Esko Uutela 博聞銳思商務(wù)咨詢(xún)（北京）有限公司

一 近期全球生活用紙市場(chǎng)概況及展望

2020年全球生活用紙消費(fèi)量為4,280萬(wàn)t。其中北美排在第一位，占24.5%。中國(guó)排在第二位，占23.6%，其次是西歐和拉丁美洲。全球市場(chǎng)處于動(dòng)態(tài)變化中，新興市場(chǎng)變得越來(lái)越重要，當(dāng)前中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了西歐，亞洲遠(yuǎn)東和東歐的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了日本。自2015年開(kāi)始，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的生活用紙生產(chǎn)國(guó)。2020年全球經(jīng)濟(jì)都受到疫情影響，其中大多數(shù)生活用紙市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，但也有一部分市場(chǎng)發(fā)展緩慢（圖1）。

圖1 2020年全球生活用紙消費(fèi)量占比

2019年中國(guó)生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)率達(dá)8.8%，是2018年增長(zhǎng)率（4%）的2倍多。日本和拉丁美洲的消費(fèi)量在2019年同樣強(qiáng)勁，但是西歐和大洋洲發(fā)展較弱。2020年，新冠疫情對(duì)北美生活用紙行業(yè)產(chǎn)生了巨大的影響，消費(fèi)量增長(zhǎng)率達(dá)8%（圖2）。

圖2 2018—2020年各區(qū)域市場(chǎng)增長(zhǎng)情況

2010年到2020年，全球生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)1,340萬(wàn)t。中國(guó)占總增長(zhǎng)量的40%，北美和拉丁美洲增長(zhǎng)量分別排在第二和第三位，亞洲遠(yuǎn)東的增長(zhǎng)量與拉丁美洲基本持平（圖3）。

圖3 2010—2020年生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)情況

2020年伴隨全球衛(wèi)生要求的提高，生活用紙市場(chǎng)受益明顯。但是，酒店、餐廳、咖啡館市場(chǎng)的低迷又對(duì)居家外用產(chǎn)品產(chǎn)生了明顯的負(fù)面影響。2021年，疫情對(duì)居家用產(chǎn)品的促進(jìn)作用也將有所減弱。受未來(lái)幾年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定的影響，未來(lái)生活用紙市場(chǎng)的走勢(shì)并不明朗（圖4）。

圖4 全球生活用紙市場(chǎng)情況及預(yù)測(cè)

二 美洲和歐洲生活用紙市場(chǎng)概況及展望

2020年雖然受疫情影響，但整體來(lái)說(shuō)，北美地區(qū)2020年生活用紙行業(yè)非常樂(lè)觀。雖然居家外用產(chǎn)品市場(chǎng)大幅萎縮，需求下降8%，但整體生活用紙市場(chǎng)增速仍超過(guò)8%（圖5）。2021年由于庫(kù)存量較大，整體需求增速預(yù)計(jì)會(huì)放緩。另外，即使疫情影響逐步減弱，居家外用市場(chǎng)也難以完全恢復(fù)（圖6）。

圖5 北美消費(fèi)增長(zhǎng)率情況

圖6 2019—2023年北美生活用紙市場(chǎng)需求情況及預(yù)測(cè)

2020年北美生活用紙產(chǎn)能大幅增加，開(kāi)工率為自2004年以來(lái)最高水平，未來(lái)幾年產(chǎn)能仍將會(huì)持續(xù)增加，開(kāi)工率預(yù)計(jì)在2022年前有小幅下滑（圖7）。

圖7 北美生活用紙的凈增產(chǎn)能和開(kāi)工率情況及預(yù)測(cè)

2020年西歐生活用紙消費(fèi)量約700萬(wàn)t，占?xì)W洲最大市場(chǎng)份額。東歐生活用紙消費(fèi)量約250萬(wàn)t，占?xì)W洲整體市場(chǎng)的1/4（圖8）。

圖8 2005—2020年歐洲生活用紙消費(fèi)量

2005—2020年西歐生活用紙市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率低于東歐市場(chǎng)，2009年金融危機(jī)之后，歐洲南部的生活用紙市場(chǎng)受到了較大沖擊。但西歐市場(chǎng)的消費(fèi)量遠(yuǎn)高于東歐市場(chǎng)。2010—2015年?yáng)|歐生活用紙市場(chǎng)受俄羅斯與烏克蘭的政治沖突以及西方國(guó)家態(tài)度的影響增長(zhǎng)率下降，但是目前，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已經(jīng)有所恢復(fù)（圖9）。

圖9 2005—2020年歐洲生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)率

新冠疫情對(duì)西歐市場(chǎng)的影響相對(duì)較小。不考慮庫(kù)存，2020年西歐生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)率僅比2014—2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率（1.1%）增長(zhǎng)了1個(gè)百分點(diǎn)。與其他經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁地區(qū)相比，西歐的疫苗接種速度緩慢，居家外用市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2021年上半年依舊低迷，但2022年將開(kāi)始恢復(fù)（圖10）。

圖10 2017—2024年西歐生活用紙市場(chǎng)消費(fèi)量增長(zhǎng)率情況及預(yù)測(cè)

2020年西歐生活用紙開(kāi)工率有所回升，但預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)繼續(xù)下滑。需求增長(zhǎng)緩慢導(dǎo)致2018—2019年開(kāi)工率下滑，2019—2021年新項(xiàng)目將使未來(lái)幾年開(kāi)工率保持相對(duì)平穩(wěn)（圖11）。

圖11 2007—2024年西歐生活用紙凈增產(chǎn)能和開(kāi)工率情況及預(yù)測(cè)

三 近東和中東生活用紙市場(chǎng)概況及展望

2010—2020年，近東和中東地區(qū)生活用紙市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.4%，油價(jià)動(dòng)蕩和政治的不穩(wěn)定使得經(jīng)濟(jì)波動(dòng)較大，導(dǎo)致生活用紙市場(chǎng)變化較大，受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)和阿拉伯的衰退影響，近年增長(zhǎng)放緩。新冠疫情將會(huì)持續(xù)促進(jìn)2021年生活用紙市場(chǎng)的增長(zhǎng)，但由于購(gòu)買(mǎi)力下降，后期增速預(yù)計(jì)放緩（圖12）。

圖12 近東及中東地區(qū)近年生活用紙市場(chǎng)增長(zhǎng)情況及預(yù)測(cè)

近年，近東及中東地區(qū)存在大量的投資，尤其是土耳其。大量新項(xiàng)目的投產(chǎn)，導(dǎo)致2015—2017年產(chǎn)能過(guò)剩，開(kāi)工率下滑至81%～82%，且2018—2019年也并未改善。目前，土耳其仍有一些新投資公布，但受疲軟經(jīng)濟(jì)和政治局勢(shì)緊張的影響，希望有效的增長(zhǎng)可吸收新的產(chǎn)能，使開(kāi)工率小幅提升（圖13）。

圖13 近東及中東地區(qū)的凈增產(chǎn)能和開(kāi)工率情況及預(yù)測(cè)

四 日本生活用紙市場(chǎng)概況及展望

2010—2020年，日本生活用紙市場(chǎng)年均復(fù)合增速為1.0%。增量每年都在變化中，過(guò)去10年增長(zhǎng)了20萬(wàn)t。預(yù)計(jì)到2024年，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為0.4%（圖14）。

圖14 日本生活用紙市場(chǎng)消費(fèi)量情況及預(yù)測(cè)

2020年日本生活用紙的總產(chǎn)能為239萬(wàn)t。日本有四家主要的生產(chǎn)商，其中大王集團(tuán)產(chǎn)能占比最大，其次是王子制紙，Corelex Group和Nippon Crecia，前四大生產(chǎn)商占總產(chǎn)能的62%～63%。其他企業(yè)大多規(guī)模較小，主要供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)（圖15）。

圖15 日本生活用紙主要廠家市場(chǎng)份額

日本是生活用紙凈進(jìn)口國(guó)家，大多數(shù)的進(jìn)口來(lái)自于中國(guó)（主要是面巾紙），還有印尼（大軸原紙）。近年日本生活用紙進(jìn)口量逐年增加，2019年，凈進(jìn)口量第一次超過(guò)20萬(wàn)t，但凈進(jìn)口在2020年出現(xiàn)小幅下滑。王子制紙?jiān)谥袊?guó)南通工廠新投產(chǎn)2臺(tái)紙機(jī)生產(chǎn)大軸原紙，部分可能會(huì)出口到日本加工（圖16）。

圖16 2006—2019年日本生活用紙市場(chǎng)凈進(jìn)口量

2014年以來(lái)，日本生活用紙需求增長(zhǎng)緩慢，凈進(jìn)口增多，新項(xiàng)目投產(chǎn)導(dǎo)致開(kāi)工率直線下滑。主要原因是日本多數(shù)工廠是老廠，紙機(jī)小，能耗大。未來(lái)預(yù)計(jì)會(huì)有更多的投資來(lái)建設(shè)更多現(xiàn)代化的紙機(jī)，更多的小廠可能會(huì)關(guān)閉。整體看，在需求增長(zhǎng)緩慢、凈進(jìn)口增多、新項(xiàng)目投產(chǎn)的情況下，日本的開(kāi)工率將會(huì)持續(xù)下滑（圖17）。

圖17 日本生活用紙的凈增產(chǎn)能和開(kāi)工率情況及預(yù)測(cè)

五 亞洲遠(yuǎn)東生活用紙市場(chǎng)概況及展望

2020年亞洲遠(yuǎn)東的市場(chǎng)規(guī)模為287萬(wàn)t。其中前五大市場(chǎng)為韓國(guó)、印度尼西亞、中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)和馬來(lái)西亞。這五大市場(chǎng)占亞洲遠(yuǎn)東總消費(fèi)量的64%。印度在亞洲遠(yuǎn)東的市場(chǎng)份額從2019年的7.4%下降到5.3%，主要是因?yàn)檎w需求在2020年下降了22%（圖18）。

圖18 亞洲遠(yuǎn)東生活用紙市場(chǎng)占比

過(guò)去幾年亞洲遠(yuǎn)東生活用紙市場(chǎng)每年變化都不同，但近年增長(zhǎng)加速。主要原因是生活用紙?jiān)诤芏鄧?guó)家和地區(qū)消費(fèi)開(kāi)始增長(zhǎng)，如孟加拉國(guó)、印度、印度尼西亞及緬甸等。新冠疫情對(duì)亞洲遠(yuǎn)東生活用紙市場(chǎng)的影響比其他區(qū)域要弱（圖19）。

圖19 2014—2020年亞洲遠(yuǎn)東生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)情況

同2019年相比，2020年印度尼西亞生活用紙出口量增長(zhǎng)18%。2020年出口總量達(dá)79.83萬(wàn)t，比2019年的67.63萬(wàn)t增長(zhǎng)了12.2萬(wàn)t，其中出口產(chǎn)品大部分為原紙，增長(zhǎng)了21%（圖20）。

圖20 2019—2020年印度尼西亞出口至主要亞太地區(qū)的情況

至2029年印度尼西亞預(yù)計(jì)仍將保持最大的增長(zhǎng)，其次是韓國(guó)和印度。越南目前很多新的投資正在醞釀中，未來(lái)增長(zhǎng)可期。其他亞洲遠(yuǎn)東生活用紙市場(chǎng)也將出現(xiàn)增長(zhǎng)，但對(duì)比上述國(guó)家和地區(qū)增長(zhǎng)水平有限（圖21）。

圖21 2019—2029年亞洲遠(yuǎn)東生活用紙消費(fèi)量預(yù)測(cè)

2020年亞洲遠(yuǎn)東生活用紙總產(chǎn)能441萬(wàn)t。APP是目前產(chǎn)能最大的供應(yīng)商，約占亞洲遠(yuǎn)東總產(chǎn)能的38%，工廠位于印尼。金佰利曾經(jīng)是最大的供應(yīng)商，目前排在第二位。在馬來(lái)西亞和越南有工廠的Nibong Tebal 和印度尼西亞的Sopanusa幾乎并列第三。前十中的其他公司有4家在韓國(guó)，2家在中國(guó)臺(tái)灣（圖22）。

圖22 2020年底亞洲遠(yuǎn)東生活用紙產(chǎn)能分布

總體來(lái)說(shuō)，亞洲遠(yuǎn)東的開(kāi)工率一直處于較低水平。近期在印度尼西亞和其他國(guó)家的大量投資將導(dǎo)致開(kāi)工率進(jìn)一步下滑。區(qū)域的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2019年和2020年貿(mào)易順差約30萬(wàn)t，但是由于競(jìng)爭(zhēng)激烈且全球多數(shù)區(qū)域產(chǎn)能過(guò)剩，未來(lái)增長(zhǎng)有限。產(chǎn)能關(guān)閉對(duì)市場(chǎng)可能有幫助，但作用有限（圖23）。

圖23 亞洲遠(yuǎn)東生活用紙的凈增產(chǎn)能和開(kāi)工率情況及預(yù)測(cè)

六 結(jié)論

●受益于疫情刺激下需求的增長(zhǎng)，2020年中國(guó)和印度尼西亞加大了原紙和成品的出口。

●2020年大多數(shù)地區(qū)的生活用紙消費(fèi)量處于較高的增長(zhǎng)水平，但是，非洲區(qū)域和日本的消費(fèi)有所下滑。日本的消費(fèi)量下降主要是因?yàn)榫蛹彝庥檬袌?chǎng)低迷。非洲市場(chǎng)需求下滑主要是因?yàn)橥鈬?guó)游客減少以及購(gòu)買(mǎi)力下降。

●亞洲市場(chǎng)除了日本和印度之外，其他區(qū)域均處于積極增長(zhǎng)階段。印度生活用紙市場(chǎng)的需求在2020年下降。在其他地區(qū)，未來(lái)生活用紙市場(chǎng)將會(huì)有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，大量的人口基數(shù)為市場(chǎng)擴(kuò)張?zhí)峁┝撕芎玫臋C(jī)會(huì)。

●預(yù)計(jì)印度尼西亞和韓國(guó)將在亞洲遠(yuǎn)東生活用紙行業(yè)擴(kuò)張起到關(guān)鍵作用，越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、孟加拉國(guó)和巴基斯坦，可能是企業(yè)擴(kuò)張的目標(biāo)區(qū)域。

●APP在亞洲遠(yuǎn)東地區(qū)占主導(dǎo)地位。日本的企業(yè)也有海外擴(kuò)張的計(jì)劃，理文在越南有大量投資計(jì)劃。生活用紙行業(yè)在亞洲遠(yuǎn)東地區(qū)越來(lái)越活躍。