發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過15875.56萬股A股普通股股票，本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：浦東綜合航空物流中心建設、全網(wǎng)貨站升級改造、備用發(fā)動機購置、信息化升級及研發(fā)平臺建設。

基本面介紹：東航物流依托全球航線網(wǎng)絡資源、擁有國內(nèi)樞紐機場的地面操作資源、多元化的泛航空物流產(chǎn)品服務體系，以全方位信息系統(tǒng)為支撐，專注于為國內(nèi)外客戶提供安全、高效、精準、便捷的天地合一全程綜合物流服務。根據(jù)所提供服務的具體內(nèi)容與形式的不同，東航物流主營業(yè)務可分為航空速運、地面綜合服務和綜合物流解決方案。

核心競爭力：公司作為一家主基地在上海的航空物流企業(yè)，相較于其他企業(yè)，可借助上海的區(qū)位優(yōu)勢和市場資源獲得更快的業(yè)務增長。目前，上海地區(qū)有浦東和虹橋兩大機場，其中浦東機場的貨運量穩(wěn)居中國內(nèi)地第一位、世界第三位。隨著上海推進“國際經(jīng)濟、金融、航運、貿(mào)易、科技創(chuàng)新”五個中心建設以及國家對中國（上海）自由貿(mào)易區(qū)的政策支持，也將進一步推動以上海為中心的長三角地區(qū)航空貨運需求增加。除強大的運力資源外，公司擁有廣闊的貨站布局，截至2020年末，公司貨站布局不僅包括公司所在的上海地區(qū)的7個自營貨站，亦包括外地10個自營貨站。外地自營貨站的分布地點覆蓋了具有高網(wǎng)絡價值和輻射帶動效應的國內(nèi)核心運輸樞紐區(qū)域。具體而言，包括北京、昆明、西安、武漢、南京、濟南、青島、蘭州、合肥、太原等城市。公司以貨站為“點”，運力資源為“線”，建立了“點”+“線”的國內(nèi)核心運輸樞紐整體布局。通過在關鍵區(qū)域建立貨站實現(xiàn)貨物流量導入，以航空貨站為核心，為客戶提供航空物流的一站式解決方案，不僅有利于推動絲路經(jīng)濟帶國內(nèi)段京津冀城市群、關中城市群、西南城市群物流產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，打造“空中絲路”，同時還積極布局服務于“一帶一路”，拓展公司航網(wǎng)資源覆蓋的深度與廣度。

募投項目匹配性：通過推進航空物流中心建設項目，公司可依托航空資源優(yōu)勢，整合上下游跨境物流產(chǎn)業(yè)鏈，提升貨站服務收益水平，增強控風險能力;同時，物流中心倉儲面積將有所增加，可以進一步拓展公司倉儲租賃業(yè)務，提升公司倉儲租賃市場的份額，強化地面綜合服務能力，創(chuàng)造品牌效應。本次募集資金投資項目是公司成為“高端物流解決方案服務提供商”和“航空物流地面服務綜合提供商”的戰(zhàn)略定位的重要舉措，項目的順利實施將進一步推進“快供應鏈平臺”建設，為公司實現(xiàn)“一個平臺、兩個服務提供商”的戰(zhàn)略發(fā)展目標助力。

風險因素：行業(yè)和市場風險、經(jīng)營風險、財務風險、募集資金投資項目風險。

（數(shù)據(jù)截至5月21日）