發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行不超過20800萬股人民幣普通股（A股），根據(jù)公司發(fā)展的實際需求，實際募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于投資浙能嘉興1號海上風(fēng)電場工程項目。

基本面介紹：公司的主營業(yè)務(wù)為水力發(fā)電、光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等可再生能源項目的投資、開發(fā)、建設(shè)和運營管理。公司的主要產(chǎn)品是電力。截至2020年12月31日，公司已投產(chǎn)電站控股裝機(jī)容量為268.605萬千瓦，其中水力發(fā)電79.42萬千瓦、光伏發(fā)電157.355萬千瓦、風(fēng)力發(fā)電31.83萬千瓦。截至2020年12月31日，公司擁有已核準(zhǔn)的在建/籌建電站控股裝機(jī)容量（即未并網(wǎng)發(fā)電裝機(jī)容量）61.52萬千瓦。

核心競爭力：公司運營的水電站位于浙江省杭州市、麗水市，麗水市境內(nèi)擁有甌江、錢塘江、閩江、飛云江、椒江等水系，轄區(qū)內(nèi)水能資源理論蘊(yùn)藏量396.36萬千瓦，可開發(fā)常規(guī)水電資源327.83萬千瓦，約占浙江省可開發(fā)量的40%，被水利部命名為中國水電第一市。此外，浙江省屬于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省份之一，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)使得電力需求旺盛，電力消納情況良好。公司運營的光伏電站主要位于甘肅和新疆，均是我國太陽能資源最豐富或很豐富的地區(qū)，日照時間長，大氣透明度高，光照充足。

公司成立于2002年，作為以水電起家的可再生能源發(fā)電企業(yè)，通過近20年的開發(fā)和投資，截至2020年12月31日，公司自建了7座水電站、13座光伏電站和4座陸上風(fēng)電場，均保持安全可靠運行;公司收購光伏項目32個，收購項目接管后運營效益明顯提升。因此，公司在水力發(fā)電、光伏發(fā)電及風(fēng)力發(fā)電行業(yè)具備較強(qiáng)的電站投資、開發(fā)、建設(shè)和運營管理能力和豐富經(jīng)驗。發(fā)行人具有先進(jìn)管控體系和管理理念，結(jié)合行業(yè)特點，在創(chuàng)新管理提升方面作了大量工作，建立了一套適合發(fā)行人管控需要的企業(yè)治理體系，尤其針對光伏項目小、遠(yuǎn)、散的特點，采用精簡高效的區(qū)域事業(yè)部制管理模式，取得很好的經(jīng)濟(jì)效益和管理效益。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目為浙能嘉興1號海上風(fēng)電場工程項目，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略緊密相關(guān)，是對既有主營業(yè)務(wù)與產(chǎn)業(yè)地位的鞏固，同時也是為公司的市場拓展、業(yè)務(wù)開發(fā)奠定基礎(chǔ)。本次募集資金投資項目建成后，將增加公司風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量30.00萬千瓦，占公司截至2020年12月31日營運的電站及電場的控股裝機(jī)容量的11.17%，也將進(jìn)一步優(yōu)化公司水電、風(fēng)電和光伏發(fā)電的裝機(jī)容量配比，是公司發(fā)展水、風(fēng)、光多能互補(bǔ)發(fā)展戰(zhàn)略的重點工程，有利于擴(kuò)大公司的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，提高公司的盈利能力，增強(qiáng)公司的核心競爭力。

風(fēng)險因素：宏觀經(jīng)濟(jì)及政策風(fēng)險、市場及經(jīng)營風(fēng)險、管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募集資金投資項目的風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月7日）