發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行股份不超過26848290股，且不低于發(fā)行后總股本的25.00%，本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、度量云、智慧水務(wù)SaaS平臺建設(shè)及研發(fā)中心升級項(xiàng)目、營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司是一家專注于水務(wù)領(lǐng)域信息化建設(shè)的整體解決方案提供商，致力于綜合運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、邊緣計算等新一代信息技術(shù)提升水務(wù)行業(yè)的信息化、智能化水平，為水務(wù)行業(yè)落實(shí)國家節(jié)水行動計劃、防治水污染、提高服務(wù)水平提供支持，保障國家水安全。

核心競爭力：公司堅持以技術(shù)創(chuàng)新為企業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力，成立以來持續(xù)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品升級。經(jīng)過在水務(wù)信息化領(lǐng)域二十年的深耕細(xì)作，公司已掌握“基于多維模型的水務(wù)全流程網(wǎng)格管理模型”“基于流式計算的水務(wù)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)處理技術(shù)”等14項(xiàng)核心技術(shù)。發(fā)行人對水務(wù)行業(yè)具有深刻的理解，核心技術(shù)的先進(jìn)性體現(xiàn)在數(shù)據(jù)的積累和治理、業(yè)務(wù)中臺的建設(shè)、業(yè)務(wù)軟件的全面性和融合分析能力、軟件驅(qū)動的全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力等多方面。水務(wù)數(shù)據(jù)的分析要基于對于水務(wù)行業(yè)需求的掌握，發(fā)行人擁有超過500家以上的水務(wù)企業(yè)客戶，對不同規(guī)模水務(wù)企業(yè)客戶的需求了解更全面和更準(zhǔn)確，更能引導(dǎo)客戶的發(fā)展。

公司是國內(nèi)少數(shù)幾家能夠提供水務(wù)信息化整體解決方案的供應(yīng)商，擁有智能遙測終端、滲漏預(yù)警儀等智能感傳終端和水務(wù)物聯(lián)網(wǎng)平臺、網(wǎng)格化管理平臺、生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)、分區(qū)控漏系統(tǒng)、滲漏預(yù)警云平臺、在線水力模型、水務(wù)BI系統(tǒng)等水務(wù)管理軟件，產(chǎn)品應(yīng)用于水務(wù)企業(yè)的主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，種類齊全。相比于技術(shù)方向單一、需要外購產(chǎn)品支撐的集成服務(wù)供應(yīng)商，公司具備快速響應(yīng)、全面服務(wù)的整體服務(wù)優(yōu)勢，能夠保障水務(wù)企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)間的緊密聯(lián)結(jié)與最佳契合，提高了公司產(chǎn)品整體的市場競爭力。

募投項(xiàng)目匹配性：“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”通過對現(xiàn)有硬件設(shè)備的升級改造和產(chǎn)能擴(kuò)充，并引入自動化、智能化生產(chǎn)、倉儲裝備，大幅提升產(chǎn)品技術(shù)水平和公司生產(chǎn)自動化、智能化水平?！岸攘吭?、智慧水務(wù)SaaS平臺建設(shè)及研發(fā)中心升級項(xiàng)目”對公司現(xiàn)有研發(fā)中心硬件設(shè)備的更新?lián)Q代及人才引進(jìn)，提升公司的研發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)創(chuàng)新能力，進(jìn)一步豐富和完善公司的水務(wù)管理系統(tǒng)產(chǎn)品線，并通過智慧水務(wù)SaaS平臺的建設(shè)提高公司服務(wù)客戶的能力，降低水務(wù)企業(yè)信息化的投入成本。“補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目”擬重點(diǎn)布局水務(wù)信息化的科技創(chuàng)新領(lǐng)域，包括但不限于加大研發(fā)團(tuán)隊的人才引進(jìn)，加強(qiáng)研發(fā)環(huán)境建設(shè)，推動科技創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化等方向。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至7月9日）