朱興珊 田成坤 王守全

（1.中國石油天然氣集團(tuán)有限公司規(guī)劃計(jì)劃部；2.中國石油規(guī)劃總院）

“十四五”時期，世界面臨百年未有之大變局，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定不確定性明顯增加，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，能源安全、氣候變化和技術(shù)革命推動全球能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠(yuǎn)，對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來沖擊。戰(zhàn)略是企業(yè)以未來為主導(dǎo)，為尋求和維持長期持久競爭優(yōu)勢而做出的有關(guān)全局的重大籌劃和謀略[1]。我國石油企業(yè)必須綜合分析內(nèi)外部環(huán)境變化及其未來發(fā)展趨勢，根據(jù)形勢變化快速響應(yīng)，超前謀劃調(diào)整完善公司發(fā)展戰(zhàn)略，保證公司持續(xù)健康發(fā)展。

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司（簡稱中國石油）、中國石油化工集團(tuán)有限公司（簡稱中國石化）和中國海洋石油集團(tuán)有限公司（簡稱中國海油）作為國有重要骨干企業(yè)，在發(fā)展戰(zhàn)略的謀劃上始終堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞保障國家能源安全和做強(qiáng)、做優(yōu)、做大國有企業(yè)與國有資本目標(biāo)，突出資源獲取、市場開拓、國際化發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新和人才強(qiáng)企，企業(yè)得到了長足發(fā)展。本文回顧國內(nèi)三大石油公司的發(fā)展戰(zhàn)略演變歷程，評估戰(zhàn)略實(shí)施效果，結(jié)合外部環(huán)境變化，提出對未來我國石油企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整的幾點(diǎn)思考。

1 我國三大石油公司發(fā)展戰(zhàn)略回顧與戰(zhàn)略實(shí)施效果

回顧過去、立足現(xiàn)在、展望未來是每一家企業(yè)必須進(jìn)行的思考，而戰(zhàn)略正是企業(yè)對自身長期發(fā)展所做的全面、深入的思考[2]。我國三大石油公司的發(fā)展史同樣也是一部戰(zhàn)略演變史，戰(zhàn)略的演變既注重傳承也與時俱進(jìn)，在保持戰(zhàn)略定力的同時，通常伴隨每個五年規(guī)劃的制定，根據(jù)形勢變化及時做出調(diào)整完善。

1.1 中國石油

中國石油是1998年在原中國石油天然氣總公司的基礎(chǔ)上組建的特大型石油石化企業(yè)集團(tuán)，公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋油氣產(chǎn)儲煉銷貿(mào)多個環(huán)節(jié)，屬于跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨國經(jīng)營的綜合性能源公司。中國石油的戰(zhàn)略演變歷程可以劃分為4個階段。

“八五”“九五”時期，為應(yīng)對國內(nèi)東部主力油田儲量接替緊張的局面，響應(yīng)國家“利用國內(nèi)外兩種資源、兩個市場”和“走出去”的戰(zhàn)略部署，中國石油制定了“穩(wěn)定東部、發(fā)展西部，開拓國際，多元化開發(fā)”三大戰(zhàn)略。西部地區(qū)逐步成為公司資源獲取的重要戰(zhàn)略接替區(qū)，海外業(yè)務(wù)有序起步并快速發(fā)展，開始在國際舞臺上嶄露頭角。

“十五”時期，我國石油工業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展期，根據(jù)中央“關(guān)于發(fā)展一批大公司、大集團(tuán)”的戰(zhàn)略部署，中國石油及時提出和實(shí)施了“建設(shè)具有國際競爭力跨國企業(yè)集團(tuán)”的目標(biāo)，組織制定和實(shí)施了“整體發(fā)展、持續(xù)重組、低成本發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新、市場營銷”五大戰(zhàn)略，引領(lǐng)中國石油在持續(xù)加劇的市場競爭中保持主動。

“十一五”“十二五”時期，中國石油結(jié)合自身發(fā)展階段和外部形勢變化，提出了“建成世界水平的綜合性國際能源公司”的目標(biāo)，制定并實(shí)施了“資源、市場、國際化”三大戰(zhàn)略，筑牢了公司發(fā)展基礎(chǔ)，拓寬了公司發(fā)展空間。

“十三五”時期，中國石油開始由注重規(guī)模速度的粗放發(fā)展向更加注重質(zhì)量效益的穩(wěn)健發(fā)展轉(zhuǎn)變。一方面，繼續(xù)堅(jiān)持并賦予“資源、市場、國際化”三大戰(zhàn)略新的內(nèi)涵；另一方面，首次提出大力實(shí)施“創(chuàng)新”戰(zhàn)略，實(shí)施全面創(chuàng)新、全員創(chuàng)新。

1.2 中國石化

中國石化的前身是成立于1983年的中國石油化工總公司，經(jīng)過兩次重組改制，從單一的煉油化工企業(yè)逐步發(fā)展為上下游、內(nèi)外貿(mào)、產(chǎn)銷一體化的綜合性能源化工集團(tuán)。

“十五”時期，國家將石油化工和汽車工業(yè)確立為大力發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，中國石化適時提出“資源、投資、營銷、科技和人才”五大發(fā)展戰(zhàn)略，陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了塔河、普光等大型油氣田，同時積極組建國際石油勘探開發(fā)公司，正式進(jìn)軍海外市場[3]。

“十一五”時期，中國石化基于自身發(fā)展階段和外部環(huán)境變化，對發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整完善，提出“資源、市場、一體化和國際化”四大戰(zhàn)略，在持續(xù)夯實(shí)資源、鞏固市場地位的基礎(chǔ)上，著力加強(qiáng)上中下游一體化發(fā)展，陸續(xù)建成西南成品油管道、“川氣東送”等標(biāo)志性工程，同時積極加大海外擴(kuò)張力度[4]。

“十二五”時期，中國石化提出“建設(shè)世界一流能源化工公司”的發(fā)展目標(biāo)，并在“十一五”四大戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上增加了“差異化、綠色低碳”戰(zhàn)略。一方面，更加突出產(chǎn)品和服務(wù)特色，完善市場營銷渠道，2011年加油站數(shù)量突破3萬座[4]；另一方面，響應(yīng)國內(nèi)外倡導(dǎo)環(huán)境保護(hù)的呼聲，將環(huán)保工作作為公司融入社會的“綠色名片”。

“十三五”時期，中國石化提出“兩個三年、兩個十年”的戰(zhàn)略部署，最終目標(biāo)為建成基業(yè)長青的世界一流能源化工公司。此后，提出將著力構(gòu)建以能源資源為基礎(chǔ)，以潔凈能源和合成材料為兩翼，以新能源、新經(jīng)濟(jì)、新領(lǐng)域?yàn)橹匾鲩L點(diǎn)的“一基兩翼三新”發(fā)展格局。公司發(fā)展戰(zhàn)略也相應(yīng)調(diào)整為“價(jià)值引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動、資源統(tǒng)籌、開放合作、綠色低碳”五大戰(zhàn)略。

1.3 中國海油

中國海油是我國最大的海上油氣生產(chǎn)商，公司成立于1982年，經(jīng)過近40年的改革與發(fā)展，逐步成為主業(yè)突出、產(chǎn)業(yè)鏈完整、業(yè)務(wù)遍及40多個國家和地區(qū)的國際能源公司。中國海油的發(fā)展戰(zhàn)略演變主要可以劃分為3個階段。

“八五”至“十一五”時期，是中國海油的創(chuàng)立成長期，期間公司著力實(shí)施“海外發(fā)展、中下游發(fā)展、低成本發(fā)展、人才興企和替代能源”五大戰(zhàn)略，以雙贏為理念開展跨國合作，有序推進(jìn)石油煉制和石油化工等中下游項(xiàng)目，通過新技術(shù)、新工藝、內(nèi)部協(xié)同等多種方式降低成本，將人才作為一切戰(zhàn)略的根本，重視天然氣的勘探開發(fā)[5]。得益于上述戰(zhàn)略部署的有效實(shí)施，這一時期中國海油在發(fā)展速度、盈利能力和發(fā)展質(zhì)量等方面均實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展[6]。

“十二五”時期，隨著發(fā)展環(huán)境的變化，中國海油的發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整為“協(xié)調(diào)發(fā)展、科技驅(qū)動、成本領(lǐng)先、人才興企和綠色低碳”，公司繼續(xù)堅(jiān)持統(tǒng)籌國內(nèi)國外兩個市場、兩種資源，堅(jiān)持上中下游一體化發(fā)展，堅(jiān)持以人為本的理念。同時，更加突出科技創(chuàng)新，通過技術(shù)領(lǐng)先打造競爭優(yōu)勢，注重環(huán)境保護(hù)和綠色低碳發(fā)展，樹立了良好的企業(yè)形象。

進(jìn)入“十三五”，中國海油提出“建設(shè)具有中國特色國際一流能源公司”的發(fā)展目標(biāo)，發(fā)展戰(zhàn)略也進(jìn)一步調(diào)整為“國際化、創(chuàng)新驅(qū)動、市場引領(lǐng)、人才興企、綠色低碳”五大戰(zhàn)略，努力融入全球油氣市場，持續(xù)加強(qiáng)科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，切實(shí)以市場為導(dǎo)向，穩(wěn)固公司的發(fā)展質(zhì)量和效益，堅(jiān)持以人為本，注重員工職業(yè)發(fā)展和價(jià)值實(shí)現(xiàn)，注重環(huán)境保護(hù)和綠色低碳，使企業(yè)與社會和諧共生。

總體來看，三大石油公司30多年來的戰(zhàn)略基本圍繞資源獲取、市場開拓、國際化發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新和人才強(qiáng)企五大方面，具有較好的傳承性和穩(wěn)定性。

1.4 戰(zhàn)略實(shí)施效果評估

三大石油公司成立以來，結(jié)合不同階段的形勢，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化發(fā)展戰(zhàn)略，特別是“十三五”以來，紛紛提出“建設(shè)世界一流”的戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，推動高質(zhì)量發(fā)展，公司發(fā)展邁上新臺階，取得了亮眼的成績。在最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排名中，中國石化、中國石油和中國海油分別位列第2、第4和第64位。3家公司2019年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.52萬億元、利潤總額3282億元、上繳稅費(fèi)7906億元，3項(xiàng)分別約占央企的21.2%、17.9%和35.7%。高質(zhì)量完成了油氣增儲上產(chǎn)“七年行動計(jì)劃”階段目標(biāo)，“十三五”以來，三大石油公司相繼發(fā)現(xiàn)并培育了新疆瑪湖、長慶慶城、塔里木順北、四川涪陵等多個10億噸級大型陸上油氣田以及渤中19-6、渤中13-2和惠州26-6等億噸級近海深層油氣田[7-9]。油氣產(chǎn)量當(dāng)量穩(wěn)步增長，石油產(chǎn)量止跌回升，天然氣產(chǎn)量快速增長。對外合作取得較大進(jìn)展，三大石油公司持續(xù)深化“一帶一路”油氣合作，成功中標(biāo)俄羅斯北極LNG、巴西深水等項(xiàng)目，以中俄東線建成投用為標(biāo)志，四大油氣進(jìn)口通道全面建成，進(jìn)一步增強(qiáng)了我國油氣供應(yīng)安全保障能力。創(chuàng)新戰(zhàn)略有效實(shí)施，三大石油公司積極發(fā)揮科技創(chuàng)新的支撐引領(lǐng)作用，持續(xù)深化科技體制機(jī)制改革，持續(xù)推進(jìn)國家油氣專項(xiàng)攻關(guān)，3500m以淺頁巖氣勘探開發(fā)配套技術(shù)系列基本成熟，高含水油田提高采收率理論技術(shù)、低滲透和稠油油田開發(fā)理論技術(shù)保持國際領(lǐng)先，具備了自主開發(fā)1500m級深水油氣田核心技術(shù)能力，科技創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。

另一方面，三大石油公司在快速發(fā)展的過程中也普遍暴露出“大而不強(qiáng)、快而不優(yōu)”的突出問題，主要體現(xiàn)在：過于注重資源獲取和規(guī)模擴(kuò)張，持續(xù)高強(qiáng)度的投資導(dǎo)致資產(chǎn)規(guī)模過快增長，創(chuàng)效能力卻持續(xù)下滑；“油氣公司”向“能源公司”轉(zhuǎn)型緩慢，新能源、替代能源布局不足，影響公司的長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展；理論、技術(shù)、產(chǎn)品、管理、商業(yè)模式等全面創(chuàng)新有待深化。為有效破解上述問題和矛盾，幾大公司需要轉(zhuǎn)變發(fā)展理念與模式，進(jìn)一步深化改革、加強(qiáng)創(chuàng)新，兼顧發(fā)展的“質(zhì)”和“量”，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

2 國際大石油公司戰(zhàn)略調(diào)整及啟示

戰(zhàn)略決定著公司未來的發(fā)展方向。為了提升公司競爭力，獲得超額利潤，國際大石油公司歷來高度重視戰(zhàn)略的制定與實(shí)施，均建立了制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的戰(zhàn)略管理體系，并根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化科學(xué)靈活調(diào)整戰(zhàn)略。新形勢下，油氣行業(yè)的重大戰(zhàn)略調(diào)整給我們?nèi)缦聠⑹尽?/p>

2.1 堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)、穩(wěn)而不僵，基于形勢變化及時調(diào)整完善發(fā)展戰(zhàn)略

20世紀(jì)70年代，OPEC成員國的政策變化導(dǎo)致油價(jià)攀升，各大石油公司紛紛擴(kuò)大投資領(lǐng)域和規(guī)模，推行多元化經(jīng)營與并購戰(zhàn)略。1981年與1993年的兩次經(jīng)濟(jì)衰退及OPEC國家油氣產(chǎn)能增長，使全球石油市場供大于求，歐美大石油公司盈利水平下降，現(xiàn)金流緊張。各大石油公司紛紛撤出投資回報(bào)率低的非油領(lǐng)域，優(yōu)化投資安排，回歸油氣主業(yè)，著重發(fā)展上游業(yè)務(wù)，并逐步優(yōu)化資產(chǎn)的全球布局。21世紀(jì)以來，能源結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，逐步趨向綠色低碳、清潔高效和多元化，能源轉(zhuǎn)型成為大勢所趨，各大石油公司再次加大新能源業(yè)務(wù)的投資，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。進(jìn)入2020年，受油價(jià)超低位震蕩和新冠肺炎疫情等多重因素影響，各大公司迅速調(diào)整經(jīng)營策略，通過削減資本支出、暫停股票回購等方式穩(wěn)定現(xiàn)金流，專注低成本經(jīng)營，應(yīng)對行業(yè)寒冬。2020年五大國際石油公司已公布的計(jì)劃顯示，削減支出金額達(dá)到280億美元，較年初計(jì)劃削減25%，?？松梨诤脱┓瘕垉杉夜镜南鳒p幅度更是達(dá)到30%[10-11]。

2.2 堅(jiān)持有所為有所不為，國際大石油公司與國內(nèi)能源公司戰(zhàn)略各有側(cè)重

由于自身?xiàng)l件及所處環(huán)境不同，不同類型的公司戰(zhàn)略側(cè)重也存在明顯差異（圖1）。以殼牌、BP、?？松梨跒榇淼膰H大石油公司一貫注重一體化、低成本、資產(chǎn)優(yōu)化戰(zhàn)略，由于本身市場化、國際化水平較高，并不強(qiáng)調(diào)市場、國際化、資源等戰(zhàn)略[12]。從發(fā)展趨勢來看，綠色低碳、數(shù)字化、創(chuàng)新已成為國際大公司的戰(zhàn)略共識[13]。中國石油、中國石化、中國海油等國內(nèi)石油公司更加強(qiáng)調(diào)國際化、資源、市場戰(zhàn)略，受發(fā)展環(huán)境和發(fā)展階段影響，未明確提出低成本、一體化、資產(chǎn)優(yōu)化等戰(zhàn)略表述。另外，國內(nèi)具有代表性的能源央企中國中化集團(tuán)有限公司（簡稱中化集團(tuán)）和國家電網(wǎng)有限公司（簡稱國家電網(wǎng)），則注重根據(jù)環(huán)境變化，及時進(jìn)行戰(zhàn)略檢視和調(diào)整，更加突出公司內(nèi)生質(zhì)量提升，強(qiáng)調(diào)低成本、服務(wù)、創(chuàng)新等戰(zhàn)略。的重點(diǎn)。例如，道達(dá)爾和殼牌突出業(yè)務(wù)管理的協(xié)同價(jià)值，將天然氣業(yè)務(wù)從勘探開發(fā)業(yè)務(wù)中獨(dú)立出來，專門成立天然氣一體化、可再生能源和電力業(yè)務(wù)部門。

圖1 國內(nèi)外典型能源公司發(fā)展戰(zhàn)略

2.3 提升天然氣業(yè)務(wù)戰(zhàn)略地位，加快天然氣業(yè)務(wù)一體化全球布局

從全球能源發(fā)展趨勢看，油氣在近一段時期內(nèi)仍處于相對主體地位，天然氣的戰(zhàn)略地位將進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)“十四五”期間，國際大石油公司天然氣產(chǎn)量比重將超過石油，成為第一大能源品種。國際大石油公司積極布局天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，上游領(lǐng)域在低谷期仍持續(xù)通過并購進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。銷售領(lǐng)域堅(jiān)持從“資源供應(yīng)商”向“資源供應(yīng)整合商轉(zhuǎn)型”，進(jìn)軍終端消費(fèi)市場，大力發(fā)展船舶加注服務(wù)和車用LNG加氣站，以天然氣為原料的化工項(xiàng)目成為近期國際大石油公司發(fā)展化工新項(xiàng)目

2.4 積極發(fā)展新能源業(yè)務(wù)，加快向綜合性能源公司轉(zhuǎn)型

2015年《巴黎協(xié)定》簽署后，國際大石油公司成為減少溫室氣體排放的重要責(zé)任者，紛紛制定低碳發(fā)展目標(biāo)，將新能源發(fā)展納入主營業(yè)務(wù)，明確發(fā)展重點(diǎn)，聚焦清潔電力、交通新燃料和CCUS等領(lǐng)域。殼牌于2016年在天然氣板塊成立了新能源業(yè)務(wù)部門，并計(jì)劃到2050年生產(chǎn)運(yùn)營過程實(shí)現(xiàn)凈零排放，所有能源產(chǎn)品的碳排放減少65%。BP于2020年初進(jìn)行公司結(jié)構(gòu)重組，成立油氣生產(chǎn)與運(yùn)營、客戶與產(chǎn)品、天然氣與低碳能源、創(chuàng)新與工程四大業(yè)務(wù)板塊[14]，并提出到2050年實(shí)現(xiàn)全周期凈零排放，所有銷售產(chǎn)品碳強(qiáng)度減少50%的目標(biāo)[15]。?？松梨诔闪⒘说吞紭I(yè)務(wù)部門，專注于碳捕獲和存儲，通過提升效率、CCUS、提高天然氣資產(chǎn)占比等措施，降低現(xiàn)有業(yè)務(wù)的碳排放[16]。

2.5 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，高度重視油氣行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展

油氣行業(yè)當(dāng)前的競爭已從“資源為王”向“技術(shù)為王”快速轉(zhuǎn)變，新技術(shù)對全球油氣行業(yè)產(chǎn)生“顛覆性”影響，石油公司在新技術(shù)領(lǐng)域的競爭日趨激烈。國際大石油公司歷來注重技術(shù)創(chuàng)新，特別是在低油價(jià)時期，在大幅縮減支出的情況下，對研發(fā)投入的力度始終維持在較高水平。以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的第四次工業(yè)革命已經(jīng)來臨，重大顛覆性技術(shù)不斷涌現(xiàn)，科技成果轉(zhuǎn)化速度明顯加快，產(chǎn)業(yè)組織形式和產(chǎn)業(yè)鏈條更具壟斷性，制造業(yè)向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化方向演進(jìn)。國際大石油公司將數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為未來發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，與頂尖IT企業(yè)開展合作，通過引入數(shù)字化技術(shù)深入挖掘油氣產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)價(jià)值，提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)創(chuàng)效水平[17-18]。

3 “十四五”能源行業(yè)發(fā)展環(huán)境研判

3.1 國際地緣政治格局面臨重大調(diào)整，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加大

“十四五”時期，新興大國與守成大國之間的博弈將日益加劇，民粹主義與逆全球化思潮抬頭，中美之間的全面博弈將貫穿“十四五”乃至更長的歷史階段，國際力量對比將發(fā)生調(diào)整，中國的發(fā)展空間和全球影響力將進(jìn)一步提升。根據(jù)國際貨幣基金組織（ZMF）的統(tǒng)計(jì)，受疫情影響，2020年全球經(jīng)濟(jì)萎縮3.5%。后疫情時代，全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模式可能發(fā)生較大轉(zhuǎn)變，全球化發(fā)展可能出現(xiàn)逆流，產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈將面臨重構(gòu)，利益分配格局或?qū)⑦M(jìn)一步調(diào)整[19]。

3.2 中國經(jīng)濟(jì)長期向好態(tài)勢沒有改變，支撐高質(zhì)量發(fā)展的條件不斷改善

我國經(jīng)濟(jì)以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局正在形成。預(yù)計(jì)“十四五”時期，我國經(jīng)濟(jì)增速將下降到5%～6%，中國經(jīng)濟(jì)將成功跨越中等收入陷阱，在2025年后進(jìn)入高收入國家序列。國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略深入推進(jìn)，“十四五”時期，以京津冀、粵港澳和長三角為引領(lǐng)，以長江經(jīng)濟(jì)帶、黃河流域?yàn)橐劳?，更好地發(fā)揮中心城市和城市群作用，統(tǒng)籌西部、東北、中部、東部四大板塊發(fā)展的格局將加速形成。

3.3 能源轉(zhuǎn)型步伐加快，傳統(tǒng)油氣行業(yè)面臨的綠色轉(zhuǎn)型壓力日益突出

能源安全、氣候變化和技術(shù)革命推動全球能源清潔轉(zhuǎn)型，中國提出二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大調(diào)整（圖2）。2010年以來，新能源技術(shù)成本快速下降，部分國家可再生能源發(fā)電已實(shí)現(xiàn)無補(bǔ)貼市場競爭。國際石油公司和國內(nèi)大型能源公司大多明確了新能源發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。中長期看，新能源發(fā)展將擠壓油氣行業(yè)發(fā)展空間，油氣企業(yè)面臨的轉(zhuǎn)型壓力與日俱增。

圖2 中國各類能源消費(fèi)量和占比變化趨勢[20]

3.4 以數(shù)字化、智能化為代表的第四次科技革命將深刻改變行業(yè)發(fā)展格局

數(shù)字技術(shù)將發(fā)揮主導(dǎo)和催化作用，交叉融合帶動各行業(yè)、各領(lǐng)域技術(shù)突破。顛覆性技術(shù)及其創(chuàng)新出現(xiàn)頻率顯著增加，技術(shù)迭代和創(chuàng)新加速，信息技術(shù)將與科技進(jìn)步產(chǎn)生強(qiáng)烈的耦合效應(yīng)。新冠肺炎疫情推動全球加速進(jìn)入全面數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型重塑自身“免疫力”和核心競爭力，成為各行業(yè)領(lǐng)域未來的發(fā)展趨勢。新業(yè)態(tài)和新的商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，將對油氣行業(yè)盈利模式產(chǎn)生巨大影響。

3.5 全球油氣供應(yīng)總體寬松，國內(nèi)油氣市場競爭愈發(fā)激烈

新冠肺炎疫情導(dǎo)致石油市場需求驟減，市場供大于求的態(tài)勢短期內(nèi)不會改變，國際油價(jià)預(yù)計(jì)將持續(xù)中低位運(yùn)行。全球天然氣需求持續(xù)穩(wěn)步增長，貿(mào)易流向?qū)⑦M(jìn)一步向亞洲傾斜。國內(nèi)煉銷與化工市場格局面臨深度調(diào)整，成品油整體需求進(jìn)入峰值平臺期，行業(yè)競爭更趨白熱化。我國天然氣仍處于戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，但不穩(wěn)定性、不確定性明顯增強(qiáng)。

4 對我國石油企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整的思考

在對我國石油企業(yè)戰(zhàn)略演變歷程、實(shí)施效果進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，借鑒國際大石油公司戰(zhàn)略管理的經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)新形勢和新要求，提出調(diào)整我國石油企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的幾點(diǎn)思考。

4.1 加大投入、明晰路徑，進(jìn)一步突出創(chuàng)新戰(zhàn)略的核心地位

創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，是推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的戰(zhàn)略支撐。對于技術(shù)密集型的油氣企業(yè)而言，創(chuàng)新能力無疑是未來最大的競爭力?！笆濉币詠?，我國三大石油公司均提出了創(chuàng)新方面的戰(zhàn)略表述，創(chuàng)新戰(zhàn)略在引導(dǎo)我國石油企業(yè)提升科技創(chuàng)新實(shí)力、加快信息化建設(shè)、完善管理創(chuàng)新體系等方面發(fā)揮了重要作用。但在現(xiàn)階段，創(chuàng)新能力建設(shè)仍存在缺乏系統(tǒng)的戰(zhàn)略部署和具體清晰的實(shí)施路徑等問題，對企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的支撐作用發(fā)揮還不夠充分，我國油氣產(chǎn)業(yè)仍處于全球創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈的中低端。

在世界經(jīng)濟(jì)低迷、保護(hù)主義上升、全球市場萎縮的形勢下，突出創(chuàng)新戰(zhàn)略的核心地位，既是支撐我國石油企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在需求，更是重塑我國油氣產(chǎn)業(yè)國際競爭新優(yōu)勢的迫切需求。“十四五”時期，我國石油企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步明晰創(chuàng)新戰(zhàn)略的實(shí)施路徑，強(qiáng)化創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的深度融合，推進(jìn)理論、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、商業(yè)模式等全方位的創(chuàng)新；以科技創(chuàng)新為重點(diǎn)，加大關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，加快推動科技成果轉(zhuǎn)化，提升低成本優(yōu)質(zhì)資源、產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)能力；深化數(shù)字技術(shù)與能源產(chǎn)業(yè)的融合，大力開展數(shù)據(jù)治理工作，全方位推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化發(fā)展。

4.2 遠(yuǎn)近統(tǒng)籌、轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)多資源協(xié)同保供和綠色低碳發(fā)展

提供持續(xù)穩(wěn)定的能源供應(yīng)、保障國家能源安全是我國石油企業(yè)肩負(fù)的重要使命，堅(jiān)定實(shí)施資源戰(zhàn)略是貫徹落實(shí)“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略的核心。通過長期實(shí)施資源戰(zhàn)略，近年來，國內(nèi)保持了油氣儲產(chǎn)量穩(wěn)定增長，三大石油公司在國際大石油公司排名中始終保持前列。即使遭遇2020年新冠肺炎疫情、國際油價(jià)暴跌等不利影響，在國際石油公司大幅壓減上游投資的情況下，國內(nèi)油氣產(chǎn)量仍然實(shí)現(xiàn)逆勢增長。同時應(yīng)當(dāng)看到，受國際油價(jià)長期低位震蕩、資源劣質(zhì)化加劇、油氣消費(fèi)需求增速持續(xù)放緩等因素影響，我國石油企業(yè)以往過于強(qiáng)調(diào)“資源為王”和規(guī)模擴(kuò)張的弊病開始逐步顯現(xiàn)，上游業(yè)務(wù)加快發(fā)展與投資效益下滑的矛盾愈發(fā)突出。

“十四五”時期，我國石油企業(yè)一方面應(yīng)堅(jiān)持立足國內(nèi)，不折不扣推進(jìn)“七年行動計(jì)劃”實(shí)施，大力提升勘探開發(fā)力度，依靠科技和管理創(chuàng)新降本增效，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，夯實(shí)油氣資源基礎(chǔ)；另一方面要提升全球資源配置能力，優(yōu)化海外資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和貿(mào)易結(jié)構(gòu)，提高資源獲取質(zhì)量和效率。通過建立天然氣資源池做大國際貿(mào)易，保障國內(nèi)天然氣供應(yīng)安全。此外，在全球能源加速轉(zhuǎn)型、我國“30·60”碳約束條件下，未來油氣企業(yè)必須突出多種能源資源的協(xié)同發(fā)展，加快培育地?zé)?、風(fēng)能、太陽能、氫能等新能源新產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)能源清潔生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用，構(gòu)建綠色產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和低碳能源供應(yīng)體系，進(jìn)一步筑牢保障國家能源安全的基礎(chǔ)[21]。

4.3 市場引領(lǐng)、理念升級，加快提升市場化運(yùn)作水平

伴隨我國40余年的改革開放，油氣行業(yè)的發(fā)展就是一個不斷深化改革、擴(kuò)大開放的過程，油氣產(chǎn)品逐步從“戰(zhàn)略屬性”轉(zhuǎn)變?yōu)椤吧唐穼傩浴?。隨著國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司的成立運(yùn)營，油氣行業(yè)市場化改革走向縱深。石油企業(yè)也紛紛提出并逐步完善各自的市場戰(zhàn)略，市場戰(zhàn)略的實(shí)施對我國石油企業(yè)市場占有率的保持、業(yè)務(wù)鏈價(jià)值的有效實(shí)現(xiàn)發(fā)揮了重要作用。但與國際大石油公司相比，我國石油企業(yè)應(yīng)對市場變化和增收創(chuàng)效的能力還相對欠缺，市場引領(lǐng)、價(jià)值引領(lǐng)的發(fā)展模式還需進(jìn)一步完善。十九屆五中全會提出，要深入實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)市場體系建設(shè)行動，通過5年左右的時間，在建設(shè)統(tǒng)一開放、競爭有序、制度完備、治理完善的市場體系上有實(shí)質(zhì)性突破和進(jìn)展，努力實(shí)現(xiàn)市場準(zhǔn)入暢通、市場開放有序、市場競爭充分、市場秩序規(guī)范。

新形勢下，我國石油企業(yè)發(fā)展活力的激發(fā)必須從市場化入手，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心，以要素市場化配置為重點(diǎn)，加快現(xiàn)代營銷體系建設(shè)，增強(qiáng)競爭能力和服務(wù)意識。加快市場營銷理念升級換代，推動商業(yè)模式從單純線下賣產(chǎn)品向線上線下多渠道、多產(chǎn)品、多服務(wù)運(yùn)作轉(zhuǎn)變。同時，應(yīng)加快構(gòu)建內(nèi)部市場化運(yùn)作機(jī)制，合理運(yùn)用市場經(jīng)濟(jì)的價(jià)值規(guī)律，在提高企業(yè)市場運(yùn)作效率的同時提高企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益。

4.4 優(yōu)化布局、推進(jìn)高端，全方位提升國際化運(yùn)營能力與開放合作水平

推動能源進(jìn)口多元化，實(shí)現(xiàn)開放條件下的能源安全是我國石油企業(yè)的重要使命。近年來，通過大力實(shí)施國際化戰(zhàn)略，我國石油企業(yè)海外業(yè)務(wù)規(guī)模與實(shí)力實(shí)現(xiàn)跨越式增長。按照規(guī)模實(shí)力統(tǒng)計(jì)，中國石油、中國石化、中國海油長期占據(jù)“中國跨國公司100大”前三甲，穩(wěn)居國內(nèi)央企前列。但另一方面，海外資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化、投資回報(bào)水平持續(xù)走低，也是當(dāng)前我國石油企業(yè)在國際化戰(zhàn)略實(shí)施中面臨的突出問題。

未來一段時期，實(shí)現(xiàn)高水平對外開放、開拓合作共贏新局面，是我國重塑國際合作和競爭新優(yōu)勢的戰(zhàn)略選擇，也是構(gòu)建新發(fā)展格局的客觀要求。新形勢下，我國石油企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)國內(nèi)業(yè)務(wù)與國際業(yè)務(wù)的一體化統(tǒng)籌，持續(xù)優(yōu)化海外資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和投資結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)投資效益標(biāo)準(zhǔn)，加大風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)技術(shù)支持體系建設(shè)；全面提升商務(wù)運(yùn)營水平，堅(jiān)持有進(jìn)有退、有買有賣，推進(jìn)高端合作、高質(zhì)量合作；深度參與全球油氣市場規(guī)則建設(shè)，增加我國在國際油氣市場的話語權(quán)，在國際能源合作和全球能源治理中發(fā)揮更大作用。