文 / 黃耀鵬

天下苦Tier1久矣。這幾年，Tier1（一級(jí)供應(yīng)商）一直是腳踢下級(jí)供應(yīng)商、拳打主機(jī)廠的霸主級(jí)存在。

對(duì)于主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)汽車的功能組件（由獨(dú)立ECU控制）或者單一功能解決方案（譬如自動(dòng)駕駛），都是“黑盒子”，其核心技術(shù)由Tier1把控。主機(jī)廠淪為寫(xiě)任務(wù)書(shū)的角色，還被Diss參數(shù)提的不專業(yè)。對(duì)于Tier2來(lái)說(shuō)，Tier1是擇而噬之的怪獸。多數(shù)情況下，必須小心翼翼保供，還要對(duì)后者實(shí)行單向技術(shù)透明。

這不是亙古就有的局面，而是90年代黃金時(shí)代結(jié)束的標(biāo)志。主機(jī)廠大肆實(shí)施扁平化采購(gòu)，本意是甩包袱，對(duì)供應(yīng)鏈資產(chǎn)“解耦”。但沒(méi)想到，一不小心造就了Tier1寡頭時(shí)代。如今的Tier1集中度比主機(jī)廠高多了，前十大Tier1擁有70%全球市占率。即便在國(guó)內(nèi)，博世、大陸、電裝等，也呼風(fēng)喚雨。

不過(guò)，花無(wú)百日紅?，F(xiàn)在的“汽車新時(shí)代”革命，可能首先就要革Tier1的命。

主機(jī)廠自己當(dāng)Tier1

“新勢(shì)力”不說(shuō)，和Tier1沒(méi)有歷史淵源。就連大眾這樣濃眉大眼的主機(jī)廠，也在暗搓搓想搶Tier1的生意。這與主觀愿望無(wú)關(guān)，而在于汽車產(chǎn)業(yè)鏈條正在受到智能化的沖擊。

傳統(tǒng)汽車時(shí)代，整車空調(diào)需要由一枚芯片控制，俗稱熱管理ECU。法雷奧向瑞薩采購(gòu)了這枚芯片，然后聯(lián)通壓縮機(jī)、溫度傳感器、風(fēng)量傳感器和空調(diào)軟件一起打包，賣給大眾。

但是ID3、ID4研發(fā)后，大眾搞了個(gè)VW.OS操作系統(tǒng)，所有計(jì)算功能都在這個(gè)平臺(tái)下進(jìn)行，而計(jì)算硬件功能也改由幾枚MCU完成。雖然大眾對(duì)整車軟件dubug一度很痛苦，但作為獎(jiǎng)勵(lì)，他們發(fā)現(xiàn)，直接向Tier3供應(yīng)商采購(gòu)空調(diào)硬件即可。瑞薩和法雷奧于是都丟了主機(jī)廠的生意。

表面上，這似乎是“軟件定義汽車”帶來(lái)的影響。實(shí)際上，是整車E-E架構(gòu)帶來(lái)的變化。主機(jī)廠直接和Tier2、3握手，把Tier1“短路”了。這里面唯一利益受損的是Tier1供應(yīng)商。瑞薩作為T(mén)ier2，只需要改產(chǎn)MCU即可。何況現(xiàn)在芯片制造商一個(gè)個(gè)都炙手可熱，芯片供不應(yīng)求。

Tier1就有點(diǎn)慘，不光空調(diào)系統(tǒng)、幾乎所有的ECU功能，都存在被替代的可能。

現(xiàn)在的智能座艙，就是一個(gè)典型。看著和以前的座艙沒(méi)什么區(qū)別，不過(guò)多一點(diǎn)炫技的功能。其實(shí)是OEM對(duì)整車電子電氣架構(gòu)、算力、操作系統(tǒng)的一次大整合。原有的各個(gè)功能，都和新功能（譬如語(yǔ)音識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別、娛樂(lè)互動(dòng)、車聯(lián)網(wǎng)）一起，成為整車軟硬件系統(tǒng)的一部分。

這種做法，新勢(shì)力是首倡者，特斯拉率先將眾多Tier1趕出供應(yīng)商序列。傳統(tǒng)主機(jī)廠只是跟進(jìn)而已，跟進(jìn)之后發(fā)現(xiàn)“真香”。香就香在，可以大大縮短研發(fā)周期（前提是擁有E-E平臺(tái)），節(jié)約成本，而且車型衍生再也不用費(fèi)勁，就像后花園的地鼠一樣多產(chǎn)。

Tier1只要睜眼看看現(xiàn)狀就不寒而栗。而E-E架構(gòu)發(fā)展的現(xiàn)狀，則是連MCU都不要了，直接一塊CCM（中央計(jì)算模塊）搞定。這是最激進(jìn)的整車控制器方案，江湖一統(tǒng)。

誰(shuí)來(lái)將底盤(pán)控制器和座艙控制器“雙劍合璧”的？主機(jī)廠，主機(jī)廠當(dāng)起自己的Tier1。至于以前緊密合作的Tier1，只能維系傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，這一塊業(yè)務(wù)盤(pán)子仍然遠(yuǎn)超過(guò)新產(chǎn)品。就中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，乘用車每年2500萬(wàn)輛，新能源不過(guò)100多萬(wàn)輛（其中還有些油改電），但后者的滲透率正呈現(xiàn)加速趨勢(shì)，前景很可怕。

Tier2越位上攻

大家都看出Tier1的虛弱。傳統(tǒng)Tier2開(kāi)始不安分，英偉達(dá)、Mobileye、華為等，雖然都是這幾年才殺入汽車供應(yīng)鏈，但他們進(jìn)來(lái)的時(shí)候，都定義自己是Tier2，要和Tier1“緊密合作”的。

但在主機(jī)廠看來(lái)，拆CP是必須的。因?yàn)檐浖找娉蔀楹诵母?jìng)爭(zhēng)力的時(shí)候，Tier1再捧著“黑盒子”上來(lái)，失節(jié)事小，死生事大。一旦出了問(wèn)題，就算OTA能解決，也得求著Tier1來(lái)寫(xiě)。自己根本不掌握車機(jī)軟件修改權(quán)限，以前不是問(wèn)題，現(xiàn)在則一切暴露于公眾面前。當(dāng)然，就算主機(jī)廠自己掌握軟件，也經(jīng)常有搞不清的時(shí)候，到現(xiàn)在特斯拉剎車公案，特斯拉自己都沒(méi)有在技術(shù)層面自證清白。

主機(jī)廠越來(lái)越不愿意采購(gòu)Tier1提供的自動(dòng)駕駛功能包。功能包里貌似有傳感器組合和軟件算法，但實(shí)際上情況很復(fù)雜。因?yàn)閭鞲衅鲾?shù)據(jù)需要提前處理，這里面也必須自帶算法。

大陸、博世等提供的毫米波雷達(dá)，就自帶ECU和算法。現(xiàn)在情況很清楚了，Tier1拼命維持的局面，是“軟硬件高度耦合”和功能獨(dú)立。但當(dāng)前主機(jī)廠和Tier2的利益所在，則是最好搞成像PC硬件那樣，支持熱插拔，即插即用，也就是所謂的“軟硬件解耦”。

還拿毫米波雷達(dá)來(lái)說(shuō)，主機(jī)廠就算自己做整車自動(dòng)駕駛軟件（或者外包），但拿到的Tier1毫米波雷達(dá)處理過(guò)的數(shù)據(jù)，再和激光雷達(dá)、攝像頭數(shù)據(jù)放在一起處理，這根本不現(xiàn)實(shí)。獲取原始的點(diǎn)云數(shù)據(jù)，對(duì)三種傳感器數(shù)據(jù)做“像素前融合”，才能達(dá)到系統(tǒng)軟件的精度要求。

打個(gè)比方，以前主機(jī)廠要求各個(gè)Tier1提供面包，自己就切個(gè)片，抹上點(diǎn)沙拉醬，轉(zhuǎn)手喂給客戶?，F(xiàn)在客戶口味變刁了，主機(jī)廠想變變花樣自己做點(diǎn)心。那么最好是找面粉供應(yīng)商買面，而不是捏著鼻子繼續(xù)采購(gòu)Tier1的面包，然后打碎回爐。

當(dāng)然，還有另類主機(jī)廠，沿著供應(yīng)鏈攀升，買的是小麥。甚至還將有更猛的買來(lái)種子自己耕種，自己收割、磨粉、加工。后者就叫“全鏈生產(chǎn)商”。眼下還沒(méi)有，未來(lái)一定會(huì)出現(xiàn)，蘋(píng)果和華為都有點(diǎn)掛相。

現(xiàn)在，英偉達(dá)、Mobileye、華為這三家已經(jīng)和主機(jī)廠直接搭上線。但他們情況有所區(qū)別，前兩者相當(dāng)于Tier1.5，就是自己和主機(jī)廠各向前跨一步，分食Tier1的地盤(pán)。而華為則相當(dāng)于Tier0.5，和主機(jī)廠合作的程度比較深，直接介入了整車軟硬架構(gòu)研發(fā)，而且華為ICT能力太強(qiáng)，“端、管、云”產(chǎn)品應(yīng)有盡有，號(hào)稱有全棧解決方案，華為的野心最大。因此華為一再?gòu)?qiáng)調(diào)不做整車，讓伙伴釋疑。

Tier1努力轉(zhuǎn)型

當(dāng)然，Tier1也看到現(xiàn)狀。和主機(jī)廠一樣，Tier1也在努力轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)向軟件和智能化解決方案驅(qū)動(dòng)的公司。頭部幾個(gè)Tier1，紛紛組建幾千人的軟件隊(duì)伍，強(qiáng)化軟件實(shí)力。

現(xiàn)在的趨勢(shì)是軟硬件解耦。如果Tier1不能適應(yīng)這一變化，就可能被壓制在傳統(tǒng)供應(yīng)商的身份中無(wú)法自拔。

向主機(jī)廠提供硬件和配套軟件，但要支持在主機(jī)廠整車系統(tǒng)運(yùn)行，即汽車功能組件“PC化”。令Tier1難受的是，這么做本身削弱了其技術(shù)主導(dǎo)地位。

但不這么做，就會(huì)眼睜睜看著自己在供應(yīng)鏈的位置，同樣被削弱。從根上說(shuō)，傳統(tǒng)時(shí)代強(qiáng)大的德系和日系Tier1都缺乏IT基因。組織架構(gòu)改變后，運(yùn)營(yíng)方式也隨著改變，但新競(jìng)爭(zhēng)力的形成，依賴于強(qiáng)大的軟件開(kāi)發(fā)能力。這不是Tier1強(qiáng)化軟件能力可以解決的。

因?yàn)門(mén)ier1扮演的角色是系統(tǒng)集成。他們貨架上的電控單元中很多軟硬件模塊，其實(shí)是Tier2、3提供的。只不過(guò)由Tier1整合、測(cè)試?，F(xiàn)在如果把這一部分功能抽走，Tier1的迷茫是可想而知的。簡(jiǎn)單說(shuō)，以后靠什么恰飯。

自動(dòng)駕駛是Tier1的新產(chǎn)品。中小主機(jī)廠可以選擇科技公司和傳統(tǒng)Tier1提供的解決方案。在L2階段，主機(jī)廠更傾向于后者，因?yàn)樗麄冘囈?guī)級(jí)系統(tǒng)做得更成熟?？萍脊狙巯戮唾崅€(gè)吆喝。

但到了高等級(jí)階段，譬如L4，Tier1就沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)了，不如硅谷出身的初創(chuàng)公司。雖然現(xiàn)在市面上還沒(méi)有量產(chǎn)產(chǎn)品，但誰(shuí)跑在前面，還是一目了然的。

在未來(lái)，整合了AI芯片（設(shè)計(jì)）、操作系統(tǒng)、傳感器融合算法能力的供應(yīng)商，將大顯身手。Tier1在這上述幾方面能力建設(shè)上，都落后了，他們很焦慮。

譬如炙手可熱的激光雷達(dá)產(chǎn)品，目前唯一有競(jìng)爭(zhēng)力的Tier1是法雷奧。剩下的，不是在惡補(bǔ)光學(xué)知識(shí)，就是打算沿用老辦法，采購(gòu)供應(yīng)商的雷達(dá)，重整軟件后，轉(zhuǎn)手賣給主機(jī)廠。既然核心技術(shù)不在Tier1手里，為什么還要容忍這個(gè)中間商賺差價(jià)？

主機(jī)廠和Tier2、3兩下里夾攻，Tier1過(guò)得沒(méi)有以前舒服了。但更遠(yuǎn)更大的威脅是科技公司，包含Waymo和華為、英偉達(dá)這樣的公司，正在深度嵌入供應(yīng)鏈。整車產(chǎn)品改變愈明顯，對(duì)供應(yīng)鏈的重塑能力就愈強(qiáng)。要么適應(yīng)新形勢(shì)，找到新位置；要么繼續(xù)吃存量。擺在Tier1面前的，就這兩條路。