任詩發(fā) 文

眾所周知，燃氣重卡已在2019年7月1日實行國Ⅵa排放標準，而柴油重卡將在2021年7月1日全面執(zhí)行國Ⅵ標準。也就是說，目前我國重卡離全面實現(xiàn)國Ⅵ排放最多不過5個月時間。根據(jù)交強險上牌數(shù)據(jù)，2020年我國國Ⅵ重卡(含燃氣類和柴油類)累計銷售23.22萬輛(其中，國Ⅵ柴油重卡銷售9.08萬輛，燃氣類重卡銷售14.14萬輛)，同比增長84.1%，占重卡總銷量161.9萬輛的14.34%。那么2020年國Ⅵ重卡市場有什么具體特征？現(xiàn)進行簡單盤點總結，供行業(yè)參考。

特征一：國Ⅵ重卡占據(jù)重卡整體市場的權重比2019年擴大3.6百分點，重卡離全面實現(xiàn)國Ⅵ排放又前進了一步

根據(jù)上牌和中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年國Ⅵ重卡占比與2019年占比情況如表1所示。從中可見，2020年國Ⅵ重卡占比比2020年擴大了3.6百分點，說明重卡離全面實現(xiàn)國Ⅵ排放又前進了一步。

表1 2020年國Ⅵ重卡占比與2019年占比情況

特征二：2020年1-12月國Ⅵ重卡銷量結構中，燃氣類占比65.6%，是主體部分，但相對1-9月收縮了1.1百分點；柴油國Ⅵ重卡占比34.4%，比1-9月擴大了1.1百分點

根據(jù)上牌數(shù)據(jù)，2020年國Ⅵ重卡按燃料種類劃分其銷量結構如表2所示。從中可見，燃氣類國Ⅵ占比相對2019年減少31.09百分點，而柴油類國Ⅵ占比則擴大了31.09百分點。也就是說，2020年國Ⅵ重卡占據(jù)重卡總銷量權重的增加，主要是柴油國Ⅵ的貢獻所致。

表2 2020年國Ⅵ重卡按燃料種類劃分其銷量結構

特征三：2020年各月累計中，國Ⅵ柴油重卡占據(jù)國Ⅵ重卡市場的份額越來越大，國Ⅵ柴油重卡離卡友們越來越近

根據(jù)上牌數(shù)據(jù)，2020年1-4月(4月之前因疫情，國Ⅵ重卡銷量很少，未按各月累計計算)各月以后國Ⅵ柴油重卡占據(jù)國Ⅵ重卡市場權重如表3和圖1所示。從中可見，在2020年自從1-4月起，國Ⅵ柴油重卡占據(jù)國Ⅵ重卡市場的比重從21.7%依次逐月增大到1-12月的39.1%，說明國Ⅵ柴油重卡占比份額越來越大。

表3 2020年1-4月各月以后國Ⅵ柴油重卡占據(jù)國Ⅵ重卡市場權重

圖1 2020年國Ⅵ柴油重卡占據(jù)國Ⅵ重卡比例

圖2 2020年1-12月國Ⅵ重卡市場份額

特征四：從主流企業(yè)競爭格局看，國Ⅵ重卡銷量中中國重汽占比最大，其次是一汽解放，再次是陜汽集團，第4名是東風汽車；TOP4累計占比超7成,TOP10累計占比近9成

根據(jù)上牌數(shù)據(jù)，2020年1-12月TOP10企業(yè)國Ⅵ重卡銷量及市場份額如表4和圖2所示。從中可見，在2020年1-12月主流企業(yè)國Ⅵ重卡銷量中：中國重汽占比20.8%(國Ⅵ柴油重卡累計銷量6 608輛，燃氣重卡銷量4.17萬輛，位居老大)，位居第一；一汽解放以比重汽少3 508輛、占比19.3%(國Ⅵ燃氣重卡累計銷售3.44萬輛，國Ⅵ柴油重卡累計銷售1.04萬輛)，位居第二；陜汽集團占比13.5%(國Ⅵ燃氣重卡累計銷售2.82萬輛，國Ⅵ柴油重卡累計銷售0.3136萬輛)，位居第三；東風汽車累計銷售2.0552萬輛(其中燃氣重卡累計銷售0.7152萬輛，國Ⅵ柴油重卡累計銷售1.34萬輛，位居國Ⅵ柴油重卡銷量老大)，占比8.85%，位居第四；福田汽車累計銷售1.9084萬輛(其中燃氣重卡累計銷售0.5784萬輛，國Ⅵ柴油重卡累計銷售1.33萬輛，位居國Ⅵ柴油銷量第二)，占比8.22%，位居第五。

表4 2020年1-12月TOP10企業(yè)國Ⅵ重卡銷量及市場份額

上述這5家企業(yè)累計占比超7成(71%)，占據(jù)了2020國Ⅵ重卡銷量的絕對“大頭”，構成了國Ⅵ重卡市場的“頭部俱樂部”。排名第六及以后的占比都在5%以下，TOP10累計占比86.75%，市場集中度較高。

特征五：國Ⅵ柴油重卡銷量結構中，按目標用途劃分，載貨車占比最大，近7成；其次是牽引車，再次是自卸車；而燃氣類國Ⅵ銷量結構中，牽引車占比居絕對主導地位，自卸車、載貨及專用車則很少

根據(jù)上牌信息，2020年1-12月柴油國Ⅵ重卡各細分市場銷量占比如果表5和圖3所示。從中可見，載貨車及專用車銷量占比最大，近7成(69.4%)，其次是牽引車(占比17.8%)，再次是自卸車(占比12.8%)。其主要原因是城市類專用車及部分城市貨車從2020年7月1日起全國范圍內(nèi)實施國Ⅵ排放，而牽引車和自卸車的柴油國Ⅵ則從2021年7月1日強制執(zhí)行。而在燃氣重卡各細分市場中，牽引車是國Ⅵ天然氣重卡市場中的“大哥大”，占比達到96.71%，處于絕對的主體地位，這跟國Ⅵ柴油重卡市場正好相反，而自卸車和載貨車占比都非常小，分別為1.75%和1.55%。主要原因是燃氣重卡牽引車大部分用在天然氣資源比較富裕的地區(qū)，且是用來運輸重載的煤炭、礦石、鋼材等重載物資，且中長途運輸較多。

表5 2020年1-12月柴油國Ⅵ重卡各細分市場銷量占比

圖3 2020年國Ⅵ重卡各細分市場銷量占比情況

圖4 2020年國Ⅵ重卡主要分布區(qū)域TOP10占比情況

特征六：2020年1-12月國Ⅵ重卡區(qū)域分布不均，河北份額超1/4，一家獨大，穩(wěn)居冠軍寶座；山西、北京分別位居亞軍和季軍，TOP10累計占比近9成；天然氣重卡流向礦業(yè)資源較集中、加氣站網(wǎng)點相對較多、天然氣資源相對比較豐富的區(qū)域；柴油國Ⅵ重卡北京地區(qū)銷量最多，其次是北京周邊地區(qū)的河北

根據(jù)上牌信息，2020年1-12月，國Ⅵ重卡主要分布區(qū)域TOP10如果表5和圖4所示。從中可見，2020年1-12月國Ⅵ重卡銷量主要分布在河北、山西、北京等地區(qū)。其中河北份額超1/4，一家獨大，穩(wěn)居冠軍寶座；山西、北京分別位居亞軍和季軍，TOP10累計占比近9成(88.7%) ；進一步調(diào)研發(fā)現(xiàn)，國Ⅵ天然氣重卡流向礦業(yè)資源較集中、加氣站網(wǎng)點相對較多、天然氣資源相對比較豐富的區(qū)域；國Ⅵ柴油重卡北京地區(qū)銷量最多，其次是北京周邊地區(qū)的河北，主要是因為北京及周邊地區(qū)是國務院“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”3年行動計劃的重點攻堅和優(yōu)先執(zhí)行區(qū)域。

表6 2020年國Ⅵ重卡主要分布區(qū)域TOP10

總之，2020年國Ⅵ重卡累計銷售23.22萬輛，同比大增超8成；其中，國Ⅵ燃氣類占比60.9%，國Ⅵ柴油重卡占比39.1%，國Ⅵ柴油重卡權重呈現(xiàn)逐月增大趨勢。從競爭層面看，中國重汽國Ⅵ重卡銷量最多。其中，燃氣類國Ⅵ重卡銷量中，中國重汽一家獨大，國Ⅵ柴油重卡銷量中，東風汽車獨占鰲頭。從細分市場看，國Ⅵ燃氣重卡中牽引車占據(jù)絕對主導地位，國Ⅵ柴油重卡中，載貨車及專用車是主體；從區(qū)域流向看，河北、山西、北京等北京周邊區(qū)域是國Ⅵ重卡的主要銷售區(qū)域。目前離全面實施國Ⅵ還有近5個月時間，相信隨著國Ⅵ實施時間的越來越近，國Ⅵ重卡市場份額也會越來越大。