發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行后的流通股股份總數(shù)的比例占公司本次發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急運(yùn)用于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)40000噸鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一、二期）、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司的主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，報(bào)告期內(nèi)主要產(chǎn)品為鈷酸鋰、NCM三元材料等。正極材料是鋰電池的關(guān)鍵材料之一，其特性對(duì)于鋰電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性能等具有重要影響，并且正極材料成本占鋰電池成本的比例較高，達(dá)到30%-40%左右，正極材料無論是在性能方面還是在成本方面，都對(duì)鋰電池的制造影響重大。鋰電池主要應(yīng)用于3C電子產(chǎn)品（智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦以及無人機(jī)、電子煙、以TWS耳機(jī)為代表的可穿戴設(shè)備等各類新型電子產(chǎn)品）、新能源汽車（純電動(dòng)、混合動(dòng)力汽車等）以及儲(chǔ)能（通信儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能）等三大領(lǐng)域。

核心競爭力：公司擁有一支專業(yè)高效的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，多數(shù)擁有較高的專業(yè)學(xué)歷和豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。公司研究院研發(fā)團(tuán)隊(duì)分別定位于產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)、檢測技術(shù)、設(shè)備改造與開發(fā)等方向，自2004年開始介入正極材料研發(fā)以來，通過持續(xù)地研發(fā)投入，連續(xù)攻克了3C鋰電池和動(dòng)力鋰電池正極材料領(lǐng)域的多項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù)，陸續(xù)推出了高電壓鈷酸鋰、高倍率型Ni3系、高電壓型單晶Ni5系、高電壓型單晶Ni6系及Ni8系NCM三元材料等高端產(chǎn)品，配合國內(nèi)多家電池客戶開發(fā)出了多款多代新型鋰電池。

公司以持續(xù)的技術(shù)研發(fā)為基礎(chǔ)，將多項(xiàng)核心技術(shù)研發(fā)成果轉(zhuǎn)化成為市場廣泛認(rèn)可的商業(yè)化產(chǎn)品。例如，公司是行業(yè)內(nèi)最早的成功開發(fā)出高倍率型Ni3系NCM三元產(chǎn)品，并應(yīng)用到混合動(dòng)力汽車的正極材料企業(yè);公司于2017年實(shí)現(xiàn)Ni6系和Ni5系NCM三元單晶產(chǎn)品量產(chǎn)，是行業(yè)最早實(shí)現(xiàn)將單晶Ni6系NCM三元材料大批量應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力電池量產(chǎn)的正極材料企業(yè)之一;2018年，公司4.45V鈷酸鋰材料量試通過認(rèn)證，產(chǎn)品容量、循環(huán)性能、壓實(shí)密度等性能進(jìn)一步提升，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

募投項(xiàng)目匹配性：“年產(chǎn)40000噸鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一、二期）”投產(chǎn)后，將新增鋰電池正極材料產(chǎn)能20，000噸/年，新增產(chǎn)能的產(chǎn)品為高鎳NCM三元材料，通過生產(chǎn)設(shè)備與生產(chǎn)工藝優(yōu)化，可實(shí)現(xiàn)公司高鎳NCM三元材料產(chǎn)品性能方面的提升。通過實(shí)施本次募投項(xiàng)目，公司的行業(yè)競爭優(yōu)勢將更加突出和穩(wěn)固，生產(chǎn)能力、規(guī)?；┴浤芰Φ确矫鎸⒂袑?shí)質(zhì)性的提高，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的綜合實(shí)力將再上一個(gè)新臺(tái)階，從而為公司參與更高層次的競爭提供保障。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月23日）