發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公開發(fā)行不超過44444.4444萬股人民幣普通股，擬募集資金176000萬元，公司擬將本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，投資于以下3個(gè)項(xiàng)目：物流倉儲(chǔ)基地收購項(xiàng)目、冷鏈物流專用車輛和設(shè)備購置項(xiàng)目、信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：中鐵特貨成立于2003年，是國鐵集團(tuán)旗下的專業(yè)物流服務(wù)供應(yīng)商。公司以服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)人民生活為己任，以建設(shè)鐵路特貨現(xiàn)代物流企業(yè)，做強(qiáng)做優(yōu)做大特貨物流業(yè)務(wù)為發(fā)展目標(biāo)，致力于為客戶提供安全、快捷、優(yōu)質(zhì)的全程物流服務(wù)。公司依托鐵路運(yùn)輸資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展至今已形成商品汽車物流、冷鏈物流和大件貨物物流三大主營業(yè)務(wù)板塊。

核心競爭力：在網(wǎng)絡(luò)布局方面，公司作為國鐵集團(tuán)旗下的重要物流企業(yè)，充分依托鐵路網(wǎng)絡(luò)資源的天然優(yōu)勢(shì)，形成了高效的物流網(wǎng)絡(luò)，在全國主要城市均設(shè)有作業(yè)點(diǎn)并使用鐵路物流基地服務(wù)，具備承接全國范圍內(nèi)的商品汽車運(yùn)輸業(yè)務(wù)的能力。公司下設(shè)哈爾濱、沈陽、北京、呼和浩特、鄭州、武漢、西安、濟(jì)南、上海、南昌、廣州、南寧、成都、昆明、蘭州和烏魯木齊等分公司，已經(jīng)形成了健全的營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

在物流模式方面，公司通過深化與汽車制造企業(yè)的合作，并依托鐵路成熟的物流體系，使得汽車制造企業(yè)生產(chǎn)的商品汽車可以有計(jì)劃、成規(guī)模、快捷高效地通過鐵路運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)門到門全程物流。對(duì)于汽車制造企業(yè)的倉儲(chǔ)需求，可通過鐵路運(yùn)輸至鐵路物流基地內(nèi)，再按照周邊地區(qū)的市場需求，二次分撥至各經(jīng)銷商，因此經(jīng)銷商可就地快速滿足不同客戶的個(gè)性化購車需求。在此模式下，鐵路規(guī)?；\(yùn)輸?shù)男实玫搅顺浞职l(fā)揮，為鐵路開行商品汽車快運(yùn)班列、提高運(yùn)輸時(shí)效性、發(fā)揮規(guī)?；\(yùn)輸優(yōu)勢(shì)均創(chuàng)造了有利條件。

募投項(xiàng)目匹配性：項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司將得以進(jìn)一步擴(kuò)大商品汽車及冷鏈運(yùn)輸能力，不斷向高利潤空間的業(yè)務(wù)方向發(fā)展，同時(shí)增強(qiáng)資源利用效率，增強(qiáng)公司盈利能力。通過實(shí)施本次募投項(xiàng)目，一方面以收購區(qū)域中心城市鐵路沿線的物流倉儲(chǔ)基地為契機(jī)，進(jìn)一步擴(kuò)大商品汽車、冷鏈網(wǎng)絡(luò)整體布局，實(shí)現(xiàn)運(yùn)送、倉儲(chǔ)、調(diào)配一體化，將綜合提升公司的特貨運(yùn)輸能力;另一方面，隨著公司專業(yè)運(yùn)輸車輛及設(shè)備的規(guī)模擴(kuò)大，公司能夠進(jìn)一步優(yōu)化運(yùn)輸組織、提高物流效率、完善服務(wù)質(zhì)量，為冷鏈客戶提供更優(yōu)質(zhì)的鐵路特貨物流服務(wù)，從而加強(qiáng)與客戶的合作關(guān)系、擴(kuò)大市場份額。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投向風(fēng)險(xiǎn)、股市波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、整體變更設(shè)立股份有限公司時(shí)存在未彌補(bǔ)虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月30日）