孫靜 邢婉娜 王娟 曹寶萍 張玉蘭

2020年，面對新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐季改善、逐步恢復(fù)常態(tài)，在全球主要經(jīng)濟(jì)體中唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長。國內(nèi)生產(chǎn)總值增長2.3%，總量達(dá)101.6萬億元。全年社會消費(fèi)品零售總額391,981億元，比2019年下降3.9%。全國居民人均可支配收入32,189元，比2019年增長4.7%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長2.1%。

國內(nèi)一次性衛(wèi)生用品（包括吸收性衛(wèi)生用品和擦拭巾）市場繼續(xù)增長。經(jīng)期褲、成人失禁用品的消費(fèi)量比2019年顯著增長，但嬰兒紙尿褲的消費(fèi)量首次出現(xiàn)下降。2020年吸收性衛(wèi)生用品的市場規(guī)模（市場總銷售額）達(dá)到約1,214.0億元，比2019年增長4.2%。

在吸收性衛(wèi)生用品（包括女性衛(wèi)生用品、嬰兒紙尿褲/片和成人失禁用品）市場總規(guī)模中，女性衛(wèi)生用品（包括衛(wèi)生巾、經(jīng)期褲和衛(wèi)生護(hù)墊）占50.5%，嬰兒紙尿褲/片占40.0%，成人失禁用品（包括成人紙尿褲/片和護(hù)理墊）占9.5%，相比2019年，女性衛(wèi)生用品占比略有提升，嬰兒紙尿褲/片占比繼續(xù)下降，成人失禁用品占比繼續(xù)提升。

2017—2020年，一次性衛(wèi)生用品的市場規(guī)模和消費(fèi)量復(fù)合年均增長率見表2。

表1 2015—2020年吸收性衛(wèi)生用品市場規(guī)模中各類產(chǎn)品占比/%

表2 2017—2020年一次性衛(wèi)生用品的市場規(guī)模和消費(fèi)量及復(fù)合年均增長率

1 市場規(guī)模

1.1 女性衛(wèi)生用品

2020年，女性衛(wèi)生用品市場平穩(wěn)發(fā)展，市場規(guī)模繼續(xù)增長且增長率高于上年。根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會（以下簡稱生活用紙委員會）統(tǒng)計(jì)，衛(wèi)生巾的產(chǎn)量約945.1億片，比上年增加1.7%；工廠銷售量約957.9億片，工廠銷售額約310.4億元，分別比上年增長3.3%和7.0%；消費(fèi)量約890.3億片，比上年增長2.3%。參加統(tǒng)計(jì)的企業(yè)中，經(jīng)期褲產(chǎn)量約7.9億片，比上年增長38.6%；工廠銷售量約7.1億片，工廠銷售額約13.0億元，分別比上年增長54.3%和58.5%。衛(wèi)生巾和經(jīng)期褲平均出廠價(jià)提高，使其工廠銷售額的增長高于工廠銷售量的增長。衛(wèi)生巾和經(jīng)期褲合計(jì)市場規(guī)模約555.4億元，比上年增長8.3%。衛(wèi)生護(hù)墊產(chǎn)量約340.7億片，工廠銷售量約343.5億片，工廠銷售額約34.0億元，分別比上年下降8.2%，2.5%和5.3%；衛(wèi)生護(hù)墊平均出廠價(jià)下降2.9%，導(dǎo)致工廠銷售額下降幅度大于工廠銷售量的下降；消費(fèi)量約323.5億片，市場規(guī)模約57.6億元，分別比上年下降0.1%和3.2%。女性衛(wèi)生用品合計(jì)市場規(guī)模613.0億元，比上年增長7.1%。

衛(wèi)生護(hù)墊延續(xù)了前兩年的趨勢，產(chǎn)量、工廠銷售量、工廠銷售額、平均出廠價(jià)、消費(fèi)量、市場規(guī)模都出現(xiàn)不同程度的下降，顯示衛(wèi)生護(hù)墊的市場體量持續(xù)萎縮。分析原因：一是女性對自身健康意識的提高，在非經(jīng)期時(shí)，減少護(hù)墊的使用量；二是消費(fèi)者用迷你巾取代部分衛(wèi)生護(hù)墊，作為經(jīng)期前后的護(hù)理用品。

1.2 嬰兒紙尿褲/片

2020年，嬰兒紙尿褲/片整體市場規(guī)模較上年稍有下降。根據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)，嬰兒紙尿褲/片總產(chǎn)量約423.8億片，工廠總銷售量約414.4億片，分別比上年增長4.0%和2.5%；總消費(fèi)量約375.8億片，比上年下降4.5%。嬰兒紙尿褲/片的工廠銷售額合計(jì)約335.9億元，較上年提高4.8%；市場規(guī)模為486.0億元，比上年微降2.6%。市場滲透率由2019年的72.2%上升到77.1%，提高了4.9個(gè)百分點(diǎn)。

其中，2020年嬰兒紙尿褲的工廠銷售量和銷售額同比均有增長，出廠價(jià)提高，使銷售額增長高于銷售量增長。2019年，嬰兒紙尿褲/片出口量首次超過進(jìn)口量，轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹谑袌觯?020年出口量和出口額繼續(xù)增長，分別增長8.1%和7.4%，高于工廠銷售量和銷售額的增長，同時(shí)，中國0—2歲嬰兒人數(shù)持續(xù)下降，使得國內(nèi)嬰兒紙尿褲市場規(guī)模同比微降1.3%。另外，新冠疫情深重的危機(jī)產(chǎn)生的不確定性，使得許多人決定推遲或直接放棄生育計(jì)劃，對國內(nèi)嬰兒紙尿褲的消費(fèi)量和市場規(guī)模也造成一定的影響。嬰兒紙尿褲的銷售量中，內(nèi)褲式產(chǎn)品占比約為35.6%，膠貼型占比約為64.4%，內(nèi)褲式產(chǎn)品占比逐年提高。嬰兒紙尿片的工廠銷售量和銷售額同比繼續(xù)明顯下降，該類產(chǎn)品在中國消費(fèi)者中的使用量正在逐步降低。

1.3 成人失禁用品

根據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)，2020年，成人紙尿褲產(chǎn)量約59.2億片，工廠銷售量約61.1億片，工廠銷售額約91.7億元。成人紙尿片產(chǎn)量約11.1億片，工廠銷售量約8.9億片，工廠銷售額約5.5億元。護(hù)理墊的產(chǎn)量約31.0億片，工廠銷售量約25.7億片，工廠銷售額約22.8億元。成人失禁用品合計(jì)的工廠銷售額約120.0億元，市場規(guī)模約115.0億元，比2019年增長22.5%。

成人失禁用品在按片計(jì)的總消費(fèi)量中，紙尿褲占71.3%，比上年增加1.8個(gè)百分點(diǎn)；紙尿片占7.3%，比上年減少3.5個(gè)百分點(diǎn)；護(hù)理墊占21.4%，比上年增加1.8個(gè)百分點(diǎn)。中國市場對成人失禁用品的認(rèn)知和消費(fèi)觀念正在發(fā)生變化，此類產(chǎn)品正進(jìn)入發(fā)展的上升期。

1.4 擦拭巾

從2017年度開始，生活用紙委員會以非織造布用量為依據(jù)對擦拭巾的生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。擦拭巾包括干巾和濕巾，根據(jù)企業(yè)填報(bào)數(shù)據(jù)推算，2020年擦拭巾行業(yè)總計(jì)消耗非織造布約59.6萬t，擦拭巾工廠銷售額總計(jì)約226.4億元，市場規(guī)模約為224.6億元。

2 主要生產(chǎn)商和品牌

2.1 女性衛(wèi)生用品

經(jīng)過多年的發(fā)展，女性衛(wèi)生用品市場已基本飽和，沒有大型企業(yè)進(jìn)入。2020年，生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)在冊的女性衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)約684家，比2019年度增加69家，總體集中度仍然較低，市場競爭者仍由多個(gè)生產(chǎn)商組成。領(lǐng)先生產(chǎn)商分布在北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、河南、湖北、廣東、廣西、重慶、云南等地，包括本土生產(chǎn)商/品牌：恒安、景興、百亞、啟盛、潔伶、絲寶、美潔、清逸堂、舒萊、全棉時(shí)代、佳健、倍舒特、護(hù)理佳、余宏、可悅、恒利、康那香、杭州川田、廣東川田、小護(hù)士等，國際生產(chǎn)商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有：蘇菲、護(hù)舒寶、高潔絲、樂而雅等，本土企業(yè)全國性品牌有七度空間、ABC、自由點(diǎn)、U適、潔婷、奈絲公主等，區(qū)域性品牌有小妮、潔伶、美潔、日子、舒萊、佳期、倍舒特、護(hù)理佳、安琦、月滿好、好舒爽、康乃馨、小護(hù)士等。

恒安集團(tuán)衛(wèi)生巾業(yè)務(wù)銷售額比上年增長3.0%至66.55億元，占集團(tuán)收入接近30.0%（2019年：28.8%），衛(wèi)生巾業(yè)務(wù)的毛利率增長至約71.4%（2019年：70.3%）。年內(nèi)，集團(tuán)推出針對成熟白領(lǐng)市場的高端產(chǎn)品“Space 7”，銷售反應(yīng)十分熱烈。

維達(dá)個(gè)人護(hù)理業(yè)務(wù)（含女性護(hù)理、嬰兒護(hù)理和成人失禁護(hù)理）收益增加3.0%至29.04億港元，增幅按固定匯率換算為4.3%，占集團(tuán)總收益的18%（2019年：18%），毛利率提升至34.7%（2019年：29.1%）。女性護(hù)理品牌“Libresse薇爾”在國內(nèi)的增長勢頭強(qiáng)勁[1]。

2020年9月，重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司成功登陸深交所中小板。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.5億元，較2019年同期增長8.82%；利潤總額較2019年同期增長43.70%[2]。

2020年7月，小護(hù)士（天津）科技股份有限公司在新三板上市。其2020年度業(yè)績預(yù)告顯示，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤將達(dá)2,100萬～2,500萬元，比上年增長388.50%～481.54%。

2020財(cái)年，寶潔公司女性護(hù)理用品業(yè)務(wù)（含成人失禁用品），在大中華地區(qū)的銷售量獲得了低一位百分?jǐn)?shù)的增長，主要得益于產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷投入增加、成人失禁用品增長以及某些市場疫情造成的產(chǎn)品囤積[3]。

金佰利公司在發(fā)展中地區(qū)和新興市場的個(gè)人護(hù)理用品凈銷售額下降了1%。主要影響因素：一是匯率變化使銷售額下降9%，主要是拉丁美洲市場和中國市場；二是銷售量擴(kuò)大使銷售額增長了4%，主要是在中國、東歐、巴西和印度等市場；三是產(chǎn)品組合的改進(jìn)和收購印尼Softex公司，分別使銷售額增長2%，產(chǎn)品組合的改進(jìn)主要是在中國市場[4]。

花王樂而雅衛(wèi)生巾產(chǎn)品在亞洲市場的銷售額獲得大幅增長，主要得益于中國市場電商項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)[5]。

尤妮佳蘇菲女性衛(wèi)生用品在中國市場仍然保持良好的銷售業(yè)績，為滿足中國消費(fèi)者緩解痛經(jīng)癥狀的需求，推出了含有中藥成分的熱感衛(wèi)生巾[6]。

女性衛(wèi)生用品銷售額增長顯著的其他企業(yè)主要有：薌城曉莉增長56.7%，漳州智光增長12.2%，天津駿發(fā)森達(dá)增長12.2%，蘇州冠潔增長10.4%，杭州余宏增長33.2%，杭州小姐妹增長81.4%，杭州川田增長33.3%，桂林潔伶增長11%，啟盛增長23.4%，東莞金保利增長12.4%。

2.2 嬰兒紙尿褲/片

嬰兒紙尿褲/片行業(yè)仍處于調(diào)整期，市場競爭激烈。2020年，生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)在冊的嬰兒紙尿褲/片生產(chǎn)企業(yè)716家，比上年增加65家，市場競爭者仍由多個(gè)生產(chǎn)商組成。領(lǐng)先生產(chǎn)商主要集中在天津、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖南、廣東、貴州等地，包括本土生產(chǎn)商/品牌：恒安、昱升、千芝雅、利澳、豪悅、可靠、卡布、舒比奇、爹地寶貝、雀氏、凱兒得樂、茵茵、常興、歐比、天嬌等，國際生產(chǎn)商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王、大王等。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有：幫寶適、媽咪寶貝、Moony、好奇、妙而舒、GOO.N等，全國性品牌有安兒樂，區(qū)域性品牌有：吉氏、名人寶寶、樂貝、希望寶寶、酷特適、卡比布、舒比奇、爹地寶貝、雀氏、凱兒得樂、茵茵、一片爽、賓比、媽咪親等。

恒安集團(tuán)紙尿褲業(yè)務(wù)收入14.26億元，跌幅大幅收窄至約0.9%（2019年下降6.3%），約占集團(tuán)整體收入的6.4%（2019年：6.4%），其中，高檔產(chǎn)品“Q·MO”的銷售增幅超過70.0%，占整體紙尿褲銷售約18.9%。紙尿褲毛利率輕微回落至約39.6%（2019年：40.5%）。

2020年9月，杭州豪悅護(hù)理正式登陸上海證券交易所主板。2020年嬰兒衛(wèi)生用品營業(yè)收入為16.67億元，較2019年的13.63億元，同比增長22.29%。公司根據(jù)客戶需求以銷定產(chǎn)，因業(yè)務(wù)增加使嬰兒衛(wèi)生用品產(chǎn)量和銷售量分別同比增長10.83%和14.78%[7]。

2020財(cái)年，寶潔公司嬰兒護(hù)理用品銷售量在大中華和亞太地區(qū)市場出現(xiàn)低一位百分?jǐn)?shù)的下降，主要是由于市場競爭，貨幣匯率變化以及中國嬰兒出生率下降造成的[8]。

花王妙而舒Merries嬰兒紙尿褲在日本和中國的銷售量均出現(xiàn)下降，同時(shí)，在印度尼西亞市場穩(wěn)步上升[9]。

尤妮佳在中國市場推出了Moony致皇家高端嬰兒紙尿褲，使得公司在中國市場的嬰兒紙尿褲銷售明顯增長[10]。

嬰兒紙尿褲/片銷售額有明顯增長的企業(yè)有：福建荔城紙業(yè)增長1倍多，福建諾美增長88.6%，貴州卡布增長60.3%，廣東歐比增長50%，雀氏增長36.5%，桂林潔伶增長33.7%，杭州可靠增長26%，利澳紙業(yè)增長25%，舒比奇增長21.9%，廣東邦寶增長20%。

2.3 成人失禁用品

2020年，生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)在冊的成人失禁用品生產(chǎn)商449家，比上年增加36家，領(lǐng)先企業(yè)主要分布在北京、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東等地。本土領(lǐng)先生產(chǎn)商主要有可靠、恒安、千芝雅、珍琦、淑潔、豪悅、倍舒特、蘇寧、億維、愛舒樂、唯爾福、般舟、永?？怠⒗蟪羌垬I(yè)、金潔等，國際生產(chǎn)商有維達(dá)、金佰利、尤妮佳等。國際性品牌有添寧、得伴、樂互宜等，全國性品牌有可靠、安而康，區(qū)域性品牌有千芝雅、自由生活、益年康、匯泉、捷護(hù)佳、安帕、寶萊、愛舒樂、唯爾福、會好、永?？?、佳爽愛康、一把手等。

2020年，恒安集團(tuán)“安而康”成人紙尿褲市場滲透率逐漸提高，高端成人紙尿褲產(chǎn)品占比提高，促進(jìn)集團(tuán)紙尿褲業(yè)務(wù)的改善。

豪悅護(hù)理成人衛(wèi)生用品（包括女性衛(wèi)生用品）保持良好的發(fā)展，2020年?duì)I業(yè)收入為6.16億元，較2019年的5.23億元增長17.84%。公司衛(wèi)生巾及成人紙尿褲出口業(yè)務(wù)，因海外疫情、海運(yùn)費(fèi)上漲、原材料漲價(jià)、匯率波動等因素影響，使成人衛(wèi)生用品產(chǎn)量和銷售量同比僅增長1.33%和5.10%[11]。

成人失禁用品銷售額增長較多的企業(yè)有：上海億維增長89.8%，山東愛舒樂增長44.9%，山東云豪增長41.9%，上海唯爾福增長19.4%，匯英般舟增長29%，常興增長18.3%。

2.4 寵物衛(wèi)生用品

2020年，生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)在冊的寵物衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)共68家，比上年增加7家，主要分布在天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、廣東等省市。寵物衛(wèi)生用品仍以出口為主，2020年出口額占工廠銷售額的74.6%。

近年來，受中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和傳統(tǒng)家庭結(jié)構(gòu)的改變等因素影響，寵物飼養(yǎng)者人數(shù)逐漸增多。國內(nèi)寵物衛(wèi)生用品生產(chǎn)商逐漸開始布局寵物產(chǎn)業(yè)，盡管總體市場規(guī)模仍然較小，但仍為未來的一大發(fā)展趨勢。

2.5 擦拭巾

2020年，生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)在冊的擦拭巾（包括干、濕巾）生產(chǎn)企業(yè)848家，比上年增加178家，主要分布在北京、天津、河北、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、湖北、廣東、重慶等地，但全國性品牌不多，還有很多企業(yè)是為國內(nèi)外客戶加工OEM產(chǎn)品。

據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)，通用型濕巾和嬰兒專用濕巾仍是占比最大的類別，其他類別的濕巾占比相對較小。卸妝用濕巾占比顯著減小，可能是由于疫情期間人們佩戴口罩，上妝的機(jī)會減少，卸妝濕巾的需求也隨之減少。而廚房清潔濕巾和廁用濕巾（濕廁紙）占比都有明顯增長。由于居家清潔濕巾在用途的劃分上界線不明確，所以2020年度統(tǒng)計(jì)時(shí)不再單列。干巾的應(yīng)用，除了嬰兒使用的干巾和代替毛巾的洗臉巾外，廚房場景中干擦拭巾（懶人抹布）搭配廚房濕巾使用，已經(jīng)被消費(fèi)者廣為接受，地板清潔用的靜電擦拭巾也悄然進(jìn)入了普通家庭，新的用途和應(yīng)用場景的開發(fā)使干巾的占比略有提升。

表3 按用途分類各品類擦拭巾的產(chǎn)量占比（以非織造布用量計(jì)）/%

2020年，新冠疫情的暴發(fā)讓消毒濕巾、衛(wèi)生濕巾成了必備的防疫用品。為了解這兩類濕巾的市場情況，本年度統(tǒng)計(jì)工作特別增加了按產(chǎn)品功能分類的統(tǒng)計(jì)方式，表4所示為清潔濕巾、衛(wèi)生濕巾、消毒濕巾的占比情況?？梢钥闯觯緷窠碓诟蓾癫潦媒碇姓急冗_(dá)到42.0%，占據(jù)絕對優(yōu)勢。

表4 按功能分類各品類擦拭巾的產(chǎn)量占比（以非織造布用量計(jì)）/%

3 進(jìn)出口情況

3.1 出口保持增長

2020年，雖然行業(yè)受到疫情影響，吸收性衛(wèi)生用品出口整體仍呈現(xiàn)良好的增長趨勢，出口量保持中高個(gè)位百分?jǐn)?shù)增長，達(dá)到94.79萬t，增速較2019年放緩。消費(fèi)者對個(gè)人清潔產(chǎn)品的需求激增，濕巾出口貿(mào)易呈現(xiàn)暴發(fā)式增長態(tài)勢，并且出口平均價(jià)格一改自2014年以來的下降趨勢，比2019年增長6.11%。

吸收性衛(wèi)生用品出口總額占行業(yè)總體工廠銷售額的22.9%，與2019年持平，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年吸收性衛(wèi)生用品的出口量比2019年增長7.74%（2019年比2018年增長16.85%），出口額增長8.14%（2019年比2018年增長14.89%），出口產(chǎn)品中占比最大的是成人失禁用品（含寵物墊，包括出口商品編碼48189000，96190019和96190090），占總出口量的53.31%。其次為嬰兒紙尿褲產(chǎn)品（出口商品編碼96190011），占總出口量35.19%，衛(wèi)生巾（出口商品編碼96190020）占總出口量的11.5%。

濕巾出口總額占擦拭巾行業(yè)總體工廠銷售額的29.9%，比2019年提高13.1個(gè)百分點(diǎn)。

衛(wèi)生巾/衛(wèi)生護(hù)墊出口量增長較多的企業(yè)有：河南舒萊增長2倍多，杭州川田增長33.3%，康那香增長24.0%，福建恒利增長22.5%，上海億維增長19.8%，漳州智光增長12.2%。

嬰兒紙尿褲/片出口量增長較多的企業(yè)有：雀氏增長4倍多，廣東邦寶增長1倍，杭州可靠增長40.7%，盈豐增長27.2%，浙江珍琦增長18.2%，廣東佰分愛增長17.5%，重慶百亞增長15.1%，百潤增長10.9%。

成人失禁用品出口量增長較多的企業(yè)有：河北金潔增長1倍多，上海億維增長82.4%，山東日康增長75%，浙江英凱莫增長55.6%。另外，天津依依的寵物衛(wèi)生用品出口量較大，且有21.0%的增長。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國吸收性衛(wèi)生用品出口量排名前10位的出口目的地國家和地區(qū)依次為：美國、菲律賓、日本、韓國、澳大利亞、越南、俄羅斯聯(lián)邦、英國、印度、中國香港。出口量排名前5位的省市分別為福建、江蘇、浙江、天津、山東。

表5顯示，“商品編號34011990（濕巾）”一項(xiàng)，出口量比2019年大幅上漲131.42%（2019年比2018年增長23.18%），出口金額增長145.56%（2019年比2018年增長27.08%），均達(dá)到了翻倍增長，出口濕巾產(chǎn)品平均價(jià)格上漲。濕巾出口量排名前10位的出口目的地國家和地區(qū)是：美國、澳大利亞、日本、智利、加拿大、英國、秘魯、菲律賓、丹麥、中國香港。濕巾出口量排名前5位的省市分別為浙江、廣東、江蘇、安徽、上海。

表5 2020年一次性衛(wèi)生用品出口情況

3.2 進(jìn)口明顯減少

2020年吸收性衛(wèi)生用品總進(jìn)口量13.64萬t，同比下降27.71%，進(jìn)口總額占行業(yè)工廠總銷售額的7.0%，比2019年減少2.9個(gè)百分點(diǎn)，自2018年以來持續(xù)下降，2018年、2019年分別同比下降16.71%和11.10%，其中嬰兒紙尿褲進(jìn)口量和進(jìn)口額仍然延續(xù)了兩位數(shù)下降。進(jìn)口產(chǎn)品仍以嬰兒紙尿褲為主，占總進(jìn)口量的85.38%。進(jìn)口嬰兒紙尿褲產(chǎn)地主要是日本，進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占嬰兒紙尿褲總進(jìn)口量和進(jìn)口額的98.0%和97.8%（2019年為98.2%和97.9%）。

表6 2020年一次性衛(wèi)生用品進(jìn)口情況

衛(wèi)生巾類（含衛(wèi)生棉條）產(chǎn)品進(jìn)口量近3年首次出現(xiàn)下降，同比下降1.77%。進(jìn)口的衛(wèi)生巾類（含衛(wèi)生棉條）產(chǎn)品主要來自日本、匈牙利、韓國、加拿大、美國等國，其中從日本進(jìn)口最多，進(jìn)口量和進(jìn)口額占比分別為43.2%和34.5%。

2020年濕巾進(jìn)口量從2018年、2019年的降低轉(zhuǎn)為增長10.93%。但由于國內(nèi)擦拭巾行業(yè)大幅增長，濕巾進(jìn)口總額僅占擦拭巾行業(yè)工廠總銷售額的0.67%，比2019年下降0.14個(gè)百分點(diǎn)。主要來自印度尼西亞、新加坡、日本、美國、韓國、中國臺灣、馬來西亞等國家和地區(qū)。

4 市場變化和發(fā)展特征

2020年，突如其來的新冠肺炎疫情在全球暴發(fā)，給衛(wèi)生用品行業(yè)帶來了很大的沖擊，擾亂了正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。在原材料供應(yīng)緊張，人員復(fù)工困難的情況下，衛(wèi)生用品行業(yè)企業(yè)積極響應(yīng)國家號召，轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩等防疫物資，捐款捐物，承擔(dān)社會責(zé)任；疫情防控常態(tài)化后，企業(yè)邊生產(chǎn)邊防疫，迅速恢復(fù)主業(yè)，雖然形勢較以往更加艱難，但行業(yè)企業(yè)仍不斷開發(fā)新的生產(chǎn)技術(shù)，嘗試新的零售模式，在這一特殊時(shí)期砥礪前行。

4.1 衛(wèi)生用品企業(yè)積極響應(yīng)國家號召，轉(zhuǎn)產(chǎn)醫(yī)療防護(hù)物資；并捐款捐物，支援抗疫，踐行社會責(zé)任

2020年，疫情早期，由于醫(yī)用防護(hù)服、防護(hù)口罩等醫(yī)療防護(hù)物資供應(yīng)緊缺，衛(wèi)生用品行業(yè)企業(yè)加速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，投資新建、改建口罩生產(chǎn)線，滿足消費(fèi)者防護(hù)需求。同時(shí)，防護(hù)物資產(chǎn)生的利潤也彌補(bǔ)了疫情給企業(yè)主業(yè)帶來的損失，成為新的利潤增長點(diǎn)。恒安、維達(dá)、中順潔柔、昱升、豪悅、千芝雅、爹地寶貝、美佳爽、穩(wěn)健醫(yī)療等35家行業(yè)企業(yè)還獲得了醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證（二類），可以常態(tài)化生產(chǎn)口罩等防護(hù)產(chǎn)品，擴(kuò)充在衛(wèi)生用品類別中的新版塊。

衛(wèi)生用品行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛捐款、捐物，與疫區(qū)人民共克時(shí)艱。

4.2 衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)新投產(chǎn)項(xiàng)目

倍舒特科技在天津新建生產(chǎn)基地；露樂集團(tuán)研發(fā)制造基地建成投產(chǎn)，引進(jìn)多條先進(jìn)生產(chǎn)線，開啟露安適紙尿褲的自主生產(chǎn)之路；湖北舒欣衛(wèi)生護(hù)理用品實(shí)業(yè)有限公司一期項(xiàng)目于2020年10月建成投產(chǎn)，共有5條自動衛(wèi)生巾生產(chǎn)線，后續(xù)還會增加2條；美信集團(tuán)旗下美心（安徽）衛(wèi)生用品有限公司開工奠基，公司以衛(wèi)生巾、紙尿褲為主要產(chǎn)品，總投資6億元。

4.3 衛(wèi)生用品企業(yè)加強(qiáng)與上下游企業(yè)及科研院所的合作，開展自主研發(fā)，推動高質(zhì)量發(fā)展

恒安集團(tuán)、維達(dá)集團(tuán)、倍舒特科技、可靠與中國制漿造紙研究院有限公司開展深度合作。另外，中國紙?jiān)哼€在天然納米材料、微膠囊技術(shù)、抑菌除臭技術(shù)、可降解吸收材料、相變控溫材料等方面與行業(yè)企業(yè)保持密切合作。恒安集團(tuán)與大連瑞光集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略性合作；杭州希安達(dá)與軍內(nèi)外相關(guān)科研機(jī)構(gòu)合作攻關(guān)；泰盛集團(tuán)與倍舒特科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；俊富公司與崇大（香港）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

4.4 衛(wèi)生用品企業(yè)進(jìn)入資本市場，尋求資金支持和長期規(guī)范發(fā)展

6月3日，海納智能裝備在香港聯(lián)交所主板成功上市；7月30日，小護(hù)士（天津）科技股份有限公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌；9月11日，杭州豪悅護(hù)理正式登陸上海證券交易所主板；9月17日，穩(wěn)健醫(yī)療正式登陸創(chuàng)業(yè)板；9月21日，百亞股份成功登陸深交所中小板。

4.5 產(chǎn)品創(chuàng)新主要集中在性能和使用感受的提升，天然材料和可降解材料仍是關(guān)注焦點(diǎn)

衛(wèi)生巾追求舒適性，透氣、輕薄無感、抑菌、可降解材料的應(yīng)用是各大品牌創(chuàng)新升級的方向，褲型衛(wèi)生巾熱度不減。嬰兒紙尿褲的透氣性、芯體結(jié)構(gòu)是創(chuàng)新升級的重點(diǎn)。成人失禁用品更加追求吸收性、祛除異味、護(hù)膚、尿顯等功能性的提升，醫(yī)用級有助于開辟特通渠道。輕度失禁用品逐漸進(jìn)入人們的視野，恒安、維達(dá)、可靠、珍琦、穩(wěn)健、倍舒特婦幼等企業(yè)都推出了輕度失禁護(hù)理用品。消毒殺菌濕巾、衛(wèi)生濕巾市場需求顯著增長。廁用濕巾仍在持續(xù)開發(fā)，濕巾產(chǎn)品細(xì)分化、天然材料應(yīng)用增多。干濕兩用棉柔巾和懶人抹布受到青睞。

4.6 衛(wèi)生用品企業(yè)積極嘗試多種新零售、新營銷模式：明星代言、IP授權(quán)、深度開發(fā)電商渠道、直播帶貨等

疫情暴發(fā)以后，許多企業(yè)無法正常開展線下經(jīng)營，紛紛順勢從線下轉(zhuǎn)為線上，線上線下互相融合，促進(jìn)發(fā)展。企業(yè)通過明星代言合作，擴(kuò)大產(chǎn)品和品牌的知名度。通過獲得經(jīng)典動畫等角色的IP授權(quán)，使產(chǎn)品吸引更多人的注意。

衛(wèi)生用品營銷中，電商渠道的銷售占比不斷提高。天貓數(shù)據(jù)顯示，2020年嬰兒紙尿褲銷售額增長15%，擦拭巾銷售額增長60%。各品類的主要品牌也在積極拓展電商渠道，并取得可喜進(jìn)展。

行業(yè)企業(yè)與各大電商平臺達(dá)成了深度合作，越來越多的新品和營銷活動都在電商平臺上舉辦。電商平臺的各大購物節(jié)，如京東618、蘇寧818、天貓雙11等也成為衛(wèi)生用品品牌促銷和推出新品的重要節(jié)點(diǎn)。

疫情期間，全民宅家生活讓短視頻和直播迎來快速暴發(fā)，越來越多的行業(yè)企業(yè)在短視頻直播中找到了新銷路。生活用紙委員會在“生活用紙和衛(wèi)生用品云服務(wù)”平臺上開展6·30“紙”“衛(wèi)”新品訂貨節(jié)，恒安、維達(dá)、景興、啟盛、絲寶、倍舒特、全棉時(shí)代、千芝雅、爹地寶貝、泉州嘉華、杭州可靠、杭州淑潔、杭州豪悅、杭州珍琦、杭州國光、重慶珍愛等全國優(yōu)秀品牌都參與了直播，反響熱烈。

4.7 產(chǎn)品升級需求推動原材料企業(yè)加快產(chǎn)能布局，改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)

中國消費(fèi)者對衛(wèi)生用品安全、健康、舒適、美觀等方面的需求不斷升級，作為行業(yè)供應(yīng)鏈的重要一環(huán)，衛(wèi)生用品原材料供應(yīng)商承擔(dān)著創(chuàng)新的重任。柔軟、護(hù)膚、抗菌、除臭、美觀等附加性能成為原材料增值創(chuàng)新的重點(diǎn)。

受到疫情影響，非織造布等原材料的需求大增，醫(yī)用非織造布材料的需求明顯增長。廈門延江、俊富、上海豐格、河北維嘉、山東恒鵬、江蘇錦琪昶、晉江興泰、佛山聯(lián)塑萬嘉、貝里、廣東一洲、湖南欣瑞、溫州市特康、山東斯維特、山東諾爾、佛山市新飛、佛山華韓、福建琦峰、上海嘉好、喬東等原材料企業(yè)通過投資、合并擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，并引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，滿足對材料的新要求。

5 絨毛漿和高吸收性樹脂等原材料供應(yīng)情況

5.1 絨毛漿

中國吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)使用的絨毛漿絕大部分一直是進(jìn)口，進(jìn)口國主要是美國，美國國際紙業(yè)公司是目前全球最大的絨毛漿供應(yīng)商。2020年，中國進(jìn)口絨毛漿總量在80萬～90萬t左右。

2020年，絨毛漿價(jià)格總體維持在低位，但從2021年初開始，受商品漿市場大環(huán)境的影響，絨毛漿價(jià)格開始明顯上漲，后市走勢仍需繼續(xù)觀察。

5.2 高吸收性樹脂

2020年，生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)到的中國大陸包括外商獨(dú)資企業(yè)在內(nèi)的高吸收性樹脂生產(chǎn)商的生產(chǎn)能力約為125.8萬t/a。浙江衛(wèi)星新增3萬t/a產(chǎn)能，總產(chǎn)能達(dá)到12萬t/a。萬華化學(xué)通過技改提升單線產(chǎn)能，使總產(chǎn)能達(dá)到8萬t/a。宜興丹森通過技改減少無效產(chǎn)能2萬t/a，目前的總產(chǎn)能為21萬t/a。

未來發(fā)展規(guī)劃方面，浙江衛(wèi)星計(jì)劃2021年再上一條3萬t/a的新生產(chǎn)線，唐山博亞新增4萬t/a產(chǎn)能項(xiàng)目已通過環(huán)評。

6 衛(wèi)生用品設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況

衛(wèi)生用品生產(chǎn)及包裝設(shè)備朝智能化邁進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù)深入普及應(yīng)用。國內(nèi)供應(yīng)商自主創(chuàng)新設(shè)備，優(yōu)化設(shè)備精度，滿足不同市場需求，并進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)，滿足客戶個(gè)性化需求理念。疫情期間，衛(wèi)品設(shè)備企業(yè)為響應(yīng)政府號召，勇于擔(dān)當(dāng)，迅速轉(zhuǎn)產(chǎn)制造口罩機(jī)及配件，為及時(shí)、有效防控疫情保駕護(hù)航。

由于上半年疫情期間的需求，設(shè)備制造商以口罩設(shè)備供應(yīng)較多，原有的衛(wèi)生用品設(shè)備供應(yīng)相應(yīng)減緩。下半年開始，衛(wèi)生用品生產(chǎn)線逐漸恢復(fù)正常供貨，設(shè)備制造商配合企業(yè)客戶研發(fā)新的設(shè)備性能。濕巾設(shè)備中，消毒和衛(wèi)生濕巾設(shè)備需求呈現(xiàn)井噴式增長。

國產(chǎn)衛(wèi)生用品設(shè)備和濕巾設(shè)備在國際市場上的競爭力不斷提高，除亞洲市場外，還遠(yuǎn)銷到歐洲、非洲、北美洲、南美洲的眾多國家和地區(qū)，其中一帶一路國家成為重要的出口市場。

7 國家標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，為行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航

2020年，隨著新品類的不斷涌現(xiàn)和產(chǎn)品細(xì)分，有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)逐步完善。如，《女性衛(wèi)生褲》標(biāo)準(zhǔn)于2021年6月1日實(shí)施，《絨毛漿》、《紙尿褲 第2部分：成人紙尿褲》標(biāo)準(zhǔn)將于2022年4月1日實(shí)施，《消毒產(chǎn)品標(biāo)簽說明書通用要求》將于2021年12月1日實(shí)施等。另外，《衛(wèi)生棉條》、《干濕兩用紙巾》等標(biāo)準(zhǔn)正在制定中，《濕巾》、《嬰童濕巾》等標(biāo)準(zhǔn)正在修訂中。

8 市場展望

中國衛(wèi)生用品行業(yè)持續(xù)增長，吸收性衛(wèi)生用品（包括女性衛(wèi)生用品、嬰兒紙尿褲/片和成人失禁用品）行業(yè)預(yù)計(jì)未來仍將保持增長態(tài)勢，但增速放緩。衛(wèi)生用品行業(yè)企業(yè)除了滿足國內(nèi)市場的需求外，還努力開拓海外市場，在消化過剩產(chǎn)能的同時(shí)，減緩國內(nèi)市場壓力。

8.1 女性衛(wèi)生用品

中國是全球最大的女性衛(wèi)生護(hù)理用品市場，預(yù)計(jì)未來隨著中國女性健康護(hù)理意識和消費(fèi)能力不斷提升，衛(wèi)生巾高端化、個(gè)性化，經(jīng)期褲、迷你巾等品類的普及，以及衛(wèi)生棉條初步認(rèn)知的范圍逐步擴(kuò)大，仍將繼續(xù)促進(jìn)市場規(guī)模的擴(kuò)大。

2020年經(jīng)期褲市場高速增長，預(yù)計(jì)未來幾年這一增長勢頭仍將保持。

中國女性消費(fèi)者越來越注重產(chǎn)品品質(zhì)，對功能性、材料安全性、產(chǎn)品體驗(yàn)感的要求越來越高，有利于推動女性衛(wèi)生用品的消費(fèi)升級。

適齡女性（15—49歲）人口數(shù)量連年下降，這對衛(wèi)生巾市場的發(fā)展是一個(gè)負(fù)面影響因素，但是中國地域遼闊，消費(fèi)水平參差不齊，發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)升級高端化需求存在，偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)最基本的需求也存在，下沉市場的開發(fā)也許是未來衛(wèi)生巾市場增長的引擎之一。

8.2 嬰兒紙尿褲/片

2020年我國出生人口約為1200萬人。據(jù)生活用紙委員會估算，2020年0—2歲嬰兒人數(shù)約為2,669萬人，比2019年減少319萬人（2019年比2018年減少258萬人），且預(yù)計(jì)未來幾年，育齡女性人數(shù)下降以及出生人口減少的趨勢仍將延續(xù)，這對嬰兒紙尿褲/片市場是一個(gè)非常不利的因素。

隨著我國城鎮(zhèn)化的推進(jìn)和農(nóng)村居民人均可支配收入的提高，將會提升嬰兒紙尿褲/片在下沉市場中的滲透率，促進(jìn)整體的消費(fèi)升級。

以上是宏觀因素可能對嬰兒紙尿褲/片市場產(chǎn)生的影響?；仡?020年嬰兒紙尿褲/片行業(yè)，階段性產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化、低端價(jià)格戰(zhàn)等問題依然嚴(yán)峻，再加上突然暴發(fā)的新冠疫情，更暴露出行業(yè)供應(yīng)鏈建設(shè)和管理方面存在嚴(yán)重短板，亟待提升和完善。

嬰兒紙尿褲/片的市場需求方面已經(jīng)顯現(xiàn)出兩極分化的趨勢。高消費(fèi)人群追求大品牌，關(guān)注品質(zhì)提升和健康、安全、親膚、環(huán)保等特性。而消費(fèi)能力較弱的人群，尤其是受到疫情影響收入減少的人群，不得不降級消費(fèi)，在保證基本性能的同時(shí)追求低價(jià)，這從不斷涌現(xiàn)出的網(wǎng)絡(luò)暴款可見一斑。

面對不利的宏觀因素和復(fù)雜的市場需求，行業(yè)企業(yè)只有選擇適合自己的道路才能在競爭中生存與發(fā)展。頭部企業(yè)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，產(chǎn)品更新?lián)Q代快，具有核心競爭力，并且具有資本優(yōu)勢和供應(yīng)鏈優(yōu)勢，市場將逐步擴(kuò)張，從經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)一步滲透到下沉市場，搶占廣大的二三線城市和農(nóng)村市場。那些實(shí)實(shí)在在做產(chǎn)品的區(qū)域性品牌，憑借在當(dāng)?shù)厥袌龇e累的影響力和知名度，充分利用互聯(lián)網(wǎng)的力量，實(shí)現(xiàn)線上線下渠道相結(jié)合，將有機(jī)會走向更廣闊的市場，發(fā)展成為全國性品牌。而走低端路線和靠價(jià)格戰(zhàn)的小品牌生存愈發(fā)艱難，將在行業(yè)洗牌中逐漸被淘汰。

8.3 成人失禁用品

2020年6月11日，中國發(fā)展研究基金會發(fā)布《中國發(fā)展報(bào)告2020：中國人口老齡化的發(fā)展趨勢和政策》，報(bào)告顯示中國人口老齡化程度正持續(xù)加深，老齡化趨勢不可逆轉(zhuǎn)，但這也為成人失禁用品提供了潛在的市場。

2020年，我國全年人均GDP繼續(xù)提升，達(dá)72,447元（約合10,499美元），比上年增長2.0%，已滿足形成相當(dāng)規(guī)模的失禁用品消費(fèi)群體的必要條件，即人均GDP達(dá)到8,000～10,000美元，為成人失禁用品市場的發(fā)展提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

一直以來，產(chǎn)品認(rèn)知度、消費(fèi)心理和收入水平都是制約成人失禁用品發(fā)展的重要因素。近兩年，在中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會和各大品牌商的共同努力下，人們的消費(fèi)觀念已有所轉(zhuǎn)變，對于成人失禁用品的接受度逐步提升。特別是2020年新冠疫情暴發(fā)初期，生活用紙委員會組織行業(yè)企業(yè)向抗疫一線的醫(yī)護(hù)人員捐贈成人紙尿褲，后期又舉辦成人紙尿褲科普活動，更詳細(xì)地介紹了輕度、中度、重度失禁的護(hù)理用品，大大提高了產(chǎn)品的認(rèn)知度。

綜合以上有利因素，預(yù)測成人失禁用品市場將迎來高速增長期。

8.4 擦拭巾

國內(nèi)濕巾市場仍以嬰兒用濕巾、通用型濕巾為主，廁用濕巾、廚房濕巾增長較快，疫情之后，消毒濕巾、衛(wèi)生濕巾成為必備的防護(hù)用品。隨著我國居民可支配收入逐年提高，中產(chǎn)階級群體不斷壯大，這一增長趨勢將繼續(xù)保持，但是，隨著出生人口的逐年下降，預(yù)計(jì)嬰兒濕巾增速將逐漸放緩。

無論是濕巾還是干巾，都是為了滿足人們追求生活舒適、便捷、輕松的需求，隨著90后、00后逐漸成為消費(fèi)的主力軍，他們的消費(fèi)觀念更前衛(wèi)，更容易接受新產(chǎn)品。未來，手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品消毒濕巾，擦鞋濕巾，地板清潔濕巾和地板靜電干擦拭巾，醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)用的消毒擦拭巾，老年人護(hù)理濕巾等差異化、功能性產(chǎn)品需求將越來越多。正因看到良好的發(fā)展前景，很多企業(yè)涌入，使得市場上擦拭巾產(chǎn)品良莠不齊，可以預(yù)見未來的競爭將更加激烈。

作為企業(yè)來說，要理性地看待未來市場，要加大研發(fā)和創(chuàng)新投入，細(xì)分品類的差異化產(chǎn)品以及可靠的產(chǎn)品品質(zhì)才是市場增長的動力，才能避免低級的價(jià)格戰(zhàn)。同時(shí)企業(yè)更應(yīng)注重濕巾原料的天然、環(huán)保，以及濕巾藥液的安全性，要正確引導(dǎo)消費(fèi)者，才能推動整個(gè)濕巾行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

濕巾、干巾用量越來越多，廢棄物處理引發(fā)關(guān)注，隨著國家和各級地方政府紛紛發(fā)布限塑令，政策監(jiān)管趨于嚴(yán)格，開發(fā)可降解材料和制定可行的廢棄物處理方案迫在眉睫。