袁鴻儒，羅曉剛，劉庚，陳明治，樊飛，尹攀

（陜汽集團(tuán)商用車有限公司，陜西 寶雞 721000）

1 十三五新能源商用車現(xiàn)狀分析

新能源汽車為全球發(fā)展趨勢，大力發(fā)展新能源汽車是我國國家戰(zhàn)略，可有效緩解能源和環(huán)境壓力，商用車領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤貙挷⒓铀偻七M(jìn)物流、倉儲、礦山、機(jī)場、港口等細(xì)分市場的電動化進(jìn)程。十三五期間，在國家政策、法規(guī)的助力下，新能源商用車發(fā)生了較大的變化，主要表現(xiàn)在以下幾方面。

1.1 總量攀升、區(qū)域發(fā)展不平衡

依據(jù)歷年卡車保險數(shù)據(jù)，新能源商用車?yán)塾嬩N量突破14萬，2017年達(dá)到峰值，后隨補(bǔ)貼退坡及宏觀經(jīng)濟(jì)乏力影響，逐年下浮。圖1可知全國累計上萬輛的省市僅為廣東、湖北、北京、四川，其主銷城市多為一線城市，如深圳、北京、成都等，各區(qū)域差異明顯，可見政策導(dǎo)向凸顯。

圖1 新能源商用車各區(qū)域銷量

1.2 各品牌銷量差異明顯，強(qiáng)者恒強(qiáng)

依據(jù)本年度1月-9月新能源商用車各主流廠家看歷年銷量，東風(fēng)始終遙領(lǐng)第一，福田、解放、江淮、宇通、比亞迪等增勢明顯，詳見圖2。

圖2 新能源商用車主流品牌銷量

1.3 載貨為主，系列化布局

從圖3可知，新能源商用車以載貨為主，專用、自卸、牽引逐年增加，已形成全系列產(chǎn)品布局，增勢明顯。

圖3 新能源商用車各系列車型銷量

1.4 輕卡為主，重、中、輕各有側(cè)重

新能源商用車以輕卡為主、中卡逐年減少，重卡逐年增加，詳見圖4。

圖4 新能源商用車重、中、輕各車型銷量

1.5 純電為主，多技術(shù)路線共生

純電動、混合動力（含增程式）、燃料電池多技術(shù)路線并存，純電動為主，燃料電池、混合動力為輔，三種技術(shù)路線適用不同的應(yīng)用場景，詳見圖5。氫燃料以零排放、清凈清潔、續(xù)航里程長、適應(yīng)環(huán)境廣等因素被譽(yù)為人類能源利用的最終形態(tài)。

圖5 各技術(shù)路線新能源商用車銷量

1.6 政策導(dǎo)向明顯

十三五期間，發(fā)改委、交通部、國家能源局、住建部、財政部、科技部、工信部、國稅局等部門針對新能源商用車及其相關(guān)核心總成、充電樁等陸續(xù)聯(lián)合下發(fā)多個指導(dǎo)意見、通知、行動計劃、公告等文件，助力新能源商用車良性快速發(fā)展。

2 十四五新能源商用車趨勢研究

2.1 政策法規(guī)寬松、利好

新能源商用車補(bǔ)貼延續(xù)至2023年，2021～2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%[1]；“新基建”將促使充電樁建設(shè)與布局加快；2020年11月2日國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》；商用車新能源積分預(yù)計2023年實施；隨著限行、雙積分政策的實施及部分地方政府路權(quán)的放開等等，新能源商用車在城市配送、倒短運(yùn)輸市場中將增勢明顯。

2.2 多技術(shù)路線并存、互補(bǔ)

純電動、混合動力（含增程）、氫燃料等多技術(shù)路線并行發(fā)展，隨著電池、電堆、制氫、儲氫等技術(shù)的重點(diǎn)突破，各技術(shù)路線產(chǎn)品的優(yōu)勢將不斷釋放?；旌蟿恿夹g(shù)滿足區(qū)域市場的節(jié)能需求，燃料電池以示范運(yùn)營為主，氫燃料電池汽車的引導(dǎo)進(jìn)一步加強(qiáng)，續(xù)航里程將由應(yīng)用場景定義。

純電動：續(xù)航里程200km左右，適用城配物流、市政環(huán)衛(wèi)、港牽、城建渣土等應(yīng)用場景。

燃料電池：續(xù)航里程500km左右，適用綠通、冷鏈、快運(yùn)、?；愤\(yùn)輸?shù)燃?xì)分市場。

混合動力：續(xù)航里程800km左右，適用煤炭、快遞快運(yùn)等干線運(yùn)輸。

2.3 新技術(shù)不斷突破

氫的制取、儲存、運(yùn)輸和應(yīng)用等環(huán)節(jié)整個產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測體系更趨完善、動力電池系統(tǒng)能量密度不斷提升、成本不斷下降；多合一電驅(qū)動系統(tǒng)、兩擋電驅(qū)動系統(tǒng)（高壓、高速、兩擋齒輪箱及其控制技術(shù)）等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

2.4 充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施迎來黃金期

自2006年起，充電樁配套設(shè)施歷經(jīng)了萌芽階段、引導(dǎo)培育階段、初級發(fā)展階段，十四五將進(jìn)入快速發(fā)展期，形成多種有效的充電解決方案，以構(gòu)建慢充普遍覆蓋、快充換電網(wǎng)絡(luò)化、不同充電需求的立體式充電體系，充電樁設(shè)施的完善將更利于新能源商用車的推廣。

慢充解決居民區(qū)及公司內(nèi)的充電需求；快充精準(zhǔn)高速服務(wù)區(qū)、快充站、商場停車場、地下停車庫等；無線充電適用道路通行、停車場等，實現(xiàn)可忽略多種接口標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一、隨停隨充、邊走邊充；“車電分離”的換電模式應(yīng)對運(yùn)營車輛、網(wǎng)約車輛等，是對充電模式的有力補(bǔ)充，具有降低成本、高效補(bǔ)能的優(yōu)勢，對一些固定、利用效率相對較高的場景而言是比較理想的選擇，換電重卡將成新能源卡車發(fā)展新趨勢。

2.5 平臺化、輕量化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢彰顯

隨著新能源各關(guān)鍵核心技術(shù)的持續(xù)突破，在政策和市場驅(qū)動下，平臺化、輕量化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化新能源商用車將成為必然，具有先進(jìn)底層操作系統(tǒng)、電子電氣系統(tǒng)架構(gòu)和智能化網(wǎng)聯(lián)化特征的新能源汽車產(chǎn)品將會進(jìn)一步提升整車的安全性、可靠性，商用車電動化趨勢更加深入發(fā)展，2025年市場銷量預(yù)計達(dá)到7.0萬輛。

2.6 頭部企業(yè)價值凸顯

頭部企業(yè)具有較為深厚的技術(shù)積淀，研發(fā)創(chuàng)新能力及品牌效應(yīng)明顯，是推動商用車電動化進(jìn)程的主力軍和引領(lǐng)者，未來補(bǔ)貼政策將更多地向新能源商用車頭部企業(yè)傾斜，逐步淘汰不被市場認(rèn)可、技術(shù)實力相對較弱的邊緣性企業(yè)。十四五期間，新能源商用車將走出低谷呈快速上升態(tài)勢，東風(fēng)、比亞迪、吉利等頭部企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)。

3 結(jié)論

綜上所述，全文通過回顧十三五期間新能源商用車重、中、輕牽引、載貨、自卸、專用各用途車型、技術(shù)路線、關(guān)鍵系統(tǒng)及配套設(shè)施、政策法規(guī)的變化，預(yù)研十四五期間在國家政策法規(guī)利好的大環(huán)境下，充電配套基礎(chǔ)設(shè)施更加健全、相關(guān)技術(shù)瓶頸持續(xù)攻破、多技術(shù)路線共存發(fā)展側(cè)重各異、平臺化、輕量化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化將成為新能源商用車發(fā)展主流并快速上升、頭部企業(yè)引領(lǐng)地位進(jìn)一步提升。