郄軍建

（濰坊市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心，山東 濰坊 261100）

0 引言

MEMS麥克風(fēng)由MEMS傳感器芯片、集成轉(zhuǎn)換電路（ASCI芯片）、聲腔以及RF抗噪電路組成[1]，具有優(yōu)良的聲學(xué)性能和可靠性，廣泛應(yīng)用于智能設(shè)備。市場研究公司Yole的統(tǒng)計(jì)顯示，MEMS麥克風(fēng)的市場份額正逐年增長。巨大的市場潛力吸引了國外行業(yè)巨頭紛紛在中國進(jìn)行專利布局。國內(nèi)相關(guān)企業(yè)如歌爾股份、共達(dá)電聲也在相關(guān)領(lǐng)域也在加大研發(fā)投入。國內(nèi)外廠商在中國市場的競爭日趨白熱化。專利逐漸成為廠商搶占市場份額、維持自身優(yōu)勢的必要手段。企業(yè)間圍繞專利權(quán)展開的訴訟時(shí)有發(fā)生。因此，對國內(nèi)外企業(yè)在中國境內(nèi)申請的專利進(jìn)行深入剖析十分必要[1]。

1 專利數(shù)據(jù)庫及檢索策略

本文檢索采用商業(yè)專利數(shù)據(jù)庫incopat，綜合運(yùn)用關(guān)鍵詞檢索、IPC分類號檢索以及CPC分類號檢索等多種方式，力求檢索結(jié)果全面準(zhǔn)確。檢索的時(shí)間段為2001年-2020年，地域?yàn)橹袊硟?nèi)，專利類型為發(fā)明專利。去除檢索噪聲，最終共檢索出2076件專利申請[2]。

2 申請量總體趨勢

2003年美商樓氏電子有限公司(Knowles)將MEMS麥克風(fēng)出售給Kyocera，標(biāo)志著MEMS麥克風(fēng)正式進(jìn)入商業(yè)市場。如圖1所示，從2003年開始中國境內(nèi)的專利申請數(shù)量進(jìn)入高速增長階段，主要?dú)w因于大量傳統(tǒng)麥克風(fēng)廠商開始進(jìn)入該市場并加大研發(fā)力度。2015年，MEMS麥克風(fēng)有關(guān)的專利在中國境內(nèi)的申請數(shù)量達(dá)到頂峰，之后，每年的申請總量基本保持穩(wěn)定[3]。

圖1 國內(nèi)外申請人在中國境內(nèi)申請的專利數(shù)量趨勢

為了更清楚地分析專利申請總量的構(gòu)成，將申請人劃分為國內(nèi)申請人和國外申請人。如圖1所示，2003年以前，國外申請人就已經(jīng)在中國開展專利布局，構(gòu)建專利壁壘。申請數(shù)量逐年遞增，直至2015年，申請數(shù)量達(dá)到頂峰。之后，申請數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降趨勢。主要?dú)w因于MEMS麥克風(fēng)技術(shù)已進(jìn)入成熟期，缺少技術(shù)突破，以及國外申請人已經(jīng)在中國境內(nèi)大體完成專利布局。相比較而言，國內(nèi)廠商起步較晚，2003年以后，國內(nèi)申請人才開始有較多的專利產(chǎn)出。但是，國內(nèi)廠商專利申請量增長迅速，2008年國內(nèi)廠商專利申請量首次超過國外廠商，且呈逐年增長趨勢。這和國內(nèi)眾多申請人如歌爾股份有限公司、瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司等近幾年積極投入研發(fā)有密切關(guān)系[4]。

3 專利申請人國別分析

如圖2所示，在中國境內(nèi)申請的發(fā)明專利中，1159件專利的申請人來自中國境內(nèi)，占比55.83%，其余917件專利的申請人來自國外，占比44.13%；。國內(nèi)申請人職務(wù)發(fā)明占比是93.01%，國外申請人的職務(wù)發(fā)明占比98.91%。

圖2 MEMS 麥克風(fēng)發(fā)明專利申請人國別分布圖

在中國境內(nèi)申請專利的國外申請人中，專利申請數(shù)量位列前5名的國家分別是：日本（218件）、美國（208件）、德國（193件）、韓國（109件），分別占全部申請量的10.50%、10.02%、9.30%、5.25%。

經(jīng)過對上述數(shù)據(jù)的剖析，我們可以看出不同國家的專利申請人在中國境內(nèi)申請的發(fā)明專利數(shù)量，以及他們的技術(shù)能力。另外，還能夠得到如下兩個(gè)結(jié)論：

一是，國內(nèi)申請人的職務(wù)發(fā)明占比是93.01%，國外申請人的職務(wù)發(fā)明占比為98.91%，二者相差5.9個(gè)百分點(diǎn)。職務(wù)發(fā)明和非職務(wù)發(fā)明相比，具有更多的科研資金、更大的投入規(guī)模、更強(qiáng)的科研實(shí)力。因此，更容易將專利轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，專利權(quán)維持也更有保障。對比國內(nèi)外申請人職務(wù)發(fā)明占比可以從另一個(gè)角度反映出國內(nèi)專利在創(chuàng)造性、專利權(quán)的維持能力以及專利權(quán)的轉(zhuǎn)化能力上與國外專利有一定差距。

二是，國外申請人已經(jīng)在我國境內(nèi)申請了相當(dāng)數(shù)量的MEMS麥克風(fēng)方面的發(fā)明專利。需要警惕海外MEMS產(chǎn)業(yè)巨頭已經(jīng)有目的的在中國市場進(jìn)行專利布局。國外廠商必定會運(yùn)用其專利優(yōu)勢維持其市場競爭優(yōu)勢[5]。

4 國內(nèi)外主要申請人及技術(shù)領(lǐng)域分析

圖3 國內(nèi)主要申請人專利數(shù)量分布圖

圖4 國外主要申請人專利數(shù)量分布圖

如圖3所示，國內(nèi)專利申請人專利申請數(shù)量前10名是歌爾聲學(xué)股份有限公司等10家企業(yè)，合計(jì)專利申請量占國內(nèi)申請人全部申請量的46.24%。如圖4所示，國外專利申請人專利數(shù)量前10名是英飛凌科技股份有限公司等10家企業(yè)。合計(jì)專利申請量占國外申請人全部申請量的47.98%。

分別統(tǒng)計(jì)這TOP10國內(nèi)申請人和TOP10國外申請人專利IPC分類號的構(gòu)成，分析國內(nèi)外企業(yè)技術(shù)研發(fā)方向的共性和區(qū)別?？芍?，國內(nèi)外企業(yè)申請的分類號基本相同，都主要集中在H04R19/04(傳聲器）、H04R31/00(專用于制造傳感器或其所用振膜的設(shè)備或方法)、H04R19/00(靜電傳感器)、B81C1/00(在基片內(nèi)或其上制造或處理的裝置或系統(tǒng)）、B81B7/02(包括功能上有特定關(guān)系的不同的電或光學(xué)裝置，例如微電子—機(jī)械系統(tǒng)（MEMS)）、H04R1/08(送話器口；其所用的附件)、H04R19/01(以使用駐極體為特征的〔3〕)、H04R3/00(用于傳感器的電路）、B81B7/00(微觀結(jié)構(gòu)系統(tǒng)）。研究方向由MEMS芯片的結(jié)構(gòu)和封裝向封裝整體結(jié)構(gòu)和ASCI芯片的功能優(yōu)化轉(zhuǎn)變。國內(nèi)外企業(yè)的研發(fā)領(lǐng)域高度重合，競爭非常激烈，國外企業(yè)對中國市場高度重視，持續(xù)構(gòu)建了堅(jiān)固的專利壁壘，國內(nèi)企業(yè)需要不斷提升自主創(chuàng)新能力、縮短技術(shù)差距，實(shí)現(xiàn)MEMS麥克風(fēng)技術(shù)新的突破。更進(jìn)一步分析還發(fā)現(xiàn)，B81B3/00(由柔性或可變形的元件組成的裝置，例如由彈性舌或膜片組成）、H04R1/04(傳聲器與所用電路的結(jié)構(gòu)配合)這兩個(gè)分類號，國外企業(yè)在中國境內(nèi)專利申請量明顯高于國內(nèi)企業(yè)，應(yīng)該引起國內(nèi)企業(yè)的重視，及早進(jìn)行該領(lǐng)域的研發(fā)和專利布局[6]。

5 專利工作對策探討

基于以上分析，筆者就我國MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展，提出如下建議：

第一，實(shí)現(xiàn)專利布局，自主研發(fā)、專利交叉許可和企業(yè)收購多措并舉。由于國外行業(yè)巨頭掌握著一批基礎(chǔ)性專利。如美商樓氏電子有限公司掌握著MEMS麥克風(fēng)封裝的核心技術(shù)。對于一些無法繞開的專利，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)積與行業(yè)巨頭對接，尋求技術(shù)交叉許可。出于研發(fā)成本的考慮，也可以對一些掌握了核心專利的公司進(jìn)行并購。擴(kuò)大自己的專利儲備，實(shí)現(xiàn)專利布局。

第二，重視專利信息挖掘，構(gòu)建企業(yè)自己的知識產(chǎn)權(quán)隊(duì)伍。我國企業(yè)應(yīng)將專利運(yùn)營和導(dǎo)航隊(duì)伍的建設(shè)提升到戰(zhàn)略高度，提高專利檢索、分析以及運(yùn)用的能力。通過檢索和閱讀專利文件，及時(shí)掌握技術(shù)研發(fā)現(xiàn)狀，預(yù)測技術(shù)發(fā)展方向。為研發(fā)部門提供技術(shù)情報(bào)。還可以避免重復(fù)研究，借鑒他人的研究成果，節(jié)省研發(fā)成本。為企業(yè)量身定制專利申請和布局戰(zhàn)略[7]。

第三，推動產(chǎn)學(xué)研合作。本文檢索到的專利申請人也包括了一部分有實(shí)力的高校和科研單位。高校和科研單位更注重理論研究，更容易產(chǎn)出基礎(chǔ)性的專利。因此，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)與高校和科研單位構(gòu)建戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。

6 結(jié)論

國內(nèi)企業(yè)關(guān)于MEMS麥克風(fēng)技術(shù)的研發(fā)起步較晚，國外行業(yè)巨頭具有先發(fā)優(yōu)勢，率先在中國進(jìn)行專利布局，構(gòu)筑了專利壁壘。但是隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)的不斷投入，無論從專利數(shù)量和質(zhì)量都有了明顯提高，并且具有良好的發(fā)展勢頭。國內(nèi)企業(yè)在與國外企業(yè)的競爭中也深刻體會到了專利重要性。所以，相關(guān)企業(yè)應(yīng)高度重視專利工作，借助專利戰(zhàn)略成企業(yè)競爭力，掌握市場話語權(quán)。