發(fā)行概覽：根據(jù)公司2019年年度股東大會及2020年第一次臨時股東大會的決議，公司本次擬公開發(fā)行不超過2396.00萬股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%，募集資金在扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：精密連接器及連接組件產(chǎn)能擴展項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家專注于電子精密線纜連接組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，目前產(chǎn)品主要應用于安防設備和通訊設備等領域。公司致力于為安防、通訊等領域客戶提供電子精密線纜連接組件的連接解決方案，并逐步向軍工裝備、軌道交通、醫(yī)療器械、新能源等領域積極拓展。

核心競爭力：公司堅持走自主創(chuàng)新道路，把技術創(chuàng)新能力的建設作為公司持續(xù)發(fā)展的原動力。公司擁有一支技術水平較高、熟悉行業(yè)技術發(fā)展方向、項目經(jīng)驗豐富、善于創(chuàng)新的產(chǎn)品研發(fā)隊伍，通過自主創(chuàng)新研發(fā)、協(xié)同客戶研發(fā)以及輔助客戶研發(fā)的方式，及時為客戶研發(fā)出滿足需求的連接組件。公司的技術中心研發(fā)實力較強，先后被認定為“河南省企業(yè)技術中心”、“河南省精密連接組件工程技術研究中心”和“河南省精密線纜連接組件工業(yè)公共技術研發(fā)設計中心”，自主研發(fā)的IP67 等級防水技術、阻斷式防水技術、信號完整性處理技術等多項核心技術已形成規(guī)?；a(chǎn)，公司的防水連接器專利為客戶解決了安防設備特殊的氣密性要求。

公司擁有優(yōu)質穩(wěn)定的客戶群體，主要客戶包括?？低暋⒋笕A股份、中興通訊、宇視科技、韓華泰科等。這些客戶選擇供應商時對其研發(fā)能力、生產(chǎn)交付能力、產(chǎn)品質量、售后服務等方面要求嚴格，一旦確定合作關系后為確保產(chǎn)品質量和交付穩(wěn)定，通常能夠保持長期穩(wěn)定的合作關系。公司2017年和2018年連續(xù)兩年被海康威視授予“最佳服務獎”，被大華股份授予“優(yōu)秀供應商”稱號。2020 年度被海康威視授予了“優(yōu)秀供應商”稱號，被大華股份評為“戰(zhàn)略供應商”。

公司依托高效的研發(fā)體系和嚴密的產(chǎn)供銷管理體系，能夠快速響應客戶需求，在訂單接收、原材料采購、生產(chǎn)組織、質量反饋等方面進行全程控制，有效提升了生產(chǎn)效率，保障了產(chǎn)品交付的及時性。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目將擴大現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模，項目完全達產(chǎn)后，預計每年將新增11，000萬PCS精密連接器及連接組件的生產(chǎn)能力，實現(xiàn)年銷售收入44880.00萬元。項目實施后，將增強公司在安防設備領域電子精密線纜連接組件的供應能力，有效解決產(chǎn)能瓶頸問題，同時為公司產(chǎn)品在其他領域的拓展提供產(chǎn)能保證，為公司帶來良好的回報和經(jīng)濟效益;新建的研發(fā)中心將成為公司新技術的儲備基地、量產(chǎn)測試基地，有助于提升公司的研發(fā)實力。

風險因素：宏觀經(jīng)濟和政策變化風險、創(chuàng)新風險、技術風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險、發(fā)行失敗風險、證券市場風險。

（數(shù)據(jù)截至12月10日）