李亞飛 王業(yè)篷

2019年我國正式發(fā)布《交通強國建設綱要》，明確提出到2035 年基本建成交通強國的總體目標，同時提出要推進干線鐵路、城際鐵路、市域（ 郊） 鐵路、城市軌道交通融合發(fā)展，建設城市群一體化交通網(wǎng)。國家發(fā)展改革委曾表示，2020 年將集中力量加大對重大戰(zhàn)略和重大工程的投入力度。城際高速鐵路和城市軌道交通作為新基建的七大領域之一，成為發(fā)展的重點。

軌道交通建設不僅可以通過自身運營產(chǎn)生直接效益，而且可以通過開發(fā)利用周邊附屬資源發(fā)揮間接經(jīng)濟效益及社會效益。圍繞濟南軌道交通產(chǎn)業(yè)能效提升研究有利于構建并延伸產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略鏈條，對探索軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路，政府制定投資計劃，地區(qū)商業(yè)形態(tài)培育，打造科技創(chuàng)新重要策源地具有一定的現(xiàn)實意義。

一、軌道交通產(chǎn)業(yè)分析

（一）軌道交通建設規(guī)模分析

近年來，我國軌道交通建設發(fā)展迅猛。截至2020 年年底，我國已開通運營的城市軌道交通線路達233 條，涵蓋全國44個城市;運營總里程達7545.5公里，客運量176億人次;城市軌道交通各項數(shù)據(jù)規(guī)模居全球主要國家前列。目前還有近60個城市正在開展軌道交通規(guī)劃、設計及相關勘測咨詢等前期工作。各大城市對軌道交通建設持續(xù)增長的需求及不斷擴大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新機遇（ 見圖1）。

濟南市軌道交通的建設計劃可追溯到20 世紀80 年代，但迫于保泉等壓力，項目遲遲沒有啟動。直到2015 年1 月國家發(fā)改委下發(fā)了《關于印發(fā)濟南市城市軌道交通近期建設規(guī)劃（2015—2019 年） 的通知》， 標志著濟南市軌道交通建設正式進入實施階段。2020 年10 月國家發(fā)改委通過了《關于山東省濟南市城市軌道交通第二期建設規(guī)劃（2020—2025年）的批復》。濟南市軌道交通一期及二期工程，投資近2000億元。濟南城市軌道交通建設迎來了大發(fā)展、大跨越。

（二）軌道交通產(chǎn)業(yè)構成

軌道交通建設涉及的范圍較廣，產(chǎn)業(yè)鏈龐大，其與建筑、信息、機械制造等行業(yè)息息相關。根據(jù)軌道交通建設的不同階段，可將軌道交通產(chǎn)業(yè)劃分為上游產(chǎn)業(yè)、中游產(chǎn)業(yè)和下游產(chǎn)業(yè)三大類（見圖2）。

1.上游產(chǎn)業(yè)——軌道交通設計咨詢。主要包括勘察、設計、咨詢、監(jiān)理等。行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要包括各地城建設計院、軌道交通設計研究院、中國鐵建旗下的勘察設計院等。目前“全過程性咨詢服務”逐步成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展趨勢，即為建設單位提供一站式服務，從而提高工程建設過程中的協(xié)同性。

2.中游產(chǎn)業(yè)上部位——工程建設。主要為線路鋪設、接觸網(wǎng)架設、機電設備建筑安裝等。建設施工類企業(yè)主要包括中國中鐵、中國鐵建、中國交建等大型國企及行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)突出的隧道股份集團、北京市基礎設施投資有限公司等。

3.中游產(chǎn)業(yè)下部位——裝備制造及系統(tǒng)。主要包括機車制造、車輛制造、工程車制造等。中國中車基本壟斷了整車制造環(huán)節(jié)，而零部件市場則較為分散，主要企業(yè)有康尼機電、鼎漢技術、晉西車軸、華鐵股份等，信號系統(tǒng)主要企業(yè)包括中國通號、思維列控、交控科技等公司。

4.下游產(chǎn)業(yè)——運營維保。包括運營維保設備和運營維保服務，為軌道交通行業(yè)的后市場。與新建投資不同，軌道交通線路投入運營后即轉(zhuǎn)入運營維保階段，軌道交通的全生命周期都離不開運營維保服務。因此，軌道交通線路運營維保服務將成為未來軌道交通產(chǎn)業(yè)最核心、體量最大的產(chǎn)業(yè)板塊之一。

（三）軌道交通建設成本分析

根據(jù)《城市軌道交通建設成本構成分析》，軌道交通建設總成本主要分為土建工程建設成本、車輛建設成本、機電設備建設成本及其他各項費用（詳見圖3、圖4）。其中土建成本（占比35%）、機電設備成本（占比19%）占比位居前兩位。在機電設備成本中，則以供電占比36%、信號占比14%兩部分居多。軌道交通建設成本的分析反映出軌道交通建設階段的重點產(chǎn)業(yè)占比。因此，濟南市在軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展中應重點培育施工建設、整車制造、供電及信號設備等行業(yè)領域，打造濟南優(yōu)勢品牌。

二、濟南市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的多重困境

（一）產(chǎn)業(yè)集群核心競爭力發(fā)展的脆弱性

雖然濟南市在建筑施工設備、供電系統(tǒng)設備等相應領域已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)品優(yōu)勢，但是在整車裝備制造、通信信號設備等主要領域仍然處于起步階段。軌道交通領域的部分關鍵系統(tǒng)和核心零部件研發(fā)基礎較弱，缺乏系統(tǒng)的基礎應用研究，無法滿足產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的需求。在信號系統(tǒng)及整車裝備產(chǎn)業(yè)沒有形成優(yōu)勢企業(yè)集聚，核心部件和核心技術長期受制于人，尚未形成核心企業(yè)引領行業(yè)集群發(fā)展的格局。

（二）對產(chǎn)業(yè)配套效應認識存在局限性

良好的產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境與配套優(yōu)勢能夠大力推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的塑造，提高企業(yè)生產(chǎn)率，而濟南產(chǎn)業(yè)配套存在兩方面問題。

一方面，產(chǎn)業(yè)政策支持力度不夠。濟南軌道交通建設發(fā)展起步晚，軌道交通產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長進度較慢，在扶持本土企業(yè)及政策傾斜方面存在項目不明晰、政策不落地等諸多難題。濟南在產(chǎn)品研發(fā)、稅收優(yōu)惠等行業(yè)、研發(fā)、人才政策方面缺少傾斜，產(chǎn)業(yè)配套明顯滯后，相關企業(yè)長期單打獨斗，難以形成產(chǎn)業(yè)集聚效應。

另一方面，協(xié)調(diào)配套政策缺失。在軌道交通產(chǎn)業(yè)中，中小企業(yè)的發(fā)展主要依托于主體企業(yè)的技術、配套及管理等優(yōu)勢，而濟南中央和地方企業(yè)之間產(chǎn)業(yè)集聚效應低下，企業(yè)各自為政，難以形成資源整合優(yōu)勢，導致資源長期閑置和流失。

（三）產(chǎn)業(yè)結(jié)構布局缺少集群的靶向性

濟南市在軌道交通產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展層面尚未出臺相應規(guī)劃，在近遠期發(fā)展目標、發(fā)展方向、產(chǎn)業(yè)布局等方面也無可參照的具體措施文件。

具體到三大類產(chǎn)業(yè)集群，濟南市有中鐵十局、中鐵十四局、濟南城建集團等施工企業(yè)，有浪潮集團、濟南重工、山大華天、愛普電氣、華凌電纜等裝備制造企業(yè)，存在一定的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。但是，濟南市在上游的設計咨詢、中游的整車制造、下游的運營維護領域沒有相應的骨干企業(yè)，軌道交通產(chǎn)業(yè)的核心競爭力不足。軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈在整車制造、技術咨詢、新材料研發(fā)等領域缺失。

三、濟南市軌道交通產(chǎn)業(yè)能效提升的路徑

（一）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，集聚生產(chǎn)要素

結(jié)合濟南市軌道交通產(chǎn)業(yè)實際發(fā)展情況，以現(xiàn)有的施工機械裝備、機電系統(tǒng)、工程施工企業(yè)為基礎，需進一步完善產(chǎn)業(yè)布局，建設軌道交通產(chǎn)業(yè)園區(qū)，形成完備的產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，發(fā)揮“洼地效應”。

在產(chǎn)業(yè)布局方面，突出特色和主導產(chǎn)品，著力推進施工機械產(chǎn)業(yè)園、智能信息產(chǎn)業(yè)園、配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園建設，與中車等央企合作，進一步爭取整車制造產(chǎn)業(yè)園落地，逐步形成科研創(chuàng)新區(qū)、配套服務區(qū)、核心集聚區(qū)三大功能區(qū)構成的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)集群。

核心集聚區(qū)以高新區(qū)孫村片區(qū)為主體，適時引進中車株洲所、中車四方所等科技企業(yè)，與現(xiàn)有的中車濟南公司整合，重點打造軌道交通整車裝備及零部件配套產(chǎn)業(yè)。配套服務區(qū)整合華凌電纜、愛普電氣、山大華天等企業(yè)，孵化培育一到兩個本領域國內(nèi)領軍品牌，形成機電系統(tǒng)配套產(chǎn)業(yè)園，打造軌道交通機電系統(tǒng)特色。信息產(chǎn)業(yè)園以浪潮集團、濟南超算中心、山東產(chǎn)業(yè)技術研究院等為基礎，搶抓智慧地鐵、云服務、大數(shù)據(jù)等當前地鐵建設的新產(chǎn)業(yè)，構建智慧地鐵產(chǎn)業(yè)濟南效應，努力成為國內(nèi)智慧地鐵及云服務的橋頭堡。

（二）強化政策支持力度，激發(fā)市場主體活力

鑒于目前濟南軌道交通產(chǎn)業(yè)政策扶持不足，企業(yè)各自為政的問題，應統(tǒng)籌各相關部門建立健全相關法律法規(guī)。通過制定完善軌道交通產(chǎn)業(yè)政策，推動企業(yè)技術創(chuàng)新政策落地，出臺財稅、投資、金融政策完備政策法規(guī)體系。通過政策支持，引導企業(yè)發(fā)展重點、項目跟進進度、人才引進策略、科技創(chuàng)新方向。

引導集聚集群集約發(fā)展，以“互聯(lián)網(wǎng)+”推進重點產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈整合延伸、配套分工和價值提升，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈。鼓勵企業(yè)大力推動跨領域跨行業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+協(xié)同制造”創(chuàng)新，推動結(jié)構調(diào)整升級。按照重點方向，精準策劃組織招商引資活動，推進重大項目建設，加大對建設項目的服務力度，擴大行業(yè)投資規(guī)模，增強本地裝備的市場競爭力。

（三）細化產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺搭建，引導企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

借鑒先進城市的做法，濟南市應通過組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、設立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、建立工作聯(lián)絡機制等方式搭建多維度的產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺。通過產(chǎn)業(yè)協(xié)會的引導，加快骨干企業(yè)培育。發(fā)揮龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)帶動作用，加快同類骨干企業(yè)的兼并重組，積極拓展其它產(chǎn)業(yè)鏈的拓展延伸，逐步實現(xiàn)由生產(chǎn)型制造向服務型制造轉(zhuǎn)型，成為具有國際競爭力的大企業(yè)集團。同時著重發(fā)展關鍵零部件配套企業(yè)，加快發(fā)展咨詢服務及增值服務，打造分工合理、集聚度高、系統(tǒng)完整的全產(chǎn)業(yè)鏈條。

各相關部門需加強政策創(chuàng)新與供給，加強科技前瞻性布局與產(chǎn)業(yè)化聯(lián)動，聚焦支持保障條件建設，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度環(huán)境。通過深入研究本市企業(yè)產(chǎn)業(yè)情況，統(tǒng)籌考慮企業(yè)發(fā)展問題，鼓勵企業(yè)技術改造和并購重組，營造公平競爭的環(huán)境。加大與國內(nèi)各領域領軍企業(yè)的交流合作，通過技術轉(zhuǎn)移、合資建廠等方式做大做強本土軌道交通領域企業(yè)的優(yōu)勢品牌。

（四）深化科研能力自主創(chuàng)新，構建協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展體系

一是堅持自主創(chuàng)新。開展骨干產(chǎn)業(yè)企業(yè)創(chuàng)新能力提升行動，支持濟南重工、山東華凌、浪潮集團等企業(yè)與國內(nèi)外高校、科研院所等共建研究機構，建設高層次研究院所、協(xié)同研發(fā)中心等形成高水平有特色的協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡;發(fā)揮骨干企業(yè)在軌道交通裝備領域的技術及資本優(yōu)勢，以整機制造領域的關鍵產(chǎn)品研發(fā)、制造與服務為核心，探索建設先進軌道交通裝備研發(fā)生產(chǎn)基地。

二是壯大人才團隊。依托“濟智匯聚”活動，培育軌道交通領域領軍型人才，積極吸引軌道交通領域領軍人才及其團隊來濟發(fā)展;通過建立軌道交通產(chǎn)業(yè)專家智庫，為濟南軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術支持和咨詢服務;通過支持軌道交通創(chuàng)新團隊建設，培育一批軌道交通產(chǎn)業(yè)工匠大師，打造結(jié)構合理、人才聚集、優(yōu)勢突出的優(yōu)秀創(chuàng)新團隊。

三是構建合理的創(chuàng)新體系。集聚現(xiàn)有軌道交通產(chǎn)業(yè)人才、品牌和技術優(yōu)勢，服務于全軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。構建理論研究→應用研究→成果轉(zhuǎn)化→商業(yè)推廣的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展目標。以濟南市新舊動能轉(zhuǎn)換先行區(qū)建設為依托，整合全市創(chuàng)新資源，重點引進軌道交通產(chǎn)業(yè)大科學試驗裝置，軌道交通科研院所;進一步引導科研單位與骨干企業(yè)的發(fā)展合作，打造產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新體系。

軌道交通作為智能交通基礎設施是新型基礎設施建設三大板塊下的重點領域，有著廣闊的發(fā)展前景?，F(xiàn)階段，軌道交通產(chǎn)業(yè)的競爭愈發(fā)激烈，國內(nèi)外市場不斷推陳出新。作為處于起步階段的濟南軌道交通事業(yè)，需通過合理的產(chǎn)業(yè)布局、政策引導和企業(yè)協(xié)同進一步延伸軌道交通產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略鏈條，打造更具競爭力的軌道交通產(chǎn)業(yè)濟南品牌。

責任編輯：康偉