發(fā)行概覽：公司首次公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：大功率LED智慧驅(qū)動(dòng)電源生產(chǎn)基地項(xiàng)目、智慧電源研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司自成立以來(lái)一直專(zhuān)注于中、大功率LED驅(qū)動(dòng)電源產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，是目前國(guó)內(nèi)中、大功率LED驅(qū)動(dòng)電源產(chǎn)品的主要供應(yīng)商之一。公司產(chǎn)品主要供應(yīng)下游LED照明生產(chǎn)廠(chǎng)商用于制造中、大功率LED照明產(chǎn)品，終端產(chǎn)品主要應(yīng)用于城市路橋、高速公路、隧道、機(jī)場(chǎng)等大型戶(hù)外LED照明設(shè)施，以及工業(yè)廠(chǎng)房、倉(cāng)庫(kù)等工業(yè)LED照明設(shè)施，同時(shí)正向植物照明等新興應(yīng)用領(lǐng)域拓展。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司自主掌握LED驅(qū)動(dòng)電源的恒功率驅(qū)動(dòng)技術(shù)、多功能的調(diào)光技術(shù)、雷擊浪涌抑制技術(shù)、可編程技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)。公司產(chǎn)品采用先進(jìn)的電路技術(shù)、結(jié)合在材料和結(jié)構(gòu)上的創(chuàng)新，保證了產(chǎn)品在轉(zhuǎn)換效率、功率因素、THD、防水、防雷、高低溫、電磁兼容、壽命等方面的高性能。圍繞戶(hù)外道路照明和工礦照明兩大應(yīng)用領(lǐng)域，公司現(xiàn)已形成29個(gè)系列、超300個(gè)暢銷(xiāo)產(chǎn)品型號(hào)，主要的中大功率產(chǎn)品覆蓋25W-760W的功率范圍，針對(duì)工礦照明就有9個(gè)系列可選，是工礦照明LED驅(qū)動(dòng)電源領(lǐng)域產(chǎn)品規(guī)格高度齊全的品牌之一;公司的產(chǎn)品布局可覆蓋戶(hù)外道路照明和工礦照明的大多數(shù)應(yīng)用，為公司相對(duì)全面的市場(chǎng)覆蓋奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

公司研發(fā)部門(mén)長(zhǎng)期專(zhuān)注攻克LED驅(qū)動(dòng)電源的相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)，對(duì)新材料、新結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究，為公司儲(chǔ)備了多項(xiàng)前瞻性的技術(shù)成果并建立了相對(duì)完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系;公司研發(fā)部門(mén)可同時(shí)支持超過(guò)60個(gè)具體產(chǎn)品項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，采用了先進(jìn)的信息化管理平臺(tái)，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行精細(xì)管理，從而保障項(xiàng)目高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)時(shí)結(jié)案。

募投項(xiàng)目匹配性：大功率LED智慧驅(qū)動(dòng)電源生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目建成后，公司將新增10條大功率驅(qū)動(dòng)電源生產(chǎn)線(xiàn)，新增1，215萬(wàn)只/年的產(chǎn)能，將有利于公司擴(kuò)充產(chǎn)能實(shí)力，提高自動(dòng)化生產(chǎn)水平，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)階發(fā)展，進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額，鞏固并提升公司的行業(yè)地位，從而增強(qiáng)盈利能力。智慧電源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目將進(jìn)一步提升公司在技術(shù)、研發(fā)、品質(zhì)等方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)不斷探索、拓展公司核心產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，為公司實(shí)現(xiàn)進(jìn)階發(fā)展提供新的增長(zhǎng)極，為公司的持續(xù)發(fā)展提供源動(dòng)力。公司擬使用部分募集資金補(bǔ)充與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的流動(dòng)資金，滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)帶來(lái)的流動(dòng)資金需求，為公司進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模提供營(yíng)運(yùn)資金支持。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、本次發(fā)行導(dǎo)致即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)賭協(xié)議相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、可能?chē)?yán)重影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的其他因素。

（數(shù)據(jù)截至5月21日）