發(fā)行概覽：公司擬申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股3482萬(wàn)股，公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為本次發(fā)行后總股本25%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投入以下項(xiàng)目：超聲計(jì)量?jī)x表生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、智能計(jì)量?jī)x表研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司專業(yè)從事智能超聲水表和熱量表系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通過(guò)構(gòu)建軟硬件相結(jié)合的一體化產(chǎn)品生態(tài)為智慧水務(wù)、節(jié)能供熱提供系統(tǒng)解決方案。自成立以來(lái)，公司專注于超聲波流體測(cè)量技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。公司秉承“以智慧能效管理為驅(qū)動(dòng)、以智能終端表具及系統(tǒng)研發(fā)為主線”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理念，從管網(wǎng)供水、供熱系統(tǒng)全局出發(fā)，針對(duì)“數(shù)據(jù)采集-數(shù)據(jù)傳輸-數(shù)據(jù)應(yīng)用”三個(gè)功能層次，開(kāi)發(fā)出了軟硬件相結(jié)合、涵蓋完整產(chǎn)品生態(tài)鏈的智能超聲水表和熱量表兩大系列產(chǎn)品，滿足了公用事業(yè)部門以及相關(guān)企事業(yè)單位精準(zhǔn)計(jì)量、遠(yuǎn)程抄表、營(yíng)收管理、在線監(jiān)控和綜合分析等需求。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司自成立起即專注于超聲波流體測(cè)量技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，在智能計(jì)量?jī)x表領(lǐng)域已有多年自主研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累。公司是經(jīng)江蘇省科技廳、江蘇省財(cái)政廳、國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局聯(lián)合認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，并榮獲江蘇省民營(yíng)科技企業(yè)、南京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、南京市“專精特新”中小企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。

公司智能水表、智能熱量表主要用于供水企業(yè)、供熱主管部門及相關(guān)企事業(yè)單位在供水、供熱過(guò)程中的貿(mào)易結(jié)算。該等產(chǎn)品的計(jì)量精準(zhǔn)性、質(zhì)量穩(wěn)定性、應(yīng)用可靠性關(guān)系民計(jì)民生，亦與該等下游客戶運(yùn)營(yíng)效益密切相關(guān)，因此公司下游客戶對(duì)計(jì)量器具產(chǎn)品的質(zhì)量要求非常高。公司自成立以來(lái)一直高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，制定了嚴(yán)格的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、和科學(xué)的質(zhì)量管理制度。公司秉承“質(zhì)量為本、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量管理理念，通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并積極貫徹全面質(zhì)量管理，現(xiàn)已建立從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)、檢測(cè)入庫(kù)、出廠檢驗(yàn)到售后服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理體系。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司順應(yīng)能源計(jì)量由器具管理向數(shù)據(jù)管理延伸的趨勢(shì)，增強(qiáng)超聲計(jì)量?jī)x表的生產(chǎn)和銷售能力，進(jìn)行綜合服務(wù)平臺(tái)、地理信息GIS系統(tǒng)、管網(wǎng)運(yùn)行仿真系統(tǒng)等系統(tǒng)的研發(fā)，開(kāi)展供水、供熱管理相關(guān)的探索與創(chuàng)新，進(jìn)一步向能源計(jì)量數(shù)據(jù)管理分析、綜合化解決方案提供商轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)客戶黏性，把握超聲計(jì)量?jī)x表市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)的發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大超聲計(jì)量?jī)x表的市場(chǎng)占有率，鞏固并提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)及創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至5月21日）