有17座電廠的煤炭已經(jīng)完全用完。

        今年印度季風(fēng)氣候延長(zhǎng),各地的煤炭生產(chǎn)明顯放緩。季風(fēng)帶來(lái)的大雨使礦工難以在地下井和露天礦坑中采礦,開采出來(lái)的煤炭,也因?yàn)閺?qiáng)降雨延緩了運(yùn)輸。

        往常的情況下,煤炭生產(chǎn)商會(huì)在這種情況下進(jìn)口煤炭,填補(bǔ)產(chǎn)量缺口。但今年全球的煤炭?jī)r(jià)格都在飆升,比如紐卡斯?fàn)柮旱膬r(jià)格突破紀(jì)錄,升至每噸203.2美元,較去年8月上漲了4倍。進(jìn)口煤炭太貴,國(guó)內(nèi)煤炭不足,但人們對(duì)電力的需求在提升。

        觀點(diǎn)的爭(zhēng)議

        對(duì)于這次的全球“能源危機(jī)”,當(dāng)然解讀也各不相同。

        開源證券認(rèn)為,這輪能源危機(jī)爆發(fā)的根源是傳統(tǒng)能源品的產(chǎn)能彈性大幅下滑,導(dǎo)火索由拉尼娜等極端天氣觸發(fā)。2020年以來(lái),疫情拖累部分產(chǎn)能出清,以及全球碳減排政策加速推進(jìn)持續(xù)抑制企業(yè)資本開支意愿,使天然氣等傳統(tǒng)能源行業(yè)的產(chǎn)能彈性大幅下滑。伴隨著極端天氣嚴(yán)重拖累綠色能源發(fā)電、引發(fā)對(duì)傳統(tǒng)能源的發(fā)電需求激增,天然氣、動(dòng)力煤等供需缺口大幅走擴(kuò),價(jià)格飆漲。而這又最終觸發(fā)了電力危機(jī)。

        短期來(lái)看,隨著冬季到來(lái)、整體用電季節(jié)性回升,疊加傳統(tǒng)能源品供應(yīng)難明顯擴(kuò)張,本輪能源危機(jī)或?qū)⑦M(jìn)一步發(fā)酵。中長(zhǎng)期而言,全球碳中和的大背景下,傳統(tǒng)能源產(chǎn)能日益萎縮與綠色新能源供給波動(dòng)較大,疊加儲(chǔ)能系統(tǒng)需要較長(zhǎng)時(shí)間建立的碰撞,能源危機(jī)的爆發(fā)可能較過(guò)往變得更加頻繁。

        不過(guò)上海東證期貨則認(rèn)為,能源危機(jī)并非無(wú)解。比如天然氣,終結(jié)歐洲能源危機(jī)的扳機(jī)仍在俄羅斯手上。歐洲目前所出現(xiàn)的能源危機(jī),主要原因是俄羅斯有意減少對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng),或者無(wú)意根據(jù)歐洲需求的變化而相應(yīng)調(diào)整供應(yīng)量,一部分是天災(zāi),比如風(fēng)電發(fā)電量嚴(yán)重不足。俄羅斯有能力向歐洲增加供應(yīng),只要俄羅斯盡力向歐洲客戶增加供應(yīng),那么即使冬季天然氣偏緊,但不至于會(huì)出現(xiàn)特別嚴(yán)重的危機(jī)。從長(zhǎng)期利益出發(fā),俄羅斯與歐洲依然是共生關(guān)系,這或?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)俄羅斯與歐洲能夠達(dá)成最終的一致。

        另外,由于天然氣市場(chǎng)已經(jīng)處于極端波動(dòng)率的環(huán)境中,交易起來(lái)已經(jīng)變得非常困難。上海東證期貨傾向于認(rèn)為國(guó)慶假期間的氣價(jià)頂點(diǎn)可能就是這一輪氣價(jià)的頂點(diǎn)。

        原油方面,東證期貨認(rèn)為,四季度需求預(yù)期較樂(lè)觀,一方面是因氣價(jià)飆升而形成的替代需求預(yù)期,另一方面是主要經(jīng)濟(jì)體放松國(guó)際旅行限制將帶來(lái)航煤需求的進(jìn)一步恢復(fù)。OPEC+維持原定的增產(chǎn)計(jì)劃,供給彈性的缺乏會(huì)對(duì)油價(jià)形成較強(qiáng)的支撐。

        總之,恢復(fù)全球供需的平衡可能還需要一點(diǎn)時(shí)間。

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