發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行4444.4445萬股新股。本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目總投資金額為6305萬元，計劃使用募集資金金額為880.65萬元，募集資金到位后，投入以下項(xiàng)目：精品出版項(xiàng)目、智慧教育云平臺升級改造項(xiàng)目、新華書店門店經(jīng)營升級改造建設(shè)項(xiàng)目、印刷設(shè)備升級改造項(xiàng)目、出版大廈項(xiàng)目。

基本面介紹：公司擁有出版物（圖書、電子音像制品、期刊與報紙等）“編、印、發(fā)”完整的產(chǎn)業(yè)鏈，具備出版物的編輯和出版、印刷、批發(fā)及零售、物資貿(mào)易等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，同時融合數(shù)字出版等新興業(yè)態(tài)于一體，是大型現(xiàn)代化綜合性國有文化企業(yè)。

核心競爭力：公司對旗下出版社采取專業(yè)化經(jīng)營安排，由教育社、少兒社和美術(shù)社歸口負(fù)責(zé)教育產(chǎn)品的研發(fā)，其他出版社不再從事教育產(chǎn)品的研發(fā);同時，對其他出版社進(jìn)行專業(yè)化分工，明確各社業(yè)務(wù)邊界，從而在最大程度上避免了產(chǎn)品同質(zhì)化、減少內(nèi)部競爭，讓各出版社集中資源發(fā)展自身特長，從而提高產(chǎn)品在細(xì)分市場的競爭力。并且，公司積極引導(dǎo)各出版社進(jìn)行市場運(yùn)作，推動各出版社根據(jù)消費(fèi)者需求進(jìn)行選題策劃，通過進(jìn)行“進(jìn)銷存”分析調(diào)整產(chǎn)量和銷售策略，大幅提高各出版社市場化運(yùn)作能力和精細(xì)化水平。

公司擁有征訂、零售、互聯(lián)網(wǎng)等主要發(fā)行渠道，涵蓋現(xiàn)有出版發(fā)行行業(yè)所有的渠道類型。在網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面，本公司已實(shí)現(xiàn)了黑龍江省內(nèi)銷售網(wǎng)點(diǎn)的密集型覆蓋，公司旗下109家新華書店門店實(shí)現(xiàn)連鎖經(jīng)營，涵蓋包括大中型書城、特色書店、專業(yè)書店等多種形式，34家書店為集閱讀、休閑、教育等諸多功能于一體的新型“文化地標(biāo)”，有10家書店被評為“中國最美新華書店”，其中果戈里書店成為全國書店業(yè)轉(zhuǎn)型旗幟。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略密切相關(guān)，有利于鞏固公司競爭優(yōu)勢，提升公司核心競爭力，提高公司業(yè)務(wù)的盈利水平，促進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。因此，募集資金運(yùn)用將對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極的影響。募集資金到位后，本公司的貨幣資金和股東權(quán)益預(yù)計將大幅增加，凈資產(chǎn)總額與每股凈資產(chǎn)都將提高。凈資產(chǎn)的增加將增強(qiáng)本公司后續(xù)持續(xù)融資能力、償債能力和抗風(fēng)險能力。本次發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)和股本規(guī)模將增長，而募集資金投資項(xiàng)目從資金投入到產(chǎn)生效益需要一定時間，因此，公司凈資產(chǎn)收益率在短期內(nèi)將會下降。但從中長期來看，投資項(xiàng)目符合公司發(fā)展規(guī)劃，具有良好的盈利前景。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，公司營業(yè)收入與利潤水平將進(jìn)一步增長，從而使公司整體盈利能力及凈資產(chǎn)收益率提升。

風(fēng)險因素：政策風(fēng)險、市場和經(jīng)營風(fēng)險、管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至7月16日）