發(fā)行概覽：本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，公司將按照輕重緩急依次投入以下項目：年產(chǎn)1000噸高純半導體材料項目、年產(chǎn)35000噸多晶硅項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事高純多晶硅的研發(fā)、制造與銷售。高純多晶硅是太陽能光伏行業(yè)的基礎材料，其質(zhì)量直接影響下游產(chǎn)品的關(guān)鍵性能。公司生產(chǎn)的高純多晶硅，主要用于光伏硅片的生產(chǎn)，硅片應用于下游光伏電池、光伏電池組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)等太陽能光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)。近年來，隨著單晶硅片用料及單晶硅片生產(chǎn)成本的降低、單晶組件效率的提升，單晶技術(shù)性價比逐漸凸顯，逐步成為行業(yè)主流技術(shù)路線。公司通過技術(shù)升級改造和新項目的投產(chǎn)，單晶硅片用料的產(chǎn)量占比逐步提高。

核心競爭力：公司長期專注于高純多晶硅產(chǎn)品的研發(fā)，經(jīng)過十年的自主研發(fā)、引進消化和共同研發(fā)，積累了覆蓋多晶硅生產(chǎn)全流程的核心技術(shù)。公司引進并自主優(yōu)化的四氯化硅綜合利用技術(shù)、高沸物回收及轉(zhuǎn)化技術(shù)，大大提高了原材料的利用率，降低了原料成本;引進并自主優(yōu)化的精餾耦合技術(shù)和還原尾氣回收H2凈化技術(shù)，使公司產(chǎn)品質(zhì)量水平達到國內(nèi)先進;公司自主研發(fā)的還原爐啟動技術(shù)大大縮短了啟動時間，提升了還原爐在線率，提高了裝置產(chǎn)能;自主研發(fā)的多晶硅還原爐參數(shù)配方及控制技術(shù)、三氯氫硅除硼磷技術(shù)更是有效的保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定;公司自主研發(fā)的多晶硅生產(chǎn)裝置余熱回收技術(shù)，能有效降低產(chǎn)品能耗;公司自主研發(fā)的多晶硅生產(chǎn)廢氣深度回收技術(shù)和共同研發(fā)的硅渣回收利用技術(shù)，將廢氣、廢渣回收利用，提升了經(jīng)濟效益和環(huán)保效益;公司自主研發(fā)的多晶硅破碎、篩分技術(shù)，多晶硅產(chǎn)品自動包裝技術(shù)，滿足了不同客戶個性化需求，并提升了勞動效率，節(jié)約了人力成本。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目將有效提升公司多晶硅產(chǎn)能，推動公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，拓展公司未來發(fā)展空間。通過本次募集資金投資項目的實施，公司的盈利能力和核心競爭能力將明顯提升，對鞏固公司現(xiàn)有的行業(yè)地位，提高市場占有率起到積極作用。

風險因素：經(jīng)營風險、技術(shù)風險、內(nèi)控風險、安全生產(chǎn)的風險、新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經(jīng)營造成持續(xù)影響的風險、公司部分房屋建筑物產(chǎn)權(quán)存在瑕疵的風險、實際控制人持股比例較低的風險、公司與控股股東開曼大全分別在科創(chuàng)板和紐約證券交易所上市的相關(guān)風險、募集資金投資項目相關(guān)的風險、公司部分房屋建筑物及土地使用權(quán)已設置抵押的風險、主要商標源自實際控制人控制的其他企業(yè)授權(quán)的風險、公司部分機器設備已設置抵押的風險、發(fā)行失敗的風險、發(fā)行人被美國商務部工業(yè)和安全局列入實體清單。

（數(shù)據(jù)截至7月9日）