發(fā)行概覽：本次公開發(fā)行的股票數(shù)量不低于本次發(fā)行并上市后總股本的10%（含10%），且不超過發(fā)行并上市后總股本的25%（含25%），即不低于964444445股，且不超過2893333333股。本行本次發(fā)行上市所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充本行核心一級資本，提高本行資本充足水平。本行擬使用本次公開發(fā)行募集資金用于補充本行核心一級資本的金額為852888.30萬元。

基本面介紹：本行業(yè)務(wù)主要包括公司銀行業(yè)務(wù)、個人銀行業(yè)務(wù)和金融市場業(yè)務(wù)。截至2020年末，本行有438家分支機構(gòu)及營業(yè)網(wǎng)點。本行通過傳統(tǒng)的銀行網(wǎng)絡(luò)及電子銀行渠道為客戶提供服務(wù)，其中，電子銀行渠道包括網(wǎng)上銀行、手機銀行、微信銀行、遠(yuǎn)程銀行、直銷銀行等。

核心競爭力：本行是總部設(shè)在上海的法人銀行，業(yè)務(wù)主要集中在上海市區(qū)域。上海是我國最重要和最發(fā)達(dá)的經(jīng)濟與金融中心之一，具有雄厚的經(jīng)濟基礎(chǔ)、合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、蓬勃的市場活力和開放的社會文化，有良好的信用法治環(huán)境、豐富的人力資本、通達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施，為本行業(yè)績的持續(xù)提升奠定了堅實基礎(chǔ)。同時，“長三角一體化”國家戰(zhàn)略和“一帶一路”倡議還為本行提供了未來發(fā)展的廣闊空間。

滬農(nóng)商行前身為上海農(nóng)村信用社，自成立以來一直扎根上海，尤其是在市郊地區(qū)，網(wǎng)點覆蓋率高，客戶沉淀率高，忠誠度較高。截至2020年末，滬農(nóng)商行母公司在上海市布設(shè)了359家營業(yè)網(wǎng)點，是上海地區(qū)營業(yè)網(wǎng)點最多的銀行之一。其中，有239家網(wǎng)點位于外環(huán)以外，占比超過65%。在全市108個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中，滬農(nóng)商行布設(shè)網(wǎng)點的鄉(xiāng)鎮(zhèn)達(dá)到106個，覆蓋率98.1%，網(wǎng)點數(shù)量達(dá)250個。截至2020年末，滬農(nóng)商行在上海地區(qū)人民幣存款余額占有率達(dá)到7.3%，上海地區(qū)人民幣貸款（不含票據(jù)）占有率達(dá)到7.1%，均排名全市第六;滬農(nóng)商行公司與個人活期存款合計2，998.36億元，占全部存款比例高達(dá)39.27%，客戶黏性強。

募投項目匹配性：本次發(fā)行上市有助于滬農(nóng)商行提高資本充足水平，增強風(fēng)險抵御能力，提升綜合競爭實力，支持各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。本次募集資金到位后，滬農(nóng)商行的凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，同時本次發(fā)行上市為滬農(nóng)商行今后在資本市場再融資提供了更多選擇和便利，有利于進(jìn)一步拓寬融資渠道，滬農(nóng)商行的經(jīng)營管理將具有更大的主動性和靈活性，有利于滬農(nóng)商行業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。通過本次發(fā)行上市，滬農(nóng)商行的核心一級資本將得到補充，資本充足水平將有效提升，有助于滬農(nóng)商行更好地滿足日趨嚴(yán)格的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步強化風(fēng)險抵御能力。

風(fēng)險因素：與本行業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險、與中國銀行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至7月30日）