蘭春玉　葉似劍

2008年國(guó)際金融危機(jī)后，在世界經(jīng)濟(jì)增速下滑、監(jiān)管合規(guī)要求趨嚴(yán)、金融科技公司分流等多重壓力下，各國(guó)銀行業(yè)收入增長(zhǎng)均出現(xiàn)明顯下降，全球銀行業(yè)凈資產(chǎn)收益率連續(xù)十年低于10%。目前，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。為順應(yīng)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行均已著手探索轉(zhuǎn)型之路，為未來的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)

近年來，國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行紛紛開始數(shù)字化轉(zhuǎn)型。根據(jù)安永2018年的調(diào)查，全球85%左右的銀行將數(shù)字化轉(zhuǎn)型列為工作計(jì)劃的重點(diǎn)，目前有超過20%的銀行已開展包括大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能等新興技術(shù)的布局，并以此推進(jìn)大規(guī)模數(shù)字化轉(zhuǎn)型。國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)出一定的共性，值得我國(guó)商業(yè)銀行借鑒。

制定全行戰(zhàn)略，全面推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

為了把握金融科技發(fā)展的歷史機(jī)遇，國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行大都制定了全行數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，從技術(shù)創(chuàng)新、客戶體驗(yàn)、展業(yè)渠道、生態(tài)圈建設(shè)等方面明確了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方向和目標(biāo)，積極應(yīng)對(duì)數(shù)字化浪潮（見表1）。

調(diào)整組織架構(gòu)，注重協(xié)調(diào)發(fā)展

注重科技人才的引進(jìn)和培養(yǎng)。比如，摩根大通在吸引和建立壯大優(yōu)質(zhì)技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)方面采取了很多措施，包括不斷引進(jìn)高端技術(shù)專家、積極招聘技術(shù)人員、通過戰(zhàn)投和并購方式吸引技術(shù)員工等。2020年，摩根大通全球約25萬名員工中，技術(shù)人員超過5萬名，約占員工總數(shù)的20%。近幾年，摩根大通積極從科技公司和高校引入技術(shù)專家，包括Google人工智能產(chǎn)品總監(jiān)Apoorv Saxena、雅虎設(shè)計(jì)部高級(jí)總裁Prashanthi Paty、卡內(nèi)基梅隆大學(xué)機(jī)器學(xué)習(xí)系主任Manuela Veloso等，還聘請(qǐng)了大量擁有博士學(xué)位的頂尖研究人員。

構(gòu)建高效反應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)。為加強(qiáng)業(yè)務(wù)與技術(shù)的創(chuàng)新融合，國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行注重打破部門壁壘、優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，抽調(diào)技術(shù)與業(yè)務(wù)等不同部門人員成立專門項(xiàng)目小組，打破項(xiàng)目、服務(wù)和業(yè)務(wù)關(guān)系管理等職能的隔閡，實(shí)現(xiàn)跨職能、跨部門合作。比如，荷蘭國(guó)際集團(tuán)設(shè)立跨條線聯(lián)合作業(yè)的敏捷小隊(duì)（scrum），從以服務(wù)請(qǐng)求為基礎(chǔ)的單職能團(tuán)隊(duì)，變成以開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品和服務(wù)為目標(biāo)的跨職能工作小組。

完善創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行注重采用加速器、創(chuàng)新小組、創(chuàng)業(yè)競(jìng)賽等激勵(lì)措施，積極鼓勵(lì)員工進(jìn)行金融科技創(chuàng)新，發(fā)現(xiàn)和培育有價(jià)值的金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目，提出創(chuàng)造性的產(chǎn)品和服務(wù)方案。比如，高盛啟動(dòng)內(nèi)部創(chuàng)新加速器計(jì)劃，鼓勵(lì)員工選擇金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目，為員工提供資金組建團(tuán)隊(duì)，實(shí)施創(chuàng)新方案。

加大資金融入，提升科技能力

加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型的資金投入。近年來，國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行投入到數(shù)字化、移動(dòng)服務(wù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)字銀行、網(wǎng)絡(luò)安全等技術(shù)領(lǐng)域的資金呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。以摩根大通為例，2015～2020年，該銀行的技術(shù)預(yù)算逐年增加，從92億美元增長(zhǎng)到105億美元，占上一年?duì)I業(yè)收入的10%左右，占上一年凈利潤(rùn)的40%左右。麥肯錫公司2018年對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的調(diào)查也顯示，全球領(lǐng)先商業(yè)銀行大力投資銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，這些銀行將稅前利潤(rùn)的17%～20%用于數(shù)字化銀行的改造和金融科技銀行的布局。

通過內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或者對(duì)外合作的模式，積極布局金融科技。國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行普遍通過自主或與外部公司合作等方式設(shè)立數(shù)字工廠、創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、研發(fā)中心等組織形式，或者通過投資并購等方式布局金融科技領(lǐng)域。比如，匯豐銀行與華為共同在中國(guó)成立創(chuàng)新科技實(shí)驗(yàn)室，探索云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)及5G網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域;與香港應(yīng)用技術(shù)研究院在香港共同成立實(shí)驗(yàn)室，探索人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)解決方案;與艾倫圖靈學(xué)院合作，運(yùn)用數(shù)據(jù)科學(xué)分析英國(guó)的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)。此外，匯豐銀行與新加坡金管局（MAS）、新加坡交易所以及多家銀行合作發(fā)展區(qū)塊鏈技術(shù)，推廣跨地區(qū)貿(mào)易金融平臺(tái)，協(xié)助歐洲中小企業(yè)簡(jiǎn)化貿(mào)易金融交易及管理。

優(yōu)化研發(fā)體系，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新及其運(yùn)用。國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行參照互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的敏捷開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，采取雙速IT開發(fā)模式、研發(fā)運(yùn)營(yíng)一體化（DevOps）等新一代IT開發(fā)和治理模式，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施團(tuán)隊(duì)和應(yīng)用工程師之間的靈活互動(dòng);探索系統(tǒng)上云，搭建技術(shù)平臺(tái)，建立全行級(jí)中臺(tái)技術(shù)能力，探索通過SaaS服務(wù)對(duì)外賦能。在此基礎(chǔ)上，探索將人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用到各個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景。比如，將人工智能技術(shù)應(yīng)用到信貸、信用分析、投資顧問等領(lǐng)域，將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用到供應(yīng)鏈融資、貿(mào)易融資、票據(jù)交易、資產(chǎn)管理和跨境支付等領(lǐng)域，將云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用到IT運(yùn)維管理、開放性底層平臺(tái)搭建等領(lǐng)域，將大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用到信用反欺詐、反洗錢、精準(zhǔn)營(yíng)銷、客戶畫像等領(lǐng)域。

增強(qiáng)創(chuàng)新能力，提升服務(wù)水平

利用交互技術(shù)，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行利用人工智能、人臉識(shí)別等新一代技術(shù)加強(qiáng)自動(dòng)取款機(jī)、觸屏、網(wǎng)站、手機(jī)銀行等設(shè)備的改造和功能優(yōu)化，注重交互設(shè)計(jì)，提升客戶體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)效。比如，星展銀行在移動(dòng)數(shù)字銀行中引入人工智能等技術(shù)，提高客戶交互體驗(yàn)和感知能力，滿足客戶數(shù)字化時(shí)代的多樣化需求。

加強(qiáng)線上線下聯(lián)動(dòng)，拓寬服務(wù)渠道。國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行重視移動(dòng)端和線上投入建設(shè)，通過手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、直銷銀行、數(shù)字借貸平臺(tái)等線上方式，實(shí)現(xiàn)物理網(wǎng)點(diǎn)與線上服務(wù)相結(jié)合的全渠道運(yùn)營(yíng)，提供7×24小時(shí)在線服務(wù)，隨時(shí)隨地及時(shí)響應(yīng)客戶需求。比如，摩根大通通過Finn移動(dòng)線上銀行，為客戶提供24小時(shí)在線的活期存款、定期存款、理財(cái)?shù)确?wù)。

推出個(gè)性化、場(chǎng)景化服務(wù)，滿足多元化的需求。國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行針對(duì)衣食住行、養(yǎng)老健康、醫(yī)療教育等民生領(lǐng)域開發(fā)金融業(yè)務(wù)，為多層次、多樣化的全量客戶群體提供更加契合其需求的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度，積極應(yīng)對(duì)金融科技帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)

自身制定較為完善的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和制度。面對(duì)金融科技帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行制定了較為完善的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和制度。例如，匯豐銀行建立內(nèi)部的項(xiàng)目評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入機(jī)制，避免脫實(shí)向虛、盲目創(chuàng)新，確保成本效益平衡;針對(duì)金融科技風(fēng)險(xiǎn)設(shè)立了“三道防線”的風(fēng)險(xiǎn)管理體系——由IT安全部門對(duì)新系統(tǒng)進(jìn)行安全測(cè)試，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)新技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，由審計(jì)部門定期對(duì)新技術(shù)的使用情況進(jìn)行審查。

積極與金融監(jiān)管當(dāng)局合作。國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行與金融監(jiān)管當(dāng)局保持密切溝通與合作，在風(fēng)險(xiǎn)可控、合規(guī)的環(huán)境下測(cè)試新的技術(shù)和商業(yè)模式，這樣也有利于監(jiān)管當(dāng)局更好地了解金融科技的最新發(fā)展情況，為相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的制定奠定基礎(chǔ)。例如，瑞士銀行積極參加新加坡金管局監(jiān)管沙盒項(xiàng)目，還與其共同成立了“設(shè)計(jì)思維及創(chuàng)新中心”（Center for Design Thinking & Innovation），主要研究電子身份認(rèn)證、數(shù)據(jù)保護(hù)、大數(shù)據(jù)分析和客戶體驗(yàn)等領(lǐng)域。

對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的啟示

近年來，我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)也積極進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。商業(yè)銀行將金融科技納入長(zhǎng)期部署和規(guī)劃，并通過加大金融科技方面的資金和人員投入、積極構(gòu)建適應(yīng)金融科技發(fā)展需要的組織架構(gòu)、成立金融科技子公司、和大型科技公司加深合作等方式積極推動(dòng)金融科技戰(zhàn)略執(zhí)行。就目前發(fā)展情況看，我國(guó)商業(yè)銀行在金融科技方面的實(shí)力與國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行相當(dāng)，甚至在某些方面已實(shí)現(xiàn)超越;但有些方面仍與國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行存在一定的差距，有待進(jìn)一步提高。

加大資金投入。近年來，我國(guó)商業(yè)銀行在IT建設(shè)領(lǐng)域投入了大量財(cái)力、人力，但與國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行相比，資金投入占比仍較低。摩根大通、瑞士銀行等國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行每年投入IT建設(shè)的資金占其營(yíng)業(yè)收入的10%左右，但我國(guó)大部分商業(yè)銀行該比例不超過3%。比如，2018～2020年，招商銀行每年科技投入金額分別為65.02億元、93.61億元和119.12億元，占當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的2.78%、3.72%和4.45%;而摩根大通近三年的科技投入金額為422.63億元、638.37億元和671.97億元，分別占當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的5.98%、8.51%和8.65%。無論從絕對(duì)金額還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比上看，招商銀行在科技領(lǐng)域的投入力度與摩根大通均存在較大差距。

加強(qiáng)人才引進(jìn)。雖然我國(guó)六家大型銀行和大部分股份制銀行均成立了金融科技子公司，截至2020年底，我國(guó)已成立12家銀行系的金融科技子公司，通過更加市場(chǎng)化的人才機(jī)制和管理體系優(yōu)勢(shì)吸引金融科技人才。但由于我國(guó)國(guó)企薪酬水平較低等因素，大量?jī)?yōu)秀的技術(shù)人員流向互聯(lián)網(wǎng)公司。我國(guó)商業(yè)銀行可積極發(fā)揮國(guó)企工作穩(wěn)定以及城市戶口落戶優(yōu)勢(shì)，努力吸引有經(jīng)驗(yàn)的“大齡”技術(shù)人員和年輕的科技人才，并完善相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制。

注重風(fēng)險(xiǎn)防范。近年來，我國(guó)金融科技高速發(fā)展，但金融科技監(jiān)管框架還不完善。商業(yè)銀行在傳統(tǒng)金融監(jiān)管制度的框架下，更大范圍、更大程度地采用金融科技，容易產(chǎn)生一些風(fēng)險(xiǎn)。比如，機(jī)器學(xué)習(xí)的算法同質(zhì)化可能加劇金融的順周期性;H5、SDK、API等接口技術(shù)手段可能帶來網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn);未獲得授權(quán)使用消費(fèi)者的信息和數(shù)據(jù)可能侵犯?jìng)€(gè)人隱私。我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)持續(xù)彌補(bǔ)監(jiān)管制度“短板”;同時(shí)，商業(yè)銀行也應(yīng)該加強(qiáng)與監(jiān)管部門的交流與溝通，一起將潛在風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽之中。

（作者單位：中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)政策研究局）

責(zé)任編輯：劉?彪

ChinaBanker@vip.163.com

全球視線月度資訊

岸田文雄當(dāng)選日本第100任首相

10月4日，日本自民黨新總裁岸田文雄在臨時(shí)國(guó)會(huì)眾議院和參議院首相指名選舉中，均獲得超過半數(shù)選票，當(dāng)選日本第100任首相。

IMF認(rèn)為各國(guó)應(yīng)支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并維護(hù)金融穩(wěn)定

10月12日，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）12日發(fā)布《全球金融穩(wěn)定報(bào)告》，認(rèn)為各國(guó)政策制定者應(yīng)提供宏觀經(jīng)濟(jì)政策支持以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，但同時(shí)需防范金融脆弱性，以免危及金融穩(wěn)定。

亞行：2020年全球貿(mào)易融資缺口達(dá)1.7萬億美元

10月12日，亞洲開發(fā)銀行發(fā)布的最新調(diào)查報(bào)告顯示，受新冠肺炎疫情影響，2020年全球貿(mào)易融資缺口達(dá)1.7萬億美元，創(chuàng)下最高紀(jì)錄。

美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議紀(jì)要首次討論縮減購債具體路徑

10月14日，美聯(lián)儲(chǔ)公布的9月會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)官員們首次提出縮減購債的具體路徑，即將每月800億美元的國(guó)債購買規(guī)模減少100億美元，并把每月400億美元的抵押貸款支持證券購買規(guī)模減少50億美元。

全球央行連拋340億美債

10月19日，美國(guó)財(cái)政部公布的最新國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告（美債數(shù)據(jù)有兩個(gè)月延遲慣例）顯示，2021年8月，全球央行已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月凈拋售美債，金額高達(dá)340億美元。

加拿大徹底結(jié)束量化寬松

10月27日，加拿大公布央行利率決議，將基準(zhǔn)利率維持在0.25%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。但讓市場(chǎng)意外的是，加拿大央行宣布徹底結(jié)束量化寬松，成為首個(gè)結(jié)束QE的G7央行。

巴西央行2021年第六次加息，并暗示今年將再次加息

10月27日，巴西央行宣布上調(diào)基準(zhǔn)利率150個(gè)基點(diǎn)至7.75%，并暗示今年將再次加息。巴西央行稱，就巴西面臨的通脹形勢(shì)而言，當(dāng)前的加息進(jìn)度是合理的。

歐洲央行維持利率不變

10月28日，歐洲央行宣布維持三大關(guān)鍵政策利率不變，即主要再融資利率為零、存款利率為-0.5%、邊際借貸利率為0.25%，符合市場(chǎng)預(yù)期，并維持前瞻性指引，直至通脹水平在其預(yù)測(cè)期結(jié)束前達(dá)到2%通脹目標(biāo)。