發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行不超過2269萬股人民幣普通股（A股），且發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。公司本次公開發(fā)行新股募集資金扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目：煙氣綜合優(yōu)化節(jié)能改造項目、供熱運營服務(wù)管理項目（二期）、研發(fā)中心暨供熱運營管控平臺建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是國內(nèi)知名的暖通節(jié)能服務(wù)提供商，專注于節(jié)能供熱領(lǐng)域，主要從事供熱運營服務(wù)、節(jié)能改造服務(wù)和節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供高效、創(chuàng)新、滿意的城市供熱綜合服務(wù)。

核心競爭力：多年來，公司專注于節(jié)能供熱領(lǐng)域，以做“中國暖通節(jié)能運營領(lǐng)跑者、中國暖通節(jié)能服務(wù)供應(yīng)商”為使命，將技術(shù)領(lǐng)先視為公司價值持續(xù)提升的重要保障。經(jīng)過二十九年的供熱運營積累與沉淀，公司已擁有穩(wěn)定的核心技術(shù)骨干和研發(fā)隊伍，圍繞節(jié)能環(huán)保技術(shù)、節(jié)能運營和節(jié)能服務(wù)形成了成熟的自主研發(fā)體系和多項核心技術(shù)，在煙氣余熱回收、供熱管網(wǎng)輸配能耗控制、供水溫度氣候補償控制、集中供熱分布式變頻二級泵系統(tǒng)節(jié)能控制等方面具有行業(yè)領(lǐng)先的節(jié)能技術(shù)優(yōu)勢。

區(qū)別于傳統(tǒng)城市熱網(wǎng)和燃煤鍋爐供熱，區(qū)域燃?xì)忮仩t供熱方式具有獨立性強、特異性強的特點。每個供熱小區(qū)的構(gòu)建（容積率、樓間距、管道鋪設(shè)、墻體保溫能力等）不盡相同，燃?xì)忮仩t需要根據(jù)供熱區(qū)域的不同，設(shè)定不同的供熱參數(shù)，在保證供熱質(zhì)量的前提下，避免無效能源浪費。公司現(xiàn)管理供熱項目120余個，形成了有效的供熱參數(shù)調(diào)節(jié)理論，可以在復(fù)雜的供熱環(huán)境中提取核心因素、制定鍋爐運行參數(shù)，通過自控設(shè)備實現(xiàn)鍋爐節(jié)能運行。

募投項目匹配性：“煙氣綜合優(yōu)化節(jié)能改造項目”有利于節(jié)約成本，增強公司盈利能力，提升公司經(jīng)營業(yè)績;“供熱運營服務(wù)管理項目（二期）”有利于進一步提升公司市場占有率和市場競爭力，提高公司的行業(yè)地位;“研發(fā)中心暨供熱運營管控平臺建設(shè)項目”從公司實際需求出發(fā)，增強公司的研發(fā)與創(chuàng)新實力，并基于公司現(xiàn)擁有的供熱生產(chǎn)控制系統(tǒng)，充分利用大數(shù)據(jù)、云計算、信息網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)，實現(xiàn)基于互聯(lián)網(wǎng)的安全節(jié)能運行監(jiān)測管理，有效提高發(fā)行人精細(xì)管理水平，提升供熱服務(wù)質(zhì)量，同時有助于節(jié)能降耗，降低公司運營成本;“補充流動資金”將提高公司資金流動性和抗風(fēng)險能力，對公司的日常經(jīng)營、主營業(yè)務(wù)的發(fā)展及市場拓展具有積極影響。

風(fēng)險因素：政策風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至7月9日）