摘? ?要：2020年，山東金融運(yùn)行保持良好態(tài)勢(shì)，社會(huì)融資規(guī)模和貸款增量均創(chuàng)歷史新高，金融改革創(chuàng)新持續(xù)深化，融資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，融資成本整體下降，金融支持疫情防控和穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)質(zhì)效持續(xù)提升。金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得積極成效，不良貸款實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年“雙降”。山東經(jīng)濟(jì)運(yùn)行全面恢復(fù)、回升向好，內(nèi)外需求穩(wěn)步向好，經(jīng)濟(jì)質(zhì)量穩(wěn)步提升，三次產(chǎn)業(yè)全面恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)動(dòng)力日益增強(qiáng)，物價(jià)保持溫和上漲，財(cái)政收支增速下降，民生支出保障有力。

關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟(jì);貨幣政策;金融市場(chǎng);金融服務(wù)

中圖分類號(hào)：F820.1? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：B? 文章編號(hào)：1674-2265（2021）07-0003-08

DOI：10.19647/j.cnki.37-1462/f.2021.07.001

一、金融運(yùn)行情況

2020年，山東省金融業(yè)運(yùn)行穩(wěn)健，金融總量持續(xù)增長(zhǎng)，融資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，融資成本整體下行，風(fēng)險(xiǎn)防控工作扎實(shí)推進(jìn)，金融支持疫情防控和穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)取得積極成效，為全省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供了適宜的貨幣金融環(huán)境。

（一）銀行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展提供有力支撐

1. 資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模較快增長(zhǎng)。2020年末，全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額14.9萬億元，同比增長(zhǎng)13.4%;負(fù)債總額14.4萬億元，同比增長(zhǎng)13%。

2. 存款增速大幅提升，住戶部門存款增加較多。全省本外幣各項(xiàng)存款余額118349.4億元，同比增長(zhǎng)13.0%，增速較上年末提高3.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，居民儲(chǔ)蓄增加較多，住戶存款增加9039億元，同比多增2312.3億元;企業(yè)存款同比多增，全年非金融企業(yè)存款增加4190.3億元，同比多增1894.4億元。

3. 貸款合理增長(zhǎng)，重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)貸款大幅增加。全省本外幣貸款余額97880.6億元，同比增長(zhǎng)13.4%。全年增加11555億元，是上年增量的1.4倍。普惠小微貸款持續(xù)增量擴(kuò)面，貸款余額8176.8億元，同比增長(zhǎng)40.1%;貸款戶數(shù)全年增加42.2萬戶，是上年的1.7倍。信用貸款增速明顯加快，2020年末企業(yè)信用貸款余額1.4萬億元，同比增長(zhǎng)22.9%。制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款快速增長(zhǎng)，余額同比增長(zhǎng)23.3%，增速較2019年提高28.6個(gè)百分點(diǎn)。涉農(nóng)貸款增加2768.3億元，是上年增量的2.8倍。

中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行充分發(fā)揮再貸款再貼現(xiàn)精準(zhǔn)滴灌作用，運(yùn)用全國(guó)三批次共1.8萬億元再貸款再貼現(xiàn)政策引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放優(yōu)惠利率貸款1930億元，支持各類市場(chǎng)主體16.2萬戶。創(chuàng)新開展“金融診療助企行動(dòng)”，幫扶各類市場(chǎng)主體7.3萬家，給予資金支持3412億元。深化“首貸培植行動(dòng)”，支持7.4萬戶小微企業(yè)獲得首貸804億元。兩項(xiàng)直達(dá)實(shí)體工具落地見效，全省普惠小微企業(yè)貸款延期率、信用貸款發(fā)放占比位居全國(guó)前列。實(shí)行金融輔導(dǎo)員制度，幫助企業(yè)融資3700多億元。

4. 表外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨緩，委托類業(yè)務(wù)凈減少。2020年末，全省表外業(yè)務(wù)余額43726.0億元，較年初增加4068.8億元，同比少增1754.6億元。委托類業(yè)務(wù)持續(xù)壓縮，委托貸款、委托投資同比分別減少109.3億元、17.4億元。代理代銷業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，累計(jì)辦理84120億元，同比增加14982.0億元，增幅達(dá)21.7%。

5. 企業(yè)融資成本持續(xù)下降，普惠小微貸款利率降幅較大。2020年12月份，全省新發(fā)放企業(yè)貸款利率為4.67%，同比下降0.49個(gè)百分點(diǎn)。其中，普惠小微企業(yè)融資成本下降最明顯，12月份貸款利率為5.5%，同比下降0.93個(gè)百分點(diǎn)。LPR改革任務(wù)順利完成，利率傳導(dǎo)效率進(jìn)一步提升。自律管理機(jī)制不斷完善，有效維護(hù)公平有序的存款定價(jià)秩序，89家地方法人金融機(jī)構(gòu)成為全國(guó)性市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制基礎(chǔ)成員，17家地方法人金融機(jī)構(gòu)成為全國(guó)自律機(jī)制觀察成員。

6. 銀行經(jīng)營(yíng)整體穩(wěn)健，信用風(fēng)險(xiǎn)防控取得積極成效。金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額1986.2億元，較年初減少511.8億元，不良率2.03%，較年初下降0.86個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)“雙降”。建立金融委辦公室地方協(xié)調(diào)機(jī)制（山東?。?，多次召開會(huì)議研究處置風(fēng)險(xiǎn)議題，風(fēng)險(xiǎn)化解處置取得積極成效，全年處置不良貸款2566.8億元。資產(chǎn)分類真實(shí)性整體改善，逾期90天以上貸款與不良貸款比例83.7%，較年初下降5.0個(gè)百分點(diǎn)。全省中小法人銀行機(jī)構(gòu)不良率2.89%，同比下降1.38個(gè)百分點(diǎn)。

7. 跨境人民幣業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，便利化水平逐步提高。全省創(chuàng)新推出跨境人民幣可信企業(yè)便利化試點(diǎn)，開展跨境人民幣業(yè)務(wù)限時(shí)容缺辦理，提升了銀企跨境人民幣業(yè)務(wù)辦理效率。2020年，全省跨境人民幣收付4395.7億元，同比增長(zhǎng)12.9%?？缇橙嗣駧攀崭额~在同期本外幣收支占比16.8%，同比提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。分項(xiàng)目看，貨物貿(mào)易跨境人民幣收付1993.1億元，同比增長(zhǎng)9.5%;直接投資跨境人民幣收付1372.2億元，同比增長(zhǎng)32.4%。

（二）證券交易量顯著上升，資本市場(chǎng)融資功能持續(xù)增強(qiáng)

1. 證券公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，證券交易量顯著上升。2020年末，全省證券分公司和營(yíng)業(yè)部數(shù)量合計(jì)達(dá)到696家，較年初增加16家。受股票市場(chǎng)活躍度回升帶動(dòng)，全年實(shí)現(xiàn)交易金額10.8萬億元，同比增長(zhǎng)14.6%。

2. 首次公開募資規(guī)模不斷擴(kuò)大，資本市場(chǎng)融資功能持續(xù)增強(qiáng)。2020年，全省17家企業(yè)境內(nèi)首發(fā)上市，首發(fā)融資154億元，其中新增科創(chuàng)板上市企業(yè)5家。全省境內(nèi)上市公司數(shù)量達(dá)到229家，總市值3.5萬億元。21家次上市公司通過增發(fā)融資181億元。

3. 各類交易市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展，區(qū)域性股權(quán)交易穩(wěn)步提升。2020年末，全省各類市場(chǎng)達(dá)到21家，其中8家金融屬性的大宗商品類交易場(chǎng)所，13家權(quán)益類交易場(chǎng)所（含2家區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)）。齊魯股權(quán)交易中心全年新增掛牌企業(yè)814家，實(shí)現(xiàn)各類融資641億元;青島藍(lán)海股權(quán)交易中心新增掛牌企業(yè)249家，實(shí)現(xiàn)各類融資41.2億元。

（三）保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行總體穩(wěn)健，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

1. 保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，保障程度較高險(xiǎn)種增長(zhǎng)較快。2020年末，山東省保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)8072.1億元，同比增長(zhǎng)18.0%。保費(fèi)收入規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3482.5億元，同比增長(zhǎng)7.5%，高于全國(guó)1.4個(gè)百分點(diǎn)。疫情明顯提升社會(huì)公眾的保險(xiǎn)意識(shí)，保障程度較高的健康險(xiǎn)、普通壽險(xiǎn)保費(fèi)收入增速分別為14.9%、20.5%。

2. 保險(xiǎn)業(yè)創(chuàng)新不斷豐富，經(jīng)濟(jì)助推器功能持續(xù)發(fā)揮?！耙元?jiǎng)代補(bǔ)”特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)補(bǔ)貼由35個(gè)縣、17個(gè)品種增加至83個(gè)縣、46個(gè)品種。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)保障作用顯著提升，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入44.1億元，增長(zhǎng)22.4%，為1582.2萬戶（次）農(nóng)戶提供1119.7億元的風(fēng)險(xiǎn)保障?？萍急ｋU(xiǎn)等新保險(xiǎn)助推新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加速，2020年科技保費(fèi)收入2.6億元，提供風(fēng)險(xiǎn)保障87億元。山東首單住房反向抵押養(yǎng)老保險(xiǎn)落地實(shí)施，濟(jì)南、淄博先后落地城市定制型惠民保業(yè)務(wù)，大病保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全省城鄉(xiāng)居民和城鎮(zhèn)職工全覆蓋，長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)有效覆蓋全省3000萬人。

（四）社會(huì)融資規(guī)模增長(zhǎng)較快，金融市場(chǎng)效率持續(xù)提升

1. 社會(huì)融資規(guī)模增長(zhǎng)較快，融資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。全年社會(huì)融資規(guī)模增加19998.0億元，較上年多增6167.3億元，是上年增量的1.4倍。2020年末，銀行貸款余額占同期社會(huì)融資規(guī)模的64.3%，基本與上年持平;受金融市場(chǎng)流動(dòng)性合理充裕、利率持續(xù)下行、債券等標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)需求旺盛等因素帶動(dòng)，直接融資余額占比升至13.1%，同比提高1個(gè)百分點(diǎn)。

2.債券發(fā)行利率整體下降，企業(yè)債務(wù)融資工具規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年，全省發(fā)行信用債730單、6858.1億元，同比增加179單、1598.5億元;平均發(fā)行利率3.67%，同比下降0.78個(gè)百分點(diǎn)。全年5家民營(yíng)企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具9單、融資38.5億元。多單創(chuàng)新型債務(wù)融資工具順利落地，7家企業(yè)發(fā)行9單疫情防控債，合計(jì)64.5億元;1家企業(yè)發(fā)行2單疫情防控專項(xiàng)資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）15.5億元。4家城商行發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)4單、4.55億元;10家地方法人金融機(jī)構(gòu)發(fā)行永續(xù)債11單、355億元。

3. 黃金市場(chǎng)交易規(guī)模穩(wěn)步提升。2020年，山東省12家黃金交易所會(huì)員總成交量2082.5噸，其中買入量899.6噸，賣出量1182.9噸，賣出量占比56.8%。受金價(jià)堅(jiān)挺影響，企業(yè)開采量及成品金加工量較去年同期大幅增加。

（五）金融改革創(chuàng)新不斷深化，地方金融體系日趨完善

2020年，青島財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)取得積極成效，山東省首家法人公募基金獲批開業(yè)，創(chuàng)投、風(fēng)投機(jī)構(gòu)加速向青島聚集。臨沂市普惠金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興改革試驗(yàn)區(qū)獲批成為全國(guó)首個(gè)普惠金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興改革試驗(yàn)區(qū)。民間融資機(jī)構(gòu)規(guī)范發(fā)展，獲得業(yè)務(wù)許可的民間資本管理公司達(dá)324家。

（六）金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)深入推進(jìn)，金融服務(wù)水平優(yōu)化提升

2020年，全省共設(shè)立征信查詢網(wǎng)點(diǎn)385個(gè)、自助查詢?cè)O(shè)備550臺(tái)，其中，設(shè)立22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自助查詢點(diǎn)，有效解決偏遠(yuǎn)地區(qū)服務(wù)“真空”難題，全年累計(jì)向社會(huì)公眾提供個(gè)人信用報(bào)告查詢服務(wù)560.9萬次。應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)大，20家核心企業(yè)系統(tǒng)對(duì)接中征應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺(tái);政府采購(gòu)合同融資增量擴(kuò)面，新增應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)3.0萬筆、金額2046.6億元。打造“移動(dòng)支付齊魯樣板”和“一地市一產(chǎn)品”特色支付項(xiàng)目，日韓短期入境游客境內(nèi)移動(dòng)支付便利化試點(diǎn)順利開展，279家銀行接入山東省農(nóng)民工工資支付監(jiān)管平臺(tái)，保障農(nóng)民工工資及時(shí)支付。省、市、縣三級(jí)金融消費(fèi)糾紛化解多元化解決機(jī)制逐步優(yōu)化完善，全年組織調(diào)解金融消費(fèi)糾紛433筆、成功313筆。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2020年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境特別是新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，山東省深入實(shí)施八大發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)力推進(jìn)九大改革攻堅(jiān)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)全面恢復(fù)、回升向好態(tài)勢(shì)。全年全省生產(chǎn)總值73129.0億元，增長(zhǎng)3.6%，高于全國(guó)1.3個(gè)百分點(diǎn)。

（一）內(nèi)外需求同步向好，經(jīng)濟(jì)質(zhì)量穩(wěn)步提升

1. 投資穩(wěn)步回升，新興產(chǎn)業(yè)投資加速。2020年全省固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長(zhǎng)3.6%，以新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為代表的“四新”經(jīng)濟(jì)投資增長(zhǎng)18.7%，占全部投資比重達(dá)51.3%，比上年提高6.5個(gè)百分點(diǎn)。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)成為投資“新引擎”，全年投資增長(zhǎng)21.6%，占全部投資的比重為8.3%，比上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)開發(fā)投資平穩(wěn)增長(zhǎng)，全年完成房地產(chǎn)開發(fā)投資9450.5億元，增長(zhǎng)9.7%。

2. 消費(fèi)市場(chǎng)加快復(fù)蘇，新興消費(fèi)高速增長(zhǎng)。2020年全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額29248.0億元，基本恢復(fù)至上年水平。受新冠肺炎疫情影響，線上消費(fèi)呈現(xiàn)加速發(fā)展勢(shì)頭，網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)13.8%。新興消費(fèi)高速增長(zhǎng)，智能家電和音像器材、新能源汽車比上年分別增長(zhǎng)1.6倍和49.1%，能效等級(jí)為1、2級(jí)商品零售額增長(zhǎng)80.8%。

3. 對(duì)外貿(mào)易較快增長(zhǎng)，利用外資增長(zhǎng)迅速。2020年全省進(jìn)出口總額22009.4億元，增長(zhǎng)7.5%。其中，出口額增長(zhǎng)17.3%，進(jìn)口額下降4.1%。受海外疫情持續(xù)發(fā)酵影響，防疫物資和居家用品出口明顯增長(zhǎng)。出口口罩191.1億元，同比增長(zhǎng)104.7倍;出口塑料和橡膠手套112.1億元，同比增長(zhǎng)188.3%;出口家具、家用電器、音視頻設(shè)備、玩具等分別增長(zhǎng)58.3%、72.7%、35.5%和121.6%。新設(shè)外商投資企業(yè)3060家，增長(zhǎng)21.6%;實(shí)際使用外資176.5億美元，增長(zhǎng)20.1%。

（二）三次產(chǎn)業(yè)全面恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)動(dòng)力日益增強(qiáng)

2020年，山東省三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的7.3：39.9：52.8調(diào)整為7.3：39.1：53.6，第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)增加值分別增長(zhǎng)2.7%、3.3%和3.9%。

1. 農(nóng)業(yè)發(fā)展穩(wěn)固增效，糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高。全省農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到10190.6億元，增長(zhǎng)3.0%。糧食總產(chǎn)量1089.4億斤，增加18億斤，連續(xù)7年過千億斤。農(nóng)業(yè)科技支撐能力顯著增強(qiáng)，主要農(nóng)作物良種覆蓋率超過98%，農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到89%。

2. 工業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好，新興產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)。全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5.0%，比上年提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，裝備制造業(yè)增加值增長(zhǎng)12.6%，高技術(shù)制造業(yè)增加值增長(zhǎng)9.8%。規(guī)模以上工業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)2.4%，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)19.6%;規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率為98.2%，比上年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。

3. 服務(wù)業(yè)加快恢復(fù)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。2020年全省服務(wù)業(yè)增加值39153.0億元，增長(zhǎng)3.9%，高于全國(guó)1.8個(gè)百分點(diǎn)。服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到53.6%，比上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到55.1%。其中，以信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)為代表的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重為28.1%，比上年提高3.4個(gè)百分點(diǎn)，帶動(dòng)服務(wù)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。行業(yè)增長(zhǎng)面持續(xù)擴(kuò)大，除受疫情影響較深的住宿和餐飲業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)尚未轉(zhuǎn)正外，其余行業(yè)已實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)的正拉動(dòng)。

4. 供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)。全省壓減焦化產(chǎn)能729萬噸，退出地?zé)挳a(chǎn)能1176萬噸。裕龍島煉化一體化、世界高端鋁業(yè)基地、山東重工綠色制造產(chǎn)業(yè)城等重大制造業(yè)項(xiàng)目落地實(shí)施;完成技改投資4000億元以上。以新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為代表的“四新”經(jīng)濟(jì)增加值占比突破30%，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比達(dá)到44.5%。

（三）物價(jià)保持溫和上漲，重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格改革全面深化

1. 居民消費(fèi)價(jià)格漲幅回落，食品價(jià)格上漲較快。2020年，山東省居民消費(fèi)價(jià)格總水平上漲2.8%，漲幅較上年回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。食品價(jià)格是影響CPI走勢(shì)的主要因素，全年食品價(jià)格上漲12.1%，拉動(dòng)居民消費(fèi)價(jià)格上漲約2.5個(gè)百分點(diǎn)。疫情對(duì)出行類服務(wù)需求產(chǎn)生一定影響，旅游住宿、交通費(fèi)和文化娛樂服務(wù)價(jià)格分別下降6.4%、4.3%和3.5%。

2. 工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格呈V形走勢(shì)，全年總體回落。從月度同比增速看，山東工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格1—5月份同比降幅逐月擴(kuò)大，5月份出廠和購(gòu)進(jìn)價(jià)格分別下降3.6%和5.0%。6—11月份降幅整體收窄。12月份出廠價(jià)格持平，購(gòu)進(jìn)價(jià)格止降反升，上漲0.2%。2020年，山東工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格和購(gòu)進(jìn)價(jià)格分別下降1.9%、2.5%，降幅分別較上年擴(kuò)大1.6和1.7個(gè)百分點(diǎn)。

3. 重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格改革全面深化。山東省深化燃煤發(fā)電機(jī)組上網(wǎng)電價(jià)改革，煤電發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)實(shí)行“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制。電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)走在全國(guó)前列，煤炭、鋼鐵、有色、建材等四個(gè)行業(yè)以及10千伏電壓等級(jí)以上、年用電量400萬度以上用戶進(jìn)入電力交易市場(chǎng)。率先在鋼鐵行業(yè)建立基于污染物排放的差別電價(jià)政策，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)減少污染物排放。

（四）減稅降費(fèi)成效顯現(xiàn)，市場(chǎng)主體規(guī)模不斷擴(kuò)大

1. 財(cái)政收支穩(wěn)定運(yùn)行，民生領(lǐng)域支出增加。2020年全省一般公共預(yù)算收入6559.9億元，增長(zhǎng)0.5%，其中，稅收收入占財(cái)政收入的72.5%，較上年下降1.8個(gè)百分點(diǎn);一般公共預(yù)算支出11231億元，增長(zhǎng)4.6%，增速同比回落1.7個(gè)百分點(diǎn)，其中，民生支出占79.4%，特別是衛(wèi)生健康、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、教育等支出，分別增長(zhǎng)14.6%、14.3%、6%和5.7%，明顯高于全省平均增幅;預(yù)算收支差額4671億元，同比增長(zhǎng)10.9%。全省累計(jì)發(fā)行地方政府債券4500.2億元，增長(zhǎng)68.3%，其中，新增一般債券276.1億元，新增專項(xiàng)債券3134億元，專項(xiàng)債券占比較高。

2. 市場(chǎng)主體規(guī)模不斷擴(kuò)大，就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。2020年新登記市場(chǎng)主體221.4萬戶，其中新登記企業(yè)79.5萬戶，增長(zhǎng)11.7%;2020年末實(shí)有市場(chǎng)主體1185.8萬戶，增長(zhǎng)14.2%。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)122.7萬人，超額完成全年110萬人的目標(biāo)任務(wù)。2020年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.1%，比上年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。全年居民人均工資性收入18716元，同比增長(zhǎng)3.3%。

（五）房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行，海洋經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展

1. 房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，房地產(chǎn)貸款穩(wěn)中趨緩。2020年全省商品房銷售面積13271.7萬平方米，同比增長(zhǎng)4.3%;銷售額11065.6億元，同比增長(zhǎng)7.7%。全省商品房待售面積2533.4萬平方米，同比增長(zhǎng)4.1%，繼續(xù)保持較低水平。

重點(diǎn)城市房?jī)r(jià)走勢(shì)出現(xiàn)分化。2020年12月，濟(jì)南新建商品住宅銷售價(jià)格同比下降1.0%，已連續(xù)3個(gè)月下降，青島、煙臺(tái)和濟(jì)寧新建商品住宅分別同比上漲2.8%、5.5%和8.3%。

房地產(chǎn)貸款增速放緩，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2020年末全省房地產(chǎn)貸款余額31990.0億元，同比增長(zhǎng)12.4%，增速較上年回落5.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)貸款增量占各項(xiàng)貸款增量的比重較上年下降23.2個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額7186.6億元，同比增長(zhǎng)6.2%，增速較上年回落10.5個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人住房貸款余額22559.8億元，同比增長(zhǎng)15.4%，增速較上年回落3.1個(gè)百分點(diǎn)。

2. 海洋強(qiáng)省建設(shè)取得積極成效，海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。海洋新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，新增國(guó)家級(jí)海洋牧場(chǎng)示范區(qū)10處，累計(jì)達(dá)到54處?！澳z東海上調(diào)水”工程繼續(xù)推進(jìn)，海水淡化規(guī)模約占全國(guó)五分之一。港口資源深化整合，沿海港口集裝箱吞吐量3191萬標(biāo)箱，比上年增長(zhǎng)6%。

（六）自貿(mào)區(qū)建設(shè)取得良好開局，區(qū)域協(xié)同發(fā)展新格局加快形成

2020年，《中國(guó)（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)條例》正式發(fā)布，自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)任務(wù)實(shí)施104項(xiàng)，上合示范區(qū)“四個(gè)中心”建設(shè)初見成效。濟(jì)南片區(qū)出臺(tái)了“數(shù)字保險(xiǎn)箱”智慧政務(wù)、優(yōu)化特殊物品檢疫查驗(yàn)流程、“一區(qū)一照一證”連鎖經(jīng)營(yíng)等350多項(xiàng)制度創(chuàng)新措施，新注冊(cè)企業(yè)超過1萬戶。青島片區(qū)106項(xiàng)試點(diǎn)任務(wù)已實(shí)施96項(xiàng)，實(shí)施率超過9成，總結(jié)形成68項(xiàng)改革創(chuàng)新成果，新增納稅企業(yè)5149家，實(shí)際利用外資2.67億美元。煙臺(tái)片區(qū)加快全球保稅維修中心建設(shè)，推動(dòng)企業(yè)從“全球制造”向“全球服務(wù)”延伸，并持續(xù)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)流程再造。

山東省加快構(gòu)建“一群兩心三圈”的區(qū)域發(fā)展總體格局。省會(huì)經(jīng)濟(jì)圈一體化發(fā)展加速落地見效，7市實(shí)現(xiàn)企業(yè)開辦全域通辦，組建省會(huì)經(jīng)濟(jì)圈科創(chuàng)聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新券互通互兌。膠東經(jīng)濟(jì)圈一體化發(fā)展步入快車道，5市已成立養(yǎng)老服務(wù)、醫(yī)療保障、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、教育協(xié)同等17個(gè)聯(lián)盟，簽署行政審批服務(wù)、金融、應(yīng)急、法治一體化等20個(gè)合作協(xié)議，統(tǒng)一人社網(wǎng)辦業(yè)務(wù)平臺(tái)，創(chuàng)新推出24項(xiàng)人社一體化合作事項(xiàng)。魯南經(jīng)濟(jì)圈一體化發(fā)展開局良好，加速推動(dòng)魯南（棗莊）、魯西南（菏澤）大數(shù)據(jù)中心和濟(jì)寧、臨沂華為云大數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

三、預(yù)測(cè)與展望

2021年，山東省將立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，聚焦“七個(gè)走在前列”“九個(gè)強(qiáng)省突破”，推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換向“取得突破”邁進(jìn)，確?！笆奈濉遍_好局、起好步。

投資將保持較快增長(zhǎng)。2021年山東省將聚焦“十強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)、“兩新一重”、社會(huì)民生等領(lǐng)域，謀劃推出1600個(gè)以上省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，基建項(xiàng)目?jī)?chǔ)備較為充足，基建投資將保持較快增長(zhǎng)。受工業(yè)品價(jià)格上漲以及經(jīng)營(yíng)環(huán)境改善等利好因素影響，制造業(yè)利潤(rùn)有望繼續(xù)回升，從而支撐制造業(yè)投資增長(zhǎng)延續(xù)向好態(tài)勢(shì)。

消費(fèi)增長(zhǎng)將延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。隨著新冠肺炎疫苗大規(guī)模投放進(jìn)度加快，餐飲、旅游等傳統(tǒng)消費(fèi)需求將持續(xù)釋放，從而對(duì)消費(fèi)需求恢復(fù)提供支持。在加快構(gòu)建新發(fā)展格局的背景下，擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)的政策支持力度不斷加大，將通過釋放線上經(jīng)濟(jì)潛力、開辟服務(wù)消費(fèi)新模式等方式，進(jìn)一步加快釋放消費(fèi)需求。

對(duì)外貿(mào)易有望實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。山東出口動(dòng)能保持強(qiáng)勁，出口企業(yè)訂單延續(xù)回暖上升趨勢(shì)，非美市場(chǎng)對(duì)出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)將不斷提升。但是，外貿(mào)增長(zhǎng)不確定性依然較大，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國(guó)際形勢(shì)中不穩(wěn)定不確定因素較多。綜合判斷，2021年外貿(mào)將實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。

物價(jià)將保持總體穩(wěn)定。未來國(guó)際原油價(jià)格或呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢(shì)，考慮到原油價(jià)格中樞有所上移，將拉動(dòng)工業(yè)品價(jià)格回升。受豬肉產(chǎn)能增加及高基期因素影響，食品價(jià)格同比漲幅或出現(xiàn)回落;受消費(fèi)逐步復(fù)蘇、國(guó)際原油價(jià)格略有回升等因素影響，非食品價(jià)格或略有回升?？傮w來看，物價(jià)漲幅將保持基本穩(wěn)定。

山東金融業(yè)將深入貫徹落實(shí)穩(wěn)健的貨幣政策要靈活精準(zhǔn)、合理適度的要求，加大金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，為加快構(gòu)建新發(fā)展格局提供有力有效的金融支持。