美國CNBC網(wǎng)站4日?qǐng)?bào)道稱,剛剛過去的一周是2004年以來美股上市最為密集頻繁的一周,以滴滴出行為首的14家企業(yè)赴美上市,給高盛和摩根士丹利等華爾街投行帶來高達(dá)6.5億美元的收益。
報(bào)道稱,上周在美股上市融資規(guī)模最大的是滴滴出行,排名第二的是網(wǎng)絡(luò)安全公司SentinelOne,這兩家公司上市主承銷商均為高盛和摩根士丹利。滴滴出行于美國紐交所上市,以每股14美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算,融資至少44億美元,創(chuàng)下今年以來中國企業(yè)赴美股上市融資的最高紀(jì)錄。SentinelOne的募資總額為12.25億美元。高盛和摩根士丹利作為滴滴上市的主承銷商賺得巨額承銷費(fèi)。不過,由于滴滴上市規(guī)模較大,因此承銷費(fèi)率相對(duì)較低,為總上市融資規(guī)模的2%,而上周一些規(guī)模較小的美股上市公司所承擔(dān)的承銷費(fèi)率則高達(dá)7%。
除了上述兩家企業(yè),上周美股上市融資規(guī)模排名第三至第五的三家公司分別為土耳其電商平臺(tái)D-Market、在線法律平臺(tái)LegalZoom和美國甜甜圈連鎖品牌KrispyKreme,這三家公司的主承銷商則為摩根士丹利和摩根大通。
數(shù)據(jù)顯示,過去一周內(nèi)美國華爾街投行賺取的上市承銷費(fèi)接近4億美元。與此同時(shí),通過協(xié)助公司上市獲得上市公司股票以及股票升值,華爾街投行持股紙面溢價(jià)收益高達(dá)2.59億美元。二者相加,華爾街投行在過去一周內(nèi)通過美股企業(yè)上市所得的收益高達(dá)6.5億美元?! 。ㄕ缦瑁?/p>