文│農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局全國(guó)畜牧總站

2020年，我國(guó)雞肉生產(chǎn)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，雞肉產(chǎn)量?jī)H次于美國(guó)，位居世界第二。受新冠肺炎疫情影響，雞肉消費(fèi)增速低于預(yù)期，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)總體收益大幅下降。根據(jù)肉雞生產(chǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)測(cè)算，2020年全國(guó)肉雞出欄110.2億只，同比增長(zhǎng)5.1%；雞肉產(chǎn)量1865.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.2%；進(jìn)口雞肉153.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)96.5%；種雞平均存欄量同比增加8.5%；產(chǎn)業(yè)收益同比減少76.3%。預(yù)計(jì)2021年雞肉產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度收窄。

一、2020年肉雞生產(chǎn)形勢(shì)

1.肉雞生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)。2020年，全國(guó)出欄肉雞110.2億只，同比增長(zhǎng)5.1%；2020年雞肉產(chǎn)量1865.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.2%。其中，出欄白羽肉雞49.2億只，同比增長(zhǎng)11.4%；肉產(chǎn)量977.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.6%。出欄黃羽肉雞44.2億只，同比減少2.2%；肉產(chǎn)量560.3萬(wàn)噸，同比減少2.2%。出欄小型白羽白雞16.7億只，同比增長(zhǎng)8.8%；肉產(chǎn)量193.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.0%。出欄淘汰蛋雞12.4億只，同比增長(zhǎng)20.7%；肉產(chǎn)量135.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.7%。

表表11 22002200年年雞雞肉肉生生產(chǎn)產(chǎn)量量測(cè)測(cè)算算 億只 萬(wàn)噸

2.種雞存欄量和商品雛雞產(chǎn)銷量繼續(xù)增加。

（1）白羽肉雞2020年前三季度產(chǎn)能上升，2020年全年種雞平均存欄增加18.1%，商品雛雞產(chǎn)銷量增加12.1%。2020年，白羽肉雞祖代種雞平均存欄量163.3萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)17.2%；平均在產(chǎn)存欄105.5萬(wàn)套，父母代種雛供應(yīng)量同比增長(zhǎng)24.3%。2020年年末，祖代種雞存欄160.9萬(wàn)套，其中在產(chǎn)存欄107.3萬(wàn)套，后備存欄53.6萬(wàn)套。祖代種雞全年更新100.3萬(wàn)套，同比下降18.0%。其中，進(jìn)口73.1萬(wàn)套，較2019年減少26.2萬(wàn)套，占72.9%；國(guó)內(nèi)繁育27.2萬(wàn)套，比2019年增加10.0萬(wàn)套，占27.1% 。

2020年，白羽肉雞父母代種雞平均存欄量6074.3萬(wàn)套，同比增加18.1%；平均在產(chǎn)存欄3500.0萬(wàn)套，2020年全年商品雛雞銷售量52.2億只，同比增加12.1%。2020年年末，父母代種雞存欄6145.6萬(wàn)套，其中在產(chǎn)存欄3411.7萬(wàn)套，后備存欄2733.9萬(wàn)套。父母代種雞2020年更新6007.1萬(wàn)套，同比增加24.3%。

表2 白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)收益情況

表3 黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)收益情況

（2）黃羽肉雞產(chǎn)能下降，2020年全年減少7.3%，種雞平均存欄增加1.9%；商品雛雞產(chǎn)銷量減少9.8%。2020年，黃羽肉雞祖代種雞平均存欄量219.4萬(wàn)套，同比增加4.7%；平均在產(chǎn)存欄153.4萬(wàn)套，父母代種雛供應(yīng)量減少7.4%。2020年年末，祖代種雞存欄203.4萬(wàn)套，其中在產(chǎn)存欄142.2萬(wàn)套，后備存欄61.2萬(wàn)套。祖代雞2020年全年更新約227.1萬(wàn)套，較2019年減少約1.6萬(wàn)套。

2020年，黃羽肉雞父母代種雞平均存欄量7614.8萬(wàn)套，同比增加1.9%；平均在產(chǎn)存欄4302.4萬(wàn)套，商品代雛雞供應(yīng)量44.2億只，同比減少9.8%。2020年年末，父母代種雞存欄7259.6萬(wàn)套，其中在產(chǎn)存欄4159.2萬(wàn)套，后備存欄3100.3萬(wàn)套。父母代種雞2020年全年更新7473.5萬(wàn)套，同比減少7.4%。

3.價(jià)格低位運(yùn)行，全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)找娲蠓s窄。2020年，受新冠肺炎疫情影響，雞肉消費(fèi)增速低于預(yù)期。但產(chǎn)量慣性增長(zhǎng)，市場(chǎng)供過于求，肉雞產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格下降，產(chǎn)業(yè)鏈綜合收益縮窄。平均每只白羽肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈綜合收益為1.90元，較2019年減少2.90元，收益降幅60.5%。其中，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)收益顯著降低，父母代種雞和商品肉雞養(yǎng)殖均虧損，每只分別虧損0.36元和0.72元；屠宰環(huán)節(jié)收益明顯增加，每只達(dá)2.84元，為近5年最高值。黃羽肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈綜合收益只均1.35元，較2019年減少7.79元，下降85.2%，為近10年收益最低。其中，祖代養(yǎng)殖收益略有提升，父母代種雞和商品肉雞養(yǎng)殖收益大幅下降，只均分別減少1.60元和6.20元。

表4 白羽肉種雞生產(chǎn)參數(shù)

表5 白羽肉雞商品肉雞生產(chǎn)參數(shù)

4.種雞利用率下降，商品雞生產(chǎn)效率上升。

（1）白羽肉種雞單位產(chǎn)量下降，商品雞生產(chǎn)效率提升。祖代種雞種源充足，平均更新周期為566天，縮短了71天，單套種雞月產(chǎn)量為5.11套父母代雛，同比減少11.0%。父母代產(chǎn)能大于需求，平均更新周期為433天，縮短了36天，單套種雞月產(chǎn)量為12.45只商品代雛，同比增加1.4%。祖代和父母代實(shí)際利用率降低。

由于商品代雛雞質(zhì)量上升，生產(chǎn)性能更好得到發(fā)揮，商品肉雞生產(chǎn)效率有所提升：飼養(yǎng)周期延長(zhǎng)0.4天，只均出欄體重增加0.14千克，飼料轉(zhuǎn)化率提高2.3%，生產(chǎn)消耗指數(shù)下降3.3，歐洲效益指數(shù)提高21.9。

◎圖1 2016—2021年雞肉生產(chǎn)變化趨勢(shì)

◎圖2 2011—2020年肉雞祖代在產(chǎn)存欄數(shù)變化

（2）黃羽肉種雞單位產(chǎn)量降低，商品肉雞生產(chǎn)效率下降。祖代種雞使用周期與2019年基本相當(dāng)，平均更新周期為355天，縮短了2天，單套種雞月產(chǎn)量為4.06套父母代雛，同比減少11.4%。黃羽肉雞市場(chǎng)消費(fèi)低迷，父母代產(chǎn)能大于需求，且2020年全年產(chǎn)能呈不斷減少的趨勢(shì)；平均更新周期367天，縮短了6天，單套種雞月產(chǎn)量為8.57只商品代雛，同比減少13.4%。祖代和父母代實(shí)際利用率降低。

從2020年開始，飼料中停止添加使用促生長(zhǎng)抗生素，對(duì)肉雞的成活率有一定的影響。特別是黃羽肉雞養(yǎng)殖方式較白羽肉雞粗放，飼養(yǎng)環(huán)境控制和防疫等生物安全措施也不及白羽肉雞，因此受到的影響更大，商品肉雞生產(chǎn)效率下降。具體表現(xiàn)為：出欄日齡達(dá)到98.7天，增加了1.6天，飼料轉(zhuǎn)化率降低5.4%，生產(chǎn)消耗指數(shù)增加5.1，歐洲效益指數(shù)降低7.2。

表6 黃羽肉種雞生產(chǎn)參數(shù)

表7 黃羽肉雞商品肉雞生產(chǎn)參數(shù)

表8 雞肉及產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易情況

5.雞肉產(chǎn)品進(jìn)口量繼續(xù)大幅增加，貿(mào)易額逆差擴(kuò)大。2020年，我國(guó)在雞肉生產(chǎn)量保持增長(zhǎng)的同時(shí)，進(jìn)口數(shù)量大幅增加，成為世界上主要雞肉進(jìn)口國(guó)之一，出口數(shù)量繼續(xù)減少。

2020年，雞肉產(chǎn)品進(jìn)口153.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)96.4%；雞肉產(chǎn)品出口38.8萬(wàn)噸，同比下降9.3%。進(jìn)口雞肉產(chǎn)品基本是初加工的生鮮或冷凍雞肉，其中又以雞翅和雞爪占比較大，占總量的61.1%。2020年，貿(mào)易逆差擴(kuò)大到21.1億美元，同比增長(zhǎng)395.2%。雞肉產(chǎn)品出口以深加工制品為主，占58.4%。

2020年，種用與改良用雞進(jìn)口149.5萬(wàn)只，同比下降17.0%；交易金額3572.1萬(wàn)美元，同比下降9.2%；無種用與改良用雞出口。進(jìn)口的種用與改良用雞為白羽肉雞和蛋雞祖代雛雞，2020年共計(jì)引進(jìn)白羽肉雞祖代87.9萬(wàn)套，占整體更新量的72.9%，較2019年降低13個(gè)百分點(diǎn)；平均進(jìn)口價(jià)格為39.8美元/套，上漲9.3%。

6.雞肉消費(fèi)增速減緩，但仍保持較快增長(zhǎng)。2020年，中國(guó)雞肉消費(fèi)量繼續(xù)增加，達(dá)到1956.7萬(wàn)噸，較2019年增加228.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.2%；人均消費(fèi)量為13.93千克，同比增長(zhǎng)12.8%。

2020年，雞肉消費(fèi)呈三個(gè)特點(diǎn)：一是新零售業(yè)態(tài)快速發(fā)展，雞肉在傳統(tǒng)肉類零售市場(chǎng)的銷售數(shù)量明顯下滑。電商、快餐等渠道促進(jìn)南北方雞肉消費(fèi)的滲透與延伸，雞肉的區(qū)域性消費(fèi)特點(diǎn)逐漸淡化。二是由于活禽市場(chǎng)關(guān)閉，加之黃羽肉雞冰鮮產(chǎn)品比例有限，南方地區(qū)黃羽肉雞消費(fèi)量受到顯著影響。三是團(tuán)餐與外賣菜品中小型白羽肉雞的使用量繼續(xù)增加。

◎圖3 2016—2020年肉雞父母代在產(chǎn)存欄數(shù)變化

◎圖4 2011—2020年肉雞祖代更新量變化

二、2021年中國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)展望

1.肉雞產(chǎn)能仍然相對(duì)過剩，需要合理調(diào)減?？傮w上，肉雞產(chǎn)能仍相對(duì)過剩。預(yù)計(jì)2021年上半年雞肉生產(chǎn)繼續(xù)保持同比增長(zhǎng)，2021年下半年同比下降。預(yù)計(jì)2021年全年雞肉產(chǎn)量穩(wěn)中略增，增加1%左右，其中白羽肉雞和小白雞保持增長(zhǎng)，黃羽肉雞和淘汰蛋雞出欄數(shù)量會(huì)有所減少。同時(shí)，隨著2021年生豬產(chǎn)能加快恢復(fù)，豬肉價(jià)格逐步回落，雞肉對(duì)豬肉的替代效應(yīng)將有所減弱，預(yù)計(jì)消費(fèi)增速大幅減緩，甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

2.肉雞飼料成本上漲，收益難以明顯改觀。2021年，雞肉對(duì)豬肉的替代效應(yīng)降低，而產(chǎn)能調(diào)整相對(duì)滯后，市場(chǎng)將持續(xù)處于供過于求的狀態(tài)，價(jià)格表現(xiàn)弱勢(shì)，而飼料原料價(jià)格將持續(xù)走高，飼料價(jià)格將繼續(xù)上升，肉雞養(yǎng)殖成本增加，產(chǎn)業(yè)收益難以明顯上漲。

3.冰鮮肉雞發(fā)展加速，黃羽肉雞銷售區(qū)域擴(kuò)大。受新冠肺炎疫情影響，活禽屠宰配送規(guī)范化進(jìn)程加快，全國(guó)多個(gè)城市推行集中屠宰、冷鏈配送、冰鮮上市。目前，北京市、河北省、吉林省、陜西省等10個(gè)省市對(duì)家禽實(shí)行定點(diǎn)屠宰管理。2019年，冰鮮黃雞市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到139億元，2020年年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情進(jìn)一步推動(dòng)了黃雞以冰鮮雞的方式流通。截至2020年10月，全國(guó)共有66個(gè)城市實(shí)現(xiàn)黃雞冰鮮上市，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)冰鮮黃雞市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到400億元。冰鮮黃雞的發(fā)展，有助于黃雞銷售通過電商、商超等方式向北方擴(kuò)展，將打破黃羽肉雞主銷區(qū)域集中于南方的局面。

◎圖5 2011—2020年肉雞父母代更新量變化

◎圖6 2011—2020年肉雞商品苗銷售量變化

◎圖7 2016—2020年雞肉進(jìn)出口貿(mào)易變化趨勢(shì)

◎圖8 2016—2020年雞肉總量、消費(fèi)量及人均消費(fèi)量變化趨勢(shì)