發(fā)行概覽：公司擬首次公開發(fā)行不超過2249萬股人民幣普通股（A股），所募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：炬光科技東莞微光學及應用項目（一期工程）、激光雷達發(fā)射模組產業(yè)化項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司報告期內主要從事激光行業(yè)上游的高功率半導體激光元器件（“產生光子”）、激光光學元器件（“調控光子”）的研發(fā)、生產和銷售，目前正在拓展激光行業(yè)中游的光子應用模塊和系統(tǒng)（“提供解決方案”，包括激光雷達發(fā)射模組和UV-L 光學系統(tǒng)等）的研發(fā)、生產和銷售。公司為固體激光器、光纖激光器生產企業(yè)和科研院所，醫(yī)療美容設備、工業(yè)制造設備、光刻機核心部件生產商，激光雷達整機企業(yè)，半導體和平板顯示設備制造商等提供核心元器件及應用解決方案，產品逐步被應用于先進制造、醫(yī)療健康、科學研究、汽車應用、信息技術五大領域。公司產品的技術水平、性能和可靠性指標會直接影響中下游激光應用設備的質量和性能，系產業(yè)鏈中的關鍵環(huán)節(jié)。公司自成立以來始終專注光子技術基礎科學研發(fā)，和拓展?jié)撛趧?chuàng)新的應用領域。

核心競爭力：公司牽頭承擔國家重大科學儀器設備開發(fā)專項等國家重大科技項目和牽頭制定《半導體激光器總規(guī)范》《半導體激光器測試方法》兩項國家標準，子公司LIMO曾獲得國際光學工程學會（SPIE）頒發(fā)的全球光電行業(yè)最高榮譽之一PrismAwards 棱鏡獎，新聞聯(lián)播、人民日報、新華社、光明日報等中央媒體曾多次通過“領航科技、創(chuàng)新中國”“至誠報國”等欄目對公司的科技創(chuàng)新能力做過專題報道。

公司在中國西安、東莞和德國多特蒙德配置核心技術團隊，具有博士后科研工作站，曾獲得國家發(fā)改委“高功率半導體激光器與應用國家地方聯(lián)合工程研究中心”，國家科技部“創(chuàng)新人才推進計劃科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”，人力資源和社會保障部、中國科學技術協(xié)會、國家科技部、國務院國資委“全國創(chuàng)新爭先獎”，工業(yè)和信息化部、財政部“國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)”，國家知識產權局“國家知識產權示范企業(yè)”等榮譽。公司擁有國際化而穩(wěn)定的人才團隊。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展目標審慎制定的，是對公司現(xiàn)有產品的改造和升級，讓公司在生產規(guī)模、技術工藝和制造設備等方面都將達到國際先進水平，同時提升公司在前沿技術領域和新興領域的市場份額，增強公司的競爭實力和盈利能力。本次募投項目以公司主營業(yè)務和現(xiàn)有技術為基礎，與公司的技術研發(fā)實力、營銷能力、運營能力和管理能力相適應。

風險因素：技術風險、經營風險、財務風險、法律風險、管理及內控風險、募投項目實施風險、發(fā)行失敗風險、存在累計未彌補虧損的風險、募集資金投資項目資金未能及時到位影響項目實施的風險。（數據截至12月10日）