發(fā)行概覽：公司擬將本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后，分別投入以下項目，項目總投資為86，188.40萬元，本次募集資金投資項目如下：武漢汽車零部件生產(chǎn)基地擴建項目、年產(chǎn)量60萬臺套汽車車身零部件項目、寧德振華振德汽車部件有限公司項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為汽車沖壓及焊接零部件和相關(guān)模具的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及提供分拼總成加工服務(wù)，在國內(nèi)乘用車配套領(lǐng)域擁有明顯的市場競爭優(yōu)勢，具有較強的研發(fā)、生產(chǎn)制造能力和整體配套方案設(shè)計能力。公司目前主要客戶包括上汽通用、上汽乘用車、上汽大眾、神龍汽車和上汽大通等知名整車制造商及聯(lián)合電子、愛德夏、考泰斯等知名汽車零部件供應(yīng)商。

核心競爭力：公司具有較強的研發(fā)能力，目前已形成從前期工藝流程設(shè)計分析、沖壓模具研發(fā)到后期的沖壓及焊接技術(shù)工藝的完整技術(shù)體系。這些技術(shù)工藝可有效縮短沖壓模具制造的周期，降低整體的生產(chǎn)成本，提高沖壓及焊接零部件產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率。公司始終重視技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)，將技術(shù)研發(fā)能力視為增強公司市場競爭力的核心要素。經(jīng)過多年的研發(fā)投入，公司在自動化沖壓模具的設(shè)計與研究、沖壓過程二維和三維圖形設(shè)計技術(shù)及優(yōu)化技術(shù)研究、高強度/超高強度鋼零部件冷沖壓技術(shù)、冷沖壓模具成型工藝研發(fā)、多工位級進模具研發(fā)等方面做了大量研究，積累了一批在汽車沖壓及焊接總成件行業(yè)的核心工藝技術(shù)。

公司擁有機器人柔性自動沖壓生產(chǎn)線、多工位級進模自動沖壓線、自動開卷落料沖壓生產(chǎn)線、機器人焊接生產(chǎn)線等先進設(shè)備。上述設(shè)備在保證公司汽車車身沖壓及焊接總成零部件產(chǎn)品質(zhì)量的一致性、穩(wěn)定性和高品質(zhì)等方面發(fā)揮了積極的作用。隨著技術(shù)的不斷進步，以及下游整車制造商客戶對產(chǎn)品性能要求的不斷提高，公司也在不斷引進更為先進的生產(chǎn)設(shè)備，提高生產(chǎn)工藝水平，優(yōu)化產(chǎn)品性能指標(biāo)。

募投項目匹配性：公司通過募集資金投資“武漢汽車零部件生產(chǎn)基地擴建項目”，有利于公司擴張其沖壓零部件業(yè)務(wù)的產(chǎn)能，增強市場開發(fā)及業(yè)務(wù)拓展能力，進一步提升公司的市場占有率和行業(yè)知名度?！澳戤a(chǎn)量60萬臺套汽車車身零部件項目”和“寧德振華振德汽車部件有限公司項目”將有助于公司為核心客戶及時提供配套能力，提升與核心客戶之間的客戶黏性。此外，上述兩個募投項目將有助于公司在鄭州及寧德地區(qū)占據(jù)市場份額并開拓新的業(yè)務(wù)機會，有利于實現(xiàn)公司產(chǎn)能的戰(zhàn)略布局，進一步增強公司盈利能力。

風(fēng)險因素：宏觀及市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、控制權(quán)集中的風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、無法持續(xù)享受稅收優(yōu)惠的風(fēng)險、股市風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月21日）