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        哪些基金更抗跌?

        2021-07-15 19:15:06趙新江
        理財(cái)·市場(chǎng)版 2021年5期
        關(guān)鍵詞:安信廣發(fā)大額

        趙新江

        2021年第一季度,A股市場(chǎng)先漲后跌,公募基金整體業(yè)績(jī)?nèi)耘苴A市場(chǎng),部分基金

        憑借主動(dòng)調(diào)倉(cāng)換股和組合均衡,在股市巨震中呈現(xiàn)抗跌屬性。

        年前投資的心態(tài):“沖啊,暴富離我不遠(yuǎn)啦!”年后投資的心態(tài):“綠我可以,別綠我基金!”投資者被市場(chǎng)“綠”怕了,現(xiàn)在不僅沒(méi)有“暴富”的想法,甚至只要少虧點(diǎn)就很滿足……

        面對(duì)全市場(chǎng)接近8000只的公募基金產(chǎn)品,投資者如何選擇是個(gè)難題。專業(yè)人士表示,比起某些“網(wǎng)紅”基金,“能漲抗跌”、有持續(xù)超額收益能力的長(zhǎng)跑基金或是更優(yōu)選擇。

        公募基金整體業(yè)績(jī)領(lǐng)跑

        2021年第一季度,A股市場(chǎng)先漲后跌,公募基金整體業(yè)績(jī)?nèi)耘苴A市場(chǎng),部分基金憑借主動(dòng)調(diào)倉(cāng)換股和組合均衡,在股市巨震中呈現(xiàn)抗跌屬性。

        截至3月26日收盤,各主流市場(chǎng)指數(shù)基本磨平了前期漲幅,絕大多數(shù)指數(shù)漲幅告負(fù)。創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50年內(nèi)跌幅超7%,高位買入的投資者損失慘重。然而,在股市快速調(diào)整中,主動(dòng)權(quán)益類基金仍然以主動(dòng)管理能力,斬獲了超越市場(chǎng)的投資收益。

        Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月26日,今年以來(lái)混合型基金平均收益率-2.62%,普通股票型基金平均收益率-2.84%,目前略跑贏同期滬深300指數(shù)-3.33%的跌幅。部分主動(dòng)權(quán)益類基金甚至逆市獲得較好收益,展現(xiàn)了比較好的投資能力。

        比如,廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先今年逆市斬獲28.22%的收益率,暫為主動(dòng)權(quán)益類基金冠軍,安信鑫發(fā)優(yōu)選、廣發(fā)多因子、寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)等多只基金,今年收益率也超過(guò)20%,超額收益非常顯著。

        分結(jié)構(gòu)來(lái)看,在第一季度股市巨震中,醫(yī)藥、消費(fèi)、電子等跌幅慘重,化工、鋼鐵、金融等順周期表現(xiàn)相對(duì)抗跌。公募重倉(cāng)股的大跌、市場(chǎng)風(fēng)格的切換,也讓公募基金積極調(diào)倉(cāng)換股,將投資賽道面向低估值、順周期方向,并且更為注重組合均衡和分散投資。

        從近期抗跌基金的投資策略和重倉(cāng)股可以發(fā)現(xiàn),通常情況下這些產(chǎn)品都是偏左側(cè)布局,逆向投資策略,換言之,這些產(chǎn)品多是買入了一些較為冷門的股票。

        比如,天能動(dòng)力、華榮股份、華鐵股份等一些冷門股躋身基金前十大重倉(cāng)股;工銀瑞信戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題基金中,也重倉(cāng)持有了中國(guó)建筑、堅(jiān)朗五金等建筑行業(yè)個(gè)股,以及銀行、保險(xiǎn)股;安信動(dòng)態(tài)策略也重倉(cāng)了建筑、地產(chǎn)股,在今年第一季度基金凈值走勢(shì)穩(wěn)健。

        專家表示,抗跌基金的凈申購(gòu)所帶來(lái)的規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),主要會(huì)影響基金經(jīng)理的投資策略:一方面,凈申購(gòu)量比較大的話,會(huì)拉低產(chǎn)品的整體倉(cāng)位,影響產(chǎn)品凈值表現(xiàn);另一方面,如果基金經(jīng)理持股是偏好逆向策略、偏好中小市值股票的話,基金經(jīng)理就需要挖掘更多的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,以承載新進(jìn)資金。

        投研人士表示,基金規(guī)模和業(yè)績(jī)是相輔相成的關(guān)系,規(guī)模的穩(wěn)定是做好業(yè)績(jī)的前提,但短期規(guī)模的大幅波動(dòng),將對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響。

        抗跌基金開(kāi)始限購(gòu)

        據(jù)《上海證券報(bào)》報(bào)道,近日,廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合、廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合、安信動(dòng)態(tài)策略A等多只基金發(fā)布了暫停大額申購(gòu)的公告,這些基金今年以來(lái)都取得較好回報(bào)。

        日前,廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合發(fā)布了暫停大額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告。公告顯示,為了保護(hù)基金份額持有人利益,自2021年3月23日起,該基金暫停投資者單日單個(gè)基金賬戶通過(guò)申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額和不定額投資)合計(jì)超過(guò)100萬(wàn)元的大額業(yè)務(wù)。

        廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合也于近日發(fā)布了限購(gòu)公告。公告顯示,為了保護(hù)基金份額持有人利益,自2021年3月23日起,該基金調(diào)整為暫停單日單個(gè)基金賬戶通過(guò)申購(gòu)(含定期定額和不定額投資業(yè)務(wù))及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入合計(jì)超過(guò)100萬(wàn)元的大額業(yè)務(wù)。

        除此以外,還有金元順安元啟、安信動(dòng)態(tài)策略A等多只公募基金均啟動(dòng)了大額限購(gòu)的模式。公告顯示,金元順安元啟、安信動(dòng)態(tài)策略A分別自3月24日、3月23日起,單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購(gòu)金額不超過(guò)5萬(wàn)元和50萬(wàn)元。

        上述采取限購(gòu)措施的基金今年以來(lái)都取得了較好的業(yè)績(jī)。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至3月22日,廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合、廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合、金元順安元啟、安信動(dòng)態(tài)策略A今年以來(lái)的投資回報(bào)率分別為18.94%、31.92%、2.67%和3.39%。

        業(yè)內(nèi)人士表示,當(dāng)前,在市場(chǎng)劇烈震蕩之下,基金投資者不免將目光投向了抗跌的基金產(chǎn)品。而部分基金資金凈流入過(guò)快,一方面會(huì)加大基金管理的難度,另一方面也會(huì)攤薄利潤(rùn),損害基金原持有人的利益。因此,部分基金暫停了大額申購(gòu)。

        如何尋找抗跌基金

        目前,面對(duì)著基金市場(chǎng)的大起大落,基金經(jīng)理們也成了被吐槽的對(duì)象,甚至有基金出現(xiàn)了13天巨虧30%的情況,還有基金經(jīng)理入職13天虧了14%的記錄,尋找抗跌基金成為今年基金投資的主要命題。

        業(yè)內(nèi)專家建議,尋找抗跌基金從四個(gè)方向入手:

        首先,股票倉(cāng)位控制。持續(xù)下跌市場(chǎng),作為一籃子股票的基金,很難選擇整體上漲的股票,最好的辦法是降低基金持有股票資產(chǎn)的倉(cāng)位。

        其次,投資組合的穩(wěn)定性。在市場(chǎng)下跌過(guò)程中,基金頻繁調(diào)整,換手率增大,因機(jī)會(huì)成本及交易成本的增加,在無(wú)形之中導(dǎo)致基金凈值的縮水。如果調(diào)整品種不當(dāng),更會(huì)直接加速基金凈值縮水。

        再次,下跌市場(chǎng)中的基金分紅也值得關(guān)注。在震蕩市環(huán)境下,選擇分紅的方式以鎖定基金投資利潤(rùn),避免基金凈值下跌對(duì)持有人利益造成損失。

        最后,嚴(yán)格遵守基金合同。每一種基金產(chǎn)品均有其投資風(fēng)格和特點(diǎn)。投資者選擇此類基金,就是選擇此類基金的風(fēng)格和特點(diǎn),而偏離基金合同的規(guī)定,將直接導(dǎo)致基金凈值增長(zhǎng)的不穩(wěn)定性。

        除了上面幾點(diǎn),投資者選擇基金定投還需要注意以下幾個(gè)方面:

        第一,基金類型的選擇。由于基金定投首先要求投資者能夠長(zhǎng)期投資,所以可以選擇權(quán)益類基金進(jìn)行投資。畢竟,從歷史數(shù)據(jù)看,權(quán)益類基金整體業(yè)績(jī)更好。

        第二,定投日可以選擇發(fā)工資日。很多投資者在月底會(huì)發(fā)現(xiàn)沒(méi)錢投資,出現(xiàn)了斷供。建議你在發(fā)工資日當(dāng)天或者第二天定投,這樣能夠強(qiáng)制儲(chǔ)蓄投資。

        第三,小錢投資切忌貪多。一定不要貪多,定投最重要的是堅(jiān)持。如果每次定投金額對(duì)你而言比較多,那么就很難堅(jiān)持。

        市場(chǎng)漲漲跌跌,每次遇到調(diào)整,難免緊張,采用基金定投,則會(huì)減少這種情緒,讓理財(cái)更加輕松。此外,基金定投能夠?yàn)橥顿Y者帶來(lái)投資收益的“微笑曲線”,需要投資者對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)期上漲具有堅(jiān)定的信念。相信資本市場(chǎng)沉浮,有退潮就一定有漲潮。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的背景下,整體趨勢(shì)向上不變,權(quán)益市場(chǎng)的長(zhǎng)期收益也會(huì)得到助力。

        第二季度行情展望

        今年第一季度末,公募基金已開(kāi)始密集布局第二季度及全年的投資方向。

        多位投資人士表示,隨著全球疫情防控的推進(jìn),全球和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇,順周期板塊、疫情受損標(biāo)的、碳中和受益標(biāo)的,以及估值和盈利匹配的核心資產(chǎn),將成為他們后市重點(diǎn)布局的方向。

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