發(fā)行概覽：公司本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2500萬(wàn)股股票，募集資金將運(yùn)用于以下項(xiàng)目：輕型車用鋰離子電池建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是一家以鋰離子電池研發(fā)、制造和銷售為基礎(chǔ)的高科技企業(yè)，是“中國(guó)鋰電池出口前20強(qiáng)企業(yè)”和“中國(guó)電池百?gòu)?qiáng)企業(yè)”。自2010年成立以來(lái)，公司秉承以推動(dòng)中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)步為己任的理念，緊緊圍繞國(guó)家新能源及節(jié)能環(huán)保戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，專注于鋰離子電池的研發(fā)、制造和銷售，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。2017年公司收購(gòu)凱德新能源，實(shí)現(xiàn)了從鋰離子電池組制造到電芯生產(chǎn)的后向一體化發(fā)展，形成了以電池管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)為核心，集鋰離子電芯研發(fā)生產(chǎn)、電池組結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電池保護(hù)板設(shè)計(jì)制造、成品組裝為一體的完整制造體系。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司在電池管理系統(tǒng)和結(jié)構(gòu)件研發(fā)設(shè)計(jì)以及高性能鋰離子電芯研發(fā)方面積累了豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。電池管理系統(tǒng)是鋰離子電池組的核心必備部件，俗稱“電池保姆”或“電池管家”，主要用于電池的智能化管理及維護(hù)，決定著電池組的安全性和可靠性。公司通過(guò)自主研發(fā)的電池管理系統(tǒng)，在電池保護(hù)全面化、物聯(lián)網(wǎng)化以及模塊化等多方面進(jìn)行了強(qiáng)化，掌握了基于充放電保護(hù)、電池參數(shù)智能管理、溫度預(yù)警及保護(hù)、數(shù)據(jù)傳輸、電池安全保護(hù)監(jiān)控和多申芯平衡等方面的重要技術(shù);在結(jié)構(gòu)件研發(fā)設(shè)計(jì)方面，由于鋰離子電池組主要是放置在電子產(chǎn)品的內(nèi)部工作，因此對(duì)結(jié)構(gòu)件的精密性、絕緣性有較高要求。同時(shí)結(jié)構(gòu)件主要起保護(hù)鋰離子電芯和電池管理系統(tǒng)的作用，對(duì)電池的安全性和可靠性有至關(guān)重要的作用。公司自主研發(fā)設(shè)計(jì)的具有防蔓延功能的結(jié)構(gòu)件，可有效阻止鋰離子電池組燃爆蔓延，大幅提高公司產(chǎn)品的安全性，相關(guān)產(chǎn)品在TUV實(shí)驗(yàn)室通過(guò)了日本松下的慢速針刺測(cè)試，獲得了日本松下的技術(shù)認(rèn)可，展現(xiàn)了較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目將有效提升公司核心產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，有利于拓展公司未來(lái)發(fā)展的市場(chǎng)空間。通過(guò)本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司的盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)的能力將有所提升，對(duì)公司的可持續(xù)發(fā)展起到積極作用。本次募集資金到位后，通過(guò)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，可以有效緩解公司營(yíng)運(yùn)資金的壓力，有利于公司根據(jù)原材料價(jià)格更加靈活地調(diào)整采購(gòu)和庫(kù)存數(shù)量;同時(shí)，有助于公司提高業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。另外，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金后，公司可以降低債務(wù)融資規(guī)模，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，短期償債能力增強(qiáng)的同時(shí)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隨之下降。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至5月28日）