發(fā)行概覽：公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：年產(chǎn)新風類產(chǎn)品30萬臺建設項目、研發(fā)中心擴建項目、營銷網(wǎng)絡建設項目。

基本面介紹：公司長期從事室內(nèi)通風系統(tǒng)產(chǎn)品的設計研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，致力于改善室內(nèi)空氣質(zhì)量、提高建筑節(jié)能水平，為客戶提供智能化、定制化、一體化室內(nèi)通風系統(tǒng)解決方案。公司主要產(chǎn)品覆蓋新風系列產(chǎn)品、風幕機兩大品類、上百個系列、數(shù)千種型號，適用于民用住宅、市政基建、商業(yè)場所、工業(yè)廠房等國民經(jīng)濟各個領域。

核心競爭力：公司現(xiàn)有產(chǎn)品覆蓋新風系統(tǒng)、風幕機等上百個系列、數(shù)千種型號，可“一站式”滿足客戶對于不同產(chǎn)品的配套采購需求，并能夠根據(jù)客戶的定制要求進一步豐富產(chǎn)品設計。同時，公司產(chǎn)品在風量、風壓、尺寸、功能、外觀等方面的選擇范圍廣闊，下游應用領域多種多樣，一些產(chǎn)品亦可在諸如消防排煙的特殊場景下實現(xiàn)相關(guān)功能。作為業(yè)內(nèi)產(chǎn)品線最齊全的公司之一，豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系不但能夠滿足客戶的多樣化需求，促進銷售增長，同時增強了公司對下游單個行業(yè)波動的風險抵御能力。

一方面，公司與主要經(jīng)銷商均合作多年，相互促進、共同成長，經(jīng)銷商客戶對于公司品牌的認可度及忠誠度較高。目前公司主要通過信息化門戶系統(tǒng)與經(jīng)銷商進行業(yè)務信息傳遞與交流，實現(xiàn)了對經(jīng)銷業(yè)務的流程化、高效化監(jiān)督與管理。另一方面，公司近年來依托強大的銷售隊伍和管理能力，在銷售網(wǎng)點渠道建設方面取得了突出的成果。公司已在全國范圍內(nèi)通過經(jīng)銷渠道覆蓋包括專賣店、五金店、建材店、燈飾店、暖通店等在內(nèi)的終端銷售網(wǎng)點，遍布全國各主要城市并逐步下沉渠道。與此同時，公司通過信息化門戶系統(tǒng)及微信小程序，實現(xiàn)了網(wǎng)點備案、導航、巡查等功能。

募投項目匹配性：擴產(chǎn)項目是發(fā)行人豐富產(chǎn)品線及保持較強生產(chǎn)能力的重要保障，一方面擴大新風系列產(chǎn)品的建設;另一方面提升生產(chǎn)線自動化程度和生產(chǎn)靈活度，進而實現(xiàn)品牌與產(chǎn)品發(fā)展雙管齊下，提升公司整體實力。研發(fā)中心建設項目將通過設計優(yōu)化公司室內(nèi)通風產(chǎn)品外觀及性能，通過技術(shù)升級提高生產(chǎn)線效率，提升產(chǎn)品綜合競爭力。同時，研發(fā)中心作為新產(chǎn)品研發(fā)、現(xiàn)有產(chǎn)品迭代升級和優(yōu)化生產(chǎn)線制造工藝流程的主要部門，進一步完善研發(fā)中心建設將為公司長期發(fā)展積累技術(shù)儲備。營銷中心建設項目是產(chǎn)銷鏈條建設的最后一環(huán)。建設和完善公司營銷網(wǎng)絡，將進一步增強銷售渠道運作能力，有助于進一步挖掘市場潛力，擴大銷售規(guī)模，提高市場占有率。

風險因素：經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、創(chuàng)新風險、技術(shù)風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至7月23日）