發(fā)行概覽：公司公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急順序投資以下項目：智慧新零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、年產(chǎn)13.65萬噸飲料、罐頭建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、研發(fā)檢測中心項目、信息系統(tǒng)升級建設(shè)項目、補充流動資金及償還銀行借款項目。

基本面介紹：公司自成立以來，一直致力于水果罐頭、植物蛋白飲料、果汁飲料、乳酸菌飲料等食品飲料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司設(shè)立于2001年，成立之初，公司依靠地區(qū)資源優(yōu)勢，專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營水果罐頭、海產(chǎn)品罐頭及鵪鶉蛋罐頭，經(jīng)過近20年的品牌沉淀，形成了以橘子和黃桃罐頭為核心、兼顧多品類罐頭產(chǎn)品的特點，并將長期堅持打造中國水果罐頭生產(chǎn)企業(yè)的旗艦品牌。公司不斷探索消費者的需求，于2014年進(jìn)入植物蛋白飲料市場，依靠總部位居嶺南的區(qū)域優(yōu)勢，推出“歡樂家生榨系列”產(chǎn)品，其中椰子汁上市后，迅速成為公司的支柱產(chǎn)品，公司以此為契機逐步推出果汁飲料、乳酸菌飲料等飲料產(chǎn)品，豐富了公司的產(chǎn)品線，增強了公司市場競爭力，同時提高了歡樂家的品牌價值。

核心競爭力：在改良椰子汁（果肉型）植物蛋白飲料在傳統(tǒng)的高溫長時間滅菌工藝的基礎(chǔ)上，克服安全性與過度受熱造成影響口感的矛盾，2018年公司與世界一流的PET無菌冷灌裝設(shè)備生產(chǎn)商法國西得樂共同研究設(shè)計采用雙線法的方式將果肉與椰子汁分開處理，定制化的瞬時高溫處理工藝在確保品質(zhì)安全的前提下最大化地保留了內(nèi)容物的新鮮度及營養(yǎng)價值，同時獨特的輸送裝置兼顧果粒的完整性和均勻性，節(jié)能環(huán)保，結(jié)合國際一流的裝備系統(tǒng)，成功實現(xiàn)了在中性植物蛋白飲料中添加果粒成分的工藝創(chuàng)新，增加內(nèi)容物的附加值。用PET瓶無菌冷灌裝線生產(chǎn)帶果肉的中性植物蛋白飲料，屬國內(nèi)首創(chuàng)。

募投項目匹配性：智慧新零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目符合快速消費品行業(yè)發(fā)展趨勢，可增強公司零售業(yè)務(wù)拓展能力，提高公司競爭力和市場地位。年產(chǎn)13.65萬噸飲料、罐頭建設(shè)項目建成后所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要銷售模式與公司現(xiàn)有模式具有充分的一致性，能夠利用公司現(xiàn)有銷售渠道及品牌影響力，推動市場銷售渠道以及市場覆蓋區(qū)域的進(jìn)一步細(xì)化和延伸。營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目是對公司現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)的有效補充，便于公司品牌形象的展示，有利于提高公司產(chǎn)品在全國市場的鋪市率，推動公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)向更高層次發(fā)展。研發(fā)檢測中心通過豐富產(chǎn)品種類及口味為公司創(chuàng)造新的利潤增長點，同時降低食品安全的風(fēng)險，具有較大的經(jīng)濟效益和社會意義。信息系統(tǒng)升級建設(shè)項目是在公司原有各信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的功能擴充及技術(shù)升級，旨在提升公司整體運營效率與統(tǒng)籌管理能力，降低管理成本。

風(fēng)險因素：創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月21日）