發(fā)行概覽：公司擬在境內首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4856萬股，本次發(fā)行募集資金到位后，將募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額用于投資以下項目：年產100萬輛成人自行車項目、研發(fā)設計中心項目、供應鏈體系升級項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事自行車整車及其零部件和相關衍生產品的設計、研發(fā)、生產和銷售。經過二十年的發(fā)展，公司成為國內主要的自行車產品出口商之一，產品遠銷全球五大洲80多個國家和地區(qū)，致力于將自行車產品的“中國制造”銷往世界各地，為全球客戶“一站式”提供全尺寸、多系列的自行車及相關產品。公司以“綠色運動、健康生活”為企業(yè)宗旨，以環(huán)保、安全、符合力學原理及人體機能構造工學的產品為核心，以實現用戶身體機能得到健康鍛煉，滿足消費者的健身休閑、代步出行、競技娛樂等綠色低碳的工作生活需求。

核心競爭力：公司深耕自行車行業(yè)二十余年，現已形成較為完整的產品體系，產品種類按使用對象可分為兒童自行車和成人自行車，其中兒童自行車包含10寸至20寸的自行車產品，能夠滿足不同年齡段兒童的騎行需求;成人自行車按照使用場景可分為城市自行車、山地自行車、公路自行車和表演自行車等，基本覆蓋了所有自行車應用領域。公司的各類自行車根據材質、結構、大小和配置的不同，可有效滿足不同消費群體的多元化需求。此外，公司還會根據不同國家或地區(qū)的路況與當地消費者的騎行習慣，有針對性地推出符合當地路況及騎行者審美喜好的自行車產品，利用產品的差異化優(yōu)勢，吸引更多終端消費者購買。

募投項目匹配性：公司年產100萬輛成人自行車項目將提高公司成人自行車的生產能力并優(yōu)化生產工藝流程，提高自動化水平，有效降低單位成本，擴大公司的生產規(guī)模。研發(fā)設計中心項目提升公司自行車研發(fā)與設計能力，有利于公司靈活應對市場需求的快速多變，實現多元化、小批量的生產模式，增強公司訂單承接能力和產品競爭力，有利于公司進一步提升公司研發(fā)設計的創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意能力。供應鏈體系升級項目將打造專業(yè)化、集約化的自行車行業(yè)垂直電商平臺，助力公司形成“拉動式”供應鏈管理體系，有利于推動公司形成新業(yè)態(tài)、新模式，進而提高公司業(yè)務協(xié)同能力、提升市場份額。補充流動資金項目將增加公司業(yè)務發(fā)展所需的營運資金，有助于公司擴大業(yè)務規(guī)模，優(yōu)化資本結構，降低財務風險。

風險因素：創(chuàng)新風險、技術風險、市場風險、經營風險、財務風險、內控風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目風險、其他風險。

（數據截至7月23日）