發(fā)行概覽：公司本次募集資金運用均圍繞主營業(yè)務進行，本次募集資金總額在扣除相關發(fā)行費用后將用于以下項目：重新集鐵礦采選工程項目、150萬噸/年球團工程、周油坊鐵礦年產140萬噸干拋廢石加工技改項目、重新集鐵礦185萬噸/年干拋廢石加工技改項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業(yè)務為鐵礦石采選、鐵精粉和球團生產銷售、機制砂石的加工銷售，主要產品為鐵精粉和球團。截至目前，公司擁有內蒙和安徽兩大礦山基地，經國土資源管理部門備案的鐵礦石儲量合計52，245.28萬噸，TFe平均品位不低于28.87%的占比為80.04%。憑借多年積累的采選技術優(yōu)勢和豐富的礦產資源優(yōu)勢，公司已成為國內規(guī)模較大的鐵礦石采選企業(yè)，被評為國家級綠色礦山企業(yè)、中國冶金礦山企業(yè)50強。2020年12月，公司被中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會評為第七屆冶金礦山“十佳廠礦”。

2020年公司開采鐵礦石527.72萬噸，生產鐵精粉236.13萬噸?，F(xiàn)有礦山擴建項目及安徽重新集鐵礦建成達產后，鐵礦石開采量將擴大到約1，500萬噸/年，年產鐵精粉約500萬噸。2020年，公司生產球團63.96萬噸，安徽球團項目達產后，球團生產規(guī)模將擴大到270萬噸/年。

核心競爭力：目前公司在內蒙古及安徽地區(qū)擁有已備案鐵礦石儲量52，245.28萬噸，TFe平均品位在28.87%以上的占80.04%，書記溝鐵礦平均品位達37.49%。公司在現(xiàn)有探礦權范圍內儲量還將有所增加。公司在內蒙古礦山實現(xiàn)采選平衡、安徽礦山建成達產后，鐵精粉產能將大幅提升。公司產能的快速擴張，一方面將促進公司業(yè)績的提升，另一方面將大幅度提升公司在國內獨立鐵礦生產企業(yè)中的行業(yè)地位，使公司在與鋼鐵企業(yè)合作中處于更加主動的地位。

公司內蒙礦山地處內陸，周邊鋼鐵企業(yè)眾多，離海運港口較遠，相對于進口鐵礦石公司產品具有顯著的運輸成本優(yōu)勢。球團是鐵精粉的下游產品，作為高爐煉鐵的理想原材料，球團產品具有出鐵率高、環(huán)保、節(jié)能等特點，是鋼鐵冶煉的理想原材料。公司內蒙120萬噸球團項目現(xiàn)已順利達產，安徽球團項目正在緊密建設中，配合內蒙、安徽兩地自有礦山，公司鐵礦石全產業(yè)鏈布局的優(yōu)勢有望進一步顯現(xiàn)。公司機制砂石業(yè)務已初具規(guī)模，安徽機制砂石技改工程已經于2020年投產，有望顯著提升公司2021年機制砂石的產量，進一步加大公司機制砂石產業(yè)鏈布局優(yōu)勢，增強公司的盈利能力。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目達產后，公司鐵精粉的采選規(guī)模將大幅提升，球團及砂石產品的產能將得以增加，產品銷售區(qū)域及客戶范圍進一步擴大，競爭實力顯著增強，為公司持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎。

風險因素：財務風險、市場風險、經營風險、募集資金運用風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至4月16日）