發(fā)行概覽:公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣A股普通股不超過4267萬股,本次募投項目的實施主體為嚴牌股份,本次公開發(fā)行所募集的資金在扣除相關發(fā)行費用后的凈額將投資于以下項目:高性能過濾材料生產(chǎn)基地建設項目、高性能過濾帶生產(chǎn)基地項目。
基本面介紹:公司專注于在全球范圍提供環(huán)保用過濾布和袋等工業(yè)過濾關鍵部件和材料,是我國“過濾分離”材料的主要供應商之一,產(chǎn)品廣泛應用于火電、水泥、化工、冶金、采礦、垃圾焚燒、食品、醫(yī)藥、環(huán)境保護等行業(yè)的工業(yè)除塵、廢水處理、工業(yè)生產(chǎn)過濾純化等領域。
核心競爭力:公司深耕過濾材料和部件行業(yè)多年,在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、技術研發(fā)、設備引進和改造等方面不斷投入,發(fā)展了多種應用于過濾材料生產(chǎn)的核心技術,并被認定為省級企業(yè)研究院,形成了在固液和固氣分離過濾材料領域的核心競爭力。
工業(yè)過濾材料下游應用行業(yè)廣泛,客戶要求和使用工況環(huán)境千差萬別,為客戶提供最為適合的過濾產(chǎn)品是過濾材料企業(yè)最核心的競爭力之一。公司創(chuàng)始人和主要研發(fā)、技術團隊在過濾材料行業(yè)有數(shù)十年研究和行業(yè)經(jīng)驗積累,研發(fā)人員和技術人員大多經(jīng)多年生產(chǎn)實踐逐步成長起來。公司研發(fā)和生產(chǎn)緊密結合,面對新客戶、新要求或新工況環(huán)境,公司銷售、研發(fā)和技術人員聯(lián)合現(xiàn)場調研、分析和測試,在對客戶需求充分掌握和準確判斷的基礎上形成產(chǎn)品方案、選材和生產(chǎn)方案,使公司產(chǎn)品能夠精準契合客戶需求,有效地促進客戶環(huán)保設備或其他應用設備過濾性能的充分發(fā)揮,進而有效地提升客戶的環(huán)保處理能力,促進其生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質量的提高或成本節(jié)約。同時,公司針對特定行業(yè)有針對性開發(fā)專用過濾布,如鈦白粉行業(yè)的免拆洗濾布、火電廠專用陽極布等,滿足特定行業(yè)客戶個性化的同時也提升了生產(chǎn)效率。
募投項目匹配性:高性能過濾材料生產(chǎn)基地建設項目、高性能過濾帶生產(chǎn)基地項目的順利實施將有效彌補公司高性能產(chǎn)品產(chǎn)能不足的短板和進一步提升生產(chǎn)效率,促進技術升級和工藝水平提升,進而將進一步提升公司的市場競爭力,形成公司新的利潤增長點,進一步增強公司的盈利能力。隨著募投項目的實施,公司面臨的市場空間更為廣闊,面對的新行業(yè)領域、新需求和新產(chǎn)品應用環(huán)境進一步拓寬,將促進公司進一步加強研發(fā)投入,對于公司研發(fā)實力和產(chǎn)品創(chuàng)新具備較大的提振作用。
風險因素:行業(yè)及市場風險、經(jīng)營風險、財務風險、技術更新及產(chǎn)品開發(fā)風險、人員流失風險、募投項目實施風險、實際控制人控制不當?shù)娘L險、稅收優(yōu)惠政策變化風險、成長性風險、發(fā)行失敗風險。
(數(shù)據(jù)截至9月30日)