許亞嵐

伴隨著支付行業(yè)高速發(fā)展，行業(yè)亂象也逐漸暴露。為進一步規(guī)范非銀行支付機構(gòu)重大事項報告行為，近期人民銀行發(fā)布《非銀行支付機構(gòu)重大事項報告管理辦法》（以下簡稱《辦法》），自2021年9月1日起施行，對機構(gòu)用戶信息保護、反洗錢等重大事項提出了明確要求。

近期支付機構(gòu)處罰重點

隨著數(shù)字經(jīng)濟的高速發(fā)展，非銀行支付機構(gòu)在社會經(jīng)濟商業(yè)活動中扮演的角色是非常重要且關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)，艾媒研究院院長兼首席分析師張毅對《經(jīng)濟》雜志、經(jīng)濟網(wǎng)記者稱，近些年來非銀行支付有些風(fēng)險也逐漸暴露。

近年來，支付機構(gòu)罰單不斷，監(jiān)管法規(guī)密集出臺。在2020年，支付行業(yè)共收到約68張罰單，累計罰沒金額超過3.2億元。而今年僅7月份，就有超10家支付機構(gòu)收到央行罰單，罰沒金額超4000萬元。

最近受處罰的機構(gòu)中，如新生支付成都分公司因與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，被罰款864萬元，時任新生支付有限公司成都分公司總經(jīng)理蔡青因?qū)`法違規(guī)行為負有責(zé)任，被罰3萬元;中金支付有限公司因11項違法行為，被罰沒合計1526萬元，違法行為類型包括商戶結(jié)算賬戶設(shè)置不規(guī)范;未按規(guī)定審核、管理特約商戶檔案資料;未能有效落實特約商戶管理責(zé)任，未能有效發(fā)現(xiàn)客戶異常情況;未按照規(guī)定報送可疑交易報告等。

易觀分析高級金融顧問蘇筱芮告訴《經(jīng)濟》雜志、經(jīng)濟網(wǎng)記者，非銀行支付行業(yè)的風(fēng)險有三個方面?！耙皇欠浅峙茩C構(gòu)搭建非法支付通道，構(gòu)建‘第四方支付平臺等;二是持牌機構(gòu)內(nèi)控不到位，為網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等提供支付通道;三是對交易用戶、商戶的身份識別不到位，使反洗錢等工作面臨挑戰(zhàn)?！?/p>

其中，反洗錢一直是金融監(jiān)管的重點。今年以來，就有多份重磅文件相繼落地。1月26日，人民銀行反洗錢局印發(fā)《法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估指引》;3月31日，一行兩會就《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》修訂草案公開征求意見;4月16日，《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》發(fā)布;6月1日，《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開征求意見稿）》落地;7月30日召開的央行工作會議指出，繼續(xù)做好金融服務(wù)和管理是2021年下半年重點工作之一，其中包含“完善反洗錢工作協(xié)調(diào)機制”。

而從違法類型來看，大多數(shù)機構(gòu)被罰原因均與反洗錢相關(guān)。

“坦率講，這次處罰的金額都不高，違法成本整體來說還比較低?！睆堃阏J為，雖然近幾年一些非銀行支付機構(gòu)經(jīng)常被處罰，但改進的還是有限。因此，處罰力度要加大，同時在年審以及其他相關(guān)環(huán)節(jié)要嚴把關(guān)，“如今圍繞著互聯(lián)網(wǎng)所帶來的線上線下犯罪行為，其實很多都與非銀行支付有關(guān)，如果不及時進行規(guī)范，帶來的后果是非常嚴重的”。

另外，預(yù)防不足也是一個重要因素，此次《辦法》指出，支付機構(gòu)發(fā)生風(fēng)險事件或者突發(fā)情況的，應(yīng)當(dāng)按照央行相關(guān)規(guī)定及時報告。這樣可以做到風(fēng)險“早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置”。

此外，張毅還認為，還應(yīng)明確一些具體內(nèi)容，比如哪些事情該報告，哪些事情會涉及什么問題等，同時要明確相關(guān)流程以及報告的時間點。

對于反洗錢這個問題，招聯(lián)金融首席研究員、中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院首席研究員董希淼向《經(jīng)濟》雜志、經(jīng)濟網(wǎng)記者表示，過去確實在技術(shù)上存在一些難度，確實有關(guān)反洗錢的規(guī)章只針對銀行，也沒有將支付機構(gòu)納入。目前支付機構(gòu)已被納入反洗錢相關(guān)規(guī)章制度，“我們一是要加強反洗錢工作;二是從監(jiān)管部門來說，要加強系統(tǒng)建設(shè)，以及監(jiān)管科技、合規(guī)科技的應(yīng)用，用金融科技的手段來提升反洗錢工作的效率”。

來源：上市公司公開財報 易觀分析整理

從處罰金額、頻次等來看，近期支付監(jiān)管具有三個特征。蘇筱芮表示，一是處罰頻次增加，伴隨著監(jiān)管頂層制度的日益完善和監(jiān)管科技水平的精進，違規(guī)機構(gòu)的“小動作”已難以藏身，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起;二是金額屢破新高，對于違規(guī)情形惡劣、違規(guī)次數(shù)較多的“累犯”型機構(gòu)，監(jiān)管通過重罰表明其根治亂象的決心;三是“雙罰”趨勢顯著，今年以來，除了機構(gòu)層面的處罰，對責(zé)任人的個體處罰力度也在加大，從被處罰的個人類型來看，既有管理層如公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理，也有業(yè)務(wù)部門負責(zé)人，涉及風(fēng)控、運營等關(guān)鍵部門，監(jiān)管的靶向性和精準性正不斷提升。

對于非銀行支付機構(gòu)出現(xiàn)的重點問題，蘇筱芮認為，需要從幾個方面進行監(jiān)管和治理。

首先，對于機構(gòu)來說，應(yīng)從制度方面進行規(guī)范，例如針對風(fēng)險較高的交易制定專門的風(fēng)險管理制度，加強特約商戶管理;還需要優(yōu)化合規(guī)管理架構(gòu)，引入合規(guī)、反洗錢領(lǐng)域的專門人才，深入學(xué)習(xí)和研究合規(guī)工作的監(jiān)管要求。

其次，應(yīng)根據(jù)制度細化落實各項措施，例如建立收單交易風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)，建立特約商戶信息管理系統(tǒng)，借助科技手段將合規(guī)工作抓實抓細。

最后，應(yīng)警惕各項紅線，機構(gòu)不得挪用結(jié)算資金，如發(fā)現(xiàn)可疑交易和涉及洗錢、欺詐等風(fēng)險事件的，應(yīng)立即采取措施;發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪的，及時向公安機關(guān)報案。

值得注意的是，“支付機構(gòu)實控人的變更或機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)的擔(dān)保和抵押，以及對外投資、數(shù)據(jù)存儲等所帶來的一些潛在的不穩(wěn)定因素，包括其償債能力、安全承受范圍等，這些也是《辦法》所要規(guī)范的地方”。張毅如是說。

要依法合規(guī)發(fā)展支付+

盡管新冠肺炎疫情在2020年的突發(fā)對全球經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生了重大的負面影響，但也間接使我國以跨境電商為代表的跨境貿(mào)易得到全新的鍛煉和應(yīng)對。易觀分析表示，在眾多海外國家遭受疫情困擾、無法及時復(fù)工的大背景下，快速控制疫情、復(fù)工復(fù)產(chǎn)且擁有完備制造業(yè)體系和強大制造能力的中國迅速成為海外各國重要的物資進口國，我國政府也積極出臺相關(guān)的支持性法律法規(guī)，共同促進我國跨境貿(mào)易和跨境支付行業(yè)的飛速發(fā)展。

張毅告訴《經(jīng)濟》雜志、經(jīng)濟網(wǎng)記者，其實大部分支付機構(gòu)蠢蠢欲動地在做這種跨境業(yè)務(wù)，但跨境支付是目前遇到的比較明顯、容易出問題的地方，很容易形成金融非法亂象，比如洗錢。

《辦法》明確要求，與境外機構(gòu)合作開展跨境支付業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)事前向所在地中國人民銀行分支機構(gòu)報告。與此同時，中國人民銀行正在推動《跨境支付服務(wù)管理辦法》中所針對的諸多風(fēng)險，待文件落地之后，也將進一步規(guī)范行業(yè)發(fā)展。

在張毅看來，目前支付行業(yè)的洗錢等風(fēng)險總體可控可防，但還有一些潛在的風(fēng)險，如果發(fā)生了就是災(zāi)難性的，比如數(shù)據(jù)的泄露、數(shù)據(jù)中心的破壞等。“因此，從監(jiān)管的角度講，這些都需要去做提前的布局，做好足夠的安全防范，尤其關(guān)鍵的是這些問題都要提前做準備，做到事前可防可控。”

2018年Q1—2020年Q4中國線下掃碼市場交易規(guī)模

整體來看，在近些年的嚴監(jiān)管過程中，行業(yè)風(fēng)氣是逐步好轉(zhuǎn)的，張毅稱，從目前監(jiān)管發(fā)文和最近各地不斷開出的罰單來看，強監(jiān)管的態(tài)勢已經(jīng)確定，這對整頓市場、進一步規(guī)范非銀行支付機構(gòu)的行為是有震懾作用的，“我們要用好改革開放和數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的形勢，加強支付業(yè)務(wù)的監(jiān)管和覆蓋能力，建設(shè)必要的數(shù)據(jù)和智能分析體系。未來監(jiān)管要從手段上提升，從意志上明確方向”。

蘇筱芮稱，未來在機構(gòu)層面，支付行業(yè)的馬太效應(yīng)將進一步加劇，合規(guī)者將在未來的發(fā)展中領(lǐng)跑;技術(shù)層面，預(yù)計針對風(fēng)控方面的大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)將日趨完善;人才層面，與技術(shù)、合規(guī)相關(guān)的人才建設(shè)工作也會愈加受到機構(gòu)的重視。

董希淼表示，一方面，未來很長一段時間，非銀行支付市場雙寡頭壟斷的局面還會繼續(xù)，短期內(nèi)難以改變這個市場格局;另一方面，整個市場分化會比較嚴重，不排除一些中小的支付機構(gòu)可能面臨生存問題，“隨著備付金集中存管，一些原本利用備付金做投資的行為就難以為繼，一些中小支付機構(gòu)特別是沒有支付產(chǎn)品跟服務(wù)的會面臨一些生存難題”。

將來，支付機構(gòu)還是要回歸主業(yè)，“支付本身是很難賺錢的，即便是巨頭支付機構(gòu)，很多資金也不是靠支付業(yè)務(wù)獲得的，機構(gòu)可以通過支付獲客流量，再嵌入其他服務(wù)，依法合規(guī)發(fā)展支付+”。董希淼如是說。