趙 月

(廣西壯族自治區(qū)宏觀經(jīng)濟研究院，廣西 南寧 530022)

鋁產(chǎn)業(yè)是廣西壯族自治區(qū)重點資源型產(chǎn)業(yè),在廣西國民經(jīng)濟中占有十分重要的地位?！笆濉逼陂g,鋁產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、促進結(jié)構(gòu)調(diào)整、實施“二次創(chuàng)業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略、推動科技創(chuàng)新與進步、提升發(fā)展水平、加強資源綜合利用、加快節(jié)能減排和綠色發(fā)展等方面取得了長足進步,鋁產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級向縱深方向轉(zhuǎn)折,終端產(chǎn)品發(fā)展向中高端和高端方向轉(zhuǎn)變。但是,多年來積累的結(jié)構(gòu)性矛盾和以投資增量為主的增長方式帶來的產(chǎn)能嚴重過剩矛盾日益顯現(xiàn),氧化鋁就地轉(zhuǎn)化率低、精深加工不足、企業(yè)缺乏核心競爭力、尚未形成集群；電解鋁用電價格偏高；礦產(chǎn)資源配置不合理等一系列問題亟待破解。本文著重從廣西鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、存在問題與國內(nèi)先進省份經(jīng)驗進行對比研究,并提出發(fā)展建議。

1 廣西鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1.1 廣西鋁產(chǎn)業(yè)基本現(xiàn)狀

1.1.1 鋁土礦資源現(xiàn)狀

2019年我國鋁土礦資源基礎(chǔ)儲量在全球排第七位,占比3.3%。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的公布數(shù)據(jù),廣西資源儲量8.9億噸,排全國第4位。目前廣西在建的氧化鋁項目建成投產(chǎn)后,預(yù)計每年消耗區(qū)內(nèi)礦石量約2200萬噸。堆積型鋁土礦是目前廣西主要開采利用的礦石,按照采礦回收率90%計算,大致可開采23年。

1.1.2 鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2019年,全區(qū)鋁產(chǎn)業(yè)已形成年產(chǎn)約920萬噸氧化鋁、240萬噸電解鋁、380萬噸鋁加工的生產(chǎn)能力。隨著百礦集團德保、田林、隆林等煤電鋁一體化項目的竣工,電解鋁生產(chǎn)能力顯著提升。鋁下游精深加工產(chǎn)品由較為單一的普通建筑鋁型材,發(fā)展到航空航天、軌道交通、海洋船舶、電子電器、城市建筑及消費品等中高端鋁材和大型部件。鋁土礦-氧化鋁-電解鋁-鋁精深加工的鋁全產(chǎn)業(yè)鏈基本形成。

表1 2019年廣西重點鋁產(chǎn)品產(chǎn)量及在全國排位情況

2 存在問題

2.1 資源保障能力有待提高

生態(tài)紅線、基本農(nóng)田保護紅線和城市建設(shè)邊界線劃定后,可供鋁土礦勘查開發(fā)的空間被壓縮。據(jù)廣西自然資源廳統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按目前產(chǎn)能計算,保有儲量大致可供開采23年。礦產(chǎn)資源配置不合理,部分擁有較多鋁土礦資源的企業(yè)只生產(chǎn)氧化鋁,沒有電解鋁產(chǎn)能或產(chǎn)能較小,電解鋁產(chǎn)能較大的部分企業(yè)沒有鋁土礦資源、缺少氧化鋁。

2.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不均衡

現(xiàn)階段,廣西鋁產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡。近年來,受國際市場波動、價格上漲等因素影響,一些企業(yè)對市場前景盲目樂觀,建設(shè)多個氧化鋁項目。2019年廣西氧化鋁產(chǎn)能已達到920萬噸,占全國11.7%,而電解鋁產(chǎn)能240萬噸,僅占全國6.5%,生產(chǎn)出來的近一半氧化鋁外流至外省。同時,電解鋁屬于國家嚴管嚴控的產(chǎn)能過剩行業(yè),難以通過提高電解鋁產(chǎn)能來消化氧化鋁產(chǎn)能。因此,一半產(chǎn)能的氧化鋁過剩。同時,現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能難以滿足下游鋁加工的發(fā)展。目前鋁加工總體產(chǎn)能約400萬噸,在建電解鋁企業(yè)全部達產(chǎn)產(chǎn)能才275萬噸左右。

2.3 鋁產(chǎn)品附加值不高

鋁精深加工發(fā)展不夠充分,產(chǎn)品附加值不高,粗加工產(chǎn)品比重較大。雖然已經(jīng)有部分企業(yè)開始生產(chǎn)航空航天、軌道交通、汽車部件、電子鋁箔等較高附加值鋁產(chǎn)品,但還沒有形成具備較強競爭力的高端鋁加工產(chǎn)業(yè)集群。

2.4 科技創(chuàng)新發(fā)展滯后

科技創(chuàng)新和技術(shù)人才支撐不足,缺乏服務(wù)鋁企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力。尚未建立產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系,以及能夠服務(wù)于全區(qū)鋁產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)平臺。

2.5 產(chǎn)業(yè)協(xié)同帶動能力弱

廣西機械、汽車、交通運輸、建筑、包裝等行業(yè)的鋁加工材市場容量很大,但目前尚未形成鋁產(chǎn)業(yè)與汽車、電子信息、機械等下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作機制。同時,制造業(yè)與服務(wù)業(yè)融合發(fā)展程度低。

2.6 電價優(yōu)勢不明顯

在電解鋁的成本構(gòu)成中,電價大概占30%左右。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)公布的2019全國各省電解鋁加權(quán)電價,廣西為0.361元/度,電價相對于山東、新疆、內(nèi)蒙古、青海、甘肅、云南等電解鋁大省仍處于劣勢。

表2 2019年全國各省電解鋁加權(quán)電價 萬噸、元/度

3 國內(nèi)先進省份經(jīng)驗

3.1 鋁土礦資源方面

山西是我國的鋁土礦資源大省,探明的保有資源儲量占全國的40%以上,居全國之首。為了充分發(fā)揮山西鋁土礦資源優(yōu)勢,合理勘查和開發(fā)利用鋁土礦資源,優(yōu)化開發(fā)布局,規(guī)范開采秩序,山西省政府早在2006年就印發(fā)出臺了《山西省鋁土礦資源開發(fā)利用規(guī)劃》(2006-2020年),對鋁土礦礦山企業(yè)和開采總量實行總量控制。2017年又印發(fā)了《山西省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2016-2020年)》,進一步加強礦產(chǎn)資源開發(fā)管理。通過文件的印發(fā)實施,加強規(guī)劃引領(lǐng),引導(dǎo)礦產(chǎn)資源有序開發(fā)。

3.2 氧化鋁方面

3.2.1 嚴控總量

對利用本地鋁土礦資源的氧化鋁項目,山西省嚴格控制新增產(chǎn)能。2006年,山西省人民政府印發(fā)出臺了《山西省鋁土礦資源開發(fā)利用規(guī)劃》(2006-2020年),規(guī)定了氧化鋁項目建設(shè)要堅持“控制總量、有序開發(fā)”的原則,根據(jù)國際和國內(nèi)對氧化鋁的需求和鋁土礦資源現(xiàn)狀,嚴格控制新上氧化鋁建設(shè)項目。

3.2.2 利用進口鋁土礦在沿海地區(qū)發(fā)展氧化鋁

2019年,山東省氧化鋁產(chǎn)量為2567.96萬噸,排在全國第一位,而鋁土礦資源排在全國第七位。雖然山東省鋁土礦儲量并不豐富,但憑借沿海優(yōu)勢,鋁土礦進口相對便利,早在2015年已經(jīng)超越河南成為我國氧化鋁產(chǎn)量第一大省,氧化鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢已經(jīng)初顯。山東省氧化鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式越來越多的被關(guān)注,氧化鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢越發(fā)明顯。

3.3 電解鋁方面

3.3.1 政策優(yōu)勢

國家發(fā)展改革委于2012年出臺《關(guān)于支持新疆產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2012]1177號),對新疆產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施差別化支持政策,明確提出“支持新疆利用能源優(yōu)勢,承接電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移”,此后,近十年,新疆電解鋁產(chǎn)業(yè)進入了快速發(fā)展期,呈現(xiàn)“井噴”現(xiàn)象,2019年電解鋁產(chǎn)能位居全國第二。

3.3.2 電價優(yōu)勢

山東省通過自備電廠,建立局域電網(wǎng),電價降低到0.3元/千瓦時以下。新疆、內(nèi)蒙古能源資源豐富,電力成本低,電解鋁用電價格在0.1～0.3元/千瓦時,生產(chǎn)每噸電解鋁電力成本要比東部地區(qū)低2800元～4000元,電價優(yōu)勢明顯。

3.4 鋁加工方面

3.4.1 山東魏橋發(fā)展模式

魏橋集團采用鋁水直供的方式,直接運到下游生產(chǎn)企業(yè),大大縮短了生產(chǎn)流程,節(jié)約了鑄造、倉儲及再熔化成本,形成了集約型、節(jié)能型發(fā)展模式。正是這種集群優(yōu)勢,集群內(nèi)集聚并發(fā)展壯大了一大批鋁材深加工企業(yè),包括中信戴卡、渤?；钊?、山東創(chuàng)新、北汽集團、河北立中等知名企業(yè)。產(chǎn)品從各類板帶材到鋁箔,從交通用鋁到電子產(chǎn)品,從汽車零部件到液化氣罐車、廂體貨車一應(yīng)俱全。濱州市成為全國甚至全球鋁行業(yè)最具競爭力和影響力的地區(qū)之一。

3.4.2 廣東南海大瀝模式

南海大瀝鋁型材是中國乃至全球建筑鋁型材業(yè)的代表。大瀝鋁型材起步于20世紀80年代中期,經(jīng)歷起飛、改造升級,2000～2004年達到集群高峰,2005年后企業(yè)外遷與調(diào)整,逐步發(fā)展升級成為現(xiàn)在“總部+基地”的發(fā)展模式,即以廣東有色金屬交易中心為總部,以大瀝有色金屬產(chǎn)業(yè)園為生產(chǎn)基地。在完善鋁材產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上,建立有色金屬交易中心,集中鎮(zhèn)內(nèi)有色金屬貿(mào)易,引入全國有影響力的有色金屬流通企業(yè),不斷提升大瀝作為交易中心在全國的影響力。2000年9月,為了提高鋁型材知名度和擴展國內(nèi)外市場,大瀝組建了“廣東大瀝有色金屬網(wǎng)”。同時,為了廣泛整合網(wǎng)絡(luò)資源,大瀝與中國幕墻網(wǎng)、環(huán)球金屬資訊網(wǎng)等國內(nèi)十大同行知名網(wǎng)站及商業(yè)機構(gòu)建立了戰(zhàn)略聯(lián)盟,及時報道國內(nèi)主要地區(qū)的有色金屬現(xiàn)貨行情。

3.4.3 重慶西彭工業(yè)園模式

重慶市西彭工業(yè)園區(qū)依托鋁加工產(chǎn)業(yè),建設(shè)鋁期貨交割倉庫,該倉庫由上海期貨交易所指定建設(shè)。該倉庫是我國西南地區(qū)最大的鋁錠集散中心和交易市場,存儲量可達35萬噸,年吞吐量可達200萬噸,預(yù)期年交易額超過1000億元,這將推動西彭鋁產(chǎn)業(yè)再上一個大臺階。在重點發(fā)展鋁加工業(yè)同時,還采取“園中園”、集群招商的方式,重點發(fā)展有色金屬精深加工、新材料研發(fā)制造、新能源汽車、汽車零部件、通訊及智能穿戴設(shè)備、食品加工等現(xiàn)代制造業(yè),形成了“1+6”的發(fā)展格局。

3.4.4 河南鞏義發(fā)展模式

河南鞏義市鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)位于鄭洛工業(yè)走廊的重要節(jié)點位置,是全國最大的鋁板帶箔生產(chǎn)基地、我國中部地區(qū)擁有最完整產(chǎn)業(yè)鏈的“鋁精深加工基地”。2012年2月,被國家工業(yè)和信息化部命名為國家有色金屬(鋁精深加工)產(chǎn)業(yè)示范基地。基地以鋁精深加工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),形成了以鋁單板、鋁帶、鋁箔材料、高強度鋁合金板、鋁塑復(fù)合材料、幕墻裝飾材料為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。銷售收入超億元企業(yè)42家,擁有明泰、順源、萬達、鑫泰4個銷售收入超30億元的鋁加工龍頭企業(yè)。已建成連鑄連軋生產(chǎn)線86條,熱軋生產(chǎn)線3條,冷軋生產(chǎn)線32條,箔軋生產(chǎn)線36條,并擁有國內(nèi)第一條具有自主知識產(chǎn)權(quán)的(1+4)熱軋生產(chǎn)線及中國軋制力第二的(1+2)熱軋生產(chǎn)線,鋁精深加工能力達150萬噸。集聚區(qū)鋁板帶箔產(chǎn)量占河南省鋁板帶箔產(chǎn)量的56%左右,占全國鋁板帶箔產(chǎn)量的21%左右。其中,電子箔占國內(nèi)市場的90%以上,PS版基占45%以上,空調(diào)箔占30%以上,基本主導(dǎo)了全國價格定位。

從以上重點區(qū)域鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方式可以看出,企業(yè)靠近原料產(chǎn)地、能源優(yōu)勢地區(qū)或者消費市場,通?？梢匝杆侔l(fā)展。廣東、山東靠近消費市場,瀕臨出海口,利用國內(nèi)外兩種資源發(fā)展完善鋁產(chǎn)業(yè)鏈條,將鋁工業(yè)向縱深發(fā)展;內(nèi)蒙古、新疆具有能源優(yōu)勢,走“煤-電-鋁-鋁加工”一體化的路子;山東、重慶、河南依靠龍頭企業(yè)效應(yīng),帶動配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展;廣東、重慶在鋁加工產(chǎn)品環(huán)節(jié)嵌入市場平臺,以市場引領(lǐng)鋁產(chǎn)業(yè)走向價值鏈中高端,促進服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展。

廣西鋁產(chǎn)業(yè)要通過發(fā)展終端產(chǎn)業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)升級,提高附加值和利潤率,要掌握核心技術(shù),要能控制銷售渠道,以終端消費產(chǎn)業(yè)帶動鋁制零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,從而實現(xiàn)鋁產(chǎn)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的跨界發(fā)展。廣西鋁產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向:一是以南南鋁的突破為契機,繼續(xù)加大研發(fā)投入,掌握鋁精深加工產(chǎn)品核心技術(shù),發(fā)展終端產(chǎn)業(yè)帶動鋁產(chǎn)業(yè)升級;二是要抓住建設(shè)西部陸海新通道的機遇,建設(shè)完善市場交易體系、現(xiàn)代物流體系,培育鋁產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈企業(yè),以市場引領(lǐng)鋁產(chǎn)業(yè)走向價值鏈中高端。

4 對廣西發(fā)展鋁產(chǎn)業(yè)的啟示

4.1 強化規(guī)劃引領(lǐng)

參照山西省政府,盡快出臺《廣西鋁土礦資源開發(fā)利用規(guī)劃》《廣西鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,對鋁土礦礦山企業(yè)和開采總量、氧化鋁產(chǎn)能實行總量控制,避免盲目規(guī)模擴張,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。

4.2 有序開發(fā)鋁土礦

一是合理控制鋁土礦開采規(guī)模。建立鋁土礦資源開發(fā)總量控制制度,實現(xiàn)鋁土礦有序開發(fā)。對新探明的鋁土礦資源依法依規(guī)優(yōu)先配置給滿足延伸鋁精深加工產(chǎn)業(yè)鏈的氧化鋁企業(yè),探索制定鋁土礦資源配置與氧化鋁就地轉(zhuǎn)化率、鋁精深加工相掛鉤機制。禁止利用區(qū)內(nèi)鋁土礦資源新增氧化鋁產(chǎn)能。鼓勵攻關(guān)低品位鋁土礦、沉積鋁土礦及伴生鋁土礦的選冶技術(shù)。加大礦產(chǎn)資源勘探力度,增加鋁土礦資源儲量。二是加強綠色礦山建設(shè)。堅持綠色發(fā)展,以礦山企業(yè)為主體,以實現(xiàn)礦產(chǎn)資源綜合利用最大化、環(huán)境影響最小化為目標,實現(xiàn)礦業(yè)經(jīng)濟與生態(tài)環(huán)境和諧發(fā)展。建立鋁土礦資源開發(fā)補償和綠色礦山建設(shè)獎罰機制。加強對靖西、德保、田陽等重點礦區(qū)鋁土礦開采過程中造成生態(tài)環(huán)境破壞的監(jiān)督檢查力度。

4.3 嚴控新增氧化鋁產(chǎn)能

對新上氧化鋁項目加強科學(xué)謀劃、嚴格管理。鼓勵氧化鋁產(chǎn)品優(yōu)先供應(yīng)區(qū)內(nèi)電解鋁企業(yè),探索建立氧化鋁就地轉(zhuǎn)化率與礦產(chǎn)資源配置相掛鉤機制,實現(xiàn)氧化鋁就地轉(zhuǎn)化率80%。建立氧化鋁企業(yè)超產(chǎn)的懲罰機制。

4.4 穩(wěn)固發(fā)展電解鋁

積極承接國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,適當提高電解鋁產(chǎn)能。積極推動中鋁公司國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至防城港,將中鋁防城港項目打造成為利用海外資源建設(shè)鋁全產(chǎn)業(yè)鏈的示范項目。探索電解鋁企業(yè)與上游氧化鋁企業(yè)合作機制,穩(wěn)定原料來源。鼓勵企業(yè)利用進口氧化鋁生產(chǎn)電解鋁。

4.5 大力發(fā)展鋁精深加工

結(jié)合廣西汽車、機械、建筑、電子信息等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同作用,著力延伸汽車用鋁、軌道交通及船舶用鋁、電子用鋁、航空航天用鋁、建筑用鋁等五條產(chǎn)業(yè)鏈,提高產(chǎn)品附加值,逐步形成有較強競爭力的完整產(chǎn)業(yè)鏈。發(fā)揮廣西南南鋁加工公司鋁精深加工龍頭企業(yè)帶動作用,推動鋁精深加工向規(guī)模化、集群化方向發(fā)展。

4.6 加快提升產(chǎn)業(yè)科技水平

建立健全產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系,加快企業(yè)與高校共建聯(lián)合研究中心等平臺項目建設(shè),打造鋁合金新材料及應(yīng)用研發(fā)創(chuàng)新集聚區(qū),合作攻克鋁加工關(guān)鍵技術(shù)難題,支持精鋁制備技術(shù)和非冶金級氧化鋁研發(fā)。鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)引進先進的鋁精深加工生產(chǎn)技術(shù)、工藝、裝備和經(jīng)營管理模式,引導(dǎo)企業(yè)與研究機構(gòu)合作研發(fā)適銷對路的新產(chǎn)品,支持龍頭企業(yè)創(chuàng)建技術(shù)中心、工程研究中心。引導(dǎo)和鼓勵區(qū)內(nèi)重點鋁產(chǎn)業(yè)企業(yè)和專業(yè)機構(gòu)積極開展標準化建設(shè),主導(dǎo)或參與鋁產(chǎn)業(yè)國家標準、行業(yè)標準的編制修訂。

4.7 打造鋁產(chǎn)業(yè)交易市場

推動百色市建設(shè)中國-東盟(百色)鋁產(chǎn)品交易中心,強化服務(wù)功能,擴大品牌影響,打造成為立足百色、服務(wù)全國和東盟的鋁產(chǎn)業(yè)交易市場。加快推動鋁產(chǎn)業(yè)與實驗、檢驗、測試、認證、物流、金融、商務(wù)、會展、采購分銷等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展。以舉辦中國-東盟博覽會和中國-東盟商務(wù)與投資峰會為契機,組織鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇等活動,深化開放合作,持續(xù)提升交易中心知名度和行業(yè)影響力,打造知名名牌。通過打造鋁產(chǎn)業(yè)交易市場,以市場需求推動鋁產(chǎn)業(yè)走向價值鏈中高端,促進服務(wù)業(yè)與制造業(yè)深度融合發(fā)展。

5 結(jié) 論

廣西應(yīng)充分發(fā)揮獨特區(qū)位優(yōu)勢,利用好國內(nèi)、國際兩種資源,抓住建設(shè)西部陸海新通道的機遇,大力發(fā)展鋁精深加工,建設(shè)完善市場交易體系、現(xiàn)代物流體系,以市場引領(lǐng)鋁產(chǎn)業(yè)走向價值鏈中高端,實現(xiàn)鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。