發(fā)行概覽：公司擬申請向社會公開發(fā)行人民幣普通股A股，發(fā)行數(shù)量不超過33333334股，占發(fā)行后總股本的25.00%。本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于拓展公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)，擬投入以下項目：蘇州仕凈環(huán)?？萍脊煞萦邢薰拘陆ㄉa(chǎn)廠房項目、蘇迪羅環(huán)保在線監(jiān)測及環(huán)保大數(shù)據(jù)項目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事制程污染防控設(shè)備、末端污染治理設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是一家具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。公司以低溫液態(tài)催化脫硝技術(shù)為核心，以環(huán)境污染協(xié)同處理技術(shù)應(yīng)用為基礎(chǔ)，根據(jù)多行業(yè)客戶的不同處理需求，針對各類復(fù)雜污染物提供定制化、精細(xì)化的工業(yè)污染治理整體解決方案。

核心競爭力：公司經(jīng)過多年的技術(shù)積累，在工業(yè)污染防控領(lǐng)域已經(jīng)形成了自己獨特的技術(shù)優(yōu)勢，公司擁有并正常使用的專利有117項，包括5項發(fā)明專利和112項實用新型專利，具備豐富的技術(shù)儲備，掌握了高效全面的工業(yè)污染防控技術(shù)。公司自主研發(fā)的低溫液態(tài)催化脫硝技術(shù)、脫硝脫硫一體化技術(shù)、污染協(xié)同處理技術(shù)、特氣危氣處理技術(shù)、粉塵防爆系統(tǒng)技術(shù)、重金屬粉塵治理技術(shù)、VOCs樹脂吸附脫附加催化燃燒技術(shù)等技術(shù)已經(jīng)成功應(yīng)用于光伏、光電、半導(dǎo)體、精細(xì)化工、汽車制造、鋼鐵冶金、水泥建材、電力等多個行業(yè)，能夠使得公司向客戶提供的工業(yè)污染治理集成系統(tǒng)和整體解決方案具備排放效果良好、建設(shè)成本和運(yùn)營成本較低、占用面積較小并可實現(xiàn)實時監(jiān)測、與企業(yè)的生產(chǎn)控制系統(tǒng)有效銜接等眾多優(yōu)點。

公司自成立以來，始終致力于為各類工業(yè)企業(yè)的環(huán)境污染防治提供經(jīng)濟(jì)有效的整體解決方案，已成為頗具市場影響力的工業(yè)污染治理整體解決方案提供商，能夠為客戶的安全生產(chǎn)、達(dá)標(biāo)排放提供一站式的環(huán)保解決方案。報告期內(nèi)，公司抓住國家政策導(dǎo)向及產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，憑借過硬的技術(shù)實力和工藝水平、豐富的環(huán)保項目經(jīng)驗以及良好的商業(yè)信譽(yù)，成功地為多行業(yè)客戶提供了具有良好社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)境污染防控系統(tǒng)整體解決方案。

募投項目匹配性：本次募集資金投向均圍繞現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)進(jìn)行，無論從政策導(dǎo)向、市場環(huán)境來看，本次募集資金投資項目涉及的產(chǎn)品都具備較強(qiáng)的盈利能力和廣闊的市場前景。因此，預(yù)計募集資金投入項目建成后，公司現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)先進(jìn)性都將得到大幅度提高，不但有利于鞏固和深化公司與原有客戶的合作關(guān)系，而且有利于開拓新的客戶。本次募集資金投資項目投產(chǎn)后，公司產(chǎn)品在目標(biāo)市場的占有率將會持續(xù)上升，主營業(yè)務(wù)收入和利潤水平將會大幅提升，對每股收益和凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生積極的影響。

風(fēng)險因素：創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至7月9日）