光伏：或?qū)⒂楷F(xiàn)市值上萬億公司

在新能源領(lǐng)域，當(dāng)前光伏板塊的投資性價(jià)比或優(yōu)于電動車。光伏平價(jià)將重塑行業(yè)估值體系，碳中和確保長期增長潛力。平安基金下半年策略報(bào)告指出，光伏板塊15倍-25倍的估值中樞將被徹底打破，作為未來10年可預(yù)期的持續(xù)成長行業(yè)，估值體系或重塑，有望達(dá)到30倍的估值中樞。光伏行業(yè)屬于中國的優(yōu)勢行業(yè)之一，當(dāng)前光伏行業(yè)的市值為2萬億元。未來十年，光伏行業(yè)市值有望持續(xù)增長，或?qū)⒂楷F(xiàn)出一批市值上萬億、千億的公司。

鈦材：需求放量

據(jù)了解，鈦材強(qiáng)周期在持續(xù)，伴隨海綿鈦漲價(jià)和下游訂單釋放，多數(shù)企業(yè)在手訂單充足，加班加點(diǎn)趕工已成常態(tài);下游高端航空航天鈦材需求放量疊加民用需求旺盛，助推鈦行業(yè)公司業(yè)績持續(xù)向好。中信證券研報(bào)預(yù)測，近5年我國航空航天鈦材復(fù)合年均增長率為22%，到2023年高端鈦材占比將提升至41.3%。由于軍用航空航天鈦材受限于認(rèn)證周期和軍工資質(zhì)，供應(yīng)格局更加穩(wěn)定，現(xiàn)有龍頭企業(yè)將有望充分享受需求爆發(fā)帶來的訂單增長。

半導(dǎo)體：供需缺口短期難平

近年來，中國芯片產(chǎn)業(yè)在提升自給率、規(guī)格升級與創(chuàng)新應(yīng)用等要素驅(qū)動下，保持高速成長態(tài)勢。市場人士認(rèn)為，此前我國芯片大量依賴進(jìn)口，國產(chǎn)滲透率較低。在目前全球芯片短缺的環(huán)境下，國內(nèi)半導(dǎo)體廠商會有更多發(fā)展機(jī)會，汽車芯片國產(chǎn)化進(jìn)程將會加速。預(yù)計(jì)“缺芯潮”會在今年下半年開始好轉(zhuǎn)，但在未來1-2 年內(nèi)仍將處于短缺狀態(tài)。因?yàn)檐囈?guī)級MCU 的工藝要求更高、客戶認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)更高、供貨周期也更長，恢復(fù)期預(yù)計(jì)在2 年左右;驅(qū)動芯片所需恢復(fù)時(shí)間比MCU短，大概在1年左右。

億緯鋰能：24.5億投建多個(gè)鋰電池生產(chǎn)線

億緯鋰能（300014）公告稱子公司億緯動力擬在荊門高新區(qū)投資建設(shè)3GWh圓柱磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目、0.7GWh 圓柱三元鋰電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目、3GWh 方形磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目、4GWh三元方形鋰離子電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目和1.5GWh 三元方形鋰離子電池生產(chǎn)線及工藝測試所項(xiàng)目，投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額約為24.5億元。公司稱，此次投資有利于擴(kuò)大動力儲能電池的產(chǎn)能規(guī)模，提升公司在新能源行業(yè)的影響力和綜合競爭力。

九鼎新材：擬注入集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)資產(chǎn)

九鼎新材（002201）公告稱擬與正威金控共同以現(xiàn)金方式意向性收購天健九方持有的銅川九方迅達(dá)微波系統(tǒng)有限公司不低于51%的股權(quán)和中科迪高微波系統(tǒng)有限公司不低于51%的股權(quán)。交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。交易對手方擬將“Ka波段低軌衛(wèi)星收發(fā)模組”、“5G毫米波CPE”等相關(guān)業(yè)務(wù)訂單及對應(yīng)的SIP封裝多功能芯片產(chǎn)品及知識產(chǎn)權(quán)等注入標(biāo)的公司，以便其能成體系地并入公司的主營業(yè)務(wù)。此舉勢必促進(jìn)公司加速剝離現(xiàn)有能力相對偏弱的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，極大地提升公司的盈利能力。

招商港口：包攬寧波港定增并獲其關(guān)聯(lián)方增持

招商港口（001872）與寧波港（601018）相繼披露公告，招商港口將以戰(zhàn)略投資者的身份，出資144.42億元包攬寧波港非公開發(fā)行的36.47億股，持股比例升至20.98%，成為寧波港第二大股東。同時(shí)，公司擬非公開發(fā)行股票5.76 億股，募資111.36億元用于補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)，本次定增由海港集團(tuán)以現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購。雙方將充分發(fā)揮各自在浙江及長江沿線港口的區(qū)位優(yōu)勢和全球港口網(wǎng)絡(luò)布局的資源優(yōu)勢，共同構(gòu)建“雙循環(huán)”物流大通道，強(qiáng)化雙方港口的綜合樞紐作用。