李亞飛 王業(yè)篷

2019年我國正式發(fā)布《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》，明確提出到2035 年基本建成交通強(qiáng)國的總體目標(biāo)，同時(shí)提出要推進(jìn)干線鐵路、城際鐵路、市域（ 郊） 鐵路、城市軌道交通融合發(fā)展，建設(shè)城市群一體化交通網(wǎng)。國家發(fā)展改革委曾表示，2020 年將集中力量加大對(duì)重大戰(zhàn)略和重大工程的投入力度。城際高速鐵路和城市軌道交通作為新基建的七大領(lǐng)域之一，成為發(fā)展的重點(diǎn)。

軌道交通建設(shè)不僅可以通過自身運(yùn)營產(chǎn)生直接效益，而且可以通過開發(fā)利用周邊附屬資源發(fā)揮間接經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。圍繞濟(jì)南軌道交通產(chǎn)業(yè)能效提升研究有利于構(gòu)建并延伸產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略鏈條，對(duì)探索軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路，政府制定投資計(jì)劃，地區(qū)商業(yè)形態(tài)培育，打造科技創(chuàng)新重要策源地具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。

一、軌道交通產(chǎn)業(yè)分析

（一）軌道交通建設(shè)規(guī)模分析

近年來，我國軌道交通建設(shè)發(fā)展迅猛。截至2020 年年底，我國已開通運(yùn)營的城市軌道交通線路達(dá)233 條，涵蓋全國44個(gè)城市;運(yùn)營總里程達(dá)7545.5公里，客運(yùn)量176億人次;城市軌道交通各項(xiàng)數(shù)據(jù)規(guī)模居全球主要國家前列。目前還有近60個(gè)城市正在開展軌道交通規(guī)劃、設(shè)計(jì)及相關(guān)勘測咨詢等前期工作。各大城市對(duì)軌道交通建設(shè)持續(xù)增長的需求及不斷擴(kuò)大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新機(jī)遇（ 見圖1）。

濟(jì)南市軌道交通的建設(shè)計(jì)劃可追溯到20 世紀(jì)80 年代，但迫于保泉等壓力，項(xiàng)目遲遲沒有啟動(dòng)。直到2015 年1 月國家發(fā)改委下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)濟(jì)南市城市軌道交通近期建設(shè)規(guī)劃（2015—2019 年） 的通知》， 標(biāo)志著濟(jì)南市軌道交通建設(shè)正式進(jìn)入實(shí)施階段。2020 年10 月國家發(fā)改委通過了《關(guān)于山東省濟(jì)南市城市軌道交通第二期建設(shè)規(guī)劃（2020—2025年）的批復(fù)》。濟(jì)南市軌道交通一期及二期工程，投資近2000億元。濟(jì)南城市軌道交通建設(shè)迎來了大發(fā)展、大跨越。

（二）軌道交通產(chǎn)業(yè)構(gòu)成

軌道交通建設(shè)涉及的范圍較廣，產(chǎn)業(yè)鏈龐大，其與建筑、信息、機(jī)械制造等行業(yè)息息相關(guān)。根據(jù)軌道交通建設(shè)的不同階段，可將軌道交通產(chǎn)業(yè)劃分為上游產(chǎn)業(yè)、中游產(chǎn)業(yè)和下游產(chǎn)業(yè)三大類（見圖2）。

1.上游產(chǎn)業(yè)——軌道交通設(shè)計(jì)咨詢。主要包括勘察、設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理等。行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要包括各地城建設(shè)計(jì)院、軌道交通設(shè)計(jì)研究院、中國鐵建旗下的勘察設(shè)計(jì)院等。目前“全過程性咨詢服務(wù)”逐步成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，即為建設(shè)單位提供一站式服務(wù)，從而提高工程建設(shè)過程中的協(xié)同性。

2.中游產(chǎn)業(yè)上部位——工程建設(shè)。主要為線路鋪設(shè)、接觸網(wǎng)架設(shè)、機(jī)電設(shè)備建筑安裝等。建設(shè)施工類企業(yè)主要包括中國中鐵、中國鐵建、中國交建等大型國企及行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)突出的隧道股份集團(tuán)、北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司等。

3.中游產(chǎn)業(yè)下部位——裝備制造及系統(tǒng)。主要包括機(jī)車制造、車輛制造、工程車制造等。中國中車基本壟斷了整車制造環(huán)節(jié)，而零部件市場則較為分散，主要企業(yè)有康尼機(jī)電、鼎漢技術(shù)、晉西車軸、華鐵股份等，信號(hào)系統(tǒng)主要企業(yè)包括中國通號(hào)、思維列控、交控科技等公司。

4.下游產(chǎn)業(yè)——運(yùn)營維保。包括運(yùn)營維保設(shè)備和運(yùn)營維保服務(wù)，為軌道交通行業(yè)的后市場。與新建投資不同，軌道交通線路投入運(yùn)營后即轉(zhuǎn)入運(yùn)營維保階段，軌道交通的全生命周期都離不開運(yùn)營維保服務(wù)。因此，軌道交通線路運(yùn)營維保服務(wù)將成為未來軌道交通產(chǎn)業(yè)最核心、體量最大的產(chǎn)業(yè)板塊之一。

（三）軌道交通建設(shè)成本分析

根據(jù)《城市軌道交通建設(shè)成本構(gòu)成分析》，軌道交通建設(shè)總成本主要分為土建工程建設(shè)成本、車輛建設(shè)成本、機(jī)電設(shè)備建設(shè)成本及其他各項(xiàng)費(fèi)用（詳見圖3、圖4）。其中土建成本（占比35%）、機(jī)電設(shè)備成本（占比19%）占比位居前兩位。在機(jī)電設(shè)備成本中，則以供電占比36%、信號(hào)占比14%兩部分居多。軌道交通建設(shè)成本的分析反映出軌道交通建設(shè)階段的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)占比。因此，濟(jì)南市在軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展中應(yīng)重點(diǎn)培育施工建設(shè)、整車制造、供電及信號(hào)設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)域，打造濟(jì)南優(yōu)勢(shì)品牌。

二、濟(jì)南市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的多重困境

（一）產(chǎn)業(yè)集群核心競爭力發(fā)展的脆弱性

雖然濟(jì)南市在建筑施工設(shè)備、供電系統(tǒng)設(shè)備等相應(yīng)領(lǐng)域已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，但是在整車裝備制造、通信信號(hào)設(shè)備等主要領(lǐng)域仍然處于起步階段。軌道交通領(lǐng)域的部分關(guān)鍵系統(tǒng)和核心零部件研發(fā)基礎(chǔ)較弱，缺乏系統(tǒng)的基礎(chǔ)應(yīng)用研究，無法滿足產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的需求。在信號(hào)系統(tǒng)及整車裝備產(chǎn)業(yè)沒有形成優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚，核心部件和核心技術(shù)長期受制于人，尚未形成核心企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)集群發(fā)展的格局。

（二）對(duì)產(chǎn)業(yè)配套效應(yīng)認(rèn)識(shí)存在局限性

良好的產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境與配套優(yōu)勢(shì)能夠大力推動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的塑造，提高企業(yè)生產(chǎn)率，而濟(jì)南產(chǎn)業(yè)配套存在兩方面問題。

一方面，產(chǎn)業(yè)政策支持力度不夠。濟(jì)南軌道交通建設(shè)發(fā)展起步晚，軌道交通產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長進(jìn)度較慢，在扶持本土企業(yè)及政策傾斜方面存在項(xiàng)目不明晰、政策不落地等諸多難題。濟(jì)南在產(chǎn)品研發(fā)、稅收優(yōu)惠等行業(yè)、研發(fā)、人才政策方面缺少傾斜，產(chǎn)業(yè)配套明顯滯后，相關(guān)企業(yè)長期單打獨(dú)斗，難以形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。

另一方面，協(xié)調(diào)配套政策缺失。在軌道交通產(chǎn)業(yè)中，中小企業(yè)的發(fā)展主要依托于主體企業(yè)的技術(shù)、配套及管理等優(yōu)勢(shì)，而濟(jì)南中央和地方企業(yè)之間產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)低下，企業(yè)各自為政，難以形成資源整合優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致資源長期閑置和流失。

（三）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局缺少集群的靶向性

濟(jì)南市在軌道交通產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展層面尚未出臺(tái)相應(yīng)規(guī)劃，在近遠(yuǎn)期發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展方向、產(chǎn)業(yè)布局等方面也無可參照的具體措施文件。

具體到三大類產(chǎn)業(yè)集群，濟(jì)南市有中鐵十局、中鐵十四局、濟(jì)南城建集團(tuán)等施工企業(yè)，有浪潮集團(tuán)、濟(jì)南重工、山大華天、愛普電氣、華凌電纜等裝備制造企業(yè)，存在一定的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。但是，濟(jì)南市在上游的設(shè)計(jì)咨詢、中游的整車制造、下游的運(yùn)營維護(hù)領(lǐng)域沒有相應(yīng)的骨干企業(yè)，軌道交通產(chǎn)業(yè)的核心競爭力不足。軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈在整車制造、技術(shù)咨詢、新材料研發(fā)等領(lǐng)域缺失。

三、濟(jì)南市軌道交通產(chǎn)業(yè)能效提升的路徑

（一）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，集聚生產(chǎn)要素

結(jié)合濟(jì)南市軌道交通產(chǎn)業(yè)實(shí)際發(fā)展情況，以現(xiàn)有的施工機(jī)械裝備、機(jī)電系統(tǒng)、工程施工企業(yè)為基礎(chǔ)，需進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，建設(shè)軌道交通產(chǎn)業(yè)園區(qū)，形成完備的產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，發(fā)揮“洼地效應(yīng)”。

在產(chǎn)業(yè)布局方面，突出特色和主導(dǎo)產(chǎn)品，著力推進(jìn)施工機(jī)械產(chǎn)業(yè)園、智能信息產(chǎn)業(yè)園、配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，與中車等央企合作，進(jìn)一步爭取整車制造產(chǎn)業(yè)園落地，逐步形成科研創(chuàng)新區(qū)、配套服務(wù)區(qū)、核心集聚區(qū)三大功能區(qū)構(gòu)成的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)集群。

核心集聚區(qū)以高新區(qū)孫村片區(qū)為主體，適時(shí)引進(jìn)中車株洲所、中車四方所等科技企業(yè)，與現(xiàn)有的中車濟(jì)南公司整合，重點(diǎn)打造軌道交通整車裝備及零部件配套產(chǎn)業(yè)。配套服務(wù)區(qū)整合華凌電纜、愛普電氣、山大華天等企業(yè)，孵化培育一到兩個(gè)本領(lǐng)域國內(nèi)領(lǐng)軍品牌，形成機(jī)電系統(tǒng)配套產(chǎn)業(yè)園，打造軌道交通機(jī)電系統(tǒng)特色。信息產(chǎn)業(yè)園以浪潮集團(tuán)、濟(jì)南超算中心、山東產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院等為基礎(chǔ)，搶抓智慧地鐵、云服務(wù)、大數(shù)據(jù)等當(dāng)前地鐵建設(shè)的新產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建智慧地鐵產(chǎn)業(yè)濟(jì)南效應(yīng)，努力成為國內(nèi)智慧地鐵及云服務(wù)的橋頭堡。

（二）強(qiáng)化政策支持力度，激發(fā)市場主體活力

鑒于目前濟(jì)南軌道交通產(chǎn)業(yè)政策扶持不足，企業(yè)各自為政的問題，應(yīng)統(tǒng)籌各相關(guān)部門建立健全相關(guān)法律法規(guī)。通過制定完善軌道交通產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新政策落地，出臺(tái)財(cái)稅、投資、金融政策完備政策法規(guī)體系。通過政策支持，引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展重點(diǎn)、項(xiàng)目跟進(jìn)進(jìn)度、人才引進(jìn)策略、科技創(chuàng)新方向。

引導(dǎo)集聚集群集約發(fā)展，以“互聯(lián)網(wǎng)+”推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈整合延伸、配套分工和價(jià)值提升，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈。鼓勵(lì)企業(yè)大力推動(dòng)跨領(lǐng)域跨行業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+協(xié)同制造”創(chuàng)新，推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)。按照重點(diǎn)方向，精準(zhǔn)策劃組織招商引資活動(dòng)，推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，加大對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的服務(wù)力度，擴(kuò)大行業(yè)投資規(guī)模，增強(qiáng)本地裝備的市場競爭力。

（三）細(xì)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)搭建，引導(dǎo)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

借鑒先進(jìn)城市的做法，濟(jì)南市應(yīng)通過組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、建立工作聯(lián)絡(luò)機(jī)制等方式搭建多維度的產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)。通過產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的引導(dǎo)，加快骨干企業(yè)培育。發(fā)揮龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用，加快同類骨干企業(yè)的兼并重組，積極拓展其它產(chǎn)業(yè)鏈的拓展延伸，逐步實(shí)現(xiàn)由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型，成為具有國際競爭力的大企業(yè)集團(tuán)。同時(shí)著重發(fā)展關(guān)鍵零部件配套企業(yè)，加快發(fā)展咨詢服務(wù)及增值服務(wù)，打造分工合理、集聚度高、系統(tǒng)完整的全產(chǎn)業(yè)鏈條。

各相關(guān)部門需加強(qiáng)政策創(chuàng)新與供給，加強(qiáng)科技前瞻性布局與產(chǎn)業(yè)化聯(lián)動(dòng)，聚焦支持保障條件建設(shè)，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度環(huán)境。通過深入研究本市企業(yè)產(chǎn)業(yè)情況，統(tǒng)籌考慮企業(yè)發(fā)展問題，鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)改造和并購重組，營造公平競爭的環(huán)境。加大與國內(nèi)各領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)的交流合作，通過技術(shù)轉(zhuǎn)移、合資建廠等方式做大做強(qiáng)本土軌道交通領(lǐng)域企業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌。

（四）深化科研能力自主創(chuàng)新，構(gòu)建協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展體系

一是堅(jiān)持自主創(chuàng)新。開展骨干產(chǎn)業(yè)企業(yè)創(chuàng)新能力提升行動(dòng)，支持濟(jì)南重工、山東華凌、浪潮集團(tuán)等企業(yè)與國內(nèi)外高校、科研院所等共建研究機(jī)構(gòu)，建設(shè)高層次研究院所、協(xié)同研發(fā)中心等形成高水平有特色的協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò);發(fā)揮骨干企業(yè)在軌道交通裝備領(lǐng)域的技術(shù)及資本優(yōu)勢(shì)，以整機(jī)制造領(lǐng)域的關(guān)鍵產(chǎn)品研發(fā)、制造與服務(wù)為核心，探索建設(shè)先進(jìn)軌道交通裝備研發(fā)生產(chǎn)基地。

二是壯大人才團(tuán)隊(duì)。依托“濟(jì)智匯聚”活動(dòng)，培育軌道交通領(lǐng)域領(lǐng)軍型人才，積極吸引軌道交通領(lǐng)域領(lǐng)軍人才及其團(tuán)隊(duì)來濟(jì)發(fā)展;通過建立軌道交通產(chǎn)業(yè)專家智庫，為濟(jì)南軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持和咨詢服務(wù);通過支持軌道交通創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)，培育一批軌道交通產(chǎn)業(yè)工匠大師，打造結(jié)構(gòu)合理、人才聚集、優(yōu)勢(shì)突出的優(yōu)秀創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。

三是構(gòu)建合理的創(chuàng)新體系。集聚現(xiàn)有軌道交通產(chǎn)業(yè)人才、品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，服務(wù)于全軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。構(gòu)建理論研究→應(yīng)用研究→成果轉(zhuǎn)化→商業(yè)推廣的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展目標(biāo)。以濟(jì)南市新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換先行區(qū)建設(shè)為依托，整合全市創(chuàng)新資源，重點(diǎn)引進(jìn)軌道交通產(chǎn)業(yè)大科學(xué)試驗(yàn)裝置，軌道交通科研院所;進(jìn)一步引導(dǎo)科研單位與骨干企業(yè)的發(fā)展合作，打造產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新體系。

軌道交通作為智能交通基礎(chǔ)設(shè)施是新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三大板塊下的重點(diǎn)領(lǐng)域，有著廣闊的發(fā)展前景?，F(xiàn)階段，軌道交通產(chǎn)業(yè)的競爭愈發(fā)激烈，國內(nèi)外市場不斷推陳出新。作為處于起步階段的濟(jì)南軌道交通事業(yè)，需通過合理的產(chǎn)業(yè)布局、政策引導(dǎo)和企業(yè)協(xié)同進(jìn)一步延伸軌道交通產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略鏈條，打造更具競爭力的軌道交通產(chǎn)業(yè)濟(jì)南品牌。

責(zé)任編輯：康偉