錢國明，丁泉，2*，黃超，趙國濤

（1.國電南京自動化股份有限公司，南京210032；2.東南大學電氣工程學院，南京210096）

0 引言

自2002年“廠網(wǎng)分離”以來，傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)已逐步從“統(tǒng)發(fā)統(tǒng)銷”向“競爭上網(wǎng)”模式過渡，發(fā)電行業(yè)競爭日趨激烈。隨著煤電在我國電力消費結構中的占比逐年下降，發(fā)電設備平均利用小時數(shù)呈持續(xù)下降趨勢。在本輪電力體制改革不斷持續(xù)深入，特別是電力市場交易規(guī)模不斷擴大，機制不斷完善，市場形成“供大于求”的整體局面下，發(fā)電企業(yè)面臨的市場競爭形勢愈發(fā)嚴峻［1-3］。

2015 年3 月，中共中央、國務院印發(fā)《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》，其核心是按照“管住中間，放開兩頭”的思路進行布局，有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序放開公益性和調節(jié)性以外的發(fā)用電計劃，推進交易機構相對獨立，進一步強化電力安全高效運行和可靠供應。

相對于電力體制改革及市場競爭方面的變化，能源行業(yè)也正經(jīng)歷著日新月異的變革。我國目前正處于能源轉型的關鍵時期，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革推動能源產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)和先進信息技術的深度融合［4-7］。作為能源領域的一個重要發(fā)展方向，綜合能源服務可以為用戶提供多元化的綜合能源供應，提升能源利用效率，并帶來良好的用能服務體驗，引起了行業(yè)內外的廣泛重視［8-10］。

發(fā)電企業(yè)若要在激烈的能源供應市場中站穩(wěn)腳跟，實現(xiàn)穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展，必須開拓新的業(yè)務增長點，向用戶側延伸能源供應渠道，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的貫通。因此，綜合能源服務市場是目前發(fā)電類企業(yè)應重點關注的市場領域。

本文引入了企業(yè)價值鏈模型，并分析了傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)的價值鏈特點，在此基礎上詳細介紹了電力體制改革環(huán)境下，能源領域中的綜合能源服務特征及其市場競爭態(tài)勢，最后提出發(fā)電企業(yè)參與綜合能源市場競爭的4 點策略，為發(fā)電企業(yè)開展綜合能源服務提供了參考。

1 發(fā)電企業(yè)價值鏈分析

1.1 企業(yè)價值鏈模型

1985 年，美國哈佛商學院著名戰(zhàn)略學家邁克爾·波特在其《競爭優(yōu)勢》一書中，首次提出了“價值鏈”（Value Chain）模型，如圖1 所示。該模型把企業(yè)內外一系列價值增值活動分為基本活動和支撐活動，基本活動涉及進向物流、生產(chǎn)、去向物流、市場銷售、售后服務；支撐活動涉及采購、技術開發(fā)、人力資源、基礎設施等，基本活動和支撐活動構成了企業(yè)的價值鏈。

圖1 波特價值鏈模型Fig.1 Michael Porter's value chain model

不同企業(yè)的價值鏈構成各不相同，且并不是每個環(huán)節(jié)都創(chuàng)造價值，實際上只有某些特定的價值活動才真正創(chuàng)造價值，企業(yè)的競爭與可持續(xù)發(fā)展的能力，實際由企業(yè)的價值鏈構成以及發(fā)展?jié)摿λ鶝Q定，因此運用價值鏈的分析方法可以分析一個企業(yè)在某項新業(yè)務中的核心競爭力，對應的資源組織狀態(tài)，以及價值鏈中需要重點關注并培養(yǎng)的關鍵環(huán)節(jié)，以形成和鞏固企業(yè)在行業(yè)或某項業(yè)務內的競爭優(yōu)勢，帶來最優(yōu)化的效益。

1.2 發(fā)電企業(yè)價值鏈分析

1.2.1 基本活動作為一種特殊商品，電能在生產(chǎn)、傳輸（物流）、消費環(huán)節(jié)幾乎是同時完成。發(fā)電企業(yè)價值鏈的核心目前主要圍繞電力生產(chǎn)（少量冷熱能），這一點構成了絕大部分發(fā)電企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢；進向物流對于火電企業(yè)主要是燃料的供應，新能源發(fā)電企業(yè)則是水力、風力、太陽能等自然資源的獲取；去向物流主要是電力的輸送，國內主要由兩大電網(wǎng)企業(yè)承擔，在我國現(xiàn)行體制下不屬于企業(yè)內部的價值鏈范圍；電能的銷售是目前電力體制市場化改革的重點，是發(fā)電企業(yè)需要重點打造的價值鏈環(huán)節(jié)；用戶服務領域則是目前大部分傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)沒有涉足的領域。

1.2.2 支撐活動

發(fā)電企業(yè)同時具有技術密集型和資產(chǎn)密集型屬性。高昂的基礎設施投資是發(fā)電企業(yè)的重要特征，重資產(chǎn)屬性往往使企業(yè)的資源組織基本圍繞發(fā)電設備而展開，技術的開發(fā)和升級也同樣圍繞發(fā)電設備與發(fā)電活動所展開，為發(fā)電企業(yè)在市場中的競爭力提供支持和保障。同時，發(fā)電企業(yè)的技術進步和升級通常被已有發(fā)電基礎設施投資所限制，設備在建設初期的先進性決定了機組工況、發(fā)電能耗、環(huán)保指標等關鍵因素，生產(chǎn)過程中的技術升級基本圍繞生產(chǎn)運維的優(yōu)化，空間相對有限。

采購對發(fā)電企業(yè)，特別是傳統(tǒng)火電企業(yè)而言主要為燃料采購，其價格很大程度上由政策因素和上游行業(yè)決定，發(fā)電企業(yè)基本不具有話語權。

1.2.3 發(fā)電企業(yè)價值鏈特點

經(jīng)過以上分析可以看出，與一般生產(chǎn)型企業(yè)不同，發(fā)電企業(yè)價值鏈模型相對并不完整，去向物流（電網(wǎng)輸送）環(huán)節(jié)缺失，在目前電力供大于求的整體環(huán)境下，電力市場議價能力較弱；企業(yè)利潤受上游一次能源價格影響嚴重，在發(fā)電技術和管理水平日趨同質化的今天，對于行業(yè)體制和政策變化十分敏感。

2 綜合能源服務及其市場競爭

2.1 綜合能源服務

綜合能源服務是一種新型的，為終端用戶提供涉及多種能源的專業(yè)化用能服務方式，從用戶能源系統(tǒng)建設、優(yōu)化、運維到一攬子能源托管以及投融資等綜合服務，即在傳統(tǒng)綜合供能（電、氣、熱、冷）基礎上，整合可再生能源、地熱能、儲能設施等，通過天然氣冷熱電聯(lián)供、分布式能源和智能微網(wǎng)等方式，結合大數(shù)據(jù)、云計算等新技術，實現(xiàn)多能協(xié)同供應和能源綜合梯級利用，從而提高能源綜合利用效率，降低用能成本的一種新的能源服務模式［11-13］，結構如圖2所示。

圖2 綜合能源服務Fig.2 Integrated energy service

目前，國內不同的研究機構、企業(yè)對于綜合能源服務的范圍和定義都各有側重，不盡相同［14-16］。筆者認為，綜合能源服務在業(yè)務層面內涵豐富、范圍廣泛，很難詳盡定義其具體形式和內容，但基本可從以下2 個維度進行概括：一是以能源供應為中心，涵蓋電、氣、熱、冷等多種能源形式，貫穿在生產(chǎn)、傳輸、存儲、消費等各個環(huán)節(jié)的多能互補與綜合利用；二是以各類用戶（終端用能用戶、能源生產(chǎn)用戶、市場交易用戶等）服務為中心的綜合能源服務，包括工程服務、投資服務、運營服務、節(jié)能服務和數(shù)據(jù)服務等。

綜合能源服務這種新型能源服務方式，將打破不同能源品種單獨規(guī)劃、單獨設計、單獨運行的傳統(tǒng)模式，實現(xiàn)橫向“電、熱、冷、氣”能源多品種之間，縱向“源、網(wǎng)、荷、儲”能源多供應環(huán)節(jié)之間的協(xié)同以及生產(chǎn)側和消費側的互動，是未來能源供應的主要發(fā)展趨勢。

2.2 市場發(fā)展態(tài)勢

目前，電力、燃氣、石化等各類能源企業(yè)已紛紛提出向綜合能源服務商轉型，將自身未來的增長點聚焦到綜合能源服務領域［17-18］。

以國家電網(wǎng)公司為代表的電網(wǎng)企業(yè)于2017 年啟動了綜合能源服務，2019年2月又正式印發(fā)《國家電網(wǎng)有限公司關于推進綜合能源服務業(yè)務發(fā)展2019—2020年行動計劃》，提出未來2年重點布局綜合能效服務、多能服務、分布式能源、專屬電動汽車服務等4 大業(yè)務，2020 年實現(xiàn)營業(yè)收入190 億元，并在26個省級公司都成立了省級綜合能源服務公司。

國內的石油化工企業(yè)也有了針對性舉措，如部分石化企業(yè)開始探索在老加油站擴建油氣氫電等綜合加注站、成立配售電公司、申請國家級多能互補示范項目、投資開發(fā)清潔的地熱資源等，并且陸續(xù)將資本投向燃氣調峰電廠、海上風電、光伏等清潔電力系統(tǒng)。

地方能源企業(yè)則紛紛提出向綜合能源服務轉型的戰(zhàn)略愿景和業(yè)務拓展方向，希望向終端用能用戶的服務延伸、搶占市場、拓展新的利潤增長點。以京能集團為例，2019年4月，京能成立綜合能源服務分公司，主營業(yè)務包括電、熱、冷、水綜合能源服務相關的生產(chǎn)經(jīng)營服務，新能源、分布式能源、供能系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、配電網(wǎng)實業(yè)投資、建設、租賃、運維及檢修，供電、售電服務、電力需求側管理服務、電力節(jié)能服務、清潔能源咨詢服務、合同能源管理服務等。

作為國內五大發(fā)電集團之一，華電集團在2019年5 月發(fā)布了《中國華電集團有限公司綜合能源服務業(yè)務行動計劃》，將按照“試點先行、全面推進、引領提升”3 個階段，逐步完成加快布局綜合能源服務業(yè)務、構建“互聯(lián)網(wǎng)+”綜合能源服務平臺、提升綜合能源服務業(yè)務支撐能力等3大任務。

除了各大型能源集團、企業(yè)以外，數(shù)以千計的小型民營企業(yè)也已行動起來，發(fā)揮各自的特點優(yōu)勢，紛紛向用戶用能服務領域進軍，采用配售電公司、合同能源管理、節(jié)能服務等形式進入到市場中來。

從以上情況分析看，綜合能源服務的市場競爭態(tài)勢已經(jīng)形成，而發(fā)電企業(yè)從擴展自身價值鏈缺項，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，急需從單純的能源生產(chǎn)，逐步向用戶側能源供應和能源服務轉型。

3 對發(fā)電企業(yè)參與綜合能源服務的思考

綜合能源服務市場涵蓋內容廣泛，不是所有的業(yè)務都適合發(fā)電企業(yè)開展，需要結合自身的技術、市場、人才等多方面條件綜合評估，并制定合理的階段性發(fā)展策略。從以上對發(fā)電企業(yè)價值鏈以及綜合能源服務市場競爭現(xiàn)狀分析，筆者認為：發(fā)電企業(yè)參與綜合能源服務市場的指導思想，應當立足于其價值鏈的優(yōu)勢環(huán)節(jié)——能源生產(chǎn)端的綜合優(yōu)勢，逐步向價值鏈中的市場銷售、用戶服務端進行拓展，才有可能實現(xiàn)業(yè)務的成功轉型。

基于以上論述，對發(fā)電企業(yè)參與綜合能源服務提出以下發(fā)展策略。

（1）鞏固提高發(fā)電領域技術進步，提高各類發(fā)電的涉網(wǎng)性能和用戶價值。發(fā)電業(yè)務是發(fā)電企業(yè)的核心與根本，長久以來，發(fā)電廠技術革新大多圍繞降低發(fā)電成本、提升環(huán)保性能等方面開展。在綜合能源服務的背景下，將需要更多地側重于對電網(wǎng)、用戶的友好性供能方面，具有多能互補特征的清潔能源供應將是發(fā)電企業(yè)今后的重要發(fā)展方向。

在資源稟賦條件具備地區(qū)，開展風、光、水打捆外送，可極大提高清潔可再生能源的并網(wǎng)消納能力；通過提升功率預測精度、加裝儲能設施等手段，提升光伏電站、風電場甚至火電機組的涉網(wǎng)調頻能力，提升供能的柔性調節(jié)能力，最大程度降低考核損失，提高上網(wǎng)利用小時數(shù)和輔助服務市場收益。

面向工業(yè)、商業(yè)、樓宇等不同形態(tài)用戶，開發(fā)多種綜合能源供給方案，除冷熱電三聯(lián)供外，拓展開發(fā)地源熱泵、光熱、熔鹽儲熱、冰蓄冷等多類冷熱電聯(lián)供技術，可因地制宜地為用戶提供更多用能方案選擇，還原能源商品的價值屬性。

（2）圍繞電力市場交易開展市場交易服務，拓展發(fā)電企業(yè)市場空間。本輪電力體制改革最重要的特征之一就是建立電力交易市場，進一步發(fā)揮市場決定價格的作用，以靈活的市場價格信號，引導電力生產(chǎn)和消費并發(fā)揮其市場主導作用。目前，全國電力市場試點已逐步擴展，國家發(fā)改委、能源局選取南方（以廣東起步）、蒙西、浙江等8個地區(qū)作為第1 批試點，加快探索建立電力現(xiàn)貨交易機制。其中，根據(jù)廣東電力交易中心發(fā)布數(shù)據(jù)，廣東電力市場2019 年累計結算電量規(guī)模1 958.6 億元，同比增長26%。各類發(fā)電企業(yè)在電力市場中的參與能力將直接影響到今后的生存空間，也是發(fā)電企業(yè)價值鏈模型當中亟待完善的一個重要環(huán)節(jié)。

電力市場交易品種和方式多樣，理論專業(yè)性強，技術跨越度大，既要了解全網(wǎng)的發(fā)、輸、用供求信息，制定合理的報價策略確保最大化的經(jīng)濟效益，也要兼顧機組開機組合及合理的經(jīng)濟運行計劃，對發(fā)電廠的營銷部門來說具有較大的技術挑戰(zhàn)。因此，圍繞電力市場交易所開展的各類市場交易服務，應當作為發(fā)電企業(yè)的綜合能源服務業(yè)務的重點工作，發(fā)電企業(yè)應加快培養(yǎng)、引進既熟悉電廠生產(chǎn)，又精通電力市場交易原理的跨界型人才。

（3）積極搶占分布式能源供應市場，與用戶直接形成能源供給聯(lián)系。充分利用發(fā)電企業(yè)在能源生產(chǎn)端的技術和人才優(yōu)勢，將能源供應直接向用戶側拓展，重點面向用能需求大、冷熱負荷穩(wěn)定、經(jīng)濟效益好的大型工商業(yè)用戶，因地制宜地開展天然氣分布式三聯(lián)供、分布式光伏等項目開發(fā)，特別是在目前光伏已經(jīng)開始進入平價上網(wǎng)時代，儲能的成本也在大幅下降的背景下，分布式供能的經(jīng)濟性已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)，項目開展的時機已逐步成熟。

通過將能源生產(chǎn)直接向用戶側拓展，可以通過能源的就地供應降低用能成本，為用戶提供高質量的綜合能源供應，同時也能夠積極搶占高質量用戶，與用戶直接形成能源供給聯(lián)系，為后續(xù)進一步開展用戶用能服務提供條件和基礎。

（4）貼近工商業(yè)大用戶，有重點地介入用戶用能服務。用戶服務是發(fā)電企業(yè)價值鏈中的薄弱環(huán)節(jié)，市場、技術、人才等都較為貧乏，選擇工商業(yè)大用戶入手，主要原因是其用能種類多樣、技術復雜，發(fā)電企業(yè)具有一定的技術基礎，且有分布式能源供應的項目基礎，相對更容易介入。此外，工商業(yè)用能規(guī)模較大，需求穩(wěn)定，用戶用能服務收益一定程度上更容易得到保障。

用戶服務方式方面，首先應從條件較為成熟，見效較快的方向進行突破，例如開展購售電代理、能效診斷、節(jié)能優(yōu)化等服務形式，降低用戶用能成本，實現(xiàn)用戶用能消費盈余的最大挖掘，從而增加用戶黏性，并回哺企業(yè)發(fā)電主營業(yè)務。待國內電力市場逐步完善成熟后，可基于客戶群體的用能規(guī)律和經(jīng)濟行為，開展虛擬電廠運營、分布式電源、可控負荷聚合、調頻調峰輔助服務等市場交易活動，進一步挖掘用戶用能增值空間。

長久以來，發(fā)電企業(yè)的管理較為傳統(tǒng)和封閉，而開展用戶服務必須要求管理思路更加開放、市場眼光更加敏銳、決策流程更加迅捷，才能在綜合能源服務的紅海市場中謀得一席之地，因此需要發(fā)電企業(yè)在管理制度上面做出一定改變，完善發(fā)電企業(yè)價值鏈向用戶側的拓展。

（5）基于“互聯(lián)網(wǎng)+”能源思維，構建綜合能源智慧服務平臺。綜合能源服務形式在服務，內涵則在數(shù)據(jù)。支撐綜合能源服務的主要動力來自于能源供應環(huán)節(jié)所蘊含著的大量能源信息。需以“互聯(lián)網(wǎng)+”思維，對各類用戶展開基礎信息、能源消費信息和實時用能信息收集分析，按應用場景設計模塊化的數(shù)據(jù)應用，為客戶提供優(yōu)化調控、價格預測、需求響應，以及多種形態(tài)的能源數(shù)據(jù)挖掘服務。

在“互聯(lián)網(wǎng)+”能源思維下，站在集團、區(qū)域等更高層面構建綜合能源智慧服務平臺，一方面可以更好地共享平臺資源，使眾多發(fā)電企業(yè)可以專注于用戶服務，共享成功經(jīng)驗，提供定制化、高質量的用戶服務；另一方面，可以圍繞綜合能源服務產(chǎn)業(yè)鏈，促進能源領域跨行業(yè)的信息共享與業(yè)務交融，實現(xiàn)與泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等外部系統(tǒng)融合發(fā)展，匯聚更多的具有競爭力的合作伙伴，有利于產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈的形成。

4 結束語

在電力供應整體供大于求以及電力體制改革不斷深化的大背景下，傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)面臨嚴峻的市場形勢，通過邁克爾·波特的價值鏈模型對發(fā)電企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營進行分析可以發(fā)現(xiàn)：發(fā)電企業(yè)價值鏈模型在用戶服務環(huán)節(jié)有所缺失，在發(fā)電技術和管理水平日趨同質化后，企業(yè)利潤嚴重依賴于上游一次能源價格和市場銷售能力。

綜合能源服務是一種新型的面向終端用戶提供多種能源專業(yè)化用能解決方案的新型業(yè)務模式，有利于將發(fā)電企業(yè)業(yè)務向用戶端進行拓展，完善發(fā)電企業(yè)價值鏈空間，但是也面臨著日益激烈的市場競爭環(huán)境。

基于對發(fā)電企業(yè)價值鏈的分析，對企業(yè)的綜合能源服務市場業(yè)務發(fā)展策略提出了以下建議：鞏固提高發(fā)電領域技術進步，提高各類發(fā)電的涉網(wǎng)性能和用戶價值；圍繞電力市場交易開展市場交易服務，拓展發(fā)電企業(yè)市場空間；積極搶占分布式能源供應市場，與用戶直接形成能源供給聯(lián)系；貼近工商業(yè)大用戶，有重點地介入用戶用能服務；基于“互聯(lián)網(wǎng)+”能源思維，構建綜合能源智慧服務平臺，構建有競爭力的業(yè)務模式和生態(tài)圈。

目前，綜合能源服務的市場競爭態(tài)勢已經(jīng)形成，而發(fā)電企業(yè)應盡快搶占先機，從擴展價值鏈缺項，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，建立一套符合自身實際的綜合能源服務，從單純的能源生產(chǎn)，逐步向用戶側能源供應和能源服務轉型。